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银行投资顾问金融理财绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩完成度客户资产管理规模（AUM）增长率40%15%按实际增长率与目标值的差值比例评分，差值每低1%，扣减该指标2分，最高扣至0分新客户签约数量20个按实际签约数量与目标值的比例评分，每少1个扣减该指标3分，最高扣至0分产品销售额500万元按实际销售额与目标值的比例评分，每少50万元扣减该指标5分，最高扣至0分客户满意度评分4.5分（满分5分）按实际评分与目标值的差值比例评分，每低0.1分扣减该指标2分，最高扣至0分合规操作次数100%按实际合规操作次数占比评分，每低1%扣减该指标5分，最高扣至0分客户维护与拓展客户流失率25%5%按实际流失率与目标值的差值比例评分，每高1%扣减该指标4分，最高扣至0分客户留存率90%按实际留存率与目标值的比例评分，每低1%扣减该指标3分，最高扣至0分客户推荐数量10个按实际推荐数量与目标值的比例评分，每少1个扣减该指标4分，最高扣至0分客户关系维护频率每月至少1次按实际维护频率与目标值的比例评分，每月少1次扣减该指标3分，最高扣至0分客户投诉处理率100%按实际投诉处理率占比评分，每低1%扣减该指标5分，最高扣至0分专业技能提升专业认证获取数量20%2个按实际获取数量与目标值的比例评分，每少1个扣减该指标5分，最高扣至0分培训参与率100%按实际参与率占比评分，每低1%扣减该指标4分，最高扣至0分内部考核通过率95%按实际通过率与目标值的比例评分，每低1%扣减该指标3分，最高扣至0分行业知识更新频率每季度至少1次按实际更新频率与目标值的比例评分，每季度少1次扣减该指标4分，最高扣至0分客户咨询解答准确率98%按实际准确率与目标值的比例评分，每低1%扣减该指标5分，最高扣至0分团队协作与合规团队目标贡献度15%90%按实际贡献度与目标值的比例评分，每低1%扣减该指标3分，最高扣至0分跨部门协作次数20次按实际协作次数与目标值的比例评分，每少1次扣减该指标2分，最高扣至0分合规培训完成率100%按实际完成率占比评分，每低1%扣减该指标4分，最高扣至0分风险事件上报率100%按实际上报率占比评分，每低1%扣减该指标5分，最高扣至0分团队建设参与度积极参与所有活动按实际参与度评分，每少参与1次扣减该指标3分，最高扣至0分本考核表旨在全面评估银行投资顾问在金融理财方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。请确保数据真实、准确、完整。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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