需求调研与信息收集表模板

需求调研与信息收集表工具指南一、适用工作场景本工具适用于以下需要系统性收集需求、梳理信息的场景：新产品/服务开发：在立项前明确用户痛点、功能期望及市场空白；业务流程优化：针对现有流程中的瓶颈，收集内部员工或客户的改进建议；系统功能迭代：对现有软件、平台或工具进行升级时，汇总用户核心诉求；市场拓展前调研：进入新区域或新客群前，知晓目标用户需求及竞争环境；内部管理改进：如人力资源政策调整、办公流程简化等，需收集员工反馈；合作项目对接：与外部伙伴合作前，明确双方需求边界、资源及交付标准。二、详细操作流程步骤1：明确调研目标与范围核心任务：清晰定义本次调研要解决的核心问题（如“提升用户活跃度”“优化报销流程”），避免目标模糊。操作要点：与项目发起人（如经理、总监）对齐调研目的，保证与业务战略一致；确定调研对象（如内部员工、外部客户、合作伙伴）、覆盖范围（如特定部门、区域用户群）及时间周期；列出需收集的关键信息维度（如用户画像、功能需求、痛点问题、优先级等）。步骤2：设计调研内容与工具核心任务：根据目标设计结构化的调研问题，保证信息全面且易于分析。操作要点：问卷/访谈提纲设计：包含封闭式问题（如“是否需要功能？选项：是/否”）、开放式问题（如“对现有流程的改进建议”）、量化评分题（如“需求重要性评分1-5分”）；工具选择：线上问卷（如问卷星、腾讯问卷）、线下访谈提纲、焦点小组讨论提纲等；预测试：小范围试填或试访谈，调整问题表述（如避免歧义、减少专业术语）。步骤3：实施信息收集核心任务：通过多渠道触达调研对象，保证数据来源多样且有效。操作要点：问卷发放：通过邮件、企业群、会议等方式推送，附简要说明（调研目的、预计耗时、保密承诺）；深度访谈：提前与受访者（如主管、客户）预约，准备好访谈提纲，记录关键信息（可录音，需征得对方同意）；辅助渠道：通过客服工单、用户评论区、内部反馈系统等补充收集零散需求。步骤4：整理与初步分析核心任务：对收集到的信息进行去重、分类和提炼，形成可读性强的数据摘要。操作要点：数据清洗：剔除无效问卷（如填写不完整、答案矛盾），合并重复需求；分类归纳：按“需求类型”（如功能需求、体验需求、功能需求）、“用户角色”（如新用户、老用户）、“优先级”等维度整理；量化统计：对封闭式问题进行频次统计、占比分析（如“80%用户认为功能紧急”），对开放式问题提取高频关键词。步骤5：需求确认与优先级排序核心任务：与相关方共同梳理需求，明确核心诉求及落地顺序。操作要点：需求评审会：组织产品、技术、业务方（如开发、运营）共同参会，逐条确认需求的合理性与可行性；优先级排序：采用“四象限法”（重要且紧急、重要不紧急、紧急不重要、不不重要）或“MoSCoW法则”（必须有、应该有、可以有、不需要）对需求分级；记录争议点：对存在分歧的需求，标注待讨论项，后续通过专项会议解决。步骤6：输出调研报告与跟进计划核心任务：形成结构化报告，明确下一步行动方案。操作要点：报告内容：调研背景与方法、核心数据统计（图表化展示）、关键需求列表、优先级排序结论、风险提示（如“部分需求存在技术实现难度”）；跟进计划：明确需求负责人（如*产品经理）、时间节点（如“高优先级需求2周内进入开发排期”）、输出物（如需求文档、原型图）；报告分发：同步给项目组、管理层及需求提出方，保证信息透明。三、信息收集表模板需求调研与信息收集表基本信息填写说明示例/填写内容需求提出人姓名/部门/角色（如销售部*主管）*某/销售部/客户经理联系方式企业/内部通讯号（非手机号）企业：*某需求所属项目/业务如“CRM系统升级”“2024年Q3营销活动”CRM系统升级提交日期YYYY-MM-DD2024-03-15需求背景与描述填写说明示例/填写内容当前场景/痛点说明需求产生的具体情境或问题现有CRM无法记录客户跟进细节，导致销售重复沟通期望解决的问题明确需求要达成的核心目标实现客户跟进记录结构化展示，提升销售效率已尝试的解决方案如有，填写过往尝试及效果曾用Excel记录，但数据同步困难，易遗漏信息具体需求内容填写说明示例/填写内容功能/服务需求详细描述期望的功能或服务增加客户跟进时间线模块，支持添加文字、图片、附件非功能需求如功能、体验、安全等要求页面加载时间≤3秒，支持移动端查看需求细节说明补充操作流程、界面布局等具体设想时间线按时间倒序排列，可筛选跟进类型（电话/拜访）优先级与预期成果填写说明示例/填写内容优先级□紧急□重要□一般（可多选）□紧急□重要预期完成时间如“2024年Q4前”“无明确时间要求”2024年Q4前成功标准如何判断需求已满足（可量化）销售反馈跟进记录时间减少50%，客户投诉率下降30%相关方与补充信息填写说明示例/填写内容其他相关方如涉及其他部门/角色，请填写技术部工、客服部专员附件/参考资料如有原型图、竞品案例等，可备注或参考附件：竞品客户跟进模块截图其他说明需特别说明的事项希望保留原有数据迁移功能四、使用要点提示保证信息真实性：引导受访者基于实际场景填写，避免主观猜测或理想化描述，可通过追问细节（如“能否举例说明当前痛点？”）验证信息准确性。注重沟通技巧：访谈时保持中立，避免引导性问题（如“你觉得功能很重要，对吗？”），鼓励受访者充分表达，尤其关注“沉默多数”的需求。需求优先级动态调整：根据业务战略变化（如公司战略调整、市场竞争加剧）定期重新评估优先级，避免因“需求固化”影响核心目标达