车载HUD产业发展趋势报告（2025）-CAICV智能车载光显示任务组

2025年12月目录 二、车载HUD概述 三、车载HUD产业发展趋势 （一）市场趋势 （二）技术趋势 （三）产品趋势 21随着智能化网联化发展，汽车正加速向以人为中心的“第三生活空间”演变，汽车与驾驶员之间的交互内容正从简单的行车状态，快速扩大至路况导航、智能驾驶和安全预警等信息，传统仪表及触控屏已无法满足用户关于人机交互智能高效和安全可靠等方面的体验需求。在此背景下，车载抬头显示系统（Head-UpDisplay，HUD）应运而生，它将行车状态、导航、辅助驾驶等信息直接投射在驾乘人员眼前，驾驶员无需切换视线即可直观装配率正迅速提升。与此同时，车载HUD的技术产品形态也在快速革新，正从组合抬头显示（CombinerHUD，C-HUD向挡风玻璃抬头显示（WindshieldHUD，W-HUD）和增强现实抬HUD有望和人工智能、元宇宙等技术融合，引发人机交互革命。为更好地支持车载HUD发展，CAICV智能车载光显示任务组通过“行业问卷调研+专家研讨收敛”等方式，从市场、技术、产品等维度梳理车载HUD产业的发展趋势，力求为产业实现健康快速发展提供有益建议。其中，问卷调研环节的样本量规模具备统计意义；专家研讨环节共计组织了20余家单位的40余名行业专家进行深入交流。由于研究视角与数据覆盖的局限性，本报告难免存在疏漏，恳请各位专家同仁批评指正。二、车载HUD概述HUD作为一种机载光学显示的技术产品，起源于飞行器的辅助仪器。HUD主要由投影单元和显示介质组成，其中投影单显示介质可以是透明树脂玻璃，也可以是前挡风玻璃等。车载HUD从车辆数据总线获取车速、导航等信息，通过投影单元输随着车辆智能化水平的持续提升，其对HUD的功能、性能和产品形态等要求也在不断演变。根据《增强现实抬头显示AR-W-HUD和AR-HUD三类。三类产品的功能和性能逐级提升，能分别较好地适应不同智能化级别车辆的抬头显示要求：5.人驾主动安全2.故障灯5.主动安全（覆盖人驾2D显示，低查看，视觉焦点在L1级以下，车辆关于HUD显示的内容和形式需求，仅限于对仪表信息作简单的图形和文本显示，C-HUD可以基本满足相关需求；在L1—L2级辅助驾驶阶段，W-HUD作用凸显，通过半低头查看形式拓展显示导航、环境等信息内容；L3阶段，车辆的信息显示需求还包括车道级导航、智能化感知和融合信息、主动安全等内容，AR-HUD可基于增强现实技术，与智能网联数据深度融合，实现虚拟图像与现实叠加显示，其将成为该阶段HUD产品的主流形态。三、车载HUD产业发展趋势市场层面，从总量上看，车载HUD的装配率已跨过“跨越鸿沟临界点”，正在快速规模化扩张；从结构上看，W-HUD和AR-HUD均保持快速增长势头。技术层面，业界正探索融合应用多种创新性显示技术和成像技术赋能AR-HUD，持续推动实景贴合度等指标提升，不断优化用户体验。产品层面，AR-HUD正成为舱驾跨域融合的桥梁，在高级别自动驾驶到来后，其功能性能、应用场景和产品价值等均有望得梁（一）市场趋势趋势1：车载HUD市场装配率已突破16%的早期采纳者阈值，将保持快速规模化扩张趋势HUD产品正呈现快速增长态势。根据佐思汽研数据，2021-2024年，中国乘用车新车HUD装配量持续高速增长，从106万台增至355万台，年均复合增速达49.6%；2025年1-9月，装配量达307万台，同比增幅32%，保持快速增长势头。其扩散进程正迎来从早期采纳阶段向规模化扩张阶段的跃迁。2025年1-9月，中国乘用车新车HUD装配率为18.5%，较2024年提升了3pct。根据“跨越鸿沟理论”，当创新者与早期使用者合计占比达16%，基于他们对新产品的应用形成市场初始信任基础，同时厂商持续对产品进行迭代优化，将使技术产品的扩散跨越关键鸿沟，从早期小众群体向占比34%的早期主流用户及后续34%的晚期大众快速扩散。