理财顾问银行产品经理绩效评定表

理财顾问银行产品经理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人理财产品销售额40%1000万元按实际完成销售额与目标的百分比计算得分，每超过目标10%加1分，最高加5分。客户资产规模增长500万元按新增客户资产规模与目标的百分比计算得分，每超过目标10%加1分，最高加5分。高净值客户拓展数量20个按实际拓展数量与目标的百分比计算得分，每超过目标5%加1分，最高加5分。产品交叉销售率30%按交叉销售产品数量占总销售产品数量的百分比计算得分，每超过目标5%加1分，最高加5分。客户满意度评分4.5分按客户满意度调查得分计算，每超过目标0.1分加1分，最高加5分。客户关系维护客户流失率25%5%按实际流失率与目标的差值计算得分，每低于目标1%加1分，最高加5分。客户复购率15%按客户复购金额占总销售金额的百分比计算得分，每超过目标2%加1分，最高加5分。客户活跃度80%按客户活跃交易次数与目标的百分比计算得分，每超过目标5%加1分，最高加5分。客户投诉处理率95%按客户投诉在规定时间内处理的百分比计算得分，每超过目标1%加1分，最高加5分。客户推荐率10个按客户推荐新客户数量与目标的百分比计算得分，每超过目标2%加1分，最高加5分。产品知识与服务能力产品知识考核成绩20%85分按产品知识考核得分与目标的百分比计算得分，每超过目标2分加1分，最高加5分。服务流程规范执行率90%按服务流程规范执行的次数与总服务次数的百分比计算得分，每超过目标2%加1分，最高加5分。客户咨询响应时间30分钟按客户咨询在规定时间内响应的数量与总咨询数量的百分比计算得分，每超过目标2%加1分，最高加5分。方案设计合理性90分按方案设计合理性评估得分与目标的百分比计算得分，每超过目标2分加1分，最高加5分。团队培训参与度100%按参与团队培训的次数与应参与次数的百分比计算得分，每超过目标10%加1分，最高加5分。合规与风险控制合规操作符合率15%98%按合规操作次数与总操作次数的百分比计算得分，每超过目标1%加1分，最高加5分。客户投诉处理满意度4.5分按客户投诉处理满意度调查得分计算得分，每超过目标0.1分加1分，最高加5分。风险事件发生率0.5%按风险事件发生次数与目标的差值计算得分，每低于目标0.1%加1分，最高加5分。内部审计通过率100%按内部审计通过次数与总审计次数的百分比计算得分，每超过目标10%加1分，最高加5分。反洗钱合规性100%按反洗钱合规操作次数与总操作次数的百分比计算得分，每超过目标1%加1分，最高加5分。本考核表用于评估理财顾问银行产品经理的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效改进和奖励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：