保险行业销售顾问绩效管理考核表

保险行业销售顾问绩效管理考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入完成率40%100%实际保费收入占月度目标的百分比，每低5%扣除该指标分数的10%，最高扣除该指标满分。年度总保费收入150%年度实际保费收入占年度目标的百分比，每低10%扣除该指标分数的15%，最高扣除该指标满分。高价值保单占比30%高价值保单（如年缴保费超过10万）金额占总保费收入的百分比，每低5%扣除该指标分数的8%，最高扣除该指标满分。新客户签约数50实际签约新客户数量，每少1个扣除该指标分数的2%，最高扣除该指标满分。客户续约率85%续约客户数量占上期签约客户总数的百分比，每低3%扣除该指标分数的5%，最高扣除该指标满分。客户满意度客户满意度评分20%4.5分通过客户回访调查获得评分，每低0.2分扣除该指标分数的10%，最高扣除该指标满分。客户投诉率低于5%客户投诉数量占服务客户总数的百分比，每高于1%扣除该指标分数的12%，最高扣除该指标满分。客户推荐率20%通过客户推荐带来的新客户数量占新客户总数的百分比，每低2%扣除该指标分数的8%，最高扣除该指标满分。客户跟进及时性100%客户跟进响应时间在24小时内，未达标的次数每增加1次扣除该指标分数的5%，最高扣除该指标满分。客户留存价值提升15%客户平均保单年缴保费增长率，每低3%扣除该指标分数的7%，最高扣除该指标满分。团队协作与培训团队任务完成率20%95%团队共同任务（如市场活动）完成度，每低5%扣除该指标分数的10%，最高扣除该指标满分。新员工培训参与度100%参与新员工培训的次数，未参与一次扣除该指标分数的8%，最高扣除该指标满分。知识分享次数10次在团队内部分享产品知识或销售技巧的次数，每少1次扣除该指标分数的5%，最高扣除该指标满分。团队会议出勤率100%团队会议出勤率，每缺勤一次扣除该指标分数的6%，最高扣除该指标满分。团队销售支持5次为团队其他成员提供销售支持（如客户资源分享）的次数，每少1次扣除该指标分数的4%，最高扣除该指标满分。合规与职业素养合规培训完成率20%100%完成公司合规培训的次数，未完成一次扣除该指标分数的10%，最高扣除该指标满分。销售行为合规性零投诉因销售行为不当导致的内部投诉或监管处罚，发生一次直接扣除该指标满分。客户信息保密性100%客户信息安全事件发生率，发生一次扣除该指标分数的15%，最高扣除该指标满分。职业道德评分4.8分通过内部同事匿名评价获得的职业道德评分，每低0.3分扣除该指标分数的8%，最高扣除该指标满分。个人学习提升2次参加外部专业培训或考取相关资格证书的次数，每少1次扣除该指标分数的6%，最高扣除该指标满分。本考核表旨在全面评估保险行业销售顾问的工作表现，涵盖销售业绩、客户满意度、团队协作与培训、合规与职业素养四个维度。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并参照评分标准进行自评。考核结果将作为绩效奖金、晋升和培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：