趋势2：W-HUD装配率稳步提升，正加速向中低端车型渗透，未来仍具有较大市场空间W-HUD上车保持平稳较快增长势头。自2021年以来，W-HUD的装配率呈现出节节攀升的良好发展态势。2025年1-9月，W-HUD的装配率已达13.4%，较2024年提升1.9pct，继续保持向好向上趋势。16%8%4%0%13.4%11.5%9.1%6.9%4.8%20212022202320242025.1-9W-HUD的成本持续优化，使其能够进入价格更亲民的主流车型。在传统W-HUD领域，外资企业凭借深厚积累曾占据重要地位。但近几年，在汽车智能化浪潮的带动下，本土供应链日益崛起，水晶光电、华阳多媒体、怡利电子等国产企业在相关领域已取得明显突破。随着技术成熟和规模化落地量产，W-HUD成本正快速下降，市场均价从2016年的4000元，降至目前千元以内，整车厂能够将其配置到更多中低价格带车型上。根据佐思汽元的车型，HUD装配量分别为37.7万台和52.2万台，合计同比增幅达28.4%。思瀚产业研究院预测，2029年国内W-HUD的销量有望增至700万台，2025-2029年的销量复合增速将达19%。趋势3：AR-HUD装配量迎来爆发式增长，未来有望成为车载HUD演进的主流方向2024年以来AR-HUD装配量持续快速提升。综合佐思汽研及盖世汽车等机构数据，2024年AR-HUD的新车装配量达92.4万台，同比增长300.7%；2025年1-9月，AR-HUD的新车搭载量达101.9万台，同比增长69.3%，继续保持较快增速。2025年1-9月，搭载AR-HUD的品牌数达到41个，较上一年同期新增8个；搭载的车型数量达105款，较上一年同期新增36款，主要集中在自主派系及新能源车型。AR-HUD已成为自主新能源品牌提升座舱竞争力的重要配置。AR-HUD正面向高端车型快速普及，其未来有望进一步向中端车型加速渗透，成为HUD演进的主流方向。在高价格带车型中，AR-HUD的装配率正持续快速提升。根据佐思汽研数据，2025年1-8月，售价35-40万元的车型中，AR-HUD的新车装配率为17.1%；售价超50万元的，新车装配率已达27.5%。思瀚产业研究院预测，2029年国内AR-HUD的销量可望增至570万台以上，2025-2029年的销量复合增速或超45%，远高于W-HUD的同期复合增速。随着技术成熟和成本下降，AR-HUD未来有望从高端车型向中端车型加速普及，成为众多35万元以下价位车型的标配功能。27.5%17.1%10.9%9.9%10.9%4.7%2.3%4.7%2.3%3.4%价格带（万元）（二）技术趋势趋势4：硅基液晶有效推动AR-HUD体积压缩和显示效果提升，正逐渐成为AR-HUD的主流显示技术应用于AR-HUD的技术主要包括显示技术和光学成像技术。目前，HUD的显示技术主要有三种：薄膜晶体管液晶显示器（ThinFilmTransistor-LiquidCrystalDisplay，TFT-LCD）、数字LCoS显示技术优势明显。TFT-LCD由于物理特性限制，在向大视场角演进上面临的挑战日益明显。同时，DLP方案由于成本和知识产权等问题，国产化难度较大。LCoS相较于DLP，具有更高的分辨率、对比度和可靠性（同分辨率下），同时能耗更低、体积更小。整体来看，LCoS技术较DLP更具优势：中高高高高高高高大中高强强高中中高越来越多的车企和供应商开始采用LCoS显示技术。国内多家企业在LCoS领域具备丰富经验，可以推出高性价比的产品，LCoS有望成为AR-HUD最主要的显示技术路线。根据高工汽车数据，2025年1-8月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配占全体AR-HUD的份额达23%，成为最具潜力的显示技术方向。