中国企业科创力研究报告2023

科创力前言2023年，是见证科创力量和奇迹的一年。仿佛一夜之间，一些产业迎来重大变革。AI迎来iPhone时刻，具形机器人开启元年，卫星互联网服务借道智能手机、智能网联汽车进入生活日常……它们得益于科研机构、实验室的基础研究突破，更受惠于商业企业不遗余力的推动。有人抓住了机会，也有人慢了一拍。但是，越来越多的企业选择将更多的资源投向技术创新、产品创新，甚至再长远一点的源头创新、基础创新，总是没错的。否则，如果你走在错误的路上，奔跑也没有用。它们也源自漫长岁月里积淀和积累。以ChatGPT为代表的大语言模型，最早可以追溯到1956年8月一群科学家聚在美国汉诺斯小镇的达特茅斯学院的一次会议，是机器学习在几十年里的持续发展演进，更离不开2017年谷歌团队提出的Transformer架构。2023年9月，中国电信开通面向个人消费者的手机直连卫星业务，是基于在此一个月前华为推出支持短信和通话功能的Mate60手机，再往前则是2016年8月发射成功的天通一号卫星。人类就是这样，向往星辰大海，同时也脚踏实地。如果说，科创是一粒种子，经过漫长季节的等待，从石缝中也能开出美丽的花朵。在中国、在人类社会巨大的应用场景中，科创就像搭积木，一步步延展技术和产品的版图。科创也像是拼图，一点点丰富世界的面貌。观察和研究科创主体的行为和活动，也是记录人类科创的进程和历史。自2021年起，南方周末科创力研究中心，从公开、可信、可溯源的数据出发，选取最具活力的主体——企业，作为观察和研究科创的对象，搭建了中国企业科创力数据库，连续追踪和发布年度中国企业科创力研究报告。2023年，我们对截至2022年12月31日的A股全部上市企业5046家、绝大部分运营主体/控股股东在中国的港股上市企业1604家、美股上市企业243家、台交所上市企业1家，以及未上市但可提供经第三方审计年报的企业1家，共计6895家企业，进行了企业科创指标和数据的全面梳理和研究。我们发布《中国企业科创力研究报告(2023)》及中国企业科创力TOP100榜单(2023),对中国企业展开科创力透视和综合评估，综合不同行业、多位专家的建议，拟定中国企业科创力评估指标体系，用数据说话，全新定义企业在所属行业、中国科创版图中的坐标。在此基础上，我们通过这些企业的科创表现，梳理科创在不同产业的发展脉络，探究科技创新之力量。此外，我们正式推出“科创坐标”小程序，向公众免费开放入库企业的科创力查询。大家可查询企业科创得分、核心科创指标数值，以及企业科创的总榜排名、行业排名、区域排名，并汇聚中国各级政府科创政策信息等查询服务。有了“科创坐标”,人们不仅仅是从营收规模、资产规模、研发投入规模去看待一家企业，而是以一个更综合、立体的科创视角去看企业，也希望能够让更多人关注科创，理解科创，让科创更深入人心。期待我们的工作，为中国科创生态发展略尽绵薄之力。出品：南方周末科创力研究中心项目组成员：黄金萍、罗仙仙、唐家乐、赵俊、陈潇杰、王玥阳、詹妍、雷新歌、王焰、郝佳贺大卓技术支持：陈晓龙、叶伟豪、肖杰、唐伟斌目录第一部分：榜单指标体系及分析框架11.1指标体系11.22023年度入库企业情况4第二部分：主榜单TOP100情况72.1中国企业科创力TOP100排行榜72.2中国企业科创力TOP100排行榜指标情况-12第三部分研发投入183.1企业研发投入前100名213.2企业研发投入情况263.3研发人员483.4企业研发强度情况57·4.1.1中国专利情况69·4.1.2PCT申请情况72·4.1.3累计所有中国专利被引用数75·4.2.1入库企业参与标准制定情况77·4.2.2入库企业参与的标准类别77·4.2.3参与标准制定的入库企业画像79·4.3.1科学技术奖公布情况81·4.3.2入库企业获奖情况82第五部分企业发展85第七部分：补充说明94 7.5关于会计调整————-967.8局限性——97第一部分：榜单指标体系及分析框架中国企业科创力研究报告(2023)纵观企业的科创活动，主要围绕研发投入(人力、物力和资金)、研发产出(知识产权、科技奖项、商誉等)、企业发展(企业经营情况、市场估值等)展开，三者相辅相成、相互促进，共同发展。如何度量企业科创力?我们也从三个维度展开：研发投入、研发产出、企业发展。同时，充分考虑数据可获得性、公开透明度，以及科创测度评估的可操作性，南方周末科创力研究中心拟定的中国企业科创力指标体系如图所示：2第一部分：榜单指标体系及分析框架中国企业科创力研究报告(2023)研发投入金额90%研发资金60%研发投入同比增减幅10%研发人员数量80%研发人员20%研发投入60%研发人员数量同比增减幅10%研发人员20%研发投入60%研发人员占比10%研发投入占营收比90%研发强度20%研发投入占营收比增减幅10%中国专利年度申请数量10%中国专利年度授权数量20%中国发明专利年度申请数量10%知识产权40%中国发明专利年度授权数量20%PCT国际专利年度申请数量20%所有专利累计被引用次数20%标准制定20%研发产出20%标准制定20%参与起草行业标准数量50%技术发明奖数量50%科技奖项40%技术发明奖数量50%营业收入金额80%营业收入25%营业收入同比增减幅20%营业利润金额80%营业利润25%营业利润同比增减幅20%净利润金额80%净利润25%企业发展20%净利润25%净利润同比增减幅20%公司市值25%3企业研发投入和企业发展的数据，主要来自年报披露。其中既有年度研发投入金额、研发人员数量、研发投入强度、营业收入、营业利润、净利润等静态数值，也有“同比增减幅”这一体现其变化趋势的相对动态指标项；公司市值统一截取的是2023年6月30日收市时的上市公司市值。知识产权数据，则是以上市公司主体为标准名，加上其主要运营的主体公司、控股公司组成的“公司树”,在智慧芽(PatSnap)全球专利数据库中检索的2022年度中国专利、发明专利、PCT专利申请和授权情况，以及所有专利累计被引用次数的统计，兼顾专利数量和质量。需要指出的是，专利申请公开时间通常在提交之日起18个月左右，因此该数据截至是2023年6月30日公开可查的2022年度内获得专利申请、授权、引用情况，与企业实际申请情况可能存在一定时间差。