2025年轻烃与芳烃产业发展大会：新形势下芳烃产业发展趋势分析

新形势下芳烃产业发展趋势分析广东惠州2025年11月l

经过五十余年的发展

，我国芳烃产业经历了从无到有、从弱到强的转变。

自2019年新一轮扩能高峰以来

，我国PX（对二甲苯）产能年均增速高达25%

，至2024年已增长至4373万吨/年，

占全球产能过半

，成为全球最大的芳烃生产和消费市场。l

预计“十五五”期间

，我国PX年净进口量维持在1000万吨左右

，芳烃下游需求基本盘稳定、且开始迈向高端化差异化

，我国将有充足资源支撑芳烃供给继续扩张

，新建一体化装置将成为生产主力

，但巨大产能仍不足以满足国内需求。l

未来

，芳烃产业链各环节盈利结构将趋于合理、增长空间可期。2一

全球芳烃产业链发展格局与趋势二

我国芳烃产业链发展现状与趋势三芳烃技术最新进展及发展趋势

四

总结3其他,

2%中东,

6%印巴地区,7%欧洲,

3%东北亚,69%韩国,

11%日本,4%中国,

54%2024年全球各地区PX产能比重2024年东北亚各国家PX产能比重l近几年

，全球PX新增产能主要集中在亚洲,尤其是中国。随着新建大炼化项目的相继上马，

中国PX产能规模骤增。l2024年

，全球仅中国有20万吨/年的新增PX产能

，而全球陆续有装置关停，

PX新增产能进入“扩张暂缓期

”。与此同时，

中国在世界PX工业的话语权不断提升

，产能已占世界的54%左右

，是全球名副其实的PX生产中心。l从地区产能分布来看

，2024年全球PX生产继续向以中国为首的亚洲集中

，其中东北亚产能占总产能的69.3%,东南亚占9.2%。印巴、

中东和北美占4%-7%,欧洲占3%左右。与2023年相比

，东北亚产能占比继续提高6.6个百分点。l全球PX的出口贸易仍主要集中在韩国、

日本、

中国台湾、沙特等地。2024年全球PX的贸易量在1600万吨左右

，其中韩国2024年占全球总出口比例达30.7%；其次为曰本

，约占14.5%。东南亚,9%北美,4%4产品项目2024年2030年2035年PX产能85681020011200消费量6266862010020开工率73.1%84.5%89.5%PTA产能119521526517490消费量96061241114169开工率81.4%81.3%81.0%聚酯产能（万吨/年）130201653018030消费量（万吨）107151370015550开工率82.3%82.9%86.2%l全球经济复苏以及下游行业需求好转促使PX市场需求持续增加。未来

，世界PX产业链扩能步伐放缓

，以及主产地中国的PX产能扩增进度较前期出现明显放缓

，而在产业配套完善下，

PX存量装置有效开工负荷将稳步提升。l预计2030年PX装置平均开工率为84.5%

，将较2024年提高11.4个百分点，

PTA和聚酯开工率分别为81.3%和82.9%

，较2024年基本持平。l日本和韩国的小规模装置在未来的竞争中关停降负的可能性大。

日本的PX装置80%左右为2000年以前建设的老旧装置

，规模全部在60万吨/年以下

，平均规模仅为26万吨/年

，成本压力较大。韩国虽然有几套大规模装置在2010年以后建成投产

，但仍有300万吨/年左右的产能属于2000年以前的小规模装置。全球聚酯产业链供需预测情况5一

全球芳烃产业链发展格局与趋势二

我国芳烃产业链发展现状与趋势三芳烃技术最新进展及发展趋势

四

总结6产能(万吨/年)/消费量(万吨)5000.04500.04000.03500.03000.02500.02000.01500.01000.0500.00.04707.0

4373.090%80%70%60%50%40%30%20%10%0%产能利用率中国PX主要生产商2014年2015年2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年中国PX供需情况现状l2019-2023年，