与此同时，DLP方案的AR-HUD，占全体AR-HUD的份额则在快速下滑，已从2023年的12.51%降至2025年8月的3.61%。趋势5：光波导和全息光学元件将使得AR-HUD的结构更为紧凑，成像效果更佳，有望成为AR-HUD的主流成像技术在光学成像技术方面，目前发展前景较好的有光波导技术及全息光学元件技术（HolographicOpticalElement，HOE），两种光学成像技术都可以与不同的显示技术搭配使用。光波导以及HOE均能够在大幅缩小AR-HUD产品体积的同时，实现更好的成像效果。光波导成像技术有望降低AR-HUD系统的复杂性，提升视觉体验。光波导技术目前已是AR眼镜成像的主流方案，基于全反射原理，将光从光机耦合至玻璃基底，再传至眼镜前方释放，具备体积小、视场角宽和降本潜力大等优势：其板状结构比传统方案更紧凑；几何光波导视场角可达50°—70°,表面浮雕光栅型甚至超80°,视野广阔且成像稳定；同时，因其结构简化也利于规模化降本。当前，光波导应用于AR-HUD正从实验室创新转向全产业链协同落地与成本优化，进入量产化“前夜”。吉利汽车于2025年4月全球首发车载光波导AR-HUD，体积小于6L，空间利用率提升200%+，实现15°×6°视场角与223英寸画幅；同时，泽景电子、华阳多媒体、水晶光电等主流厂商也正在积极推进光波导技术应用与量产。透过性及能效等方面同样具备优势。HOE基于全息原理，通过激光干涉在感光材料内部记录干涉图案，从而形成三维全息图。HOE的成像方式主要有两种：一种是通过在风挡中嵌入体全息透镜，并与投影系统结合使用，实现全息投影成像。另一种是使用微投影系统与体全息光波导组合，将图像光耦出后，通过风挡玻璃反射，进入驾驶员视线。基于HOE的AR-HUD具备多方面优势：一是可以减少投影系统中大尺寸曲面反射镜的使用，显著降低投影系统体积，实现整体体积仅3L—4L；二是嵌入的HOE的衍射效率可达90%以上，将大幅提升能效；三是HOE将有效提升视场角和透过率，使得显示亮度和显示效果更出色。趋势6：多焦面、斜投影等新技术正逐渐量产上车应用，进一步优化AR-HUD体验多焦面技术通过在挡风玻璃不同区域投射不同距离的信息，能有效缓解视觉辐辏调节冲突（VAC），目前已实现量产。斜投影技术通过倾斜成像面设计，增强虚拟信息与真实路面的贴合感，在紧凑结构和有限成本下有望实现更优的虚实融合效果，目前已有部分产品推向市场。这两项技术将共同推动AR-HUD向提供更优体验的方向发展。多焦面技术有效解决了单焦面系统VAC。以双焦面AR-HUD为例，时速、电量等基本信息显示在近焦面；导航、组合辅助驾驶（ADAS）警示等更丰富的道路信息则显示在远焦面。为了避免虚拟图像与真实对象（如车道线或前方车辆）在匹配过程中造成视觉冲突，远焦面的虚像距要大，近焦面的虚像距/虚像深度则要小，采用这一设计能有效解决VAC问题，可以显著缓解驾驶员的视觉疲劳。当前，多焦面技术已量产上车，典型搭载车型有红旗天工08、蔚来ET9、奔驰EQE、大众ID系列部分车型及奥迪Q4E-Tron等。斜投影技术将实现更好的虚实贴合效果。斜投影光学成像系统把成像面设计为倾斜一定的角度，基于此目的布置一、二级反射镜并优化成像系统，达到最终成像面倾斜的目的。倾斜的成像面可以和路面贴合，进而模拟路面的距离感，在小体积、成本相对较低以及同等参数条件下，能实现更好的虚实贴合效果。国内以华阳多媒体为例，其斜投影AR-HUD已获某国际车厂的平台性项目定点，成为国内率先获得斜投影AR-HUD产品定点突破的厂商。相关产品通过多光学通道、可变焦光学组件、独特背光设计、自研算法等多重特殊设计，精准控制连续焦面的光线折射与呈现，并构建起从近到远的多层虚拟显示平面，实现真实的物理景深效果，使得“信息与场景的无缝贴合”，驾驶员无需调整焦距即可自然读取，大幅降低视觉负荷。