2026年口碑服务公司客户数据存储与备份管理制度

2026年口碑服务公司客户数据存储与备份管理制度第一章总则第一条为规范公司客户数据的存储与备份管理工作，保障客户数据的安全性、完整性、可用性，保护客户合法权益，符合口碑服务业务数据管理合规要求，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规及行业管理规范，结合公司口碑服务业务涉及的客户信息收集、调研数据整理、服务记录留存等客户数据管理特点和实际经营情况，制定本制度。第二条本制度所称客户数据，是指公司在开展口碑服务业务过程中，依法收集、产生、存储的与客户相关的各类数据，主要包括客户基本信息、服务需求信息、调研反馈数据、服务交互记录、交易相关信息等。本制度所称存储管理，是指对客户数据的存储架构规划、存储介质选择、数据分类存储、访问控制、存储状态监控等全流程管理工作；备份管理是指对客户数据的备份策略制定、备份实施、备份验证、备份数据保管与恢复等全流程管理工作。本制度适用于公司各部门、各业务站点及全体员工，覆盖客户数据存储与备份全流程的管理人员、技术运维人员、业务操作人员及其他相关人员，全体相关人员均需严格遵守本制度要求。第三条客户数据存储与备份管理遵循“安全优先、分级分类、全程管控、备份有效、责任到人”的原则，确保客户数据存储安全、备份可靠，保障业务连续稳定开展，防范数据泄露、丢失、损坏等风险。第四条公司建立“统一规划、归口管理、部门协同、全员尽责”的客户数据存储与备份管理体系，明确各层级、各部门的管理职责，将客户数据存储与备份管理工作纳入公司数据安全管理体系和绩效考核体系，保障管理工作常态化、规范化推进。第五条公司保障客户数据存储与备份所需资金，包括存储设备采购、云存储资源租赁、备份介质购置、安全防护设备部署、技术升级、人员培训等费用，纳入公司年度预算，专款专用，由财务部门负责统筹管理和监督。第二章组织机构与职责第六条公司成立客户数据管理领导小组（以下简称“管理小组”），作为客户数据存储与备份管理工作的决策机构。管理小组由公司管理层分管技术负责人担任组长，技术管理部门负责人担任副组长，各业务部门、市场部门、财务部门、法务部门负责人为成员。管理小组主要职责：（一）负责本制度的审批、修订及发布实施；（二）审议公司客户数据存储与备份发展规划、年度管理计划及重大数据存储备份项目方案；（三）审批客户数据存储与备份过程中的重大事项，包括存储架构调整、大额存储备份资源采购、重要备份策略变更、重大数据安全事件处置等；（四）协调解决客户数据存储与备份管理过程中的跨部门协同、资源配置、重大争议等问题；（五）监督客户数据存储与备份管理工作的推进情况，评估管理成效，审批相关奖惩方案。第七条技术管理部门是客户数据存储与备份管理的归口管理部门，下设数据运维团队，主要职责：（一）牵头组织本制度的具体实施，制定客户数据存储与备份相关操作细则、技术规范及安全标准；（二）负责统筹规划公司客户数据存储架构，选择合适的存储介质和存储方式，制定存储资源配置方案，报管理小组审批后实施；（三）负责客户数据存储的日常管理工作，包括存储设备/资源的部署、调试、维护，存储权限的分配与管理，存储状态的实时监控，及时处置存储异常问题；（四）负责制定客户数据备份策略，明确备份类型、备份周期、备份介质、备份方式、备份数据保留期限等核心要求，报管理小组审批后执行；（五）负责组织开展客户数据备份与恢复的实施工作，定期进行备份验证和恢复测试，确保备份数据的完整性和可用性；（六）负责客户数据存储与备份过程中的安全防护管理，部署数据加密、访问控制、病毒防护等安全措施，开展安全巡检与漏洞修复，处置相关安全事件；（七）负责建立和维护客户数据存储与备份管理台账，记录存储资源配置、备份实施情况、备份验证结果、故障处置等信息；（八）负责组织开展客户数据存储与备份相关培训，指导各部门规范开展数据存储与备份相关工作；（九）负责客户数据存储与备份相关技术文档、操作记录、安全日志等资料的整理、归档及管理。