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投资顾问公司项目评估与风险管理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分项目评估准确性评估报告错误率35%低于5%每出现一次评估错误扣0.5分，扣分上限为5分，超过错误次数不额外扣分投资建议准确率达到85%实际回报率与建议回报率偏差在±10%以内得1分，偏差在±10%至±20%得0.5分，偏差超过±20%不得分评估报告完成时效性95%的项目在3天内完成评估报告每延迟1天扣0.2分，扣分上限为5分项目评估覆盖率覆盖所有客户提交的项目每遗漏一个项目扣2分，扣分上限为10分客户反馈满意度平均满意度评分达到4.5分（满分5分）每降低0.1分扣1分，扣分上限为5分风险管理有效性风险识别覆盖率30%识别出项目潜在风险的比例达到90%每降低5%扣1分，扣分上限为5分风险应对措施完整性对所有已识别风险提出完整应对措施每遗漏一个风险应对措施扣1分，扣分上限为5分风险事件发生率项目执行期间风险事件发生率低于8%每增加1%风险事件发生率扣1分，扣分上限为5分风险预警及时性90%的风险预警在事件发生前一周内发出每延迟1天扣0.5分，扣分上限为5分风险控制效果已识别风险的控制效果达到85%以上控制效果每降低5%扣1分，扣分上限为5分沟通协作能力跨部门沟通效率20%95%的跨部门沟通问题在1天内得到解决每延迟1天解决沟通问题扣0.5分，扣分上限为5分客户沟通频率每周至少与客户进行一次有效沟通每减少一次有效沟通扣0.5分，扣分上限为5分团队协作贡献度积极参与团队讨论并贡献有效建议的比例达到80%每降低5%扣1分，扣分上限为5分内部培训参与度完成年度90%以上的内部培训课程每缺失1门培训扣0.5分，扣分上限为5分知识分享积极性每月至少分享一次项目经验或风险管理案例每减少一次分享扣0.5分，扣分上限为5分职业素养与发展合规操作执行率15%100%的操作符合公司合规要求每出现一次违规操作扣2分，扣分上限为10分工作文档规范性所有工作文档符合公司格式要求每出现一次文档不规范扣0.5分，扣分上限为5分职业发展计划完成率完成年度设定的职业发展计划80%以上每降低5%扣1分，扣分上限为5分持续学习主动性每年完成至少2次行业专业认证或培训每减少1次培训扣0.5分，扣分上限为5分工作责任心无重大工作疏漏或客户投诉出现重大疏漏扣3分，出现客户投诉扣2分，扣分上限为10分本考核表旨在全面评估投资顾问在项目评估与风险管理方面的综合能力。请根据各项指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分。最终得分由各维度权重加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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