COSCO中国远洋海运集团“十三五”发展规划总报告

目第一部分规划编制背景及总体架 第二部分企业发展现 第三部分外部市场研 第四部分集团SWOT分 一、中远海运集团整体业务发展“SWOT”分 二、中远海运集团主要业务板块“SWOT”分 第五部分未来发展愿 第六部分集群改革举 第七部分投资融资规 第一部分规划编制背景及总体架构（简）编制工作，成立了由许立荣董事长担中心等单位组成工作小组，按期完成了规划编制各项任务。20202020手，为强化其对各产业集群、业务板块的指导和约束作用，1主要立足于集团战略与业务板块在数据指标和举措思路方3、物流产业集群。在把特种货物运输、综合物流、专业物6个业务板块作为业务突破口的基础上，重点研究和确定集团仓储资源布局、投资项目选址、建设运营规范和评估考核体系。4、装备制造产业集群。巩固船舶修理改装板块市场份额优力度，紧密集装箱制造板块与租赁业务的协同联动。同时，商务和风险管控能力提升。5制造业等向长江中上游地区转移以及长江流域辐射区域辽3、海外发展规划。主要从三个方面着力，加快集团海外资源投入和全球网络布局，一是融入国家“一带一路”战略，块海外营销网点建设。）第二部分企业发展现状12目前，集团总资产、净资产分别达到6094.81亿元、1713位、近12万名在职员工；经营网点遍布我国沿海、沿江、20151050.848.4620166180103.87万TEU，按控制经营运力规模排名世界第四、中国第一。集团经营集装箱运输航线2761763.70万TEU283.60万TEU。集团主要通过中远海运能源运输股份有限公司（简称LNGLPG11%。）业务，中远新加坡公司也经营较小规模该业务。截止4.16）20152963TEU，排名全球第五、中国第一。从码头布局看，在）为载体，加快推动集团系统内各类航运金融资产201545.7756.78租赁等3个业务领域。其中，1）船舶租赁业务，主要通过2015使用。2）集装箱租赁业务，）海运发展自有集装箱67TEU中国第二。3）非航租赁业务，）2015860.729.93%、招商证4.8337.420.900.612015406.0610.018.60381.44320.524.1520166119331.366）称“NVOCC理企业签订了长期合作协议，初步形成了以“E496.06224.03集团主要通过中远海运物流所属中国外轮代理有限公）专业经营船舶代理业务。201598744（第三方客户，在国内公共船舶代60%，稳居中国第一。中国外代作为中国流等专业物流业务。其中，1）工程物流业务方面，物流服务提供商。2）合同物流业务方面，）等液体储运业务。其中，1）液体仓储业务，18.1。3）30。其中，1）理货业务方面，2015748.63288.7353.52）20151310集团主要通过中远造船工业公司（）持有一定规模船舶制造订单。集团坚持“引进-消化-吸收-能力，在技术上确立了国内领先地位。集团在大连、南通、扬州等地建有大型船厂，截止2016年6月底，拥有船坞29集团主要通过中远船务专业经营海洋工程装备制造业SEVANDRILLER、集团主要通过中远海运发展所属上海寰宇物流装备有45%的平均利用率。集团船舶共有8原中远集团船舶管理和船员管理业务主要由船公司自规模的企业。中远对外劳务合作公司（）是向境外派遣海员和其他劳务人员，并提供相关海事服务，在北京、上海、深圳等地设有独资或合资企业。截止2015原中海集团船舶管理和船员管理业务已经基本形成统）201519972146852015546188371211060009）专业经营船舶燃料供应业务，中远日本株式会社、中亿元、1.72原中远集团和中国石油天然气股份有限公司对等持股在北30201716520151842中海燃供是由原中海集团和中国石油化工股份有限公燃供负责原中海集团系统内船舶燃油和润物料备件的统一13资供应及通讯导航业务（不含中海燃供物资供应公司201582116.93表1中远海运集装箱运输有限）8.920.62集团共有3家公司从事一般贸易业务，分别是中远国青、船舶贸易、船用产品等贸易业务。截止2015年底，业集群呈现出企业众多、业务分散、盈利能力不强的特点。567.4655.120.47）务。目前正在推进的有浦东E-4-1产对外出租获益。