银行理财经理综合绩效评价考核表

银行理财经理综合绩效评价考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率个人理财产品销售额（万元）40%500按实际销售额占目标的百分比评分，例如：100%以上得满分，90%-100%得90%，以此类推。新客户拓展数量20按实际拓展数量占目标的百分比评分，例如：100%以上得满分，90%-100%得90%，以此类推。客户资产规模增长（万元）300按实际增长额占目标的百分比评分，例如：100%以上得满分，90%-100%得90%，以此类推。销售回款率95%按实际回款率占目标的百分比评分，例如：100%以上得满分，98%-100%得98%，以此类推。合规销售率100%按实际合规销售率占目标的百分比评分，例如：100%得满分，99%得99%，以此类推。客户满意度客户满意度评分（1-5分）20%4.5按实际评分占目标的百分比评分，例如：5分得满分，4.8-5分得96%，以此类推。客户投诉率（%）1按实际投诉率占目标的百分比评分，例如：0%得满分，0.5%-1%得95%，以此类推。客户留存率（%）90按实际留存率占目标的百分比评分，例如：100%以上得满分，95%-100%得95%，以此类推。客户增信次数15按实际增信次数占目标的百分比评分，例如：100%以上得满分，90%-100%得90%，以此类推。客户推荐率（%）10按实际推荐率占目标的百分比评分，例如：100%以上得满分，90%-100%得90%，以此类推。产品专业知识与合规性产品知识考核得分（1-100分）25%85按实际得分占目标的百分比评分，例如：100分得满分，95-100分得95%，以此类推。合规培训完成率（%）100按实际完成率占目标的百分比评分，例如：100%得满分，95%-100%得95%，以此类推。产品销售合规性检查通过率（%）100按实际通过率占目标的百分比评分，例如：100%得满分，95%-100%得95%，以此类推。客户投诉处理满意度（1-5分）4按实际评分占目标的百分比评分，例如：5分得满分，4.8-5分得96%，以此类推。产品创新应用次数5按实际应用次数占目标的百分比评分，例如：100%以上得满分，90%-100%得90%，以此类推。团队协作与市场拓展团队协作贡献度（1-5分）15%4按实际评分占目标的百分比评分，例如：5分得满分，4.8-5分得96%，以此类推。市场活动参与次数10按实际参与次数占目标的百分比评分，例如：100%以上得满分，90%-100%得90%，以此类推。新市场拓展完成率（%）80按实际完成率占目标的百分比评分，例如：100%以上得满分，95%-100%得95%，以此类推。团队培训组织次数3按实际组织次数占目标的百分比评分，例如：100%以上得满分，90%-100%得90%，以此类推。跨部门协作项目完成率（%）90按实际完成率占目标的百分比评分，例如：100%以上得满分，95%-100%得95%，以此类推。本考核表旨在全面评估银行理财经理的综合绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，按照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效改进、奖金分配及晋升决策的重要依据。请确保数据真实、准确，并在评分时客观公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者