业务需求说明书撰写及审核模板

通用业务需求说明书撰写及审核模板一、适用场景与价值二、需求说明书全流程撰写与审核步骤（一）需求提出：业务方发起需求责任角色：业务部门负责人、需求提出人操作说明：业务部门根据业务发展痛点、战略目标或用户反馈，明确需解决的core问题，初步梳理需求目标与范围。填写《业务需求申请表》（见附件1），说明需求背景、预期目标、大致范围及优先级，提交至产品管理部门。输出物：《业务需求申请表》（二）需求分析与撰写：产品经理主导对齐责任角色：产品经理、业务分析师、业务方接口人（）、技术负责人（）操作说明：需求调研：产品经理与业务方接口人（*）深入沟通，通过访谈、问卷、现场观察等方式，收集详细需求，明确业务场景、用户角色、操作流程及核心功能点。需求分析与梳理：拆解业务目标为可执行的功能需求与非功能需求（如功能、安全、易用性等）；绘制业务流程图、用户故事地图，梳理需求优先级（可采用MoSCoW法则：必须有、应该有、可以有、暂不需要）；与技术负责人（*）对齐技术可行性，初步评估需求实现难度与资源投入。撰写初稿：基于分析结果，按照本模板“三、通用业务需求说明书模板”结构撰写需求说明书，保证描述清晰、无歧义，可附原型图、流程图等辅助说明。输出物：《业务需求说明书（初稿）》、相关原型/流程图（三）需求评审：多角色联合评审责任角色：产品经理、业务方接口人（）、技术负责人（）、测试负责人（）、项目经理（）、法务/合规（如需）操作说明：评审会筹备：产品经理提前至少2个工作日将《业务需求说明书（初稿）》及相关附件发送给各评审角色，确认评审时间与参会人员。召开评审会：产品经理演示需求背景、目标及核心功能点，说明需求逻辑与边界；各评审角色从业务合理性、技术可行性、测试覆盖度、合规性等角度提出修改意见，记录《需求评审问题清单》（见附件2）；业务方接口人（）确认需求是否准确覆盖业务目标，技术负责人（）评估实现风险与资源需求。评审结论输出：会议明确“通过”“修改后通过”“不通过”结论，若结论为“修改后通过”，需明确修订责任人及时限。输出物：《需求评审会议纪要》《需求评审问题清单》（四）需求修订与确认：闭环管理责任角色：产品经理、各评审角色操作说明：产品经理根据《需求评审问题清单》修订需求说明书，对于争议点需组织专项讨论达成一致。修订完成后，反馈至各评审角色确认，最终由业务方接口人（）、技术负责人（）、项目经理（*）签字确认，形成《业务需求说明书（终稿）》。输出物：《业务需求说明书（修订稿）》《业务需求说明书（终稿）》（签字版）（五）需求归档与版本控制责任角色：产品经理、项目管理部门操作说明：产品经理将《业务需求说明书（终稿）》《需求评审会议纪要》《需求评审问题清单》等文件整理归档，提交至项目管理系统（如Jira、Confluence）或企业知识库，保证版本可追溯。需求变更时，需启动变更控制流程（参照《需求变更管理规范》），修订文档并重新评审，更新版本号（如V1.0→V1.1）。输出物：需求文档归档记录、版本更新日志三、通用业务需求说明书模板（含填写说明）（一）基本信息字段名称填写说明示例项目名称需求对应的业务项目全称，简洁明确“2024年客户关系管理系统升级”需求编号按企业规范编制（如“年份-部门代码-序号”，例：2024-SALES-001）2024-SALES-001提出部门提出需求的业务部门全称销售管理部提出人业务部门需求对接人姓名（用*代替）*联系方式提出人内部办公电话/企业（虚拟信息，如“分机号8888”）分机号8888产品经理负责需求分析与撰写的产品经理姓名（用*代替）*需求优先级根据业务紧急度与重要性划分（高/中/低）高当前版本号文档版本（初始为V1.0，每次修订递增）V1.0最后更新日期文档最后一次修订的日期（YYYY-MM-DD）2024-03-15（二）项目背景与目标1.项目背景填写说明：描述需求产生的业务背景、当前存在的问题或痛点，说明提出需求的直接原因。示例：当前客户信息分散存储于Excel、CRM系统及各销售个人手中，导致客户数据重复、信息不一致，销售跟进效率低下，且存在客户流失风险。为统一客户数据管理，提升销售转化率，需升级现有CRM系统，实现客户信息整合与自动化跟进功能。2.业务目标填写说明：明确需求实施后业务方期望达成的具体目标，需可量化（如提升效率%、降低成本%）。示例：客户信息重复率降低至5%以下；销售线索跟进平均响应时间缩短至2小时内；客户转化率提升15%（对比2023年Q1数据）。（三）需求详细描述1.