保险业务员的业务成果绩效评定表

保险业务员的业务成果绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%实际保费收入/月度保费收入目标*100%，按达成率比例计分，不足90%不得分，90%-100%按比例得分，超过100%额外奖励10%年度总保费收入达成率100%实际年度保费收入/年度保费收入目标*100%，按达成率比例计分，不足80%不得分，80%-100%按比例得分，超过100%额外奖励15%新单签约数量20单实际签约新单数量/目标数量，按比例计分，不足15单不得分，15-20单按比例得分，超过20单额外奖励5%高价值保单占比30%高价值保单（保费超过5万）数量/总签约新单数量*100%，按比例计分，不足25%不得分，25%-30%按比例得分，超过30%额外奖励5%续保率85%续保客户数/上一年度客户总数*100%，按比例计分，不足75%不得分，75%-85%按比例得分，超过85%额外奖励5%客户服务质量客户满意度评分25%4.5分客户满意度调查平均分，满分5分，低于4.0分不得分，4.0-4.5分按比例得分，超过4.5分额外奖励5%投诉率5%客户投诉次数/服务客户总数*100%，按比例计分，超过10%不得分，10%-5%按比例得分，低于5%额外奖励5%客户回访完成率95%完成客户回访数量/应回访客户总数*100%，按比例计分，低于90%不得分，90%-95%按比例得分，超过95%额外奖励5%客户转介绍数量5个通过老客户转介绍签约的新客户数量，按实际数量计分，不足3个不得分，3-5个按比例得分，超过5个额外奖励5%服务响应及时性98%服务请求在规定时间内响应的比例，按比例计分，低于95%不得分，95%-98%按比例得分，超过98%额外奖励5%团队协作与资源利用团队任务完成率20%100%实际完成的团队协作任务数量/分配的团队协作任务总数*100%，按比例计分，不足90%不得分，90%-100%按比例得分，超过100%额外奖励5%培训参与度100%参与公司组织的培训次数/应参与培训次数，按比例计分，不足90%不得分，90%-100%按比例得分，超过100%额外奖励5%营销资源使用效率90%实际营销资源使用量/计划营销资源使用量，按比例计分，低于80%不得分，80%-90%按比例得分，超过90%额外奖励5%新业务拓展贡献2项参与的新业务拓展项目数量，按实际数量计分，不足1项不得分，1-2项按比例得分，超过2项额外奖励5%跨部门协作满意度4.0分跨部门协作满意度调查平均分，满分5分，低于3.5分不得分，3.5-4.0分按比例得分，超过4.0分额外奖励5%合规与职业素养合规操作符合率15%100%合规操作次数/总操作次数*100%，按比例计分，出现1次违规操作不得分，90%-100%按比例得分，超过100%额外奖励5%销售误导投诉次数0次因销售误导导致的客户投诉次数，按实际次数计分，出现1次投诉不得分，未出现投诉额外奖励5%个人职业发展规划完成率100%完成的个人职业发展规划项目数量/个人职业发展规划项目总数*100%，按比例计分，不足80%不得分，80%-100%按比例得分，超过100%额外奖励5%行业知识更新频率每季度至少1次参与行业知识更新的次数，按实际次数计分，不足2次不得分，2-3次按比例得分，超过3次额外奖励5%职业道德表现优秀根据公司职业道德评估标准，优秀额外奖励5%，良好不加分，一般扣5%，不合格不得分本考核表用于评估保险业务员的业务成果绩效，包含销售业绩达成率、客户服务质量、团队协作与资源利用、合规与职业素养四个维度，请根据各指标实际完成情况进行评分。权重分配为：销售业绩达成率40%，客户服务质量25%，团队协作与资源利用20%，合规与职业素养15%。各指标评分标准详见指标说明，最终绩效得分=Σ(各指标得分*各指标权重)。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：