波士顿咨询（BCG）-成都温江健康产业功能区发展规划

成都温江健康产业功能区发展规划最终汇报2019年1月2The

services

and

materialsprovided

by

The

Boston

Consulting

Group

(BCG)

are

subject

to

BCG's

Standard

Terms(a

copy

of

which

is

available

upon

request)

or

such

other

agreement

as

may

have

been

previously

executed

byBCG.BCG

does

not

provide

legal,

accounting,

or

tax

advice.

The

Client

is

responsible

for

obtaining

independent

adviceconcerning

these

matters.

This

advice

may

affect

the

guidance

given

by

BCG.

Further,

BCG

has

made

no

undertakingto

update

these

materialsafter

the

date

hereof,

notwithstandingthat

such

information

maybecome

outdatedor

inaccurate.The

materials

contained

in

this

presentation

are

designed

for

the

sole

use

by

the

board

of

directors

or

seniormanagement

of

the

Client

and

solely

for

the

limited

purposes

described

in

the

presentation.

The

materials

shall

not

becopied

or

given

to

any

person

or

entity

other

than

the

Client

(“Third

Party”)

without

the

prior

written

consent

ofBCG.These

materials

serve

only

as

the

focus

for

discussion;

they

are

incomplete

without

the

accompanying

oral

commentaryand

may

not

be

relied

on

as

astand-alone

document.

Further,

Third

Parties

maynot,

and

it

is

unreasonable

for

anyThird

Party

to,

rely

on

these

materialsfor

any

purpose

whatsoever.

To

the

fullest

extent

permitted

by

law

(and

exceptto

the

extent

otherwise

agreed

in

a

signed

writingby

BCG),

BCG

shall

have

no

liability

whatsoever

to

any

Third

Party,and

any

Third

Party

hereby

waives

any

rights

and

claims

it

may

have

at

any

time

against

BCG

with

regard

totheservices,

this

presentation,

or

other

materials,

including

the

accuracy

or

completeness

thereof.

Receipt

and

review

ofthis

document

shall

be

deemed

agreement

with

and

considerationfor

the

foregoing.BCG

does

not

provide

fairness

opinions

or

valuations

of

market

transactions,

and

these

materialsshould

not

be

reliedonor

construed

as

such.

Further,

the

financial

evaluations,

projected

market

and

financial

information,and

conclusionscontained

in

these

materials

are

based

upon

standard

valuation

methodologies,

are

not

definitive

forecasts,

and

arenotguaranteed

by

BCG.

BCG

has

used

public

and/or

confidential

data

and

assumptions

provided

to

BCG

by

the

Client.BCG

has

not

independently

verified

the

data

and

assumptionsused

in

these

analyses.

Changes

in

the

underlying

data

oroperating

assumptions

will

clearly

impact

the

analyses

and

conclusions.Copyright

©

2017

by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.2Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.三医融合：发挥融合优势，打造应用极核

Integration四才聚首：秉承以人为本，聚合全球智慧

Innovation三区联动：打造产城融合，营造创新绿城

Interaction用“三I”思路

造"三医"新城国际健康产业高地

西部创新公园城市3Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.项目背景及报告框架波士顿咨询协助温江区政府进行成都健康产业功能区规划，项目2018年1月启动项目围绕成都健康产业发展方向、对建设成都健康产业功能区的机遇、方向和举措进行深入分析项目后续提供持续支持，包括市政府汇报、内部研讨及工作营等项目进行期间对成都及温江本地进行深入踏勘，并进行多轮汇报沟通访谈当地企业/机构近20家、国内外领军企业近50家、咨询国内外知名专家20余人与温江区政府进行多次沟通、与市级相关部门多轮汇报健康产业发展的趋势与格局全球产业大趋势、全国产业大格局成都健康产业发展战略思路产业现状和关键优势发展挑战和突破方向温江建设健康产业功能区发展战略目标：战略目标和原则产业：生态体系、细分领域和发展路线图空间：目标人群、满足产业和人才需求的空间、格局、功能保障：政策、机制、要素的相关保障配套项目背景报告内容附录名词术语解释全球五大趋势剖析温江健康产业本底研究功能区空间详细分析国内外先进案例对标重点项目列举4Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.BCG全球健康产业领域专家名单：项目组访谈多位BCG行业专家Prabhu

