技术项目验收管理检查清单模板

技术项目验收管理检查清单模板一、适用范围与典型应用场景企业ERP系统开发与上线验收智能制造生产线技术改造项目验收部门数据共享平台交付验收客户定制化软件功能验收二、验收管理全流程操作指引技术项目验收需遵循“准备-实施-整改-结论”的闭环流程，具体步骤步骤1：验收启动与准备目标：明确验收范围、标准及职责，保证验收工作有序开展。操作要点：成立验收小组：由项目发起方（如客户/甲方）、承建方（如乙方）、技术专家（如工、工）、业务部门代表（如*经理）组成，明确组长（建议由甲方代表担任）及职责分工。确认验收依据：核对项目合同、需求规格说明书、技术方案、招投标文件、国家/行业标准（如GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价第51部分：就绪可用软件产品的质量要求和测试细则》）等文件，确定验收的核心指标（功能、功能、安全、文档等）。准备验收资料：承建方需提前提交《验收申请函》《项目总结报告》《测试报告》《用户手册》《培训记录》《问题整改清单》（如有）等资料，验收小组审核资料的完整性。步骤2：验收文档初审目标：从文档层面核查项目是否满足基础要求，避免后续现场测试出现重大偏差。操作要点：需求符合性检查：对照需求规格说明书，核对项目成果是否覆盖所有需求点，重点检查需求变更是否经过双方确认（需有书面变更记录）。文档规范性检查：审核《测试报告》（需包含功能测试、功能测试、安全测试等结果及原始记录）、《用户手册》（内容完整、操作步骤清晰）、《部署方案》（可独立部署且符合环境要求）等文档是否规范、签字盖章是否齐全。问题整改闭环验证：若项目有前期测试或试运行阶段的问题，需核查《问题整改清单》中的问题是否全部解决，并提供验证记录（如复测报告）。步骤3：现场/远程测试验证目标：通过实际操作验证项目成果的功能、功能、安全性等是否达标，保证“文档与实际一致”。操作要点：功能测试：按《测试用例》逐项测试核心功能（如软件系统的业务流程、硬件设备的运行逻辑），记录功能异常点（如按钮无响应、数据计算错误）。功能测试：验证系统功能指标（如并发用户数、响应时间、数据处理量、硬件设备负载能力等）是否达到合同约定标准，使用专业工具（如JMeter、LoadRunner）测试报告。安全与兼容性测试：检查系统是否存在漏洞（如SQL注入、权限绕过）、数据是否加密存储；验证软硬件兼容性（如操作系统版本、浏览器类型、第三方接口对接）。用户场景验证：邀请业务部门代表（如*主管）参与实际业务场景操作，确认是否满足日常工作需求（如数据导出便捷性、报表准确性）。步骤4：问题整改与复验目标：保证测试中发觉的所有问题整改到位，形成闭环管理。操作要点：问题记录与确认：验收小组现场填写《问题记录表》，明确问题描述、严重程度（致命/严重/一般/建议）、责任方及整改时限，双方签字确认。整改实施：承建方按整改计划完成问题修复，提交《问题整改报告》（含修改说明、复测记录）。复验确认：验收小组对整改项逐一复验，确认问题已解决；若未完全解决，需重新约定整改时限并跟踪。步骤5：验收结论与报告归档目标：正式确认项目验收结果，完成资料归档，为项目收尾提供依据。操作要点：形成验收结论：根据文档初审、测试结果、整改情况，综合判定验收结论（通过/不通过/有条件通过）。通过：所有验收项均符合标准，无遗留问题或遗留问题不影响项目使用；有条件通过：存在次要问题（如文档表述不清晰），需在约定时限内整改后补充确认；不通过：存在致命问题（如核心功能缺失、功能不达标），需限期整改后重新组织验收。签署验收报告：验收小组共同签署《技术项目验收报告》，明确验收结论、遗留问题处理方案（如有）、后续服务承诺（如质保期、技术支持）。资料归档：将验收过程中所有文件（合同、需求文档、测试报告、验收报告、问题整改记录等）整理归档，保证可追溯。三、技术项目验收检查清单模板验收类别验收项目验收内容验收标准验收方式结果（合格/不合格）问题描述及整改要求责任人完成时限备注需求符合性需求覆盖度核对项目成果是否覆盖《需求规格说明书》中的全部功能点及非功能需求（如易用性）需求实现率100%，无遗漏需求点文档核对+功能测试*工需求变更管理检查需求变更是否有书面记录（变更申请单、审批签字）变更流程合规，重大变更经双方项目负责人确认文档审核*经理功能实现核心功能测试关键业务流程（如用户登录、数据提交、报表）是否正常运行功能符合需求描述，操作无卡顿、无错误提示现场操作测试若出现功能异常，需记录具体操作步骤及错误信息*测试员3个工作日边界值与异常处理测试输入边界值（如最大长度、空值、特殊字符）及异常情况（如网络中断）的系统响应系统能正确处理边界值，异常情况下有友好提示且不崩溃压力测试+异常模拟*工功能指标响应时间系统操作（如页面加载、数据查询）的平均响应时间≤合同约定值（如≤2秒）功能工具测试*测试员并发处理能力模拟多用户并发操作（如100人同时登录），系统是否稳定并发用户数达标，无数据丢失或服务中断并发测试*工安全性数据安全敏感数据（如用户密码、交易记录）是否加密存储，权限控制是否严格符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（如GB/T22239-2019）渗透测试+权限核查若存在权限越风险，需重新配置访问控制策略*安全工程师5个工作日漏洞扫描使用工具（如AWVS、Nessus）扫描系统漏洞无高危漏洞，中低危漏洞≤3个漏洞扫描报告*工文档资料技术文档《系统设计说明书》《测试报告》《部署手册》等是否完整、准确文档内容与实际系统一致，格式规范，签字盖章齐全文档审核若文档缺失，需3个工作日内补充*文档专员用户文档《用户手册》《操作指南》是否通俗易懂，含常见问题解答业务用户可独立通过文档完成操作用户试用反馈若用户反馈不清晰，需重新编写并提交评审*工培训与交接用户培训是否完成对甲方用户的操作培训，培训记录是否完整培训覆盖率100%，用户能独立使用系统核心功能培签到岗表+用户考核若考核不通过，需补充培训直至达标*培训师验收前完成技术交接是否移交（如合同约定）、配置文档、运维手册等交接清单与实际资料一致，甲方确认接收交接单签字*项目经理验收前完成交接需特别注明保密条款售后服务质保期承诺明确质保期时长（如1年）、服务范围（bug修复、技术咨询）及响应时间符合合同约定，响应时间≤4小时，重大问题≤24小时到场合同条款核对*经理服务联系方式提供专属技术支持人员联系方式及服务流程联系方式有效，服务流程清晰联系方式表审核*客服专员验收前完成四、关键注意事项与风险提示验收标准需明确可量化：避免使用“稳定运行”“良好体验”等模糊表述，应将标准量化（如“系统可用性≥99.9%”“响应时间≤3秒”），减少争议。测试环境需与生产环境一致：验收应在与实际生产环境配置（服务器、网络、操作系统等）一致的环境中进行，避免因环境差异导致结果偏差。用户参与不可忽视：业务部门代表的实际操作体验是验收的重要依据，需提前沟通测试场景，保证覆盖核心业务流程。问题整改需闭环跟踪：对