保险行业保单专员销售及服务质量考核表

保险行业保单专员销售及服务质量考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保单销售额40%100万元按实际销售额占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，90%得0.9分，以此类推。新客户开发数量50个按实际开发数量占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，80%得0.8分，以此类推。续保率85%按实际续保率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，90%得0.9分，以此类推。客户转化率20%按实际转化率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，80%得0.8分，以此类推。平均客单价2万元按实际客单价占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，120%得1.2分，低于100%按比例扣分。客户服务质量客户满意度评分30%90分按实际评分占年度目标的百分比评分，例如：100分目标得满分，95分得0.95分，以此类推。投诉率低于1%按实际投诉率占年度目标的百分比评分，例如：0%目标得满分，0.5%得1.5分，1%得满分，超过1%按比例扣分。服务响应时间2小时内按实际响应时间占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，90%得0.9分，超过2小时不得分。客户回访完成率95%按实际完成率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，90%得0.9分，以此类推。增值服务提供数量20个按实际提供数量占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，80%得0.8分，以此类推。业务合规性合规培训完成率15%100%按实际完成率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，95%得0.95分，以此类推。业务操作规范执行率98%按实际执行率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，95%得0.95分，以此类推。无重大合规处罚0次有重大合规处罚得0分，无处罚得满分。客户信息保护情况100%按实际保护情况占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，95%得0.95分，以此类推。内部审计通过率100%按实际通过率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，95%得0.95分，以此类推。团队协作与个人成长团队目标贡献度15%100万元按实际贡献额占团队年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，80%得0.8分，以此类推。新员工培训参与度5次按实际参与次数占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，80%得0.8分，以此类推。知识分享次数10次按实际分享次数占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，80%得0.8分，以此类推。个人技能提升完成率100%按实际完成率占年度目标的百分比评分，例如：100%目标得满分，95%得0.95分，以此类推。团队互评得分4.5分按实际得分占年度目标的百分比评分，例如：5分目标得满分，4.5分得0.9分，以此类推。本考核表旨在全面评估保险行业保单专员在销售业绩、客户服务质量、业务合规性及团队协作与个人成长四个维度的表现。请根据各项指标的评分标准进行客观评估，权重分配及评分标准已详细说明，请仔细阅读并按实际表现填写。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名