保险业务人员客户拓展与保单续约率考核表

保险业务人员客户拓展与保单续约率考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户拓展数量新增有效客户数35%20个/季度按实际完成数量占目标的百分比计分，例如完成目标的100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分。客户转化率15%按实际转化率占目标的百分比计分，例如完成目标的100%得满分，每低2%扣5分，最低得0分。潜在客户拜访量50次/季度按实际拜访次数占目标的百分比计分，例如完成目标的100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分。客户满意度调研得分4.5分（满分5分）按实际得分占目标的百分比计分，例如完成目标的100%得满分，每低0.2分扣5分，最低得0分。客户回访覆盖率90%按实际覆盖率占目标的百分比计分，例如完成目标的100%得满分，每低5%扣5分，最低得0分。保单续约率续约率30%80%按实际续约率占目标的百分比计分，例如完成目标的100%得满分，每低2%扣5分，最低得0分。续约客户数160个/季度按实际续约客户数占目标的百分比计分，例如完成目标的100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分。续约客户价值100万元/季度按实际续约客户价值占目标的百分比计分，例如完成目标的100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分。续约前沟通次数2次/客户按实际沟通次数占目标的百分比计分，例如完成目标的100%得满分，每低0.5次扣5分，最低得0分。续约客户流失率5%按实际流失率占目标的相反百分比计分，例如完成目标的100%（即0%流失率）得满分，每高1%扣5分，最高扣至0分。产品销售能力高价值产品销售占比20%60%按实际占比占目标的百分比计分，例如完成目标的100%得满分，每低5%扣5分，最低得0分。人均保费收入50万元/季度按实际保费收入占目标的百分比计分，例如完成目标的100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分。新产品学习与应用100%按实际完成新产品培训并应用于销售的百分比计分，例如完成目标的100%得满分，未完成部分按比例扣分。客户投诉率1%按实际投诉率占目标的相反百分比计分，例如完成目标的100%（即0%投诉率）得满分，每高0.5%扣5分，最高扣至0分。销售漏斗转化率25%按实际转化率占目标的百分比计分，例如完成目标的100%得满分，每低2%扣5分，最低得0分。团队协作与合规团队目标贡献率15%90%按实际贡献度占目标的百分比计分，例如完成目标的100%得满分，每低5%扣5分，最低得0分。培训参与度100%按实际参与培训次数占目标的百分比计分，例如完成目标的100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分。合规操作达标率95%按实际达标率占目标的百分比计分，例如完成目标的100%得满分，每低1%扣5分，最低得0分。客户推荐率3个/季度按实际推荐数量占目标的百分比计分，例如完成目标的100%得满分，每低1个扣5分，最低得0分。团队分享与支持良好（由上级评估）根据上级对员工在团队中分享经验、支持同事的表现进行评分，满分为100分，80-100分为优秀，60-79分为良好，低于60分为需改进。本考核表旨在全面评估保险业务人员在客户拓展、保单续约、产品销售及团队协作与合规方面的表现。请根据各指标的目标值和评分标准进行自评或上级评估，最终得分由各维度加权计算得出。请确保所有数据真实准确，考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被