功能需求填写说明：按功能模块拆分，每个模块下包含功能点、功能描述、用户角色、优先级等，可附原型图或流程图。功能模块功能点功能描述用户角色优先级客户信息管理客户信息录入支持手动录入客户基本信息（姓名、公司、联系方式、行业等），及批量导入Excel模板销售专员、销售经理高客户信息去重系统自动根据手机号/邮箱检测重复客户，提示用户合并或覆盖销售专员高跟进记录管理跟进记录添加销售可记录客户跟进内容（时间、方式、内容、下次跟进计划），支持附件销售专员中跟进提醒系统根据“下次跟进时间”自动发送提醒（消息/邮件）至销售专员销售专员中数据报表客户分析报表按行业、来源、跟进阶段等维度统计客户数量，支持导出Excel销售经理低2.非功能需求填写说明：描述系统或功能需满足的非功能性要求，如功能、安全、易用性等。类别需求描述验收标准功能需求客户信息查询响应时间≤2秒模拟1000条数据并发查询，平均响应时间≤2秒安全需求客户敏感信息（手机号、身份证号）加密存储通过渗透测试，敏感字段未明文存储；访问需基于角色的权限控制（RBAC）易用性需求界面操作符合用户习惯，关键功能路径≤3步10名销售专员完成指定任务（如录入客户信息），平均操作时间≤5分钟，错误率≤5%兼容性需求支持Chrome、Edge浏览器最新版本，移动端适配iOS13+、Android10+在指定浏览器及移动设备上，页面布局正常，功能可用（四）项目范围1.包含范围填写说明：明确本次需求开发/实施的具体内容，避免范围模糊。示例：客户信息管理模块（录入、去重、编辑、查询）；跟进记录模块（添加、提醒、查询）；数据报表模块（客户分析报表导出）。2.不包含范围填写说明：明确本次需求不涉及的内容，预防范围蔓延。示例：客户合同管理功能；自动外呼系统集成；多语言支持（仅支持中文）。（五）验收标准填写说明：针对每个核心功能点或业务目标，明确具体的验收条件，需可验证。示例：验收项验收条件责任人客户信息去重功能1.录入2条手机号相同的客户信息，系统弹出“重复客户提示”；2.选择“合并”后，客户信息字段自动合并重复项测试工程师、*跟进提醒功能1.设置“下次跟进时间”为2024-03-2010:00，系统在当日9:50发送消息提醒；2.提醒内容包含客户姓名、跟进事项测试工程师、*客户转化率提升目标系统上线后1个月内，销售线索转化率较2023年Q1提升≥10%（以CRM后台数据为准）销售管理部、*（六）风险与依赖1.潜在风险填写说明：列出需求实施过程中可能遇到的风险，如技术、资源、业务等。示例：风险1：客户数据迁移过程中存在数据丢失风险；风险2：销售专员对系统操作不熟悉，导致使用率低。2.依赖关系填写说明：明确需求实施依赖的外部条件或跨部门协作事项。示例：依赖IT部门提供客户历史数据迁移支持；依赖人力资源部组织销售专员系统操作培训。（七）相关干系人角色姓名（*号代替）部门联系方式（虚拟）职责业务方接口人*销售管理部分机号8888需求提出、业务目标确认、验收签字产品经理*产品管理部分机号8889需求分析、文档撰写、评审组织技术负责人*技术开发部分机号8890技术可行性评估、开发资源协调测试负责人*赵六质量管理部分机号8891测试方案设计、验收测试执行项目经理*周七项目管理部分机号8892项目进度跟踪、风险协调、需求变更控制四、撰写与审核关键注意事项（一）需求描述规范用词准确：避免使用“大概”“可能”“尽快”等模糊词汇，改用具体量化表述（如“响应时间≤3秒”“每日10:00前完成数据同步”）。逻辑清晰：按“业务场景→用户角色→操作流程→预期结果”结构描述功能需求，保证阅读者能快速理解需求逻辑。避免歧义：同一术语在文档中保持定义一致（如“客户”明确为“企业客户”或“个人客户”），必要时添加术语解释表。（二）验收标准可验证验收标准需具体、可操作，避免“提升用户体验”“提高效率”等主观描述，应通过“场景化+量化”指标明确验证方式（如“模拟10名用户操作，任务完成率≥90%”“系统崩溃频率≤1次/周”）。（三）范围控制与变更管理明确“包含/不包含范围”，避免需求评审后新增无边界的功能，导致项目延期。需求变更需填写《需求变更申请表》，说明变更原因、影响范围（成本、进度、风险），经评审委员会审批后方可实施，严禁私下修改需求。（四）版本与文档管理需求文档需标注版本号（V1.0/V1.1…）及更新日期，每次修订后及时通知相关干系人。附件（原型图、流程图、数据字典等）需与同步更新，保证引用一致。（五）用户角色与权限明确需求中涉及的用户角色（如“