趋势7：贴合体验日益成为AR-HUD体验和性能提升的核心关注点之一实现实景贴合是AR-HUD技术的难点与核心竞争力。性能出色的AR-HUD能够将虚拟信息与真实世界无缝贴合，确保显示信息的精准和实时更新，使司机在行驶过程中快速、准确地知行业已对AR贴合度的定义、测试场景和测试方法等达成共识，并即将形成国家标准，助益AR-HUD贴合体验提升。国标《轻型汽车视野辅助系统技术要求及试验方法》已于2025年3月送审，其中明确了AR贴合度的定义、测试场景及要求：针对目标物类图标和车道线类图标，贴合度均不宜超过0.45°。巡航及导航类图标和实景的贴合需至少满足以下3项之一：一是具备方向级指示，指引箭头或规划轨迹无误导指明目标行进方向；二是实现道路级贴合，指引箭头无误导指向目标道路延伸方向，首尾延长线与目标道路相交；规划轨迹的起点位于本车前方，落点贴合于目标道路范围内；三是做到车道级贴合，指引箭头无误导指向目标车道延伸方向，首尾延长线与目标车道相交；规划轨迹的起点位于本车前方，落点贴合于目标车道范围内。此外，该国标还对上述三类图标相应的AR贴合度试验方法作出了明确定义。除AR贴合度外，行业也在积极讨论和运用与之有较密切关系的其它指标来提升AR-HUD的实景贴合体验，如自车位姿估计误差，结合定位安全性、导航进度及系统可靠性等多项要求，明确自车定位误差应小于2.5米，置信水平达95%，即自车定位误差＜2.5m@95%；或者防抖抑制，业界建议在物理层面至少应抑制50%因车架抖动引起的AR贴合偏差；或者时延补偿能力，结合贴合偏差小于0.5°的技术要求，以及时延补偿模块60Hz更新的输出频率，明确时延补偿能力至少应达250ms。趋势8：AR-HUD渐成ADAS系统和智能座舱的跨域融合随着AI大模型、多模态交互及C-V2X等智能化网联化技术的进步，AR-HUD将重塑人-车交互逻辑，既能作为ADAS的可视化窗口，提升用户感知与信任，促进功能使用；又能为座舱设计释放空间，并结合AI实现主动信息推送，实现从“信息窗口”到“数字孪生”的跨越。AR-HUD将作为舱驾共用的虚实融合交互界面，在ADAS及智能座舱等功能应用中发挥关键作用，统一呈现并增强两域的核心价值。在辅助驾驶方面，AR-HUD通过前端、中端与后端三环节的协同运作，实现驾驶信息与实景的深度融合：前端借助摄像头、传感器及ADAS系统获取环境与导航数据；中端由车机系统对信息进行毫秒级融合与处理；后端通过PGU图像生成单元，结合自由曲面镜与虚实融合算法完成图像投射与优化。作为ADAS的最佳展示窗口，AR-HUD解决了传统仪表和中控显示辅助驾驶信息时用户感知不强的问题，同时避免了用户低头看仪表或偏头看中控带来的不自然与安全隐患。AR-HUD通过提前显示ADAS意图，如汇出匝道等，将增强用户对ADAS的信任，从而鼓励用户更多地使用相关功能，形成良性循环。在智能座舱方面，AR-HUD可以部分替代传统仪表盘功能，简化中控台设计，为座舱营造更开阔、更纯粹的科技美感与物理进一步提升智能座舱的交互体验。趋势9：AR-HUD在高级别自动驾驶到来后，将具备更大价值，应用将更为广泛，功能会更加丰富AR-HUD利用增强现实技术，把虚拟图像与现实场景拟合叠加，不仅可以显示基本的导航和速度信息，还能为驾驶员提供更为直观、高效的行车信息，并结合L3级自动驾驶功能，提供前向碰撞预警、车道偏离预警及交通标志识别等提示，确保驾驶的便捷性与安全性得到同步提升。自动驾驶系统内部决策逻辑复杂，驾驶员无法感知和判断智驾系统的判断机理和生效时间，难以掌握系统决策行为的边界。AR-HUD将使得自动驾驶系统的控制逻辑直观扼要展现到交互界面中，把车辆对各类环境信息的识别和基于大量数据支撑作出的决策等信息，呈现在驾驶员的视野范围内，显著减少驾驶员在自动驾驶模式下的介入次数，有效降低接管率。随着驾驶员接管的频率下降，算法将得以在更长的时间内独立运行，不仅能增强算