Velusami医疗大数据专家Lauren

Gargan数字医疗专家Nayel

Hakim医疗区块链专家Stefan

Larsson价值医疗专家，曾服务ClevelandClinicMartin

Gilbert医险结合专家，曾任KaiserPermanente执行总监Michael

Ruhl医疗信息化专家,曾服务OptumJosh

Kellar医疗服务/大数据专家，曾服务IntermountainBill

Ward医险结合专家，曾任Bupa国际业务COO资料来源：BCG分析5Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.规划背景及思路：立足上位要求及本地发展诉求制定规划全面贯彻中央、省市委决策部署凸显2大特色突出4大融合党的十九大提出贯彻新发展理念，建设现代化经济体系战略安排省市党代会、全委会重大决策部署市产业发展、新经济发展、产业功能区建设、高质量发展大会精神贯彻市委市政府在国家中心城市产业发展大会的“统筹布局建设66个产业功能区/园区”工作落实“核心在产业、关键在功能、支撑在园区、机制是保障”及“四个聚焦““六个有”等要求坚持把建设产业功能区作为实现城市发展战略、落实城市总体规划、构建现代化经济体系高质量发展的主阵地从世界眼光出发，立足融合应用，推动创新，围绕产业全生命周期构筑生态从人本需求出发，聚焦城市功能，激活要素，围绕人才全方位需求营造场景跨行业应用融合跨领域技术融合人城产要素融合政产学主体融合沿袭前期规划成果充分结合四级规划等前期成果，在创新同时确保整体性和延续性整体上关注产业、创新、生活和政策四大生态体系构建产业上聚焦“三医两养”整体升级与细分突破空间上基于“南城北林”总体格局打磨亮点注：上位政策部分综合BCG分析及成都市政府、温江区政府相关输入6Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.以人为本，明确4大城市发展原则，并以12个产业社区实现高品质生活结合健康产业发展所需关键要素，对标国际匹配3大平台和多类资源基于全球5大趋势，研判4大产业方向N个领域的机遇、路径及招商对象多维度建立高效、立体的3x3保障体系，确保人城产协同发展勇立改革潮头，争取三医政策先试先行，推动4大领域高能级项目落地创新先导，借助平台、财务、协会3大举措，升级政产学研用通道…并充分落实和体现“六有”要求，脚踏实地、放眼长远城市人本化有生活设计模型平台市场化有市场化的投资平台产规实操化有全景图/招商地图/路径图保障体系化有专业性政策保障体系项目高能化有国家级功能中心/创新中心创新融合化有政产学研用创新平台注：图示仅为部分页面示例，具体详见报告正文7Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.功能分区：一核两轴三园区空间落位及建设思路：空间布局及亮点项目产业方向：横拓、纵升，打造新三医产业体系：三医+四大方向打造体系重点产业发展建议：做什么和怎么做定位：三医融合、公园城市目标：从西部高地走向全球原则及策略：4+4+3体系打造生态圈第二篇成都健康产业发展战略取向现状：规模领先、基础扎实优势：五大优势对接大趋势问题：三大痛点体现动力不足方向：新动力、新协同、新核心第一篇健康产业发展的趋势与格局大趋势：五大趋势体现融合应用大格局：成都有望跃升创新高地引言项目背景及思路汇报目录全球视野成都思路健康产业功能区战略第五篇功能空间第四篇产业体系第三篇发展目标要素保障：三个要素匹配升级政策保障：三项政策促进引领机制保障：三大机制助力协同第六篇保障措施8Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.全球健康产业在人口、科技、医改三大要素驱动下高速增长38.022.613.40102030408.12015202020252030+11%万亿元全球健康产业将保持高速增长全球健康产业产值及预测资料来源：券商研报，文献检索，BCG分析三大趋势推动产业增长人口特征：老龄化与健康认知世界老龄人口攀升，将超20%全球范围内有75%的人处于亚健康状态消费升级、环境问题等引致对健康和疾病的关注，增加医疗和健康管理支出科技创新：前沿突破与跨界融合基因工程、细胞工程等成为研发战略重点人工智能、工业机器人、移动互联网等技术为健康产业带来新的发展可能性医疗改革：效果提升与覆盖扩大面对医疗成本高、效率低的问题，各国积极推进医改进程医保覆盖面增加，药品安全和医疗体系完善1.健康产业发展的趋势与格局9Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.健康产业是覆盖全生命周期的跨领域产业集合注：市场规模为2022年预测值，单位为人民币资料来源：专家访谈，券商研报，文献检索，BCG分析未来5年增速高增长领域医学外包服务(CMO/CRO)等中药7%中药材中成药/中药饮片养生养老15%10%化学药5%原料药/中间体普仿药首仿药创新药/原研药生物制药15%血液制品疫苗重组蛋白单克隆抗体基因疗法、细胞疗法8%医疗器械医学影像设备体外诊断设备诊断试剂临床监护设备治疗设备