中远（香港）9657元、3.76中远海运香港所属中远(香港)工贸控股有限公司共参津沧高速和济菏高速的经营权，四条高速公路共计全长中海网络科技股份有限公司是国内最早进入智能交通系统域均有特殊的行业地位。截止2015年底，交通科技业务资11（大专、中专、技校的学历教育，船员培训及其他各类技4856856人，青岛远洋船员学院所属天津海校、中海国际所属上理公司所属广州金桥管理干部学院和广东省广远职业技术5事学历教育的各家机构亦从事船员培训及其他各类技能培青岛远洋船员教培部和上海远洋运输有限公司海事培训中420157.772.850.150.882.2555店业务方面123252400广州海星国际旅游有限公司和青岛远洋国际旅行社有限公2015

第三部分外部市场研判2020缓，全面进入“新常态”5.7-6.5%。二是一是全球基础设施建设需求空间仍然巨大：2013-30新集运和OCEAN价低于期货价格，也使得石油储存量有所提升。预计年，全球油运需求规模将达到13.4万亿吨海里。二是中国3090锡分析，20152020VLCC201620202008大。以阳明海运和NaviosGroup为例，阳明海运干散货船23%左右的净利润率水平33%。而与前两者相比，新集团3825图1图23：图3中国银行业以传统存贷款业务和传统的支付结算中间业务作为主要盈利来源，利差缩小将影响盈利能力。汇率方面，人率+一篮子货币汇率变化”的人民币对美元汇率中间价形成机根据国务院印发的《物流业发展中长期规划（2014－2020）》中提出的总体目标：规划期内实现物流业增加值8%20207.5%左右。作为支撑国民经济发展的基础性、，20201.65%7%图4图4二是未来物流板块将通过提供一站式供应链管理服务5。图562%，船舶新接订单量呈断崖201850%。并且更主要地体现在高技术船舶和海洋工程装备领域。从2015的需求有所增长。从需求增长区域看，西非地区将是未来FPSO（以下简称“OSV”）由于供20162020310TEU202020082019到价格等多种因素的综合驱动将维持在现有水平或略有降2.652.75中国保税燃油市场方面，在全球航运业低迷的背景下，2011至20155.7%的年平均增长率回落，贸货物吞吐量大约为新加坡的近6供应量仅为新加坡的1/4程度上利好保税油市场。2010保标准，有针对性地推出了《珠三角、长三角、环渤海湾（第四部分集团SWOT一、中远海运集团整体业务发展“SWOT快速发展。3、全球经贸活动中商业模式的持续创新、交易规则的日臻完善为中远海运集团寻求稳健经营提供了有效平台和工具。断增长的长期服务协议以及企业内部加强产融结合共识的4丰富客源渠道提供了坚实的国家保障。越倾向于借助中国企业这一有效载体来开发和拓展海外市严峻挑战。航运周期从14.9年缩短到81.7:15（TTP中远海运集团是国内唯一一家初步具备全球综合供应链服运输业务覆盖全球；码头、物流业务国际化布局初具规模；金融资产达到2000亿元规模，具备搭建综合航运金融服务4、中远海运集团的国际化程度较高。原中远集团和原中海集团在过去5在50多个国家设有代理公司和机构，同时丰富的海外本土1、中远海运集团增长引擎尚待加强。2、中远海运集团风险敞口巨大。一是业务组合缺乏平衡：够平衡，抗周期性有优化空间；二是主业面临巨大挑战：运2016年可能面临较大亏损；三3、中远海运集团可持续发展基础有待加强。一是二是从业务组合投资回报水平来看，集团（见图6、图7，资料来源：麦肯锡；三是随着未来业务的国际化、金融板块的建设、综合物流拓图6图7二、中远海运集团主要业务板块“SWOT2M、OCEANTHE需求面带来挑战；三是诉求日益高涨，LNG挑战方面，一是步加速管道运输发展需给予关注；五是尽管LNG优势方面，一是油轮船队现有运力规模稳居全球第一，未来规模效应将逐步放大；二是LNG机遇方面，一是国家“拆旧造新”政策的出台和实施，12.521；77%，但是在新兴市场的业务开拓上仍落后于APM、DPWorld二是码头信息化建设滞后，无对获得稳定的投资收益及保持融资成本稳定的目标形成挑1）多样的融资渠道，以集团的资产规模及业务体量，得以更多元；2）较低的融资成本，集团凭借中央企业的地位以及较好的市场评级，在资本市场上可获得较低的融资成本，3.1%9100亿元人民币的综合授信额度。21004.3。二是1150（六）物流业务“SWOTPENAVICOFPSO设备的需求。二是设备更换节点结束，更换需求基本完成。三是四是当前海工建造市场产能严重过剩。集团海洋工程业务仍以EPC尚未真正成长为端到端的EC供应商，缺乏主体设计和核心二是对订单风险的防控能优势方面，集团的航运公司背景和“集装箱运输+集装40%以上市场的华东区域缺失据点。三是据香港市场28

