证券资格考试《证券发行与承销》第五章经典真题回顾

证券资格考试《证券发行与承销》第五章经典真题回顾

姓名：__________考号：__________题号一二三四五总分评分一、单选题(共10题)1.在证券发行过程中，以下哪项不属于发行人披露的信息？()A.发行人的基本情况B.发行证券的基本情况C.证券发行募集说明书D.证券交易所的上市规则2.在首次公开发行股票时，下列哪个不是证监会规定的保荐代表人？()A.保荐机构的法定代表人B.保荐机构的高级管理人员C.保荐机构的合规总监D.保荐机构的高级管理人员中的1名律师3.上市公司配股的，拟配售股份的面值总额不得超过本次配售股份前股本总额的多少？()A.30%B.40%C.50%D.60%4.以下哪种情况不属于股票发行上市过程中的中止审查情形？()A.保荐代表人被调查B.发行人发生重大事项需要调整C.发行人披露信息不真实D.发行人募集资金使用不当5.首次公开发行股票并在创业板上市的企业，发行后总股本达到多少时可以申请转板？()A.4亿元人民币B.5亿元人民币C.6亿元人民币D.8亿元人民币6.证券公司从事证券发行承销业务，下列哪个不属于其应具备的条件？()A.具有健全的内部控制制度B.具有合格的专业人员和从业人员C.具有健全的信息技术系统D.具有良好的市场声誉7.以下哪个不属于股票发行承销中的禁止性行为？()A.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏B.未经批准，擅自改变发行证券的价格C.投资者连续二十个交易日持股比例达到5%后，未在3日内公告并限制交易D.以不正当手段操纵发行定价8.证券公司从事证券发行承销业务的净资本要求是多少？()A.5000万元人民币B.1亿元人民币C.1.5亿元人民币D.2亿元人民币9.以下哪种证券属于公司债券？()A.企业债券B.金融债券C.城市维护建设债券D.以上都是10.证券发行过程中，发行人应当在发行价格确定后多长时间内公布发行结果？()A.2个工作日B.3个工作日C.5个工作日D.7个工作日二、多选题(共5题)11.以下哪些属于证券发行承销过程中的信息披露义务？()A.发行人披露发行证券的基本情况B.保荐机构披露保荐代表人情况C.证券服务机构披露服务内容D.投资者披露持股情况12.首次公开发行股票时，以下哪些情形可能导致发行中止审查？()A.发行人发生重大事项需要调整B.保荐代表人被调查C.发行人募集资金使用不当D.发行人披露信息不真实13.证券发行定价方式主要包括哪些？()A.竞价发行B.按面值发行C.价格区间发行D.管理层定价14.以下哪些属于证券发行承销业务的监管措施？()A.证券公司净资本要求B.证券发行信息披露要求C.证券服务机构执业资格要求D.投资者适当性管理15.以下哪些属于证券发行过程中的禁止性行为？()A.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏B.以不正当手段操纵发行定价C.未经批准擅自改变发行证券的价格D.投资者连续二十个交易日持股比例达到5%后未在3日内公告并限制交易三、填空题(共5题)16.首次公开发行股票时，发行人应当聘请具有证券承销业务资格的证券公司担任其股票发行的_____。17.证券发行定价中，竞价发行方式下，发行价格由所有投资者提交的报价通过_____确定。18.证券发行承销业务中，发行人与主承销商签订的承销协议应当包括证券发行的基本情况、承销方式、承销费用、发行失败的责任承担等内容。19.在证券发行过程中，发行人、保荐机构、证券服务机构等应当遵守证券法、公司法等相关法律法规的规定，履行相应的_____义务。20.根据《证券法》的规定，证券发行承销业务中，发行人应当保证发行文件真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，这是发行人的_____义务。四、判断题(共5题)21.在证券发行承销过程中，所有投资者都可以参与竞价发行，最终发行价格由市场供需决定。()A.正确B.错误22.首次公开发行股票的发行人必须全部使用网下配售的方式进行发行。()A.正确B.错误23.证券发行定价中，固定价格发行方式下，发行价格在发行前就已经确定。()A.正确B.错误24.证券发行承销业务中，发行人、保荐机构、证券服务机构等在信息披露上承担相同的法律责任。()A.正确B.错误25.证券发行失败是指证券发行未能达到预定发行数量的情况。()A.正确B.错误五、简单题(共5题)26.简述首次公开发行股票的程序。27.什么是簿记簿？它在证券发行承销中起什么作用？28.什么是证券发行失败？它可能由哪些原因导致？29.什么是证券发行注册制？与审批制相比，它有哪些特点和优势？30.证券承销业务的监管主要涉及哪些方面？

