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保险代理人客户保单增长率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分新客户开发数量新增有效客户数30%50个按实际新增有效客户数量计算，每增加10个客户得25分，不足10个按比例折算。客户转化率20%按潜在客户转化率计算，每高于目标率1个百分点加5分，最高加25分。客户满意度调研得分85分按季度客户满意度调研得分计算，每高于目标分1分加2分，最高加30分。重点客户签约率15%按重点客户签约率计算，每高于目标率1个百分点加3分，最高加15分。客户回访完成率90%按季度客户回访完成率计算，每高于目标率1个百分点加1分，最高加10分。保单增长率年度保单增长率35%25%按年度保单金额增长率计算，每高于目标率1个百分点加7分，最高加35分。续保率80%按年度续保率计算，每高于目标率1个百分点加2分，最高加20分。保单件数增长率30%按年度保单件数增长率计算，每高于目标率1个百分点加6分，最高加30分。高价值保单占比40%按高价值保单（年保费超过10万）占比计算，每高于目标率1个百分点加3分，最高加15分。客户保单增加数量20个按年度客户保单增加数量计算，每增加5个保单得25分，不足5个按比例折算。客户关系维护客户流失率20%5%按季度客户流失率计算，每低于目标率1个百分点加4分，最高加20分。客户活动参与度70%按客户参与公司组织的活动比例计算，每高于目标率1个百分点加2分，最高加14分。客户投诉处理满意度95%按客户投诉处理满意度计算，每高于目标分1分加1分，最高加10分。客户定期回访率85%按季度客户定期回访率计算，每高于目标率1个百分点加2分，最高加10分。客户推荐新客户数量10个按年度客户推荐新客户数量计算，每增加2个推荐客户得10分，不足2个按比例折算。团队协作与成长团队新人辅导数量15%5人按季度辅导新人数量计算，每辅导1人得25分，不足1人按比例折算。团队分享活动参与度80%按团队分享活动参与比例计算，每高于目标率1个百分点加1分，最高加15分。专业培训完成率100%按年度专业培训完成率计算，每高于目标率1个百分点加2分，最高加10分。团队业绩贡献占比20%按团队业绩贡献占比计算，每高于目标率1个百分点加3分，最高加15分。跨部门协作评价4分按跨部门协作评价得分计算，每高于目标分0.2分加5分，最高加25分。本考核表用于评估保险代理人在新客户开发、保单增长率、客户关系维护及团队协作与成长四个维度的绩效表现。请根据各指标的实际完成情况，结合评分标准进行综合评定。权重分配依次为新客户开发数量（30%）、保单增长率（35%）、客户关系维护（20%）、团队协作与成长（15%）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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