智慧芽成立于2007年10月，是一家科技创新情报SaaS服务商，深耕全球专利数据库，聚焦科技创新情报和知识产权信息化服务，其全球专利数据库覆盖全球126个国家和地区，共收录约1.8亿条专利数据。标准制定数据来自国家市场监督管理总局国家标准技术评审中心主办的全国标准信息公共服日之间发布并实施的国家、行业标准，对其起草单位进行整理。核心奖项，则主要来自对年度国家科学技术奖和省/部级科技奖的获奖名单的统计。国家、省级科学技术奖励，大部分获奖项目由多家单位共同完成。我们的统计以奖项为准，企业为奖项的主要完成人所属单位或主要完成单位之一，均可统计为获奖1次；上市企业控股子公司、孙公司获奖情况合并计入其名下，若该企业和控股子公司、孙公司同时出现在一个奖项中，仅统计为获奖1次。评分规则：总分100,各指标项设置不同权重(见上图),企业的指标项得分以该企业指标项数值为分子、以全体企业中的最高数值为分母，乘以该指标项的权重。在过去一年里，我们收到各方师友的热心建议，帮助持续改进和优化中国企业科创力评价指标体系，主要更新在企业研发投入、营收的规模体量，以更公允地评价企业的各指标值的同比变化、占比情况。确实，这类指标数值的基数(分母)越大，同比增长更为不易，更值得肯定。为此，我们给每个规模区间的最高值得分设为满分(100分),然后按照100-30的分值依次递减。4·1.研发投入占比(研发强度)、研发投入同比增减幅，依据研发投入的规模，设·1.研发投入占比(研发强度)、研发投入同比增减幅，依据研发投入的规模，设置了千亿元、百亿元、十亿元、亿元、千万元、百万元、十万元、万元及以下八个规模区间；·2.研发人员占比、研发人员同比增减幅，依据研发人员数量的规模，设置了十万人、万人、千人、百人、十人、个人六个规模区间；·3.营业收入同比增减幅，依据营收规模设置了万亿元、千亿元、百亿元、十亿元、亿元、千万元、百万元、十万元及以下八个区间；·4.营业利润、净利润同比增减幅，依据利润规模设置了千亿元、百亿元、十亿元、亿元、千万元、百万元、十万元、万元及以下八个区间。这个指标体系，不仅综合考虑到当期指标的绝对数值，也考虑了企业在发展过程中与自身历史成绩的纵向比较——指标同比增减幅度，更在评分规则中做了横向比较——以企业自身数值和入库企业/同行业企业/区域企业，某种程度上也代表了坐标的概念。1.22023年度入库企业情况在此前数据库的基础上，我们新增了2022年内首次公开募股的上市企业，并剔除了小部分退市企业，以及部分年报延期发布或迟迟未能发布经审计财报的上市企业(以港股、美股居多)。南方周末2023中国企业科创数据库68956895家企业，去重后6715家1152023年度，我们的企业数据库主要构成为：截至2022年12月31日的全部A股上市企业5046家、运营主体/控股股东在中国的港股上市企业1604家、美股上市企业243家。此外，我们今年还纳入了台交所1家(台达电),以及未上市但可提供经第三方审计年报的企业1家(华为),共计6895家企业。这其中，180家企业有两地、三地上市情况，去重后共计6715家。去重后企业注册地(企业数量)海外25家中国内地6329家从注册地看，这6715家企业中绝大部分注册在中国内地，有345家在香港，13家在台湾、3家在澳门，还有25家企业的注册地在美国、加拿大、英国、澳大利亚、以色列、新加坡、日25家海外企业，部分由中国资本收购、重组而来，如九号公司-WD(689009)、耐世特(01316)等。它们的上市地也不尽相同，其中15家为港股，10家为美股，还有2家A股。考虑不同上市地的会计准则差异，在对企业科创力进行打分和排名时，多地上市企业以A股>港股>美股的优先级选取，仅有一家参与排名。··(1)研发投入指标为0;·(2)研发投入强度<1%;·(5)沪深交易所进行退市风险警示(标注为ST)公司。6第一部分：榜单指标体系及分析框架中国企业科创力研究报告(2023)尽管各行业情况不一，但从整体6287家1%,占比高达67.39%;若从披露研发投入的4987家看，占比更高达84.96%,因此我们设定了1%这一阈值。部分企业同时满足2-3个条件。最后，实际参与排名的是4076家，比上年多出了310家。6895家6715家4076家100家7第二部分：主榜单TOP100情况中国企业科创力研究报告(2023)依照南方周末企业科创力评估体系，每一家企业在每一个指标项的数值表现，按照统一的规则计算得分，将得分累计相加，并据总得分按从如果说上市企业是在科创投入产出、经营发展、公司治理相对优秀的代表，那么在6715家企业科创力得分排名中，能排在前100的更是其中翘楚，多为所属行业的龙头。排名第二部分：主榜单TOP100情况中国企业科创力研究报告(2023)8排名研发产出美的集团上汽集团中国中冶中国海油中科星图9排名研发产出拼多多BOSS直聘-W排名研发产出中国企业科创力研究报告(2023)2023年度对研发投入强度这一指标的算分规则调整。2021年，以整体最高值为分母，今年调整为以不同营收规模来分区间计算(详见后文研发投入强度)。一些企业同比各指标项都是正增长，但排名仍然下滑，因为我们的参照系是所有入库企业，须不停地奔跑，才能使你保持在原地。如果你想去别的地方，你得跑得比这至少快一倍。”英国作家路易斯·卡洛尔(LewisCarroll)在1871年创作的这部儿童文学，后来在1973年由美国芝加哥大学的进化生物学家范·瓦伦(L.vanValen)借用，提出“红皇后假说”(TheRedQueenhypothesis),自然选择只导致生物当前的适应，进化的适应能力。企业科创，同样如此，越来越多的企业都在投入研发、投入科创、苦修内功，把科技创新融入生产制造、物流仓储、市场销售、品牌管理各个环节，若有人原地踏步，只会被同行、被一份记录。从100家企业的注册地看，他们分布在31个城市，其中13个城市拥有2家及以上上榜企业。上年榜单相应数字分别为35和11,TOP100的城市分布集中度在提升。北京深圳上海杭州武汉企业数量(家)北京、深圳、上海、杭州四座城市，上榜企业共62家，占比超过六成；再加上武汉、天津各3家，合肥、福州、惠州、南京、苏州、无锡、新竹各2家，13座城市加起来有82家企业，青岛、潍坊、长春、昌吉等18城市各1家。