保险公司代理人保险行业绩效考核表

保险公司代理人保险行业绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率总保费收入（万元）40%50按实际完成保费收入与目标的比例计分，例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分新单保费收入（万元）20按实际完成新单保费收入与目标的比例计分，例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分续保率（%）85按实际续保率与目标的差值计分，例如：续保率每高于目标1%，加1分，最高加15分客户满意度（分）4.5按实际客户满意度评分计分，例如：4.5分得满分，每低0.1分扣2分，最低扣10分团队管理贡献（分）3按团队管理表现评分，例如：团队人数增长、团队业绩提升等，满分3分，根据实际表现评分客户开发与维护新增有效客户数25%30按实际新增有效客户数与目标的比例计分，例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分客户流失率（%）5按实际客户流失率与目标的差值计分，例如：流失率每低于目标1%，加2分，最高加10分客户回访频率（次/月）4按实际客户回访频率与目标的差值计分，例如：回访频率每高于目标1次/月，加1分，最高加4分客户投诉率（%）1按实际客户投诉率与目标的差值计分，例如：投诉率每低于目标1%，加5分，最高加25分客户关系深度（分）3按客户关系深度评分，例如：客户复购率、客户推荐率等，满分3分，根据实际表现评分合规与风险控制合规培训完成率（%）20%100按实际合规培训完成率与目标的比例计分，例如：完成率100%得满分，完成率90%得90分业务合规差错率（%）0.5按实际业务合规差错率与目标的差值计分，例如：差错率每低于目标0.1%，加10分，最高加50分客户投诉处理时效（天）3按实际客户投诉处理时效与目标的差值计分，例如：处理时效每低于目标1天，加1分，最高加3分反洗钱合规（分）3按反洗钱合规表现评分，例如：反洗钱培训、客户身份识别等，满分3分，根据实际表现评分违规行为次数0按实际违规行为次数计分，例如：每发生1次违规行为扣5分，最低扣25分个人成长与发展专业培训参与度（%）15%80按实际专业培训参与度与目标的比例计分，例如：参与度100%得满分，参与度80%得80分职业资格证书获取（个）2按实际职业资格证书获取数量与目标的差值计分，例如：每获取1个证书加5分，最高加10分销售技巧提升（分）3按销售技巧提升表现评分，例如：销售转化率提升、客户反馈等，满分3分，根据实际表现评分团队分享贡献（次）2按实际团队分享贡献次数与目标的差值计分，例如：每多分享1次加2分，最高加6分个人发展计划完成率（%）90按实际个人发展计划完成率与目标的比例计分，例如：完成率100%得满分，完成率90%得90分本考核表用于评估保险公司代理人的工作表现，涵盖业绩达成、客户开发与维护、合规与风险控制、个人成长与发展四个维度。请根据实际工作表现，对照各项指标和评分标准进行自评或互评。考核结果将作为绩效改进、奖金分配、晋升等的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：