国内PX进入新一轮产能扩张周期。新增产能共计投放2952万吨

，累计增长208%

，2024年PX国内未有新增产能

，截止2024年，

PX国内产能达到4373万吨，

占全球产能约54%

，我国已成为全球最大的芳烃生产和消费市场。l2024

年，

随着荣盛、恒力、盛虹、桐昆等PTA企业向上游原料延伸产业链

，约43.2%的PX需求由PTA企业自产自用。

PX流通市场规模仅为2376.7万吨

，主要来自中国石化、

中国石油、

中国海油三大集团。序号公司名称PX产能（万吨）位置1浙江石化900宁波2中国石化733南京、洛阳、天津、海南、九江等3中国石油534广东、辽阳、四川、乌鲁木齐4恒力石化500大连5中国海油405惠州、大榭6盛虹石化400连云港产能利用率消费量产能78序号生产企业地点产能生产流程1中石化齐鲁石化分公司山东淄博9.5长2青岛丽东化工有限公司山东青岛100中3中化弘润石油化工有限公司山东潍坊60短4山东东营威联化学山东东营200长5中石化扬子石化分公司江苏南京89长6中石化上海石化分公司上海85长7中石化金陵石化分公司江苏南京60长8中石化镇海炼化分公司浙江宁波80长9宁波中金石化有限公司浙江宁波160中10福建福海创石油化工有限公司福建漳州160中短11福建联合石化有限公司福建泉州100长12中海油惠州石化分公司广东惠州245长13中石化海南炼化分公司海南洋浦160长短14中石化洛阳石化分公司河南洛阳21.5长15大连福佳大化石油化工有限公司辽宁大连140中短16中石油辽阳石化分公司辽宁辽阳98.5长短17恒力石化(大连)有限公司大连长兴岛500长18中石化天津石化分公司天津39长19中石油乌鲁木齐石化分公司乌鲁木齐100长20中石油四川石化分公司四川彭州75长21浙江石油化工有限公司浙江舟山900长22中化泉州石化有限公司福建泉州80长23中石化九江石化分公司江西九江89长24盛虹炼化(连云港)有限公司江苏连云港400长25中石油广东石化分公司广东揭阳260长26中海油宁波大榭石化有限公司浙江宁波160长l

新一代一体化装置大型化

、

集中化：

2024年PX产能超200万吨/年的企业约占总产能的84%；l

链条化、

灵活化：

“

PX-PTA-PET”全链条配套生产企业明显增多

，

具备完善上下游配套

，

能耗、

物耗显著下降，市场适应性更强

，竞争优势更明显。l

民营企业是PX行业近年来发展的主力

，

占比已达42%

，荣盛、

恒力、

盛虹等化纤龙头企业着力补齐原料短板布局PX业务。l

中石化总产能733万吨

，

占比16.8%。

中石油总产能534万吨

，

占比12.2%。l

新建一体化装置盈利能力较非一体化装置明显增强

，

单一的PX或PTA生产商将面临更大的生存压力。2024年中国PX生产企业情况9l

近年来

，

我国新能源、

医疗卫生材料和高端装备等新兴产业快速发展

，

为芳烃产业链下游产品高端化、差异化发展提供了市场空间。l

大宗瓶料和纤维料仍是PET需求基本盘

，但多重新需求已经出现：

一方面

，

太阳能背板膜用PET、风电叶片用PET泡沫芯材、

医用采血管PET、

阻燃PET等极大丰富了PET专用料品种；

另一方面

，

热塑性聚酯弹性体（TPEE）

、

PETG、

PEN等新型聚酯产品成为PET的

“结构升级版”

