投资分析师投资回报率绩效评定表

投资分析师投资回报率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资回报率达成总项目投资回报率40%25%按实际回报率与目标回报率的比例计分，实际回报率等于或高于目标回报率得满分，低于目标按比例递减核心项目投资回报率30%按核心项目实际回报率与目标回报率的比例计分，实际回报率等于或高于目标回报率得满分，低于目标按比例递减风险调整后投资回报率20%按风险调整后的实际回报率与目标回报率的比例计分，实际回报率等于或高于目标回报率得满分，低于目标按比例递减超额收益比率15%按超额收益比率与目标比率的比例计分，超额收益比率等于或高于目标比率得满分，低于目标按比例递减行业平均投资回报率超越10%按实际回报率与行业平均回报率的差值与目标差值的比例计分，实际回报率高于行业平均得满分，低于按比例递减投资组合优化投资组合夏普比率25%1.5按实际夏普比率与目标夏普比率的比例计分，实际夏普比率等于或高于目标夏普比率得满分，低于目标按比例递减投资组合波动率控制15%按实际波动率与目标波动率的差值与目标差值的比例计分，实际波动率低于目标波动率得满分，高于按比例递减资产配置合理性高根据内部评估标准，完全符合配置标准得满分，部分符合按比例递减投资组合流动性管理高根据内部评估标准，完全符合流动性要求得满分，部分符合按比例递减投资组合再平衡频率4次/年按实际再平衡次数与目标次数的比例计分，等于或高于目标得满分，低于目标按比例递减风险控制与合规最大回撤控制20%10%按实际最大回撤与目标回撤的差值与目标差值的比例计分，实际最大回撤低于目标回撤得满分，高于按比例递减不良投资项目比例5%按不良项目比例与目标比例的差值与目标差值的比例计分，不良项目比例低于目标比例得满分，高于按比例递减合规操作符合率100%完全符合合规要求得满分，每出现一次违规按比例扣分风险预警响应速度24小时按实际响应时间与目标响应时间的差值与目标差值的比例计分，实际响应时间低于目标响应时间得满分，高于按比例递减压力测试通过率95%按压力测试通过率与目标通过率的比例计分，等于或高于目标得满分，低于目标按比例递减团队协作与沟通项目报告及时性15%100%完全按期提交得满分，每延迟一天按比例扣分跨部门协作效率高根据内部评估标准，完全符合协作效率要求得满分，部分符合按比例递减投资策略沟通清晰度高根据内部评估标准，完全符合沟通清晰度要求得满分，部分符合按比例递减市场信息反馈准确率90%按信息反馈准确率与目标准确率的比例计分，等于或高于目标得满分，低于目标按比例递减团队培训参与度100%完全参与并完成培训得满分，未完全参与按比例扣分本考核表用于评估投资分析师在考核期内投资回报率及相关工作的表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，参照评分标准进行评分。权重分配为：投资回报率达成40%，投资组合优化25%，风险控制与合规20%，团队协作与沟通15%。总分100分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：