为什么选择波兰-2025波兰工业和物流房地产市场投资指南-波兰投资贸易局

为什么选择波兰?2025DrAndrzejJuchniewicz,LL.M.目PAIHGrupapFRpoland.BusinessForwardGiGiGroupHoding6经济概况•波兰是中东欧地区（CEE）最大的经济体，也是欧盟第六大经济体。•预计到2025年，波兰GDP将增长约3.6%。波兰国家银行在2022至2023年期间实施了一系列加息措施，但随后开始谨慎地进入降息周期，目前基准利率为5.75%。经济学家预计，到年底利率可能会下调•波兰的外国人口比例持续上升。截至2025年人超过100万人，同比增长4.5%。芬兰2203,6922按现价计算的国内生产总值（百万欧元，2024年）3人均国内生产总值（以购买力标准计算，2024年，人均实际支出量指数——以PPS_EU27_2020=100为基准爱沙尼亚芬兰2203,6922按现价计算的国内生产总值（百万欧元，2024年）3人均国内生产总值（以购买力标准计算，2024年，人均实际支出量指数——以PPS_EU27_2020=100为基准爱沙尼亚挪威2405,936瑞典2472,857拉脱维亚丹麦立陶宛245,252388荷兰2798,007德国183,456,04523,059,336波兰2577,007比利时2443,938捷克2203,288斯洛伐克293,749375奥地利2342,293斯洛文尼亚瑞士2576,790匈牙利罗马尼亚378法国22,347,098399波斯尼亚和黑塞哥维那335克罗地亚保加利亚252,367366塞尔维亚西班牙392意大利398希腊2209,897370葡萄牙3828波兰概况此外，波兰主要海港——格但斯克(Gdańsk)、格丁尼亚(Gdynia)和什切青-希维诺乌伊希切(Szczecin-Świnoujście)——也在推进扩建计划，包括新集装箱码头的建设，以进一步巩固4条泛欧洲铁路交通走廊领域。这种多样性使波兰具备较强的经济韧的影响，因此在面对危机时更具稳定性。这也是波兰即使在2008年金融•253,000名员工•在制造业中占总份额•170,000名员工40%•40,000名员工•397,000名员工•307,000名员工•1800多家业务服务中•100,000名员工法国等国家低40–50%，为企业扩张提供了显著的成本优势。3025205慕尼黑赫尔辛基斯德哥尔摩布拉迪斯拉发慕尼黑赫尔辛基斯德哥尔摩布拉迪斯拉发来源:Eurostat(S12024)>4642-<4626-<42来源:Eurostat,2024年数据容百新能源科技 铜盟电气容百新能源科技 铜盟电气拓普集团京东物流拓普集团京东物流 敏实集团 敏实集团 八方希音 RockCommunication(中天科技)八方希音 RockCommunication(中天科技) 菜鸟物流 迈创集团迈创集团 环旭电子 恒精感应科技 环旭电子 恒精感应科技 仁宝电脑剑麟剑麟三花汽零 +48661434998三花汽零 aleksandra.szpinda@.pl20专业人才25薪资水平GiGiGroupHoding波兰罗马尼亚捷克匈牙利保加利亚罗马尼亚捷克匈牙利保加利亚斯洛伐克42%22%来源:Eurostat以及不断增长的STEM（科学、技来源:Eurostat20人力资源概况•受过良好教育的专业人才：超过45%的25至34岁•波兰设有四所孔子学院，六所大学开设汉学专业，2023/2024学年共有660名学生就读25-34岁人群中拥有高等教瑞典ε44,61950-<55瑞典ε44,619芬兰ε48,39140-<4535-<40ε48,391爱沙尼亚爱沙尼亚ε24,899拉脱维亚丹麦ε67,604丹麦ε67,604立陶宛ε27,178波兰爱尔兰波兰爱尔兰ε58,679德国ε50,998εε58,679德国ε50,998比利时捷克ε捷克ε23,454斯洛伐克ε19,001奥地利ε奥地利ε54,508卢森堡εε81,064斯洛文尼亚ε33,081斯洛文尼亚ε33,081法国ε42,622ε42,622罗马尼亚西班牙ε32,587εε32,587克罗地亚ε克罗地亚ε21,523ε13,503意大利ε意大利ε32,749希腊葡萄牙葡萄牙ε22,933εε22,933马耳他εε29,989ε26,43013,00020,00013,00020,00014,00020,00014,00020,00010,00014,0009,00013,00010,00014,0009,00013,0007,50010,5006,5008,5004,9006,0005,5006,50010,00014,0009,00012,0008,50012,000来源:Grafton,2025JoannaCiężkowskaGraftonJoannaCiężkowskaGrafton人力资源公司GiGroupHoldingjoanna.ciezkowska@24人力资源概况/我们创造了更多的附加价值/员工的生产效率更高/技术和工作组织得到了改善5045403530252050保加利亚爱沙尼亚保加利亚爱沙尼亚39,539,33938,337,837,737,637,636,336,335,933,9来源:Eurostat,2023年数据，发布于2024年。平均工资按每名员工的完整空缺调整保加利亚爱尔兰斯洛文尼亚爱沙尼亚graftonGiGroupgraftonGiGroupHoding•在波兰，工会是一种自愿组28高水平公共援助30补贴形式32现金补贴与免税优惠34补助标准28投资激励措施选择在波兰设立业务的制造业投资者，可享受最高达50%的合格投本的公共援助，具体比例取决于所在地区。