2025年11月轻型商用车市场预测研究报告

节能与新能源汽车技术路线图3.0发布，力争2040年进入世界汽车强国前列此次发布的新版路线图，重点围绕节能汽车可持续发展、新能源汽车迭代升级、智能网联汽车演进等核心方向展开，全新构建起1个总报告+5个技术群+26个专题的到2035年，传统能源乘用车实现全面混动化；到2040年，混合合动力汽车在传统能源商用车新车占比将超过65%，低碳零碳商用车的渗透率也将达到15%以上。到2040年，新能源乘用车渗透率达到85%以上，其中BEV占80%。新能源商用车的应用场景将从当前的城市、短途场景不断拓展至中长途场景。到2040年，新能源商用车渗透率达到75%左右产品市场2023年产品市场2023年2035年2040年能源车销量的20%以上商用车低碳零碳开始示范运行量的40%以上新车年销量的8%以上车年销量的15%以上新能源新能源商用车销量占商用车新车年销量的30%左右新能源商用车销量占商用车新车年销量新能源商用车销量占商用车新车年销量的氢燃料电池汽车保有量达到50万辆以上氢燃料电池汽车保有量达到100万辆以上氢燃料电池汽车保有量达到400万辆以上42025年10月9日，工信部下发《关于2026—要求的公告》，对纯电动乘用车有关技术要求进行调整，这将直接影响M1类新能源VAN2025年10月9日，工信部下发《关于2026—2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》，公告中提到，2022025年10月9日，工信部下发《关于2026—要求的公告》，对纯电动乘用车有关技术要求进行调整，这将直接影响M1类新能源VAN2024.1.1-2026.1.1-2024.1.1-2026.1.1-新能源盲免征车辆购置税无额度限制减半征收车辆购置税无额度限制按照《关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要税务总局公告2023年第32号）规定执行延续按照《关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求总局公告2023年第新能源明能源能源免征车辆购置税每辆免税额不超过3万元减半征收车辆购置税每辆减税额不超过1.5万元（减半后超过1.5需符合《电动汽车能分：乘用车》（GB36980.1—2025）5较大比例，如何在2025年底前消化这些较大比例，如何在2025年底前消化这些库存成为各大车企亟待解决的重要难题。此次技术升级对于车企危机并存。技术实力弱、资金链紧张的车企将面临重大的生存挑战。而对于技术实力雄厚，技术规划用户为主，这类用户对价格敏感度高。利将节省5%的购置税成本。显著的成本节省或将促使在2025年底前出现一波提前 新标准将加速企业技术升级步伐，对企业的研发和资金实力提出更高要求。这将导致中小型企业的市场竞争力减弱，甚至逐省或将促使在2025年底前出现一波提前 资源和市场份额向头部企业集中。6新能源VAN发展影响因素分析-政策法规“以旧换新”政策利好明窗新能源“以旧换新”政策利好明窗新能源VAN），新能源汽车下乡政策2025年6月3日，工信部、发改委等五部车下乡活动的通知，新能源汽车下乡活动核心内容为选取满足用需求、口碑好、质量可靠的新能源车型，开展展览展示、试动。本次下发的新能源汽车下乡目录中，包含远超、开瑞、五路权优势20262026年-2027年购置税减半根据根据2023年财政部等公布的《关于延续和优化新能源汽车车辆对购置日期在2026年1月1日至2027年12M1M1类新能源VAN技术要求加严20252025年10月9日，工信部下发《关于2026汽车产品技术要求的公告》，对纯电动乘用车有关技术要求值形式由原来的阶梯型调整为线型，限值阶段由原来同时规定两个阶整为仅一个阶段；质量拐点由原来的750kg、252710kg；对于基准质量1780kg下的限值要求8经济宏观经济保持温和复苏商用车海外出口市场保持稳定增长快递物流持续增长政策高排放车辆淘汰促进更新需求新能源车辆通行优先权源汽车需求向县乡及农村释放行业新能源渗透率不断增加宿营、冷藏等专用车稳定增长新能源物流车快速发展经济全球贸易限制增加，不确定性仍居房地产低迷，消费者信心尚未恢复政策能影响M1类新能源VAN的需求行业企业技术储备要求增加物流车行业竞争加剧，运价低迷9产品趋势：一是车身尺寸、货厢容积大型化新能源明窗VAN车身尺寸大型化趋势明显。2023年及以前车长4.5米以下占绝对优势，2024年以车长4.5-5米为主，2025年虽仍以4.5-5米车为主，但5-5.4米车长快速增长，占比提升至17.4%。新能源盲窗VAN货厢容积向7-8方升级。2021-2022年以5方及以下为主，2023年升级到6方，2024年7方快速增长，今年1-10月7方已超越6方成为主体，同时8方比例提升较快。物流高效化、技术进步以及经济性优势等综合因素驱动未来新能源VAN逐步大型化。7.9%4.9%2.6%0.3%7.9%4.9%2.6%0.3%42.1%42.1%47.2%产品趋势：二是专用车新能源率仍较低，未来发展空间大20.0%16.0%12.0%8.0%4.0%0.0%冷藏车新能源渗透率最高为58.1%，商务车、宿车的新能源渗透率不到5%。未来，随着电池技术进步及政策推动，增长空间十分新能源渗透率1.7%新能源渗透率58.1%新能源渗透率4.2%新能源渗透率0.1%新能源渗透率0.7%新能源渗透率2.6%经济驱动因素——宏观经济指标变化经济驱动因素4工业增加值PPICPI社零出口总值进口总值固定资产投资房地产投资基建投资制造业投资好期07月08月07月08月09月制造业PMI荣枯线快递业务量07月08月09月物流业景气指数(LPI)荣枯线汽油柴油——轻商整体市场预测2026年轻型商用车市场预计将在结构性调整中保持总体平稳，进入存量主导的新阶段，销量预计维持在特定区间，增能源转型的深化和海外市场的拓展，在高质量发展的风向标下，预计2025年轻型商用车283.7万辆左右收官，全年增长4.1%轻型商用车市场销量预测（万辆）结构调整、转型酝酿政策推动、换挡转型沉淀调整、平稳修复多能源、创新定制