若从城市群看，京津冀地区(北京、天津、唐山、保定)共计35家，长三角地区(上海、杭州、苏州、合肥、南京、无锡、连云港、湖州)28家，粤港澳大湾区(深圳、惠州、广州、佛山)共计16家，数量上远远落后于前两个城市群。当然，京津冀是一省两市，长三角地区三省一市，粤港澳大湾区虽然是一省两特区，但特区并无上榜企业，若仅以省级行政单位看，广东一省有16家上榜，可排在第二位，也是很不错北京排在第一，主要得益于中央国有企业的总部集聚。在北京的34家上榜企业中，一半(17家)是中央国有企业。2.2.2交易板块TOP100的交易所分布情况值得一提的是，这100家里有近半来自上交所，比上年增加了8家。2021年11月15日北交所正式开市，2022年我们的数据库首次收录北交所企业，当年共有1家企业进入TOP100;2023年共有162家北交所企业收入数据库，可惜没有一家企业能够入此外，科创板和创业板企业表现突出。TOP100里有16家企业来自科创板，比上年增加了5家；创业板企业17家，比上年增加了11家。2.2.3公司所有制民营企业中央国有企业国有企业(院所)中外合资经营企业民营企业中央国有企业国有企业(院所)中外合资经营企业8443以企业控股股东/第一大股东/实控人来划分，民营企业占比接近六成；中央国有企业、地方国有企业以及科研院所下辖的国有企业加起来，国资占比超三成。这100家企业，2022年研发投入总和9567.60亿元人民币，比上年增加约130亿元，平均值明全体企业都在加大研发投入。研发投入的金额并非企业科创力的全部，而我们的评价指标体系也在挖掘更多体量可能不是最大，但极富创新性的企业。TOP100的研发投入情况的占比(%)2022年2023年2021年TOP100企业中，研发投入最大值去到1650亿元(华为)——这同时也是在库企业的最高值，各研发投入区间的企业都能入围，这也说明，中国企业科创力排名并不仅以研发投入金额的多少论英雄，而是一个相对丰富的评价体系。TOP100企业研发投入规模分布千亿级百亿级29十亿级51亿级19百亿元百亿元企业数量(家)100家企业中，仅有携程集团(09961.HK)、百度集团(09888.HK)和汇顶科技(603160.收比(研发强度)同比还增长了22%。加大研发投入，是越来越多企业的选择。30%以上企业数量(家)从研发投入强度看，这100家企业的研发投入占营收比例最高值为57.13%(汇顶科技，603160.SH)、最低1.24%(中国海油，600938.SH),平均值是16.75%,中位数是13.80%,均高于整体在库企业的相应数值。2.2.5研发人员情况100家企业中，有5家企业没有披露研发人员数量，他们都是港股/美股上市企业，交易所对此并没有强制要求披露，但这5家企业显然都是有研发人员的。排名26拼多多携程集团-S中信股份95家企业披露了研发人员数量，最多的是华为，11.4万人，比去年增加了7000人；最少的是沃森生物(300142.SZ),179人。TOP100的研发人员情况指标项指标项的占比(%)2022年这95家企业披露的研发人员数量，约占全体在库企业(348.36万人)的三成。和研发投入资金类似，相比前两年，TOP100的研发人员总数在上升，同时占比在下降。95家企业中，有10家的研发人员数量同比减少。其中3家减幅不到1%,5家的减幅超过了10%,中国海油缩减了近1/4。不过，这10家缩减研发人员的企业，同期有8家在增加研发投入。精简人员的同时，企业并没有忘记要把“好钢用在刀刃上”,研发投入还是不能少。2.2.6行业分布101家企业的行业分布情况如下：TOP100的一级行业分布98887653111111数量(家)信息传输、软件和信息技术服务业占比三成，加上消费电子与电气业、半导体业、通信传输设备业等三个与信息技术相关的产业，合计54家，占比超过了一半。最具科创力的企业，大都出自与数字化和信息化密切相关的领域。第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)研发投入中国国家统计局每年发布《全国科技经费投入统计公报》。2022年，中国共投入研发经费30782.9亿元，比上年增加2826.6亿元，增长10.1%,继续成为全球第二大研发投入国。从投入主体看，各类企业研发经费支出为23878.6亿元，同比增长11.0%,占比77.6%,政府属研究机构研发经费支出3814.4亿元，同比增长2.6%,占比12.4%,高等学校研发经费支出2412.4亿元，同比增长10.6%,占比不变，依然是7.8%。2000年2000年258.22005年513.11673.82011年1306.72012年1548.97842.22013年998.62015年2136.52016年2017年2435.713660.22018年2691.7 2019年3080.82021年3717.923878.6(数据来源：国家统计局)高等学校政府属研究机构企业第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)从2000年以来的中国社会研发投入情况看，企业投入所占的比重多年保持在3/4以上，是绝对的科创主体。尽管也有人批评，企业研发投入以试验发展为主，但我们也看到，在通信等世界领先的行业，企业越来越注重对原始创新，投入应用研究、基础研究的动力越来越足，相应的资金也越来越多。2000年2011年2012年2014年2017年2020年2021年2022年 (数据来源：国家统计局)基础研究应用研究试验发展2022年，中国研发投入最大的亮点，是基础研究投入经费总量首次突破2000亿元，规模位2022年中国基础研究、应用研究和试验发展经费分别为2023.5亿元、3482.5亿元和25276.9亿元，分别比上年增长11.4%、10.7%和9.9%。为鼓励企业投入研发，企业可享受研发费用加计扣除优惠政策。