保险销售团队业绩与续保率绩效考核表

保险销售团队业绩与续保率绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩指标达成率个人保费收入40%100万元实际保费收入达到目标值100万元得满分；未达到目标值按比例扣分，每低10%扣5分，扣完为止。新客户签约数量50个实际签约数量达到目标值50个得满分；未达到目标值按比例扣分，每低10个扣5分，扣完为止。团队保费收入贡献500万元实际团队保费收入贡献达到目标值500万元得满分；未达到目标值按比例扣分，每低50万元扣5分，扣完为止。重点产品销售占比60%实际重点产品销售占比达到目标值60%得满分；未达到目标值按比例扣分，每低5%扣2分，扣完为止。月度业绩稳定性连续3个月达标连续3个月个人保费收入达标得满分；中断1个月扣3分，扣完为止。客户续保率年度客户续保率30%85%实际年度客户续保率达到目标值85%得满分；未达到目标值按比例扣分，每低5%扣3分，扣完为止。重点客户续保率90%实际重点客户续保率达到目标值90%得满分；未达到目标值按比例扣分，每低5%扣4分，扣完为止。续保客户满意度4.5分（满分5分）实际续保客户满意度达到4.5分得满分；未达到目标值按比例扣分，每低0.1分扣2分，扣完为止。续保通知及时率95%实际续保通知及时率达到目标值95%得满分；未达到目标值按比例扣分，每低1%扣1分，扣完为止。续保客户流失率5%实际续保客户流失率低于5%得满分；超过目标值按比例扣分，每高1%扣3分，扣完为止。客户开发与维护潜在客户转化率20%30%实际潜在客户转化率达到目标值30%得满分；未达到目标值按比例扣分，每低2%扣2分，扣完为止。客户关系维护频次每月至少1次实际客户关系维护频次达到每月至少1次得满分；未达标按比例扣分，每月少1次扣2分，扣完为止。客户投诉率1%实际客户投诉率低于1%得满分；超过目标值按比例扣分，每高0.1%扣3分，扣完为止。客户推荐率20%实际客户推荐率达到目标值20%得满分；未达到目标值按比例扣分，每低1%扣1分，扣完为止。客户档案完整度100%实际客户档案完整度达到100%得满分；未达标按比例扣分，每低1%扣2分，扣完为止。团队协作与合规团队培训参与率10%90%实际团队培训参与率达到目标值90%得满分；未达到目标值按比例扣分，每低1%扣1分，扣完为止。合规操作达标率98%实际合规操作达标率达到目标值98%得满分；未达到目标值按比例扣分，每低1%扣2分，扣完为止。销售误导投诉率0%实际销售误导投诉率为0得满分；出现1例扣5分，扣完为止。团队建设活动参与度80%实际团队建设活动参与率达到目标值80%得满分；未达到目标值按比例扣分，每低5%扣1分，扣完为止。跨部门协作满意度4.0分（满分5分）实际跨部门协作满意度达到4.0分得满分；未达到目标值按比例扣分，每低0.1分扣1分，扣完为止。本考核表旨在全面评估保险销售团队在业绩指标达成、客户续保率、客户开发与维护、团队协作与合规四个维度的表现。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。权重分配如下：业绩指标达成率40%，客户续保率30%，客户开发与维护20%，团队协作与合规10%。最终得分=各维度得分×权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签