保险顾问公司理财顾问绩效评定表

保险顾问公司理财顾问绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩个人总保费收入40%500万元按实际完成保费收入与目标值的比例计算得分，如完成率100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分。新客户签约数量30个按实际签约新客户数量与目标值的比例计算得分，如完成率100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分。高净值客户拓展数量10个按实际拓展高净值客户数量与目标值的比例计算得分，如完成率100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分。产品销售组合多样性覆盖5类以上产品按实际销售产品种类数量与目标值的比例计算得分，如完成率100%得满分，每低1类产品扣2分，最低得0分。客户满意度评分4.5分（满分5分）按客户满意度评分与目标值的差值计算得分，每低0.1分扣2分，最低得0分。客户关系管理客户回访频率25%每月至少1次按实际回访次数与目标值的比例计算得分，如完成率100%得满分，每低10%扣2分，最低得0分。客户流失率低于5%按实际客户流失率与目标值的差值计算得分，每高1%扣3分，最低得0分。客户转介绍数量5个按实际客户转介绍数量与目标值的比例计算得分，如完成率100%得满分，每低1个扣2分，最低得0分。客户档案完整度100%按客户档案完整度与目标值的比例计算得分，每低5%扣2分，最低得0分。客户投诉处理满意度100%如所有客户投诉均得到满意处理得满分，每出现1起不满意投诉扣3分，最低得0分。专业知识与合规产品知识考核通过率20%95%按实际考核通过率与目标值的比例计算得分，如完成率100%得满分，每低1%扣2分，最低得0分。合规操作次数100%如无任何违规操作得满分，每出现1次违规操作扣5分，最低得0分。持续教育完成率100%按实际完成持续教育课程数量与目标值的比例计算得分，如完成率100%得满分，每低10%扣2分，最低得0分。客户投诉率低于1%按实际客户投诉率与目标值的差值计算得分，每高0.1%扣3分，最低得0分。合规培训参与度100%如100%参与合规培训得满分，每低1%扣2分，最低得0分。团队协作与个人成长团队会议参与率15%90%按实际参与团队会议次数与目标值的比例计算得分，如完成率100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分。新人辅导时长每周至少5小时按实际辅导时长与目标值的比例计算得分，如完成率100%得满分，每低1小时扣2分，最低得0分。团队任务完成率95%按实际团队任务完成率与目标值的比例计算得分，如完成率100%得满分，每低1%扣2分，最低得0分。个人能力提升计划完成率100%按实际完成个人能力提升计划项目数量与目标值的比例计算得分，如完成率100%得满分，每低10%扣2分，最低得0分。团队贡献度评价4.5分（满分5分）按团队对个人贡献度的评价与目标值的差值计算得分，每低0.1分扣2分，最低得0分。本考核表旨在全面评估理财顾问在销售业绩、客户关系管理、专业知识与合规、团队协作与个人成长四个维度的综合表现。请根据各指标的实际完成情况，参照评分标准进行打分，最终得分将作为绩效评定的主要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：