销售线索管理与客户信息收集模板

适用业务场景操作流程详解第一步：线索获取与初步分类渠道识别：明确线索来源，如“展会咨询”“官网表单”“电话推荐”“老客户转介绍”等，在信息表中准确标注，便于后续分析渠道有效性。初步筛选：根据线索的明确性（是否有具体需求、预算、时间节点）及客户资质（是否符合目标行业、规模等），将线索分为“高潜力”（需立即跟进）、“中潜力”（需定期培育）、“低潜力”（暂无明确需求，可放入培育池）三类，优先处理高潜力线索。第二步：客户基础信息录入必填信息：包括客户公司全称、所属行业（如制造业、零售业、IT服务等）、公司规模（员工人数/年营收）、联系人姓名（经理、总监等）、职位（如采购负责人、技术决策人）、有效联系方式（办公电话、企业/钉钉账号，禁止录入个人手机号/邮箱）、客户地址（省份及城市）。选填信息：客户官网、主营业务、当前使用的产品/服务（竞品信息），补充信息有助于后续需求匹配。第三步：需求信息深度挖掘需求描述：通过首次沟通或问卷调研，记录客户核心需求（如“降低采购成本20%”“提升系统响应速度”“需要定制化功能模块”），避免模糊表述（如“有需求”“想知晓”）。关键要素：明确客户预算范围（如“10-20万”“50万以上”）、项目时间节点（如“计划Q3启动”“需2个月内上线”）、决策流程（如“需技术部+采购部双审批”“最终决策人为总经理”），为跟进策略提供依据。第四步：跟进记录与动态更新跟进日志：每次沟通后，记录跟进人（销售、客户经理）、跟进时间、沟通方式（电话/面谈/线上会议）、核心沟通内容（如客户提出的疑问、反馈的竞品对比信息、承诺的下一步动作）。状态更新：根据沟通结果，更新线索状态，例如“待报价”“方案提交中”“商务谈判”“已成交”或“已流失”（需标注流失原因，如“预算不足”“选择竞品”）。第五步：线索转化分析与复盘周期性分析：每周/每月统计各渠道线索转化率、不同类型线索的平均成交周期、高意向客户的关键需求特征，提炼有效销售策略。无效线索处理：对长期无响应（如3个月内未跟进）或明确拒绝的线索，标记为“休眠”，定期（如每季度）二次激活，避免资源浪费。线索信息管理表模板字段类别具体字段填写说明示例线索基础信息线索编号按渠道+日期+序号自动（如“EXPO20240521001”）EXPO20240521001来源渠道展会/官网/推荐/其他展会线索状态待跟进/跟进中/已成交/已休眠/无效跟进中客户公司信息公司名称准确工商全称科技有限公司所属行业按标准行业分类填写制造业-汽车零部件公司规模员工人数（如50-100人）或年营收（如5000万-1亿）200-500人公司地址省份+城市广东省深圳市联系人信息姓名经理、总监等（用*代替真实姓氏）*经理职位直接对接决策或执行岗位采购部主管办公电话区号+电话号码0755-企业/钉钉账号用于后续沟通跟进wxid_xxxxxxx需求与意向信息核心需求描述具体、可量化的需求需要采购一批智能传感器，要求精度±0.1%预算范围明确上下限或区间30-50万项目时间节点计划启动或完成时间计划2024年8月交付决策流程涉及部门及最终决策人需技术部评估，总经理审批跟进记录最近跟进人负责跟进的销售/客户经理*销售最近跟进时间YYYY-MM-DDHH:MM2024-05-2014:30跟进内容摘要本次沟通核心信息客户对方案细节提出疑问，需补充技术参数说明下一步行动计划具体任务及负责人5月25日前提交技术参数说明（*销售）关键实施要点数据准确性优先：所有信息需经客户确认后录入，避免主观臆断（如客户需求需与*经理二次核对），保证后续跟进策略的有效性。隐私合规保护：客户信息仅限内部销售团队使用，严禁向第三方泄露；对于敏感信息（如具体预算、决策细节），需在内部系统中设置访问权限。跟进及时性：高潜力线索需在24小时内完成首次跟进，中潜力线索不超过48小时，避免因响应延迟导致客户流失。信息动态更新：客户需求、决策流程等信息可能