金融服务机构客户关系管理主管绩效考核表

金融服务机构客户关系管理主管绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度与维护客户满意度评分35%90分以上根据客户满意度调查问卷评分，90-100分为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格，低于60分为不合格，按比例计算得分。客户流失率低于5%统计考核期内客户流失数量，流失率低于5%为优秀，5%-10%为良好，10%-15%为合格，高于15%为不合格，按比例计算得分。客户投诉处理率100%考核期内客户投诉必须100%得到处理，未处理或处理不及时视为不合格，按比例计算得分。客户续约率高于80%统计考核期内客户续约数量，续约率高于80%为优秀，70%-80%为良好，60%-70%为合格，低于60%为不合格，按比例计算得分。客户关系活动参与度参与率高于70%统计考核期内客户参与关系活动的比例，参与率高于70%为优秀，50%-70%为良好，30%-50%为合格，低于30%为不合格，按比例计算得分。业务业绩与增长新客户签约数量30%20个以上统计考核期内新签约客户数量，20个以上为优秀，15-19个为良好，10-14个为合格，低于10个为不合格，按比例计算得分。客户资产规模增长增长10%以上统计考核期内客户资产规模增长率，增长10%以上为优秀，5%-10%为良好，0%-5%为合格，负增长或低于0%为不合格，按比例计算得分。产品销售业绩完成年度目标的120%统计考核期内产品销售业绩，完成年度目标的120%为优秀，100%-120%为良好，80%-100%为合格，低于80%为不合格，按比例计算得分。客户推荐率高于15%统计考核期内客户推荐新客户的比例，高于15%为优秀，10%-15%为良好，5%-10%为合格，低于5%为不合格，按比例计算得分。交叉销售成功率高于20%统计考核期内交叉销售成功率，高于20%为优秀，15%-20%为良好，10%-15%为合格，低于10%为不合格，按比例计算得分。团队管理与协作团队目标达成率20%高于95%统计考核期内团队整体目标达成率，高于95%为优秀，90%-95%为良好，85%-90%为合格，低于85%为不合格，按比例计算得分。团队培训参与度100%考核期内团队成员必须100%参与所有培训，未参与视为不合格，按比例计算得分。团队冲突解决能力有效解决90%以上冲突统计考核期内团队冲突数量及解决情况，有效解决90%以上冲突为优秀，80%-90%为良好，70%-80%为合格，低于70%为不合格，按比例计算得分。跨部门协作效率协作完成率高于85%统计考核期内跨部门协作任务完成率，协作完成率高于85%为优秀，75%-85%为良好，65%-75%为合格，低于65%为不合格，按比例计算得分。团队士气与满意度团队满意度评分高于80分根据团队满意度调查问卷评分，80分以上为优秀，70-80分为良好，60-70分为合格，低于60分为不合格，按比例计算得分。合规与风险管理合规操作符合率15%100%考核期内合规操作符合率必须达到100%，每出现一次违规操作扣5分，扣完为止，按比例计算得分。风险事件发生率低于1%统计考核期内风险事件发生次数，发生率低于1%为优秀，1%-3%为良好，3%-5%为合格，高于5%为不合格，按比例计算得分。客户信息保护情况无信息泄露事件考核期内客户信息保护情况，无信息泄露事件为优秀，出现轻微泄露事件为良好，出现严重泄露事件为不合格，按比例计算得分。内部审计通过率100%考核期内内部审计通过率必须达到100%，每出现一次未通过审计扣10分，扣完为止，按比例计算得分。风险预警处理及时性90%以上及时处理统计考核期内风险预警处理及时性，90%以上及时处理为优秀，80%-90%为良好，70%-80%为合格，低于70%为不合格，按比例计算得分。本考核表旨在全面评估金融服务机构客户关系管理主管在客户满意度、业务业绩、团队管理与协作、合规与风险管理四个维度的表现。请根据各指标的目标值和评分标准进行自评或上级评估，最终得分将作为绩效改进和激励的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：