2026年个人顾问服务合同

2026年个人顾问服务合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，就乙方向甲方提供个人顾问服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、服务内容

乙方向甲方提供全面的个人顾问服务，包括但不限于财务规划、投资咨询、法律事务协助、健康管理建议、职业发展指导、生活事务管理等。乙方应根据甲方的具体需求，提供专业化、个性化的服务方案，并确保服务质量符合行业标准和甲方预期。乙方应具备相应的专业资质，如注册理财规划师、执业律师、健康管理师等，并向甲方提供相关资格证书的副本复印件。乙方应建立完善的客户服务档案，记录服务过程中的重要信息，包括但不限于服务内容、沟通记录、建议方案等，以备查阅。

二、服务方式

1、乙方向甲方提供个人顾问服务的地点：甲方指定地点或线上平台，具体以双方协商一致为准。

2、具体服务范围包括但不限于：

（1）财务规划：协助甲方制定长期的财务目标，进行资产配置、风险评估、税务筹划等；

（2）投资咨询：根据甲方的风险偏好和财务状况，提供证券、基金、房地产等投资建议；

（3）法律事务协助：为甲方提供法律咨询，协助处理合同签订、纠纷解决等法律相关事务；

（4）健康管理建议：根据甲方的健康状况，提供饮食、运动、心理等方面的健康指导；

（5）职业发展指导：为甲方提供职业规划、技能提升、人脉拓展等方面的建议；

（6）生活事务管理：根据甲方需求，协助处理家政服务、出行安排、活动策划等生活相关事务。

3、顾问人数：_______人，其中主要顾问为__________________，负责全面协调服务事宜。

4、乙方承诺为甲方提供至少每周一次的服务沟通，可通过电话、邮件、会议等方式进行，确保及时响应甲方的需求。具体服务频率和方式由双方协商确定。

5、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止，期满后如需续约，双方应提前一个月协商续签事宜。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应真实、完整地向乙方提供个人相关信息，包括财务状况、健康状况、职业信息等，并保证信息的真实性，以便乙方提供准确的服务方案。甲方应对提供的信息承担保密责任，未经乙方同意，不得向第三方泄露。

2、甲方应积极配合乙方开展服务，提供必要的协助和配合，包括但不限于提供相关文件、参加会议、执行建议方案等。

3、甲方有权对乙方提供的服务进行监督、检查，提出改进意见。乙方应认真听取甲方的意见，并及时进行调整和改进。

4、如甲方对乙方提供的服务不满意，有权以书面形式提出整改意见。乙方接到整改意见后，应在10个工作日内与甲方协商整改措施，并确保整改到位。

5、甲方应按照合同约定支付服务费用，如需增加服务内容或提高服务标准，应与乙方协商并签订补充协议。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备实施个人顾问业务的合法资质，并拥有专业的顾问团队和丰富的服务经验。乙方应建立完善的内部管理制度和服务流程，确保服务质量。

2、乙方提供的所有顾问人员均应是其合法正式的员工，并与顾问人员签订正式的劳动合同，负责办理顾问人员的职业责任保险，并按月向顾问人员支付报酬。

3、乙方顾问人员需接受过专业培训，确保具备专业的服务技能和素质，能够为甲方提供高质量的服务。乙方应定期组织顾问人员进行业务培训，提升服务能力。

4、乙方在提供服务过程中应严格遵守法律法规，保护甲方的隐私，不得泄露甲方的个人信息。乙方应建立完善的保密制度，对甲方的个人信息进行严格保密。

5、乙方的顾问工作人员应尽职尽责，勤勉工作，着装得体，言行专业，维护甲方的合法权益。乙方应定期向甲方汇报服务进展，并提供详细的服务报告。

6、乙方如发现服务过程中存在潜在风险或问题，应以书面形式向甲方提出预警和建议。甲方接到乙方的预警和建议后，应及时予以书面回复或采取改进措施。

四、服务费用及支付方式

1、个人顾问服务费实行月付制，乙方每月为甲方提供正规发票，甲方自收到发票后15日内向乙方付款。

2、个人顾问服务费不含税金额为每月_______元（大写：人民币_______元整），全年不含税金额合计为_______元（大写：人民币_______元整）。如需开具增值税专用发票，甲方应承担相应的税额。

五、违约责任

1、若合同有效期内任何一方无故单方解除合同，将构成违约，违约方需向对方支付违约金，违约金数额为两个月的服务费。

2、若甲方无正当理由未按本合同规定履行向乙方支付个人顾问服务费的义务，每逾期一日，应按照逾期金额的万分之一向乙方支付违约金；若甲方累计逾期两个月仍未支付服务费用，乙方有权解除合同。

3、因乙方顾问人员的故意或过失行为导致甲方或任何第三方财产损失或人身损害的，乙方应承担相应的赔偿责任。如发生此种情况，甲方有权提前15天以书面形式通知乙方解除合同。

六、其他事项

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：