；此外

，光学显示膜、

MLCC离型基膜等高端聚酯薄膜产品对PET薄膜加工水平和PET基料品质提出了更高要求。10中国在建拟建PX项目情况l

供给方面：“十五五”期间国内在建和规划产能1080万吨/年

，

2030年总产能将达到5453万吨/年。l

需求方面：聚酯内需稳定增长、

出口快速增加

，

带动PTA产能投放

，

继而为PX需求带来稳定增量

，

预计2030年PX消费量达到6000万吨。l

供需两旺

，

未来行业产能利用率呈上升趋势

，

预计2030年达到94%

，

较现状大幅提升19个百分点

，

但由于需求增长快于供应

，

国内市场供需再次转向紧平衡

，

净进口规模将由当前的909万吨扩大至1000万吨左右。

不断拓展的应用领域培育新的效益增长点

，芳烃产业链将在

“十五五”迎来新一轮发展机遇。中国PX供需预测年份2025年2030年产能（万吨/年）46735343产量（万吨）38004900需求量（万吨）48006000净进口量（万吨）10001100自给率79.2%81.7%产能利用率81.3%91.7%序号地区企业简称产能投产时间1华东山东裕龙石化3002026年2东北华锦阿美石油化工2002026年3华东九江石化二期1502026年4华东古雷石化3202028年1130002500200015001000500027332477产能(万吨/年)

消费量(万吨)112866548704000350030002500200015001000500037083503产能(万吨/年)消费量(万吨)1128940

912

66539

0

21东北华北华东

华南

华中

西北

西南东北华北华东华南华中西北西南l

2024年

，我国PX产能主要分布在华东、

东北、

华南地区

，

占比分别为62.49%、

16.92%和15.21%

，消费主要集中在上述三地区

，

占比分别为59.20%、

26.96%和11.64%。

在区域供需平衡方面

，

东北存在明显供应缺口

，

其他地区产能均大于消费量。l

未来

，

PX产能增长来自华东、东北和西北地区

，

需求增长来自华东、

华南、

西北、

西南地区。

与2024年相比

，

西北地区供需呈现紧平衡

，华东、华南和西南地区产能转为低于消费量

，东北地区供应缺口收窄。2024年中国PX区域供需情况2030年中国PX区域供需情况37

7575

103150

1501274010052392103l现有的一些老旧装置在激烈市场竞争中面临严峻的生存压力。

国家发改委发布的《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）

》提出

，加快推动单系列60万吨/年以下规模对二甲苯装置淘汰退出；l《工业重点领域能效标杆水平和基准水平

（2023年版）

》提出

，

对能效低于基准水平的存量项目

，各地要明确改造升级和淘汰时限（PX能效基准值为550千克标油/吨）

。l2024年

，《化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案》

中明确指出有序退出投产运行30年（含）

以上的生产设备。l国内各炼化企业已着手整合系统资源

，加快推进新旧产能置换

，兼顾总流程优化

，

积极规划筹建规模化、技术先进的芳烃生产装置。l2025年9月

，

工业和信息化部等7部门关于印发《石化化工行业稳增长工作方案（2025-2026年）

》的通知中进一步提出“严控新增炼油产能

，合理确定乙烯、对二甲苯新增产能规模和投放节奏”。13一

全球芳烃产业链发展格局与趋势二

我国芳烃产业链发展现状与趋势三芳烃技术最新进展及发展趋势

四

总结14催化重整是在一定温度、压力、

临氢和催化剂的条件下

，将石脑油转化成富含芳烃的重整生成油

，并副产氢气的过程。

催化重整装置生产的苯、

甲苯、二甲苯约占世界总产量的70%左右

，是芳烃原料的最重要生产技术。

目前发展主要在催化剂升级、操作条件优化、与芳烃联合装置深度集成。•催化剂升级：开发和应用高选择性、高水热稳定性的催化剂；•操作条件优化：向更低压力、更高苛刻度方向发展；•与芳烃联合装置深度集成：将重整单元与芳烃抽提、歧化、异构化等单元无缝衔接。柴油吸附分离技术基于“分子工程”

理念

，利用分子极性的差异

，以纯物理、低能耗加工油品

，实现油品分子高效利用。

相较于传统芳烃吸附分离技术

，柴油吸附分离吸附室操作更为缓和

，产

品纯度控制更为宽松

，但可实现非芳组分中芳烃≤5%

，芳烃组分中芳烃

≥95%。l

“减油增化”是当前全球及中国石化行业

，应对炼油产能过剩、提升产业链价值、实现高质量发展的核心战略。l芳烃（尤其是PX）

作为关键的化工原料

，

其生产原料路径的多元化是实现

“减油增化”