2023年下半年，中国财政部、国家税务总局等部委继续加大对企业科创的支持，加码研发费用税前加计扣除，并围绕产业孵化、金融支持、设备采购等科创生态服务，以及工业母机、集成电路等特定产业出台特别·2023年3月27日，财政部、税务总局联合发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》,对企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2023年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。·2023年9月5日，财政部、商务部、税务总局联合发布《关于研发机构采购设备增值税政策的公告》,继续对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全额退还增值税。·2023年8月23日，财政部、税务总局、国家发展改革委、中国证监会联合发布《关于延续实施创业投资企业个人合伙人所得税政策的公告》,创投企业选择按单一投资基金核算的，其个人合伙人从该基金应分得的股权转让所得和股息红利所得，按照20%税率计算缴纳个人所得税；创投企业选择按年度所得整体核算其个人合伙人应从创投企业取得的所得，按照“经营所得”项目、5%—35%的·2023年8月24日，财政部、税务总局、中国证监会联合分布《关于继续实施创新企业境内发行存托凭证试点阶段有关税收政策的公告》,明确自2023年9月21日至2025年12月31日，对个人投资者转让创新企业CDR取得的差价所得，暂免征收个人所得税；对个人投资者持有创新企业CDR取得的股息红利所得，实施股息红利差别化个人所得税政策；企业投资者、公募证券投资基金、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)等转让创新企业·2023年9月4日，财政部、税务总局、科技部、教育部联合发布《关于继续实施科技企业孵化器、大学科技园和众创空间有关税收政策的公告》,对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产、土地，免征房产税和城镇对特定行业/领域的财税支持政策——务总局联合发布《关于做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》。关要求的通知》。知》。这些史无前例、密集出台的政策，对企业科创推动作用还有待观察，但很大程度代表了政府各部门对企业科创的态度和期待，越来越多人开始意识到企业科创的价值和意义。扫码进入科创坐标查询更多科创政策首次将“研发费用”从“管理费用”项中分拆出来，在利润表中新增“研发费用”项目，明确“研发费用”行项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。该项目应根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列。2019年，财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知财会〔2019〕6号》,进一步明确：“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出，以及计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。该项目应根据“管理费用”科目下的“研究费用”明细科目的发生额以及“管理费用”科目下的“无形资产摊销”明细科目的发生额分析填列。第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)将“研发费用”项目单独列报，顺应了创新驱动企业发展的发展理念，也是南方周末科创力A股上市企业大部分都列入了“研发投入表”,但港股、美股对此并没有明确要求，企业披露的自由度较高。我们根据入库企业的披露情况，排出了年度研发投入的前100名企业。研发投入TOP100企业排名公司简称1/1615.00亿23567.44亿4中国建筑5台积电357.07亿6中国石油287.18亿7中国中铁278.11亿8中国铁建250.12亿9中国交建236.31亿233.15亿中国石化225.10亿中国移动217.49亿中兴通讯216.02亿上汽集团208.66亿中国电建208.11亿207.40亿202.23亿中国中冶187.50亿172.46亿168.93亿160.28亿宁德时代155.10亿153.00亿中信股份152.77亿第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)排名网易-S150.39亿联想集团147.54亿137.84亿中国电信133.84亿中国中车132.92亿美的集团126.19亿京东方A126.02亿121.81亿115.88亿百济神州-U111.52亿中国联通108.91亿108.36亿107.78亿中国能建104.54亿拼多多103.85亿102.40亿101.85亿98.14亿潍柴动力88.51亿立讯精密84.47亿携程集团-S83.41亿东风集团股份80.78亿78.26亿台达电71.69亿71.61亿隆基股份71.41亿67.80亿吉利汽车67.65亿第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)排名中国铝业广汽集团复星医药58.85亿57.50亿56.78亿晶科能源56.15亿中国化学54.53亿54.38亿中国神华54.04亿53.86亿日月光53.30亿紫光股份52.99亿中国海油52.45亿52.15亿51.98亿上海电气50.64亿中芯国际中国通信服务复星国际49.12亿天合光能晶澳科技闻泰科技中煤能源排名中航科工四川路桥烽火通信荣盛石化中国生物制药40.14亿石药集团39.87亿马钢股份39.80亿比亚迪电子39.69亿38.83亿中国广核38.53亿中信特钢38.51亿37.71亿天山股份37.49亿浪潮信息37.15亿北方华创35.66亿35.28亿中联重科34.44亿万华化学34.20亿相比上年，入围研发投入前100名的企业中，研发投入的最高值从1427亿元(华为)去到1615亿元(华为),同比增长了13.17%;最低值从29.36亿元(科大讯飞)去到34.21亿元(万华化学),入围门槛提高了4.85亿元、同比增长16.52%。