银行业财富管理客户经理绩效评定表

银行业财富管理客户经理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产管理规模新增管理资产35%500万元按实际新增管理资产金额与目标的比值计算得分，如达到目标为满分，未达到按比例扣分。客户资产增长率15%按客户管理资产年增长率与目标的比值计算得分，如达到目标为满分，未达到按比例扣分。客户资产留存率90%按客户管理资产留存率与目标的比值计算得分，如达到目标为满分，未达到按比例扣分。高净值客户数量20个按实际高净值客户数量与目标的比值计算得分，如达到目标为满分，未达到按比例扣分。客户流失率5%按客户流失率与目标的比值计算得分，低于目标为满分，高于目标按比例扣分。业绩产出理财产品销售额30%2000万元按实际理财产品销售额与目标的比值计算得分，如达到目标为满分，未达到按比例扣分。基金产品销售额1500万元按实际基金产品销售额与目标的比值计算得分，如达到目标为满分，未达到按比例扣分。保险产品销售额1000万元按实际保险产品销售额与目标的比值计算得分，如达到目标为满分，未达到按比例扣分。客户满意度95%按客户满意度评分与目标的比值计算得分，如达到目标为满分，未达到按比例扣分。团队协作贡献优秀根据团队负责人及同事评价，分为优秀、良好、一般三个等级，对应满分、80%、60%。市场拓展新客户开发数量20%30个按实际新客户开发数量与目标的比值计算得分，如达到目标为满分，未达到按比例扣分。市场活动参与度100%按实际参与市场活动的次数与计划的比值计算得分，如达到目标为满分，未达到按比例扣分。客户转介绍数量10个按实际客户转介绍数量与目标的比值计算得分，如达到目标为满分，未达到按比例扣分。行业交流活动参与5次按实际参与行业交流活动次数与目标的比值计算得分，如达到目标为满分，未达到按比例扣分。品牌影响力提升10%按客户及同行对个人品牌的评价提升幅度与目标的比值计算得分，如达到目标为满分，未达到按比例扣分。合规与专业能力合规操作达标率15%100%按合规操作次数与总操作次数的比值计算得分，未发生违规为满分，每发生一次违规扣10%。产品知识考核90分按产品知识考核得分与目标的比值计算得分，如达到目标为满分，未达到按比例扣分。客户投诉处理零投诉未发生客户投诉为满分，每发生一次投诉扣5%。持续学习时长40小时按实际完成的学习时长与目标的比值计算得分，如达到目标为满分，未达到按比例扣分。专业认证获取1个按实际获取的专业认证数量与目标的比值计算得分，如达到目标为满分，未达到按比例扣分。本考核表用于评估银行业财富管理客户经理的绩效表现，请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分。权重分配如下：客户资产管理规模35%，业绩产出30%，市场拓展20%，合规与专业能力15%。评分标准详见各指标说明。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：