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银行个人理财顾问资产配置与客户服务绩效表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分资产配置业绩新增客户资产规模40%500万元按实际新增客户资产规模计算，每100万元加1分，最高10分资产配置方案完成率90%按月度计划方案完成比例计算，每低1%扣0.5分，最低0分客户资产增长率15%按年度客户资产平均增长率计算，每低1%扣0.5分，最低0分产品销售达标率80%按月度销售目标完成比例计算，每低1%扣0.5分，最低0分非标产品配置占比20%按非标产品配置金额占总资产比例计算，每低1%扣0.5分，最低0分客户服务满意度客户满意度评分30%4.5分按季度客户满意度调查平均分计算，每低0.1分扣1分，最低0分客户投诉率5%按季度客户投诉数量占总服务客户比例计算，每高1%扣1分，最低0分服务响应及时率95%按客户咨询响应时间达标比例计算，每低1%扣0.5分，最低0分客户留存率85%按季度客户留存比例计算，每低1%扣1分，最低0分增值服务提供率70%按提供理财咨询、市场分析等增值服务客户比例计算，每低1%扣0.5分，最低0分合规与风险控制合规操作达标率20%100%按月度合规检查达标比例计算，每低1%扣1分，最低0分客户投诉解决率98%按投诉处理完毕并获客户认可比例计算，每低1%扣1分，最低0分风险事件发生率0按月度客户资产风险事件（如违规操作）发生次数计算，每发生1次扣5分，最低0分内部培训完成率100%按季度合规培训参与比例计算，每低1%扣0.5分，最低0分客户信息保护情况100%按客户信息泄露事件发生次数计算，每发生1次扣10分，最低0分市场拓展与品牌建设新客户开发数量10%20人按季度新增有效客户数量计算，每少1人扣0.5分，最低0分行业交流参与度5次按季度参加行业会议、沙龙等活动次数计算，每少1次扣0.5分，最低0分团队协作贡献度优秀按月度团队评议结果，优秀计10分，良好计7分，一般计4分，待改进计0分客户转介绍率15%按转介绍客户占总新增客户比例计算，每低1%扣0.5分，最低0分社交媒体影响力10篇按季度发布专业理财内容文章数量计算，每少1篇扣0.5分，最低0分本考核表旨在全面评估个人理财顾问在资产配置专业能力与客户服务方面的综合表现。请各部门负责人根据被考核人季度实际工作数据，对照各维度指标及评分标准进行打分，最终绩效得分=各维度得分×权重之和。考核结果将作为绩效奖金、晋升评优的主要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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