上年研发投入前100名的平均值为107.70亿元，前100名的总和为1.08万亿元；今年也分别提升至127.75亿元、1.28万亿元。这些头部企业的研发投入增幅惊人，当然并非人人都在增长，这100家企业中也有9家在收缩研发投入。第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)研发投入金额(亿元)研发投入同比增减幅(%)12345上海电气6中煤能源7马钢股份89中联重科3.2企业研发投入情况去重后的6715家企业中，有5459家企业披露了研发投入金额，最高值为1615.00亿元(华为),最低值仅为2000元(大唐新能源，01798.HK),合计2.42万亿元。这一数值，甚至已经超过了国家统计局公布的同期企业研发经费支出2.39万亿元。(一)我们的数据来自各家企业的年报披露，而国家统计局的方法分为几种情况：·1.规模以上工业企业，特、一级建筑业企业，规模以上服务业(包括交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业)企业，政府属研究机构(政府属独立法人科学研究与技术开发机构、科技信息与文献机构等单位)及科学研究和技术服务业其他非企业法人单位，高调查取得；的企业数量(家)研发投入平均值(亿元)研发投入最大值(亿元)31合计依然高达2.36万亿元。·1.部分公司拆分上市之后，母公司仍持有子公司50%及以上股权，子公司的营·1.部分公司拆分上市之后，母公司仍持有子公司50%及以上股权，子公司的营收、研发投入、研发人员等情况仍并入母公司财务报表，比如万洲国际(00288.HK)和双汇发展(000895.SZ);·2.部分集团公司上市后，将持股50%以上的上市子公司营收、研发投入、研发HK)、联想控股(03396.HK)等。5459家港澳台企业81家105家个为此，在按公司统计时，我们剔除了上述两类情况，仅保留母公司披露的数值。结果发现，2022年度他们研发投入的总和依然高达2.29万亿元，在同期中国国家统计局公布的全国企业研发投入(2.39万亿元)中占比为95.82%;在同期全中国约3.08万亿元的研发投入中占比接近3/4(74.35%)。2022年中国各主体研发投入(单位：亿元)入库企业的实际研发投入及在全社会的占比，可能比统计数值更高。比如金融行业，大部分企业都有研发投入，却统称为金融科技投入，由于难以区分技术投入和研发投入，无法像其他行业那样单列研发投入/研发费用，在我们的数据库中该指标数值只能从缺。比如招商银行(600036.SH)在2022年报中披露的研发人员都有10846人，但没有披露研发投入情况。这确实是让人振奋的数据结果和发现。当然，这些企业的研发投入并非全都发生在中国，不少上市企业在海外有研发中心，雇佣当地研发人员。这也是中国企业之于全球科技创新的投入和贡献。有披露的企业数量(个)有披露的企业数量(个)若是再横比入库企业2021-2023这三年披露研发投入的企业数据，我们发现无论企业数量、平均值、中位数或总和，都呈明显的上扬趋势，可以明显看到中国企业研发投入的个体数量、密度程度、投入强度一路水涨船高。这和我们在日常生活、新闻报道或接触看到的情况是一致的：科技创新并不停留在口号，高质量发展也并非一纸空文，确实有越来越多的企业在身体力行。第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)全部6715家企业中，也有1256家没有披露研发投入情况，数量比上一年度减少了44家，占比也有所下降，不到五分之一(18.70%)。未披露研发投入1436家1300家1256家未披露研发投入企业数量的占比去重后入库企业数量5848家6287家6715家这三年数据对比可见，入库企业的数量逐年增加，未披露研发投入的企业数量在逐年减少，我们在数据工作中就发现，有部分港、美企业是在2022年年报中首次披露研发情况，有些顺便还会提到上年的相应数值。比如，新焦点(00360.HK)2022年报首次披露，当年的研发开支1261.80万元，2021年年报原是没有相应披露的，但2022年报中提及2021年实际研发开支为1503.70万元。这真是一个非常有意思的细节，说明企业越来越注重研发，同时也愿意主动向投资人、公众未披露研发投入企业，主要行业分布情况如下：未披露研发投入的2023入库企业主要行业分布(单位：家) 房地产、金融、批发和零售业三个行业，合计562家，占了四成以上(44.75%)。这里面，367家是A股，813家是港股，76家是美股。如果同比A股市场入库企业数量(5046家),这意味着，A股市场上有7.27%的企业没有披露研发投入，它们中88家来自金融业、61家来自房地产业、59家来自批发和零售行业，三个行业占比超过一半。港股市场的入库企业1604家，一半以上没有披露研发投入；美股市场243家，有三成以上没有披露。需要指出的是，这1256家里有一部分是没有研发投入，还有一部分有研发投入而没有披露，主要情况分为几种：●●1.港股、美股对研发投入没有强制披露的要求，部分企业把它计入“管理费用”,不做单独披露；息科技投入”“风控技术投入”等来描述；●3.部分企业在年报中有描述研发情况，比如介绍其当年研发投入增加值、研发人员情况(研发人员薪资也属于研发投入范畴)等，但并不披露具体研发投入金额。由于他们没有披露研发费用/投入的确切数值，为谨慎起见，我们在录入数据库时，将其研发投入金额指标数值定义为无。3.2.2企业研发投入的区间分布从整体看，中国企业研发投入的头部效应明显，头部企业占比特别高。作为目前中国唯——家研发投入规模在千亿元的企业，华为凭借一己之力，超过了千万元区间的2699家企业的总和。研发投入在十亿元以上的349家企业，研发投入合计约1.71万亿元，企业数量占整体的比重不到一成(6.39%),研发投入却占到整体企业的七成以上(70.57%)。亿元和千万元是企业分布数量最多的两个区间，两个区间企业加起来4647家，占到整体企业的85.13%。其中，千万元研发投入区间的企业数量，占比接近整体的一半(49.44%)。第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)600万元及以下十万元百万元千万元十亿元百亿元千亿元00企业数量(家)(备注：每个区间值四舍五入，合计数量略有偏差。)