保险业务代表客户服务及销售业绩综合考核表

保险业务代表客户服务及销售业绩综合考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%按实际达成率计算，100%为满分，每低5%扣1分，最低得0分年度新单保费收入目标达成率100%按实际达成率计算，100%为满分，每低5%扣1分，最低得0分季度业绩增长幅度同比增长15%按实际增长幅度计算，超过目标15%为满分，每低3%扣1分，最低得0分重点产品销售占比30%按重点产品销售额占总销售额比例计算，达到30%为满分，每低3%扣1分，最低得0分客户续保率90%按续保客户数占总客户数的比例计算，达到90%为满分，每低2%扣1分，最低得0分客户满意度客户满意度调查得分25%4.5分按客户满意度调查平均得分计算，4.5分为满分，每低0.1分扣1分，最低得0分客户投诉率低于1%按客户投诉数量占总服务客户数的比例计算，低于1%为满分，每高0.1%扣1分，最低得0分客户回访满意度85%按回访客户中满意度的比例计算，达到85%为满分，每低1%扣1分，最低得0分客户推荐率20%按通过老客户推荐的新客户比例计算，达到20%为满分，每低2%扣1分，最低得0分服务响应及时率95%按客户服务请求在规定时间内响应的比例计算，达到95%为满分，每低1%扣1分，最低得0分团队协作与合规团队目标贡献度20%超额完成团队分配任务按个人业绩对团队目标的贡献度计算，超额完成团队分配任务为满分，按实际贡献比例计算得分培训参与度100%按参加公司或团队组织的培训次数及参与率计算，100%为满分，每低10%扣1分，最低得0分合规操作符合率100%按业务操作符合公司合规要求的比例计算，100%为满分，每出现1次合规问题扣1分，最低得0分新业务培训考核通过率100%按通过公司新业务培训考核的比例计算，100%为满分，每低5%扣1分，最低得0分跨部门协作效率良好按与相关部门协作解决问题的效率及效果评估，评为良好为满分，评为一般扣2分，评为差扣5分个人能力提升专业技能考核得分15%85分按专业技能考核平均得分计算，85分为满分，每低1分扣1分，最低得0分销售技巧提升效果显著提升按销售技巧培训后的考核及客户反馈评估，显著提升为满分，有一定提升扣2分，无明显提升扣5分市场分析能力优秀按市场分析报告的质量及客户开发建议的合理性评估，优秀为满分，良好扣2分，一般扣5分个人学习计划完成率100%按个人制定的学习计划完成的比例计算，100%为满分，每低10%扣1分，最低得0分行业知识更新速度及时按对行业新政策、新产品、新趋势的了解及掌握速度评估，及时为满分，较慢扣2分，滞后扣5分本考核表旨在全面评估保险业务代表在客户服务及销售业绩方面的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况，按照评分标准进行评分，最终得出考核结果。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升决策的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：