保险代理人业务拓展及客户维护考核表

保险代理人业务拓展及客户维护考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务拓展能力新增客户数量40%20个/季度实际完成数量与目标值的比例计算得分，如完成率100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分业务咨询转化率30%实际转化率与目标值的比例计算得分，如转化率100%得满分，每低5%扣5分，最低得0分客户拜访频率每周不少于5次实际拜访次数与目标值的比例计算得分，如完成率100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分销售线索获取量50条/月实际获取数量与目标值的比例计算得分，如完成率100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分首次联系成功率60%实际成功率与目标值的比例计算得分，如成功率100%得满分，每低5%扣5分，最低得0分客户关系维护客户满意度35%90分以上客户满意度评分与目标值的比例计算得分，如评分90分以上得满分，每低1分扣1分，最低得0分客户续约率80%实际续约率与目标值的比例计算得分，如续约率100%得满分，每低5%扣5分，最低得0分客户流失率低于10%实际流失率与目标值的比例计算得分，如流失率低于10%得满分，每高5%扣5分，最高扣完客户回访覆盖率100%实际回访覆盖比例与目标值的比例计算得分，如覆盖100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分客户投诉处理率100%实际投诉处理率与目标值的比例计算得分，如处理率100%得满分，未全部处理扣完产品销售能力保费收入总额15%100万元/季度实际收入与目标值的比例计算得分，如完成率100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分高价值产品销售占比40%高价值产品销售额占比与目标值的比例计算得分，如占比100%得满分，每低5%扣5分，最低得0分销售方案复杂度80%以上客户适用实际适用复杂方案客户比例与目标值的比例计算得分，如占比100%得满分，每低5%扣5分，最低得0分产品培训参与度100%实际参与培训次数与目标值的比例计算得分，如参与100%得满分，未全部参与扣完销售合规性100%销售过程合规记录比例与目标值的比例计算得分，如合规100%得满分，出现违规扣完团队协作与影响力团队分享参与度10%每月至少1次实际参与分享次数与目标值的比例计算得分，如完成率100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分新员工辅导效果辅导员工考核通过率90%以上辅导员工考核通过率与目标值的比例计算得分，如通过率100%得满分，每低5%扣5分，最低得0分团队目标贡献度超额完成团队目标的10%实际贡献度与目标值的比例计算得分，如贡献率100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分跨部门协作效率无重大协作延误实际协作效率与目标值的比例计算得分，如无延误得满分，出现延误扣完行业交流参与度每年至少参加2次实际参与交流次数与目标值的比例计算得分，如完成率100%得满分，每低1次扣5分，最低得0分本考核表旨在全面评估保险代理人在业务拓展、客户维护、产品销售及团队协作方面的综合表现。请根据实际工作情况，逐项填写并对照评分标准进行自评或上级评定。权重分配依据岗位职责重要性，具体评分标准请严格遵循。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：