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银行投资顾问投资绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资收益达成率产品平均收益率40%8%实际平均收益率达到目标值得满分，每低1%扣除5分，最高扣除20分客户投资组合年化收益率10%实际年化收益率达到目标值得满分，每低2%扣除5分，最高扣除25分高风险产品收益率达标率15%实际收益率达到目标值得满分，每低1%扣除3分，最高扣除15分超额收益贡献500万元实际超额收益达到目标值得满分，每低100万元扣除5分，最高扣除25分客户追加投资金额1000万元实际追加投资金额达到目标值得满分，每低200万元扣除4分，最高扣除20分客户满意度与留存率客户满意度评分25%4.5分客户满意度评分达到目标值得满分，每低0.1分扣除5分，最高扣除25分客户留存率85%实际客户留存率达到目标值得满分，每低1%扣除2分，最高扣除20分客户投诉率低于1%实际投诉率低于目标值得满分，每高0.1%扣除5分，最高扣除25分新客户开发数量20个实际新客户开发数量达到目标值得满分，每低2个扣除4分，最高扣除20分客户复购率70%实际客户复购率达到目标值得满分，每低1%扣除3分，最高扣除25分合规与风险管理合规操作次数20%0次实际合规操作次数达到目标值得满分，每发生1次违规操作扣除10分，最高扣除50分风险事件发生率低于0.5%实际风险事件发生率低于目标值得满分，每高0.1%扣除5分，最高扣除25分客户投诉处理时效48小时内所有客户投诉均在目标时效内处理得满分，每延迟1小时扣除2分，最高扣除20分内部审计通过率100%内部审计全部通过得满分，每发生1次不通过扣除5分，最高扣除25分反洗钱合规性100%所有客户交易均符合反洗钱要求得满分，每发生1次违规交易扣除10分，最高扣除50分业务拓展与团队协作团队协作评分15%4.2分团队协作评分达到目标值得满分，每低0.1分扣除5分，最高扣除25分跨部门合作完成率95%实际跨部门合作完成率达到目标值得满分，每低1%扣除3分，最高扣除25分培训参与度100%所有培训课程均参与得满分，每缺勤1次扣除2分，最高扣除15分新业务学习与推广3项实际学习与推广新业务数量达到目标值得满分，每低1项扣除5分，最高扣除25分团队激励贡献2项实际提出并实施团队激励方案数量达到目标值得满分，每低1项扣除5分，最高扣除25分本考核表用于评估银行投资顾问的投资绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。考核结果将作为员工绩效评定的重要依据。各维度权重已预设，请严格按比例计算最终得分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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