目标的关键抓手。

（2）

柴油吸附将

“大桶油

”转化为

“精品料

” （1）

重整工艺优化增产芳烃 15

重芳烃轻质化反应过程是一个较为复杂的反应网络体系

，反应物富含重

芳烃的原料油与氢气在催化剂表面反应后得到反应产物

，包括选择性加氢反应、加氢脱烷基反应。

昆仑工程有限公司与中海油天津化工研究设计院有限公司联合开发重芳

烃轻质化千吨级中试装置建于中海油舟山石化有限公司

，于2020年9月

21

日开工投料成功

，次日出合格产品。

日本基础化学生产公司高化学株式会社、

日本千代田工程公司、新日铁

工程公司以及三菱商事株式会社将与日本富山大学合作开发以CO2取代石脑油为原料生产PX的技术。

大连化物所基于此前CO2在ZnZrO固溶体上加氢制备甲醇以及CO2在ZnZrO/SAPO

串

联

体

系

上

加

氢

制

备

低

碳

烯

烃

的

研

究

结

果

，

开发了ZnZrO/ZSM-5串联催化剂体系。该技术的突破将为非石油基制芳烃提供

新思路。

（4）CO2制芳烃

（3）

重芳烃轻质化技术

16

（1）

碳八芳烃的利用

n

碳八芳烃的利用思路：

C8芳烃的利用体现了典型的“抓大放小，

物尽其用”的化工思维：以PX为绝对核心目标，

驱动整个分离和转化流程；同时通过异构化技术将MX和EB转化为PX，实现价值最大化；

并分离出OX以满足增塑剂市场的需求。n

碳八芳烃的未来发展方向：绿色与循环发展重点推动PTA-PET产业链的绿色工艺（新一代PTA技术）和循环经济（PET化学回收技术），从根本上降低产业链的碳排放和环境足迹。智能化与一体化加强C8芳烃分离与上下游装置的一体化优化，利用人工智能和先进过程控制（APC）实现整个芳烃联合装置的智能优化运营，最大化经济效益。技术高端化持续优化吸附分离和异构化催化剂性能，提高PX选择性和收率，降低装置综合能耗。开发OX氧化制苯酐的新型高效催化剂，减少副产。产业链延伸鼓励向下游高附加值领域延伸，如发展PIA改性聚酯、特种增塑剂（非邻苯类环保增塑剂虽对OX传统市场有冲击，但也带来新的技术机遇）、高性能聚合物等。17

（2）

碳九芳烃的利用

n

碳九芳烃的利用思路：

燃料模式价值最低，应尽量避免；溶剂模式价值一般，是处理低质资源的途径；分离提取模式价值高，但处理量有限，

技术难度大，适用于特定组分；转化模式（歧化）价值最高，

能大规模处理资源，

直接增产BTX，是产业链优化的核心；

石油树脂模式是大宗化学品特色利用路径，通过加氢改性走向高端n

碳九芳烃的未来发展方向：延伸产业链条鼓励向下游高端产品延伸，如发展环保增塑剂TOTM、加氢石油树脂、高性能染料和农药中间体等，打造特色产业集群。拥抱绿色化工推广加氢改质技术生产环保型石油树脂和溶剂，减少生产过程中的三废排放，实现绿色清洁生产。强化分离技术开发更高效、节能的精密分离技术（如萃取精馏、模拟移动床色谱等），实现高价值单体组分（如均三甲苯、偏三甲苯）的规模化、高纯度分离，打破高端精细化学品原料的瓶颈。优化转化技术持续研发高活性、高选择性和耐毒物的歧化与烷基转移催化剂，提高重芳烃处理能力和苯/二甲苯的收率。18

