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金融分析师投资策略与收益分析绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资策略制定质量策略创新性35%提出至少2个创新性投资策略每个创新性策略加5分，最高25分策略风险控制水平投资组合年化波动率控制在15%以内波动率每高于15%一个百分点扣3分，最低0分策略市场适应性策略在市场变化时能及时调整，调整成功率80%每次成功调整加4分，最高20分策略合规性无重大合规问题发生发生一次合规问题扣10分，最低0分策略文档完整度策略报告完整覆盖所有必要要素每缺少一个要素扣2分，最高10分收益分析准确性预测准确率30%投资组合收益预测准确率70%准确率每高于70%一个百分点加3分，最高15分分析报告深度报告包含至少3个关键收益影响因素每包含一个关键因素加3分，最高15分数据使用有效性使用至少5种数据源进行收益分析每使用一种有效数据源加2分，最高10分分析模型可靠性使用的分析模型经内部验证通过模型通过加5分，未通过扣5分，最低0分报告交付及时性每月收益分析报告提前3天提交提前提交加2分，延迟提交扣3分，最高10分市场研究深度行业研究覆盖率20%覆盖至少5个重点行业的研究报告每覆盖一个行业加4分，最高20分竞争对手分析完整性每季度完成至少3次竞品分析每次完成加5分，最高15分研究报告质量报告获得至少80%以上内部评分评分每高于80%一个百分点加2分，最高10分研究数据更新频率关键数据每月更新一次每延迟一次扣2分，最低0分研究洞察价值至少2个研究洞察被采纳为投资决策依据每个被采纳洞察加5分，最高10分团队协作与沟通跨部门沟通效率15%与交易、风控等部门协作无重大障碍每出现一次严重障碍扣3分，最低0分培训与分享参与度参与至少4次内部培训或知识分享每次参与加3分，最高12分团队目标达成率所参与项目团队目标达成率90%达成率每高于90%一个百分点加2分，最高6分意见反馈质量提出的改进建议被采纳至少2项每项被采纳建议加4分，最高8分知识文档贡献编写至少2篇团队可复用的分析模板每编写一篇加3分，最高6分本考核表用于评估金融分析师在投资策略制定与收益分析方面的绩效。请根据各项指标的实际完成情况进行评分，权重已预设，最终得分=Σ(各维度得分×权重)。请确保所有评分依据充分、客观。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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