康复设备医疗耗材/植入器械10%6%专科医院综合医院技术型专科服务型专科康复机构20%体检/健康管理基本医疗保险医疗信息技术20%HIS医疗应用开发大数据人工智能区块链20%医药制造市场规模17,800亿器械制造市场规模5,200亿医疗服务/康养服务市场规模90,000亿医疗信息市场规模9,000亿药械经销药械零售药械流通市场规模18,000亿8%6%第三方诊断（ICL)20%商业医疗保险医疗保险市场规模12,000亿10%20%1.健康产业发展的趋势与格局10Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.五大趋势下的健康产业增长，将以融合为基础、应用为导向资料来源：专家访谈，券商研报，文献检索，BCG分析基础研究应用研究大数据/AI医疗服务医疗养生养老生物制药领域医疗信息领域专科医疗领域医疗/康养服务领域医药制造、器械制造领域智能制造健康产业基因编辑等科技直接将生物技术/制品导入临床病体将人工智能和大数据等和区块链技术应用诊断/科研控费

疗效以大数据和跨科室的医疗单元实现终端疗效/成本双可控以康养、医美、养老等实现服务链横向、纵向拓展以智能工厂等提高医疗生产/服务能效，推动智能化、个性化基因编辑完善异种器官移植人工智能图像识别用于诊断以价值医疗开展前列腺癌治疗以智能化药丸延伸健康监测机器人进行精准手术操作融合应用用药精准化医疗数据化诊疗高效化业态多元化生产智能化1.健康产业发展的趋势与格局Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.111.“一带一路”251行动：围绕“一带一路”建设，锁定20个国家进行重点开拓、深度开拓；优选50个重大项目开展重点跟踪、强力促进；精选100家优势企业实施重点引导、形成示范，全面提升四川与沿线国家经贸合作水平。2.全国各大健康产业集群增速依次为：北京10%，上海12%，广州16%，深圳14%，成都23%，重庆17%，武汉9%；PE/VC投资规模为投资项目数量，其中成都

45，武汉32，重庆19资料来源：政府访谈，文献检索，BCG分析成都的内外部优势显著，可以充分对接五大趋势，实现能级跃升自身：健康产业发展独特优势显著全国领先医疗水平，仅次北京华西综合全国排名第2，资源整合能力强大人口总量大、市场广、样本多辐射西部近3.8亿人口，少数民族多，人口多样性为基因产业发展提供了基础悠久的养生文化和中药资源成都以休闲之都闻名，且依山傍水，位居

“中国最具幸福感城市”之首全省中药材近5000种，占全国3/4电子信息产业中西部之首成都电子信息产业居中西部第一，电子科大等高校科研能力强，有利于医疗IT产业发展健康产业活力和创新力突出健康产业增速23%领先全国，前沿领域的PE/VC近五年投资规模稳居二线之首2外部：高层次政策促进地位跃升国家“五中心一枢纽”塑造经济中心、科技中心、金融中心、文创中心、对外交往中心和国际综合交通通信枢纽集中力量发挥引领、辐射功能“一带一路”成都定位为内陆开放型经济高地和“一带一路”重要节点“一带一路”251行动1