研发投入总和(亿元)2021年2022年2023年第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)与此同时，研发投入在千万元及以上区间的企业数量，在持续增长。2022年最大的亮点，是百亿元研发投入的企业新增了13家，增长近半；十亿元企业新增35家，增幅达12.82%;亿元和千万元企业数量，也以接近10%的速度在增长。如果以欧盟工业企业研发投入记分牌每年公布的全球研发投入最多的2500家企业为参照物，千亿元人民币的研发投入规模，华为在2022年全球排名第四(以2021财年的研发投入计)。同年，在这一研发投入规模级别的企业，全球共有10家。如果人民币兑欧元的汇率以100:12.73计，我们预计百亿人民币研发投入企业在2023年欧盟这一记分牌中可以排到200名以内。当然，欧盟研发投入记分牌每年的门槛都在提升。但2022年，已经有35家中国企业排进了前200名。以企业2022年报中披露的注册地址作为主要依据，部分通过VIE架构的港股、美股上市企业，家企业中，除了25家注册地在海外，其余主要地域分布情况如下：同比增加1广东23江苏4北京56317山东8699四川安徽第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)序号同比增加679辽宁6746陕西78江西54884313山西02150024贵州0110021211001101澳门011绝大部分省份的入库企业数量和披露研发投入企业数量都在增长，少数省份持平，没有减少广东的企业数量最多，1162家，同比增长数量也最多，增加了78家，整体企业库中超过1/6(17.30%)来自该省。其次是浙江、江苏、北京、上海、香港、山东、福建、四川和安徽。北京被挤出了前三的位置，应该是各区域2023年入库企业数量最具标志性的变动。尽管本年度它新增了33家企业入库，但挡不住其他省份70的年度新增企业数。继浙江在2022年以入库企业新增72家、总数突破700家，超过北京之后，2023年江苏也以73家的新增、739家的总量，超过了北京，排在了第三位。同样，得益于新上市企业的增加，湖北省超过了湖南，以152家的数量排在第十一位。在过陕西省新增了14家入库企业，排名从第十八上升了两名至第十六，同时也让天津和江西的位从入库企业地域分布看，它们八成集中在三个主要经济带，其中，长三角地区的企业数量和长三角地区(上海、江苏、浙江、安徽)三省一市的入库企业数量都排进了前十，且增幅喜人，与上年同期相比合计增加182家，增加数量占到整体的四成以上(42.33%);入库企业合计2277家，占这34省份总量的1/3(33.93%);有披露研发投入的企业1991家，占比达粤港澳大湾区(广东、香港、澳门)入库企业同比增加了83家，增加量占整体的19.30%;入库企业合计1508家，占比超过两成(22.54%);有披露研发投入企业1029家，占比则不到两成(18.91%)。环渤海地区(北京、天津、河北、山东、辽宁)入库企业同比增加了79家，增加量占整体的接近两成(18.37%);企业合计1321家，占比接近两成(19.75%);有披露研发投入企业1089家，占比略超两成(20.01%)。从各省份企业披露的研发投入金额看，各区域都在持续增长中，仅极少数省份出现同比下降的情况(见下图绿底色块)。第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)研发投入总和12广东3456山东7台湾89安徽四川天津江西辽宁陕西云南山西内蒙古吉林贵州广西黑龙江研发投入总和西藏宁夏澳门00拉开倍数级差距。两地企业披露的研发投入总和为12211.90亿元，占各省份企业整体披露的50.52%,较去年同期微降。得益于头部企业的数量和研发投入的增加。北京有23家研发投入在百亿元以上的企业，比去年增加了4466.13亿元，贡献了北京全部入库企业研发投入的2/3。在南方周末企业科创力数据库中，共有央企538家，其中注册地在北京的就有142家，占比接近三成；入库企业共有41家研发投入百亿元以上企业，有一半以上在北京，也就不奇怪了。受益于头部企业的大手笔投入，北京的入库企业研发投入平均值增长了1亿元至11.78亿元，仅次于台湾。台湾的情况较为特殊。仅13家企业(注册地在台湾的12家美股、1家台股)入库，并非全部，且半导体企业占了7家，研发投入平均值显著高于其他省份。(29.50%),占比较去年有所下降；再加上腾讯控股、中兴通讯、比亚迪、美的集团、工业富联、半(54.75%)的研发投入。本年度，上海入库企业研发投入总和超过了浙江，排进了前三的位置。不过，两省份同期双双突破2000亿元大关，且在过去两年里的差距都在50亿元左右，并没有拉得太开。各省份企业披露的研发金额落差不小，若以千亿、百亿、十亿及以下三个层级区隔，各层级的省份分布情况如下图：省份数量(个)5北京，广东，上海，浙江，江苏百亿级元山东，台湾，安徽，福建，湖北，河北，湖南，四川，天十亿级元及以下海南，青海，(宁夏，澳门)入库企业研发投入超千亿级的省份，依然是5个，不过山东省已经突破了900亿关口，与下一位序的省份拉开300多亿元的差距，成为未来最有希望晋级第一梯队的选手。百亿元投入的省份，新增了1家云南。山西与百亿研发规模只差了不到1亿元，明年大概率也能成功晋级。当然，在各级地方政府一系列补链、强链的招商引资、孵化培育中，也可能另有黑马省份出线，我们且拭目以待明年。3.2.4按行业划分的研发投入情况2023年，我们将全部入库企业划为44个一级行业、102个二级行业。行业分类并非一成不变，我们根据企业年报中披露的主营业务情况，每年调整一次，以客观、公允地评价和分析部分并购重组、主业变化的企业。我们梳理了各行业的企业数量、有披露研发投入的企业数量，以及它们的研发投入总和，发现不同行业之间差异巨大，大致可以分为四个规模等级。