（3）

碳十芳烃的利用

nC10+芳烃的利用策略呈现出清晰的阶梯性：

最优路径（转化）：通过歧化烷基转移技术返回BTX主产业链，最大化资源效益。

高端路径（分离）：克服技术难题，进军高端新材料领域，价值倍增。

大宗路径（树脂）：生产加氢石油树脂，走特色大宗化学品之路。

淘汰路径（燃料）：直接作为燃料，应逐步淘汰。n

C10+芳烃的未来发展方向：突破精密分离技术瓶颈持续研发高活性、高选择性和耐毒物的歧化与烷基转移催化剂，提高重芳烃处理能

力和苯/二甲苯的收率。推动绿色化与精细化加工推广加氢改质技术在石油树脂生产中的应用，开发环保型产品。同时，深入研究C10+组分的分子组成，为其“量身定制”更多的精细化、高附加值利用渠道。强力延伸高端产业链加强与下游新材料企业的联动，打造具有国际竞争力的产业集群。优先强化转化技术持续研发新型催化剂，提高歧化装置对C10+重芳烃的处理能力、转化效率和抗结焦性能，这是当前提升C10+价值最直接、最有效的手段。19

（4）

萘系物的利用

n萘系物的利用思路：从传统化工向精细化工和新材料领域的转型升级。

传统领域（苯酐、染料、减水剂）是基本盘，但面临竞争和环保压力，

需通过技术升级降本增效。

高端领域（医药农药中间体、特种溶剂、新材料单体）是未来增长点和价值所在。n

萘系物的未来发展方向：强化分离提纯，保障原料品质发展高效、低能耗的精萘提纯技术（如精密精馏、结晶耦合技术），为高端下游产品提供稳定、高纯度的原料基础。探索全新应用领域鼓励研究萘及其衍生物在有机半导体、锂电负极材料、液晶材料等前沿领域的

应用可能性，开辟新的增长极。优化传统工艺，推动绿色生产对萘法苯酐、萘系减水剂等传统产业，重点开发绿色催化氧化、清洁磺化等技术，降低“三废”排放，提高原子经济性，增强其竞争力。着力向下游高端延伸重点突破医药农药中间体（如2-萘酚衍生物）、特种溶剂（十氢萘）以及支撑新能源、新材料产业的特种化学品的产业化技术，打造特色高端产业链。20

集成了机理模型、实时数据与算法的高保真动态虚拟装置

，是智能化工厂的“大脑”。

技术架构与功能：机理模型层（核心）：全流程精确模拟实时状态；数据驱动层：通过物联网集成数据为机理模型输入和校验。

应用服务：操作指导与培训（高逼真度模拟）

、在线优化与决策支持（融合在线优化技术）、预测性维护（视情维修）。

实施效果：数字孪生是实现全流程、跨单元协同优化的基础，能将芳烃联合装置的运营效益提升1-3%。

分子管理是智能化在原料和反应层面最极致的体现

，核心是追踪优化原料中每一个分子的最终去向和价值。

技术内容：采用高级分析技术对原料进行分子组成分析

，构建分子反应网络

，结合产品目标反向优化指导生产操作。

应用案例：通过分子管理精确预测不同石脑油原料生成BTX的

潜力分布

，以优化切割方案和操作条件

，实现宜烯则烯、宜芳

则芳。l

智能化技术是驱动芳烃产业链迈向高端、

实现高质量发展的核心新引擎。

其本质是通过数据驱动和模型驱动

，

实现生产运营从“经验依赖”到“科学决策”、从“局部优化”到

“全局最优”的深刻变革。

（2）

分子管理与“分子炼油”

（1）

数字孪生：全流程沉浸式模拟与优化

21

绿氢是通过可再生能源发电（绿电）

电解水制取的氢气

，

其制备过程几乎不产生碳排放

，是替代现有化石能源制氢

的终极方案。绿氢耦合是芳烃产业难度最大但减排效果最

彻底的路径

，是实现范围1和范围2排放归零的基石。

应用场景：催化重整——采用绿氢作为现代重整装置补充

氢源；加氢处理——绿氢参与芳烃原料的精制脱硫、脱氮

等过程。

技术挑战与趋势：成本过高是核心阻碍；装置需具备柔性

操作应对可再生能源发电的间歇性；绿氢如何安全经济接

入现有装置。

绿电即来自风能、

太阳能等可再生能源的电力

，

绿电

替代是降低装置范围2排放最直接的手段。