第八条各业务部门主要职责：（一）结合口碑服务业务需求，提出本部门客户数据存储与备份的具体需求，反馈数据存储与使用过程中的问题；（二）指定专人作为本部门客户数据管理联络人，负责本部门客户数据的收集、整理、规范提交，确保数据录入的准确性和完整性；（三）严格遵守客户数据存储管理规范，在授权范围内访问和使用存储的客户数据，不得擅自扩大访问权限或改变数据存储用途；（四）配合技术管理部门开展客户数据备份、验证及恢复测试工作，提供必要的业务支持；（五）负责本部门业务环节中客户数据的日常安全管理，发现数据存储异常、泄露等风险时，立即停止相关操作并向技术管理部门报告；（六）配合技术管理部门开展客户数据存储与备份的监督检查、问题整改及相关归档工作。第九条市场部门主要职责：（一）结合市场业务拓展需求，提出客户数据存储与备份的配套需求；（二）负责在市场调研、客户对接等环节收集的客户数据的规范提交，确保数据符合存储管理要求；（三）配合技术管理部门和业务部门开展客户数据存储与备份相关工作，反馈市场端对客户数据安全性、可用性的需求。第十条财务部门主要职责：（一）负责客户数据存储与备份相关资金的预算编制、资金拨付及资金使用监督；（二）负责存储设备采购、云资源租赁、备份介质购置等相关费用的审核、报销及成本核算；（三）配合技术管理部门做好相关财务数据统计及归档工作。第十一条法务部门主要职责：（一）为客户数据存储与备份管理工作提供法律咨询服务，保障管理过程符合相关法律法规要求；（二）负责审核客户数据存储与备份相关合同（如存储设备采购合同、云服务合同、备份服务合同等）的合规性；（三）协助处理客户数据存储与备份过程中出现的法律争议及数据安全相关的法律事宜。第十二条全体员工职责：（一）严格遵守本制度及相关操作规范，规范收集、提交、访问和使用客户数据；（二）妥善保管个人客户数据访问账号及密码，严禁转借他人使用，及时更换弱密码，发现账号异常立即向本部门联络人及技术管理部门报告；（三）不得擅自存储、复制、传输、泄露客户数据，不得从事任何损害客户数据安全的行为；（四）发现客户数据存储异常、安全隐患或数据泄露等情况时，立即停止相关操作并及时报告；（五）积极参与客户数据存储与备份相关培训，提升数据安全意识和规范操作能力。第三章存储管理第十三条客户数据存储架构规划需结合公司业务规模、数据量、访问频率、安全需求等因素，采用集中式与分布式相结合的存储架构，可选用本地存储、私有云存储、公有云存储或混合云存储等方式，确保存储架构的安全性、扩展性和可用性。第十四条存储介质选择需符合数据安全等级要求，优先选择稳定性高、安全性强、可扩展性好的存储介质，如企业级硬盘阵列、分布式存储系统、合规云存储服务等。技术管理部门需对存储介质的性能、安全特性进行严格评估，确保符合客户数据存储要求。第十五条客户数据实行分类分级存储管理，技术管理部门牵头，联合各业务部门对客户数据进行分类分级，明确不同类别、级别数据的存储要求：（一）核心客户数据（如客户敏感个人信息、核心交易信息等）：采用加密存储方式，存储在安全级别最高的存储介质中，实行严格的访问控制和权限管理；（二）重要客户数据（如客户基本信息、服务需求信息等）：采用加密或访问控制强化的存储方式，存储在安全级别较高的存储介质中；（三）一般客户数据（如公开的客户调研信息、非敏感服务记录等）：按照常规安全要求存储，落实基本的访问控制和安全防护措施。