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文档简介

金融投资顾问业务拓展绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与关系维护新增有效客户数35%20每开发一个符合标准的有效客户，得3分，最高得60分客户留存率80%按月统计，客户留存率每高于目标1%，得1分，最高得20分客户满意度评分4.5通过客户调查问卷评分，每高于目标0.1分，得2分，最高得10分客户投诉次数0每出现一次客户投诉，扣2分，最低得0分客户转化率25%按月统计，客户转化率每高于目标5%，得3分，最高得15分销售业绩达成个人销售额30%100万元每完成目标10%，得5分，最高得30分产品销售占比60%高收益产品销售占比每高于目标5%，得2分，最高得10分项目平均客单价15万元每高于目标1万元，得2分，最高得10分销售回款率95%每高于目标1%，得1分，最高得5分合同签订及时率90%每高于目标1%，得1分，最高得10分市场活动与品牌推广组织市场活动场次20%4每组织一场市场活动，得3分，最高得12分活动参与人数100人每增加20人参与，得2分，最高得10分新媒体内容发布量10篇每发布一篇高质量内容，得1分，最高得10分新媒体互动率15%每高于目标2%，得1分，最高得5分品牌曝光度100次每增加50次曝光，得2分，最高得10分合规与职业素养合规培训完成率15%100%每完成一项合规培训，得2分，最高得10分客户投诉处理时效24小时每提前1小时处理投诉，得1分，最高得5分内部协作满意度4.0通过内部同事评价，每高于目标0.1分，得2分，最高得10分团队会议参与率95%每高于目标1%，得1分，最高得5分专业认证获取1项每获取一项专业认证，得5分，最高得10分本考核表旨在全面评估金融投资顾问在业务拓展方面的表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终得分将用于绩效评定。使用说明：1.请仔细阅读各维度及指标的定义与评分标准；2.指标数据需通过系统或人工统计确认；3.如有疑问，请联系人力资源部。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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