互联网金融理财经理绩效评定表

互联网金融理财经理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率个人理财产品销售额40%1000万元按实际销售额占目标销售额的比例计分，如达到100%目标得满分，每低10%扣5分，最低得0分客户资产管理规模（AUM）500万元按实际AUM占目标AUM的比例计分，如达到100%目标得满分，每低10%扣5分，最低得0分新增有效客户数50人按实际新增客户数占目标客户数的比例计分，如达到100%目标得满分，每低10%扣5分，最低得0分产品交叉销售率30%按实际交叉销售率占目标交叉销售率的比例计分，如达到100%目标得满分，每低5%扣3分，最低得0分客户满意度评分4.5分（满分5分）按实际客户满意度评分占目标评分的比例计分，如达到100%目标得满分，每低0.2分扣2分，最低得0分客户服务与维护客户投诉率25%低于1%按实际投诉率占目标投诉率的比例计分，如低于0.5%得满分，每高于0.1%扣3分，最高扣10分客户留存率85%按实际留存率占目标留存率的比例计分，如达到100%目标得满分，每低5%扣5分，最低得0分客户回访完成率100%按实际回访完成率占目标完成率的比例计分，如达到100%目标得满分，每低10%扣5分，最低得0分客户增值服务参与率40%按实际参与率占目标参与率的比例计分，如达到100%目标得满分，每低5%扣3分，最低得0分客户投诉解决时效24小时内按实际解决时效占目标时效的比例计分，如100%达标得满分，每延迟2小时扣2分，最低得0分市场拓展与品牌建设市场活动参与度20%参与至少3次按实际参与次数占目标次数的比例计分，如达到100%目标得满分，每少1次扣5分，最低得0分新客户开发贡献贡献公司新客户总数的20%按实际贡献比例占目标比例的比例计分，如达到100%目标得满分，每低5%扣3分，最低得0分社交媒体影响力粉丝增长500人按实际粉丝增长数占目标粉丝增长数的比例计分，如达到100%目标得满分，每低100人扣2分，最低得0分行业奖项与荣誉获得至少1项按实际获得奖项数占目标奖项数的比例计分，如达到100%目标得满分，每少1项扣10分，最低得0分合作伙伴关系维护维护至少2家按实际维护合作夥伴数占目标合作夥伴数的比例计分，如达到100%目标得满分，每少1家扣5分，最低得0分团队协作与学习成长团队目标达成贡献15%贡献团队总业绩的30%按实际贡献比例占目标比例的比例计分，如达到100%目标得满分，每低5%扣3分，最低得0分团队内部培训参与度参与至少4次按实际参与次数占目标次数的比例计分，如达到100%目标得满分，每少1次扣3分，最低得0分知识分享与交流分享至少2次按实际分享次数占目标分享次数的比例计分，如达到100%目标得满分，每少1次扣3分，最低得0分专业技能提升获得至少1项专业认证按实际获得认证数占目标认证数的比例计分，如达到100%目标得满分，每少1项扣5分，最低得0分团队冲突解决能力无重大冲突按实际冲突解决情况计分，无重大冲突得满分，每次冲突扣5分，最多扣10分本考核表用于评估互联网金融理财经理的工作表现，分为业绩达成率、客户服务与维护、市场拓展与品牌建设、团队协作与学习成长四个维度。请根据各指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分。权重分配如下：业绩达成率40%，客户服务与维护25%，市场拓展与品牌建设20%，团队协作与学习成长15%。最终得分=各维度得分×权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：