第五部分未来发展愿景模增长、盈利能力、抗周期性和全球公司”4集团发展愿景的基本内涵是：1）承载国家使命。积极外投资。2）塑造世界一流。4）构建供应链综合服务平台。整合集团优势资源，形成航步增长，2020（当年利润总额/当年总收比持续提升，202040-45%左关系。1）分和界定各业务板块的集群界定和基础职能。2）实现集团“6+13）4第六部分集群改革举措营新名片。20201742.76%。20209108204.18165.10TEU。如考虑150TEU113310303.95300万TEU。300200100/300万200万100万艘、300TEU，力争按控制经营运力规模排名世界第二、确定16项改革举措，按照轻重缓急，主要通过三个层次分步推进：第一层次（2016-2017年，主要目标是成功整合、50%、95%的成本协同效应；5）通过集中采购等1.76）收益管理办法与相应的营销改革实现每年3优势，实现盈利目标。具体包括：1）户全方位需求、形成独特经营优势，建立针对国内BCO服务，依托自身优势，建立以人为本的客服体系；3）0.54）优化优化；6）的实施提供坚实的人才基础。第三层次（2019-2020年式是内生增长和外延式增长。具体包括：1）6290TEU。2）1652413.31：1）3）运力发展要与业务结构相匹配。务FPSO发展重点是，稳妥开发成品油运输业务，加快拓展LNG运输业务；2）发其中，在内贸运输市场，主要抓好三点：1）户需求，为客户量身定制全程物流解决方案；3）抓好两点：1）POOL2）推4254209.88货板块业务整合。强化COACOACOA打造全球领先的港口投资运营商。2020105.930%。4举措：第一个发展策略，船港联动。以市场化运作为导向，业务要从三个方面借力发展，1）找带动投资机遇；2）中国资本，一是有航运物流特色的供应链综合金融服务集团。20204000亿元、47521.1%。6339.7%。报。20201751729.4%。4.发展思路：择机通过增持或参股的模式控制一家银行，并推动银行与租赁业、银行与保险业的战略协同。2020全面建成为集团全球资金管理中心和业内一流的创新型财员单位提供优质高效金融服务的目标。20202075%。航运金融产业集群需要通过外部人才引入及内部人才力外，同样需要有完备的风险防控体系以识别和防范风险。立董事会、管理层、以及经营层面的风险分工，建立业务、7503.8%。2025”战略带来的设备货源增长机遇，在直接货主比2020年当年，特种货物运输业务实现收入、利润率分别为前航线密度和覆盖区域市场领先。实现设备货的货损差率及核心航线延期情况均达到行业最45五是加快中西部地区网点布局。60%左右。202056发展思路：工程物流方面，要抓住“一带一路”机遇，划、管理及技术能力，业务覆盖全球。2020流业务实现收入57亿元。合同物流方面，要通过集约化经2020172.38：图图8发展思路：要依托现有液体储运基础设施和客户资源，份额；二是整合内部资源，做强商检业务。抓住市场机遇，造国内技术领先、最具竞争能力的装备制造企业。2020252.41193%。+硬件网络。三是船用模块（维修备件2020于已经发生弃单违约的订单，根据工程情况选择及时停工，装箱制造企业。202064.43%。选择37-39%，在业务规模上进一步向中集靠拢，成为行业第二。选择2）将逐步提高特种箱、冷藏箱市场份额，抢占高端市场份额，2020年当年，航运服务产业集群实现收入、利润率分别为20203500796.60.3%。务的利润率水平。2020佐敦船舶涂料有限公司在集装箱用漆和船舶用漆上的优势18.82.9%。202072020发展思路：巩固中海科技在智能交通领域的优势地位，2510.2%。提升培训质量，基本实现教育板块自负盈亏。20202.96.9%。各类技能培训方面，养老业务的品质，增强医疗板块的盈利能力。20204.