第十六条存储访问控制管理：（一）实行客户数据访问账号分级授权管理，技术管理部门根据各部门及人员的工作需求，遵循“最小权限”和“按需授权”原则，合理分配存储访问权限，明确访问范围和操作权限；（二）建立账号密码管理规范，要求账号密码具备足够复杂度（如长度不低于8位，包含大小写字母、数字及特殊符号），定期（每90天至少1次）更换密码，严禁使用弱密码、默认密码；（三）核心客户数据的访问需采用多因素认证方式（如账号密码+动态验证码），重要操作需留存操作日志，确保访问过程可追溯；（四）技术管理部门定期（每季度至少1次）对存储访问权限进行梳理，及时回收闲置、过期或不再需要的访问权限，更新权限管理台账。第十七条存储状态监控与维护：（一）技术管理部门部署存储监控系统，对存储设备/资源的运行状态、存储容量、读写性能、访问情况等进行7×24小时实时监控，设置异常告警机制，及时发现存储故障、容量不足、访问异常等问题；（二）定期（每周至少1次）对存储设备/资源进行巡检，检查设备运行状态、安全配置、数据完整性等，做好巡检记录，对巡检中发现的问题及时处理；（三）建立存储设备/资源维护规范，定期进行设备固件更新、性能优化、故障修复等维护工作，确保存储系统稳定运行；（四）存储容量需预留一定冗余（建议不低于总容量的20%），技术管理部门定期（每月至少1次）对存储容量进行统计分析，提前规划容量扩容，避免因容量不足影响数据存储。第十八条客户数据存储期限需严格遵守相关法律法规要求及业务需求，明确各类客户数据的最长存储期限，存储期限届满后，技术管理部门牵头，联合相关业务部门对数据进行评估，确无保留必要的，需采用安全方式（如数据粉碎、格式化等）进行删除，确保数据不可恢复；确需继续保留的，需重新履行审批手续并延长存储期限。第四章备份管理第十九条客户数据备份策略需结合数据重要程度、变化频率、业务恢复要求等因素制定，确保备份数据能够支撑业务快速恢复，具体要求如下：（一）备份类型：包括全量备份、增量备份和差异备份，核心客户数据需同时采用全量备份和增量备份，重要客户数据和一般客户数据可根据实际情况选择合适的备份类型；（二）备份周期：核心客户数据全量备份每周至少1次，增量备份每日至少1次；重要客户数据全量备份每月至少1次，增量备份每周至少1次；一般客户数据全量备份每季度至少1次，增量备份每月至少1次；特殊业务需求的客户数据可适当缩短备份周期；（三）备份介质：采用“本地备份+异地备份”的双备份模式，本地备份可选用硬盘阵列、磁带库等介质，异地备份需选择与本地存储物理隔离的备份中心或合规云备份服务，确保极端情况下备份数据的安全性；（四）备份方式：优先采用自动化备份方式，减少人工操作失误，核心客户数据备份过程需开启加密保护，确保备份数据传输和存储的安全性；（五）保留期限：核心客户数据备份保留期限不少于3年，重要客户数据备份保留期限不少于2年，一般客户数据备份保留期限不少于1年，法律法规有特殊要求的，从其规定。第二十条备份实施管理：（一）技术管理部门负责按照备份策略制定详细的备份计划，明确备份时间、备份范围、备份责任人等内容，自动化备份任务需定期检查运行状态，确保备份任务正常执行；（二）人工备份需由专人负责，严格按照备份操作规范执行，备份完成后需填写《客户数据备份记录表》，记录备份时间、备份内容、备份介质、备份结果等信息；（三）备份过程中若出现备份失败、备份不完整等异常情况，备份责任人需立即排查原因并重新备份，确保备份任务完成。第二十一条备份验证与恢复测试：（一）技术管理部门定期（每半年至少1次）对备份数据进行验证，检查备份数据的完整性、一致性和可读性，确保备份数据符合恢复要求；（二）每季度至少开展1次备份恢复测试，模拟数据丢失、存储故障等场景，测试备份数据的恢复时间、恢复完整性和业务连续性，形成《客户数据恢复测试报告》，记录测试过程、测试结果及改进措施；（三）若验证或测试发现备份数据存在问题，需立即分析原因，调整备份策略或修复备份流程，重新进行备份和验证。