波兰30投资激励措施用，使投资者选择最适合其项目的支持类型地图|波兰各地区2022-2027年度最高援助水平（大型企业）032投资激励措施优先区域可降低投资门槛..-50%优先区域可降低投资门槛..-50%5020如果投资位于援助水平为50%的地区，或位于被政府指定为优惠地区。高力国际(Colliers)34投资激励措施CC资创建高薪/专业OO分4分当投资位于援助水平为50%的地区，或位于被政府指定为5分当投资位于援助水平为40%和30%的地区时6分36投资激励措施：35%（最高3.5亿欧元）太阳能、风能（陆上/海上）、水力发电、地热能及其他可再生能源碳捕集与封存（CCS）、二氧化碳运输、二氧化碳利用基于生物技术的气候解决方案、酶、微生物或合成生热泵（空气/水/地热）、地热供热系统•地点：波兰什切青(Szczecin)•就业岗位：新增200个/生产关键的海上风电组件/位于高援助区域，符合现行政策下的最高支持标准获/获得显著的公共资金支持”翻译成英文是（35%现金补助）•合理规划项目结构，使其符合合格类别和资金缺口要求ZofiaZofiaKilianSeniorAssociate+48539876994zofia.kilian@532040工业市场Q4202444A-类工业空间46财产收购方式48成功案例2025上半年新建3,560万3,560万平方米8.2%1,950万平方米2025上半年需求1,950万平方米mmm正在建42工业市场分析42工业市场分析4.0%5.0%-5.05.5-5.74.0-6.1保加利亚**0.24.5*2025年第一季度数据**保加利亚首都的数据4444工业市场分析A-类工业空间卡车可操作空间靠近主干道地面承重5-7吨/平方米楼层净高坡道距地面1米坡道距地面1米24小时保安柱网装货码头车道高度•在生产空间内增加社交空间46Build-to-suit(BTS)Build-to-own(BTO)租赁:3年–物流–生产租赁:7年–物流仓库在工业园区DanielKamiński丹尼SeniorAssociate+48887830668daniel.kaminski@微信号:danielkaminski18-24月建筑/改造时间4-6月建筑/改造时间48成功案例Ronbay容百科技58.77公顷•在JohnsonMatthey未完工的58.77公顷的地块上继续建造波兰投资贸易局的协助协助与各政府部门的沟通，优惠政策建议波兰投资贸易局的协助协助与各政府部门的沟通，优惠政策建议…03.202404.2024…07.2025购买过程首次参观地块签署非约束性报价(NBO)选择首选买家合同谈判尽职调查获取有关该地块的信息文件50成功案例Compal仁宝电脑工业7,650平方米OO Czeladź与Panattoni合作以BTO解决方案交付•从签署开发协议到提前进场只需要9个月•在整个过程中，高力在业务和技术方面提供建议波兰投资贸易局的协助协助与各政府部门的沟通，优惠政策建议波兰投资贸易局的协助协助与各政府部门的沟通，优惠政策建议09.202310.2023…01.202402.202403.2024…07.2024…05.2025高i力产业代理客户需求分析参观现有段提前进场高力技术建筑顾问职调查概念布局高52成功案例RockCommunication(ZTTGroup)(ZTTGroup)tództódz9,290平方米•从首次参观地段到接管只用了2个月时间波兰投资贸易局的协助协助与各政府部门的沟通，优惠政策建议波兰投资贸易局的协助协助与各政府部门的沟通，优惠政策建议08.2024…12.202401.202502.2025…06.2025选址过程选址终地段机器安装修改环保机器安装修改环保/测试54关于我们波兰投资贸易局54关于我们波兰投资贸易局(PAIH)€40+bn230+1200+亚洲的200多个投资项目。突出成功案例包括宁波容百科技、LG和沃尔沃卡车的目PAIHGrupapFRDrAndrzejJuchniewicz,LL.M.andrzej.juchniewicz@.plAleksandraSzpinda史湘云+48661434998aleksandra.szpinda@.plpoland.BusinessForwardMonikaGrzelak+48885860020monika.grzelak@.plArkadiuszTarnowski博士+48600325820arkadiusz.tarnowski@.pl56关于我们Grafton56关于我们GraftoraftonRecruitment拥有全球超过40年的招聘经验，在波兰也已深耕近30年，专注于人才管理并提供多样化的人力资源服务。我们是GiGroupHolding的一部分，该集团是全球领先的人力资源解决方案供应商之一。Grafton在全球25个国家设有50多个办事处，拥有600多名员工，使我们始终能够贴近客户和候选人。截至2025年第一季度，根据最新的波兰人力资源论坛报告，我们在波兰的永久招信息技术、工程与制造、物流与供应链、财务与会计、生命科学，以及BPO/SSC/ITO/R&D。我们还提供灵活的解决方案，如临时招聘、外包、IT合化。多年来，我们赢得了众多国际知名企业的信任，包括Westinghouse、MSA、Nuctech、Fujitsu、Samsung、HEC、Ørsted、Accenture和TCL。