等打通西部通路，覆盖亚洲经济高增长区域可依托深厚基础，升级服务模式强力融合产地、生态、文化优势依托多样本优势，成为创新应用先锋有望率先融合前沿科技与健康产业地位升级的同时，融合应用优势进一步强化有望以创新能力引领传统产业升级2.成都健康产业发展战略取向12Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.浅绿色为制造业资料来源：各市统计年鉴，专家访谈，文献检索，BCG分析……通过差异化增长，成都有望成为健康产业融合应用高地第一 第二梯队 梯队火炬计划特色产业基地国家生物产业基地成都:融合应用高地领先医学、医药、医疗及关联领域综合优势未来将以组学技术、智慧科技等前沿趋势打造医疗健康应用极核重庆:医药制造基地依托传统医药制造优势逐步升级布局至生物药为主的高端研发和制造武汉:梯次转移重镇地理优势首批承接转移借力东部产业转移，将向技术转化、自主创新提升广深:药械智造中心本土药械基底及电子和信息产业优势成为本土医疗制造高地诺华制药上海:跨国创新先驱跨国药企研发机构聚集实现本地化创新布局前沿疗法等前瞻性研发，带动周边梯次发展北京:研发转化高地本土顶尖院校与科研机构研发实力突出、资本聚集打造全国科研成果产业化基地百济神州北京1~1640亿上海~1630亿广深~1060亿成都~900亿重庆~940亿武汉~550亿415915854060623849514555海南~130注：圆圈大小表示2016年健康产业规模（医药工业总产值+居民医疗服务消费），重庆选取医药产业集亿中的10个区估算医药工业总产值；柱状图表示制造业和服务业占比，深绿色为服务业、利用新药先行区政策，叠加共享医院平台、全球医学专家，成为超级医院先行区海南:超级医院先行区45552.成都健康产业发展战略取向13Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.成都健康产业发展存在龙头乏力、资源不足、转化低效的三大痛点1.集团净利率等指标变化2.二级医院指具有五百以下一百张以上病床的规模，向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院资料来源：政府内部数据，企业年报，专家访谈，文献检索，BCG分析传统龙头引领乏力龙头企业在生物技术等高增长领域布局迟缓，增长动力不足科伦大输液产品随着市场整体下行，盈利能力减弱1地奥等以中药为主的企业营收放缓，4年营收累计下跌~20%优质医疗供给不足与覆盖的巨大人口相比，医疗资源整体不足二级2

以上医疗机构仅占全市的10%华西医院、省医院挂号难，引发连夜排队、黄牛提价现象产学转化效率偏低产学融合缺乏，企业研发成果转化慢，关键技术长期未实现突破高校、医院、企业之间界限分明，科研成果转化低、时间长医药科技成果转化率仅为11%，比全国平均值低9个百分点2.成都健康产业发展战略取向14Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.…其根本原因在于要素布局分散，发展不协同化药生物药中药器械养生养老外包服务重点发展的细分领域区域之间定位缺乏差异，集中在中低端环节成都市主要区县2017年医药工业主营业务收入1彭州市崇州市大邑县邛崃市郫都区青白江区金堂县新都区新津县简阳市高新西温江区龙泉驿区双流高新南天府新区直管区都江堰1.2017年成都医药工业主营业务收入总计590亿元，“主要区县”为《成都市健康产业发展规划》中涉及的主要区域资料来源：政府内部资料，文献检索，BCG分析产业要素布局分散，尚未形成优势聚集成都市健康产业主要布局地区主要健康产业园区布局最全26293035425656亿元高新区

温江

双流

彭州

简阳 邛崃

都江堰

金牛1622.成都健康产业发展战略取向15Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.纵览全球领先的健康产业集聚区，创新、融合和协同是成功的关键注：案例具体展开请参考附录资料来源：券商研报，文献检索，BCG分析大波士顿苏州生物医

天津工业园药园之称神户医药园剑桥生物技纬壹科技城术园之一重点展开案例医药谷

张江药谷之一激活产业创新动力促进产业要素融合和聚集协同产业

上下游和区域西雅图

武汉光谷全球最大的欧洲三大制中国最大的世界级医疗欧洲三大制新加坡最创美国生物医中国中部领中国东部领中国重要的医药产业集药和生物技医药产业集康复服务产药和生物技新的产业园，药孵化基地先的医药产先的医药产生物医药创聚区术产业集群聚区业集群术产业集群有亚洲"硅谷”及大数据产业集聚区业集聚区新基地业集聚区2,0001,3001,2001,0001,0005001,2001,2006005002016年规模