第二十二条备份数据保管：（一）本地备份介质需存放在安全可控的环境中，配备防火、防水、防潮、防磁、防盗等防护设施，明确保管责任人，建立备份介质出入库登记制度；（二）异地备份数据需选择安全可靠的备份服务提供商，签订规范的备份服务合同，明确双方数据安全责任，技术管理部门需定期对异地备份数据的安全性和可用性进行检查；（三）备份介质的借阅、复制、转移需履行审批手续，严格控制访问范围，确保备份数据不被泄露或滥用；（四）备份介质达到使用年限或损坏无法使用时，需采用安全方式进行销毁，确保备份数据不可恢复，并填写《备份介质销毁记录表》。第五章安全保障第二十三条技术管理部门建立健全客户数据存储与备份安全防护体系，制定安全防护策略和应急响应预案，落实安全防护责任，保障客户数据全生命周期安全。第二十四条数据加密管理：（一）客户数据在存储和备份过程中需进行加密保护，核心客户数据采用国密算法或符合国家标准的加密算法进行加密，加密密钥由技术管理部门统一管理，定期更换密钥；（二）备份数据传输过程中需采用加密传输协议（如SSL/TLS、IPSec等），防止数据传输过程中被窃取或篡改。第二十五条病毒与恶意代码防护：（一）存储设备、备份服务器及相关终端需部署正版杀毒软件、防火墙等安全防护设备，定期更新病毒库和安全补丁；（二）技术管理部门定期（每周至少1次）对存储系统和备份系统进行病毒查杀和恶意代码扫描，及时处置发现的安全威胁。第二十六条漏洞修复管理：（一）技术管理部门定期（每季度至少1次）对存储设备、备份系统、相关软件等进行安全漏洞扫描，及时关注厂商发布的安全公告和漏洞信息；（二）对发现的安全漏洞，需制定整改方案，明确整改责任人、整改措施及整改时限，及时进行补丁更新、配置调整等修复工作，防范漏洞被利用引发安全事件。第二十七条应急处置管理：（一）建立客户数据存储与备份安全事件应急响应预案，明确应急响应流程、责任分工、处置措施及恢复流程，定期（每年至少1次）组织应急演练，提升应急处置能力；（二）发生数据泄露、丢失、损坏、存储系统故障等安全事件时，相关人员需立即向技术管理部门报告，技术管理部门接到报告后，立即启动应急响应预案，组织人员开展事件调查、处置工作，采取措施控制事件影响范围，保护未受影响的数据；（三）核心客户数据发生重大安全事件时，需及时向管理小组及相关监管部门报告（如需），配合开展事件调查和处理工作；（四）应急处置完成后，技术管理部门需对事件原因、处置过程、损失情况进行总结分析，提出改进措施，更新安全防护策略和应急响应预案。第六章监督检查与奖惩第二十八条监督检查：技术管理部门牵头，联合财务部门、法务部门，每季度至少组织1次客户数据存储与备份管理工作监督检查，重点检查内容包括：存储架构合规性、存储权限管理规范性、备份策略执行情况、备份数据安全性与可用性、安全防护措施落实情况、资金使用合规性等。检查可采取现场检查、系统审计、资料核查等方式开展，对检查发现的问题，下发《整改通知书》，明确整改责任人、整改措施及整改时限，跟踪督促整改落实。第二十九条奖励：对在客户数据存储与备份管理工作中表现突出，有以下情形之一的部门或个人，公司给予表彰奖励：（一）严格遵守本制度及相关规范，客户数据存储与备份管理工作规范有序，未发生任何数据安全问题的部门；（二）及时发现重大存储或备份安全隐患，有效处置并避免公司数据损失的个人；（三）提出客户数据存储与备份优化建议，被采纳后显著提升数据安全性、可用性或降低管理成本的部门或个人；（四）在备份验证、恢复测试或应急演练工作中表现优异，为业务连续性提供有力保障的个人；（五）其他在客户数据存储与备份管理工作中表现突出的情形。第三十条奖励标准：根据贡献大小、成效高低等因素，由技术管理部门提出奖励方案，报管理小组审批后执行。物质奖励可采用