保险业务销售专员保费收益考核表

保险业务销售专员保费收益考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分保费收入达成率月度保费收入目标达成率40%100%按实际达成率计算得分，例如：实际达成率100%得满分，90%-99%得0.9分，80%-89%得0.8分，以此类推。季度保费收入目标达成率100%按实际达成率计算得分，例如：实际达成率100%得满分，90%-99%得0.9分，80%-89%得0.8分，以此类推。年度保费收入目标达成率100%按实际达成率计算得分，例如：实际达成率100%得满分，90%-99%得0.9分，80%-89%得0.8分，以此类推。重点产品保费收入占比30%按重点产品保费收入占总保费收入的比重计算得分，例如：占比30%得满分，25%-29%得0.8分，20%-24%得0.7分，以此类推。新客户保费收入贡献率20%按新客户保费收入占总保费收入的比重计算得分，例如：占比20%得满分，15%-19%得0.8分，10%-14%得0.7分，以此类推。客户满意度客户满意度调查得分25%4.5分按客户满意度调查平均得分计算得分，例如：4.5分得满分，4.2-4.4分得0.9分，3.9-4.1分得0.8分，以此类推。客户投诉率低于5%按客户投诉率计算得分，例如：低于5%得满分，6%-10%得0.9分，11%-15%得0.8分，以此类推。客户续保率90%按客户续保率计算得分，例如：90%得满分，85%-89%得0.9分，80%-84%得0.8分，以此类推。客户推荐率15个按月度客户推荐数量计算得分，例如：15个得满分，12-14个得0.9分，9-11个得0.8分，以此类推。客户服务响应时间24小时内按客户服务请求的响应时间计算得分，例如：24小时内得满分，48小时内得0.9分，超过48小时得0.8分。业务合规性合规培训完成率20%100%按实际完成率计算得分，例如：100%得满分，90%-99%得0.9分，80%-89%得0.8分，以此类推。业务操作合规率98%按业务操作合规率计算得分，例如：98%得满分，95%-97%得0.9分，90%-94%得0.8分，以此类推。无重大合规问题0次按考核期内无重大合规问题发生计算得分，例如：0次得满分，1次得0.9分，2次得0.8分。客户信息保护情况100%按客户信息保护措施执行情况计算得分，例如：100%得满分，95%-99%得0.9分，90%-94%得0.8分，以此类推。反洗钱合规情况100%按反洗钱合规措施执行情况计算得分，例如：100%得满分，95%-99%得0.9分，90%-94%得0.8分，以此类推。团队协作与个人成长团队目标贡献度15%100%按个人业绩对团队目标的贡献度计算得分，例如：100%得满分，90%-99%得0.9分，80%-89%得0.8分，以此类推。团队活动参与率80%按团队活动参与率计算得分，例如：80%得满分，70%-79%得0.9分，60%-69%得0.8分，以此类推。新业务知识学习5门按考核期内完成的新业务知识学习数量计算得分，例如：5门得满分，4门得0.9分，3门得0.8分，以此类推。销售技巧提升3次按考核期内参加的销售技巧提升培训次数计算得分，例如：3次得满分，2次得0.9分，1次得0.8分。跨部门协作情况良好按跨部门协作的积极性和效果进行评级，例如：良好得满分，一般得0.9分，较差得0.8分。本考核表用于评估保险业务销售专员在保费收入、客户满意度、业务合规性及团队协作与个人成长等方面的表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，最终得分将根据各维度权重进行加权计算。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：