第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)9信息传输、软件和信息技术服务业，消费电子及电气通信传输设备业，建筑业，汽车制造业，医药制造业，商业电子机械和器材制造业，金属冶炼和压延加工业，百亿级专用设备制造业，采矿业，化学原料和化学制品制造业，业，综合，非金属矿物制品业，食品饮料业，交通运输、制造业，科学研究和技术服务业，橡胶和塑料制品业，十亿级和公共设施管理业，家具制造业，租赁和商务服务业，农、林、牧、渔业，其他制造业，废弃资源综合利用文化、体育和娱乐业，石油加工、炼焦和核燃料加工文教、工美、体育和娱乐用品制造业，卫生和社会工印刷和记录媒介复制业十亿以下3木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，住宿和餐饮业，上年，千亿研发投入规模的行业仅有6个，本次有3个行业首次晋级，进入千亿研发投入规具体来看，44个行业的研发投入情况如下：第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)总和(亿元)企业数量(家)企业数量(家)医药制造业电力、热力、燃气及水生产第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)总和(亿元)企业数量(家)企业数量(家)教育卫生和社会工作石油加工、炼焦文教、工美、体育印刷和记录媒介复制业97419个超千亿研发投入的行业，共有2518家企业，在入库企业中占比近四成(37.50%);它们中共有2374家披露了研发投入情况，在有披露的企业中占比超过了四成(43.49%);它们合计研发投入1.80万亿元，在整体企业研发投入中的占比却已经接近3/4(74.37%)。每个行业都有各自特点，天然分为研发密集型和非研发密集型。无疑这9个行业都属于研发密集型。不过，从具体行业看，即使在非研发密集型企业，也有企业在投入研发，比如食品饮料、纺织鞋服、家具制造业等产品和功能早已有相对成熟形态、看起来相对传统的行业里，企业也在以十亿、百亿的规模投入研发，以新材料、新技术研发新产品，发掘用户新需求，不断提高自身竞争力。随着入库企业持续加大研发投入，以及更多新企业上市，预计下一年度，还有两个行业(专用设备制造业、采矿业)的研发投入也将突破千亿元大关。同比上年，我们发现44个行业中，40个行业的研发投入在增长，也有4个行业在下滑，它们分别是：研发投入同比下滑的行业木材加工和木、竹、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业行业2022年(亿元)2023年(亿元)仓储和邮政业房地产业教育这几个行业的收缩，倒并不奇怪。受疫情影响，以航空企业为代表的交通运输、仓储和邮政业受到较大的冲击，出行人群下降，营业收入下降，研发投入也在收缩。房地产行业、教育行业，整体发展也面临收缩，入库企业数量也有下滑，但企业依然没有放弃研发。木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业本身企业数量较少，11家企业2022财年营收然而其中还是有3家在加大研发投入。若以整体入库企业的研发投入中位数(0.76亿元)、平均值(4.44亿元)为基准，有17个行业的中位数高于整体水平，比上年新增了一个；10个行业的平均值大于等于整体平均值，同比减少了一个。第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)2000002023年中位数2022年中位数第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)高于整体平均值的行业(单位：亿元)通信传输设备业建筑业采矿业金属冶炼和压延加工业汽车制造业信息传输、软件和信息技术服务业消费电子及电气业半导体业铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业2023年中位数2022年中位数一个有意思的现象是，17个研发投入中位数超出平均水平的行业中，有9家的研发投入中位数同比去年下降；而10个研发投入平均值超出平均水平的行业中，全部的平均值都呈上升趋四年增幅(%)1234四年增幅(%)56医药制造业789情况呈现出逐年增长的趋势，但不同行业之间的投入水平存在一定的差异。有5个行业的研发投入在四年里增长了一倍，分别是：医药制造业，商业电气机械和器材制造业，专用设备制造业，化学原料和化学品制造业，消费电子及电气业。它们中有四个是从百亿规模区间开始爬坡，而消费电子及电气业是唯一一个从千亿研发规模起步的行业，表现最为突出，四年间研发投入增加了1248.13亿，增长了1.15倍。以智能手机为代表的智能终端，还有家电产业，中国企业在引领全球、全行业的发展，研发投入功不可没。行业实际投入比上图统计的要更多。因为，荣耀、OPPO、vivo、大疆等知名的消费电子企业没有上市，并不在此统计之列。2023年度，南方周末企业科创力数据库入库企业合计6895家，分别在上交所、深交所、港交所、纽交所、纳斯达克、美交所、台交所上市，华为一家未上市，我们也试图从交易所和上市板块，看看他们的不同情况。开对比。2023年各上市板块入库企业的研发投入情况平均值(亿元)中位数(亿元)总和(亿元)企业数量(家)企业数量(家)披露比例(%)上交所科创板从整体情况看，A股入库企业数量在这一年里增加了410家，有披露研发投入企业的数量增加了439家，合计披露研发投入增加近3000亿元，接近1.64万亿。2022年各上市板块入库企业的研发投入情况平均值(亿元)中位数(亿元)总和(亿元)企业数量(家)企业数量(家)披露比例(%)科创板上交所深交所第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)北交所企业全部都有披露研发投入情况，创业板的披露率也达99%。上交所主板和深交所主板的披露率分别为87%、91%,拖了后腿。366家没有披露研发投入/没有研发投入的A股企业，近六成(219家)在上交所主板、,三成多(131家)在深交所主板。不过，上交所主板仍然是研发投入的高地。若以整体入库企业的研发投入平均值(4.44亿元)、中位数(0.76亿元)为基准，上交所主板企业的平均值、中位数均高于整体水平，他们的研发投入在A股企业中占比超过一半。