证券资格考试《证券发行与承销》第五章经典真题回顾一、单选题(共10题)1.【答案】D【解析】发行人需要披露的信息包括发行人的基本情况、发行证券的基本情况以及证券发行募集说明书等，但不包括证券交易所的上市规则。证券交易所的上市规则是由交易所制定，对所有上市公司都适用的规则，不属于发行人单独披露的信息。2.【答案】A【解析】根据证监会规定，保荐代表人可以是保荐机构的高级管理人员、合规总监或高级管理人员中的1名律师等，但保荐机构的法定代表人并不属于保荐代表人。3.【答案】C【解析】上市公司配股时，根据证监会规定，拟配售股份的面值总额不得超过本次配售股份前股本总额的50%。4.【答案】C【解析】在股票发行上市过程中，中止审查的情形包括保荐代表人被调查、发行人发生重大事项需要调整等，而发行人披露信息不真实和募集资金使用不当则可能导致终止审查。5.【答案】D【解析】首次公开发行股票并在创业板上市的企业，发行后总股本达到8亿元人民币时可以申请转板到主板市场。6.【答案】D【解析】证券公司从事证券发行承销业务时，应具备健全的内部控制制度、合格的专业人员和从业人员、健全的信息技术系统等条件，而良好的市场声誉虽然重要，但并非直接的业务开展条件。7.【答案】C【解析】股票发行承销中的禁止性行为包括虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、未经批准擅自改变发行证券的价格、以不正当手段操纵发行定价等，而投资者持股比例达到5%后未公告限制交易不属于禁止性行为。8.【答案】D【解析】证券公司从事证券发行承销业务的净资本要求为2亿元人民币。这是证监会规定的最低资本要求，以确保证券公司具备足够的财务实力从事相关业务。9.【答案】D【解析】公司债券是指公司为筹集资金而发行的债权凭证，包括企业债券、金融债券和城市维护建设债券等。因此，选项D正确。10.【答案】C【解析】证券发行过程中，发行人应当在发行价格确定后5个工作日内公布发行结果，以便投资者及时了解相关信息。二、多选题(共5题)11.【答案】ABC【解析】证券发行承销过程中的信息披露义务包括发行人披露发行证券的基本情况、保荐机构披露保荐代表人情况以及证券服务机构披露服务内容等，而投资者披露持股情况不属于发行承销过程中的信息披露义务。12.【答案】ABCD【解析】首次公开发行股票时，发行人发生重大事项需要调整、保荐代表人被调查、发行人募集资金使用不当以及发行人披露信息不真实等情形都可能导致发行中止审查。13.【答案】AC【解析】证券发行定价方式主要包括竞价发行和价格区间发行，按面值发行和管理层定价不属于常见的证券发行定价方式。14.【答案】ABCD【解析】证券发行承销业务的监管措施包括证券公司净资本要求、证券发行信息披露要求、证券服务机构执业资格要求以及投资者适当性管理等，这些都是为了确保证券发行承销市场的规范运作。15.【答案】ABC【解析】证券发行过程中的禁止性行为包括虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、以不正当手段操纵发行定价、未经批准擅自改变发行证券的价格等，而投资者持股比例达到5%后未公告并限制交易不属于禁止性行为。三、填空题(共5题)16.【答案】保荐机构【解析】首次公开发行股票时，发行人应当聘请具有证券承销业务资格的证券公司担任其股票发行的保荐机构，以协助发行人完成股票发行的相关工作。17.【答案】簿记系统【解析】在竞价发行方式下，发行价格由所有投资者提交的报价通过簿记系统进行汇总，最终确定发行价格。18.【答案】承销方式【解析】证券发行承销业务中，发行人与主承销商签订的承销协议应当包括证券发行的基本情况、承销方式、承销费用、发行失败的责任承担等内容，其中承销方式是协议中的重要组成部分。19.【答案】信息披露【解析】在证券发行过程中，发行人、保荐机构、证券服务机构等应当遵守证券法、公司法等相关法律法规的规定，履行相应的信息披露义务，确保投资者能够获取充分、真实、准确的信息。20.【答案】法定义务【解析】根据《证券法》的规定，证券发行承销业务中，发行人应当保证发行文件真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，这是发行人的法定义务，旨在保护投资者的合法权益。四、判断题(共5题)21.【答案】错误【解析】竞价发行方式下，虽然投资者可以参与报价，但最终发行价格是由主承销商根据簿记簿中的有效报价和需求情况决定的，并非完全由市场供需决定。22.【答案】错误【解析】首次公开发行股票的发行人可以采用多种发行方式，包括网下配售和网上发行，不一定必须全部使用网下配售。23.【答案】正确【解析】固定价格发行方式下，发行价格在发行前就已经确定，投资者在发行期间按照该固定价格购买股票。24.【答案】错误【解析】虽然发行人、保荐机构、证券服务机构等在证券发行承销业务中都需要进行信息披露，但它们各自承担的信息披露法律责任并不相同，发行人承担的主要责任是保证发行文件的真实、准确、完整。25.【答案】正确【解析】证券发行失败是指证券发行未能达到预定发行数量的情况，通常发生在发行定价不合理或市场条件不利时。五、简答题(共5题)26.【答案】首次公开发行股票的程序通常包括：1）发行人准备发行文件，包括招股说明书、发行公告等；2）聘请保荐机构和证券服务机构；3）申请发行核准；4）确定发行价格；5）进行网上和网下发行；6）验资和股份登记；7）上市交易。【解析】首次公开发行股票的程序是发行人完成股票上市的重要步骤，每一步都有其具体要求和程序，确保股票发行的规范性和透明度。27.【答案】簿记簿是在证券发行承销过程中，由主承销商根据投资者的报价和认购意向所编制的记录，用于确定最终发行价格和分配承销证券。它在证券发行承销中起到决定发行价格和配售比例的关键作用。【解析】簿记簿是证券发行承销中的重要工具，它通过收集和分析投资者的报价，帮助主承销商确定发行价格和分配证券，确保发行的成功和公平。28.【答案】证券发行失败是指证券发行未能达到预定发行数量的情况。它可能由以下原因导致：1）发行定价不合理；2）市场条件不利；3）发行人信息披露不充分；4）投资者对发行人缺乏信心等。【解析】证券发行失败是一个风险事件，需要发行人和承销商共同评估和防范。了解发行失败的原因有助于采取相应的措施，避免或减少发行失败的风险。29.【答案】证券发行注册制是指发行人在发行证券前，只需向监管机构提交注册文件，经审核无异议后即可发行证券的制度。与审批制相比，注册制具有以下特