此外，科创板和深交所主板企业的研发投入中3.3研发人员由于港股、美股对研发人员数量没有披露要求，2023年度入库的6715家企业中，只有4873家披露了研发人员数量，最多的11.4万人(华为),最少的1人(江苏新能603693.SH),总计348.36万人。序号公司简称研发人员数量(人)1/2比亚迪3中国移动4药明康德5中国中车6中兴通讯7中国建筑8上汽集团第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)研发人员数量(人)9工业富联中国铁建中国中铁中国电信台积电中国电建中国能建美的集团中国联通东风集团股份立讯精密中华电信宁德时代网易-S潍柴动力中油工程第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)研发人员数量(人)中科创达日月光上海建工科大讯飞天山股份长盈精密烽火通信中联重科三一重工中国中冶紫光股份中国核建汉得信息闻泰科技中科软研发人员数量(人)中国重工中国交建东华软件广汽集团大族激光台达电中国石化星网锐捷中国软件南天信息中国化学软通动力中集集团紫金矿业中国长城第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)研发人员数量(人)中国广核京东物流凯莱英中航光电东软集团从这前100家企业看，来自信息传输、软件和信息技术服务业的有21家，消费电子与电气有18家，汽车制造业12家、建筑业10家，四个行业占了六成多，合计61家。华为以10.7万人的研发人员规模一骑绝尘，仅有一成多(12.62%)的企业(612家)研发人员规模超千人，多数企业维持着百人规模的研发人员队伍，占比超过六成(63%)。整体企业的中位数是222人，平均值则高达699,这主要得益于头部企业对整体的抬升。3.3.2三年研发人员情况对比2021-2023年入库企业研发人员规模及企业数量2021-2023年入库企业研发人员规模及企业数量披露研发人员企业数量十人■887十人■1026十人■1相比上一年度，有披露研发人员情况的企业多了450家，披露的研发人员数量多了近40万人。相比上一财年，4873家披露研发人员数量的企业中，3011家企业在扩大研发人员团队，研发人员数量，因没有去年数值而无法比较。研发人员同比下降的企业中，降幅超过50%的只有81家，占比约为5.22%;约三成(445家)披露研发人员的企业数量越来越多，研发人员总数越来越多，平均值也越来越高，但中位数却在下降，这三组数据放在一起，反映了头部企业的研发人员在增加，拉高了平均值。备注：在很多人的概念中，研发人员应该就是在实验室做研发，或是在办公室写代码的那群人。现实操作中，上市企业多按照《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)这一公告明确，研发活动人员包括研究人员、技术人员、辅助人员。研究人员是指主要从事研究开发项目的专业人员；技术人员是指具有工程技术、自然科学和生命科学中一个或一个以上领域的技术知识和经验，在研究人员指导下参与研发工作的人员；辅助人员是指参与研究开发活动的技工。企业研发人员的分布情况，基本与研发投入情况一致。总和(人)平均值(人)中位数值(人)12345678医药制造业9第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)平均值(人)中位数值(人)电力、热力、燃气其他制造业教育卫生和社会工作文教、工美、体育第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)平均值(人)中位数值(人)印刷和记录媒介复制业从整体情况看，共有11个行业的研发人员数量超过了10万人，较上年增加了1个，科学研究和技术服务业；10个行业的平均值超过了整体水平(715人),较上年减少了1个；17个行业的中位数超过了整体水平(216)人，较上年增加了1个。科学研究和技术服务业的入库企业数量，从上年的103家增至115家，披露的研发人员数量也从约8.28万人增至10.73万人，增长了2.45万人，增幅近三成。这主要得益于其中医药研发企业，31家企业就贡献了7.79万人。通信传输设备制造业，仅有104家企业，但因为有华为(11.40万人)、中兴(3.63万人)坐最让人惊讶的是，研发人员中位数最高的行业是家具制造业——387人，甚至超过了汽车制造业的384人。汽车制造业有比亚迪、上汽集团、长城汽车、东风集团、潍柴动力、华域汽车、蔚来等7家企业的研发人员在万人以上。而家具制造业欧派家具、索菲亚、顾家家居、尚品宅配四家的若是从研发人员数量的平均值看，家具制造业仅539人，约为汽车制造业的1/3。不过，家具眼下，各行各业都处于数智化转型之中，不过技术渗透和普及的速度不一样，而最先抓住机3.4企业研发强度情况企业研发投入强度=研发投入经费/营业收入，它其实是企业研发投入递增。2021-2023年入库企业投入研发强度及企业数量2021-2023年入库企业投入研发强度及企业数量↓中位数(%)(4.040.740.762021-2023年入库企业研发强度情况I第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)5459家2023年入库企业中，有披露其研发投入，而其中16家企业有研发投入，但没有营业收入(会计处理为其他收入，或收入为无),因此研发强度也记为无；另有6家企业有研发投入，但是数量太小，研发强度约等于0。最后，共有5437家企业的研发强度记为有效值。1无2无3无4无5无6无7无8无9无无无无无无无无16家企业有研发投入，而且研发投入金额还不少，其中有15家在亿元以上，且全部来自医第三部分：研发投入中国企业科创力研究报告(2023)102雨润食品03明星电力04050厦门国贸0研发投入强度取决于研发投入和营业收入两个指标项。以厦门国贸为例，超5000亿元的营收面前，不到500万元的研发投入，可以忽略不计了。从企业披露的情况看，研发强度在1%-5%之间的企业是主流，占比超四成(44.18%)。证监会对科创板企业的《科创属性评价指引》,要求最