(人民币)2.成都健康产业发展战略取向16Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.对标案例一：上海张江通过技术引入、改革示范和国际对接实现创新动力升级争取国家改革试点示范•打造国际化产业平台承载国家前沿技术研发深化温江MAH试点工作示范区优势，吸引领先CRO/CMO企业落户以海外人才出入境、落户、扶持等优惠政策吸引跨国龙头机构联动自贸区政策，争取口岸便利化新政，对接国际研发中心外包服务协助区内企业在FDA或欧洲相关部门的注册申请聚焦全球领先的大数据、精准医疗、人工智能等前沿技术，结合温江三

医融合优势和公共平台，引入国家级研发和评价机构聚集，带动产业链网络化布局资料来源：专家访谈、文献研究；BCG分析温江通过聚焦创新研发等核心功能，成为国内创新突破、国际协同的示范先行区立足功能定位，温江将成为连接海内外产业“双循环”的流量枢纽和转化高地国际创新孵化转化高地流量枢纽参与规则制定，持续优化改革提升创新策源能力和活力促进技术、资本、人才、理念提供创新产业化机会资金流技术流信息流贸易流人才流健康产业功能区国内流量调配2.成都健康产业发展战略取向17Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.对标案例二：大波士顿地区围绕多主体联动搭建以剑桥为核心的融合创新平台资料来源：文献检索，BCG分析产研高效转化大波士顿依托世界一流的高校、实验室和医院等人才科研资源，通过产政学资金架桥和高校灵活转化机制实现成果高效转化行业组织促进搭建各社会主体参与的MassBio统筹地区资源，对外为成员争取政策红利和投促机会，对内提供采购网络、教育培训等产业服务功能平台赋能政府和市场主体针对产业环节和企业对要素的不同需求，搭建专业化、精准化、多层次的功能平台体系，全方位赋能产业成长创新环境激活政府通过改造空间和设施等硬环境，完善审批绿色通道、专利保护等创新软环境，激发良好的创新创业氛围2.成都健康产业发展战略取向18Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.对标案例三：北欧医药谷（Medicon

Valley）建立在机构间、区域间构筑产业联盟和高效协同机制，使区域整体竞争力得以提振丹麦和瑞典以生命科学作为主导产业协同 依托有效的协同机制和分工，提振区域整体竞争力资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析丹麦主要依靠龙头企业进行科研转化，瑞典侧重于孵化初创企业进行原始创新丹麦依托全球龙头诺和诺德、灵北制药，主导科研转化项目；龙头成立基金投资区域内的大学研究及初创公司瑞典以优惠的税率和风投

环境，协同发展初创企业，为龙头输入技术打造一个联盟、多个平台依托学术机构搭建医药谷联盟(MVA)，总部设在丹麦MVA推进合建学术共同体和研究机构，打造糖尿病、神经科学、不孕症等细分领域的联合研究治疗、行业交流等平台由MVA统一负责运营和宣传，进一步吸引企业、人才和资金的集聚从生活要素到生产要素协同丹麦和瑞典之间以建造跨海大桥为契机，引发了关于跨境产业生态圈的讨论学术机构主导搭建协同平台由丹麦哥本哈根大学和瑞典的隆德大学确立五个生命科学主导产业，整合区域资源吸引全球人才免疫系统调节、结构生物学、系统生物学、药物释放和自理康复将学术平台重新命名为医药谷联盟，共研行业前沿趋势1993201119972007联盟强合力分工促差异我们选择在丹麦医药谷投资就是看中了这里的科研和人才资源-

BIOGEN

CEO

James

Mullen2.成都健康产业发展战略取向Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.目标：全国健康产业第一梯队全球产业融合应用标杆新动力：助升级围绕全球健康产业发展的趋势，进一步强化成都在应用方面的优势，寻求产业发展的新动力新核心：强融合 新协同：优分工以自身优势强化成都优势，

针对要素不协同的根本问以空间载体实现功能的合 题，促进域内外、跨边界理分配与要素的充分融合，

的要素集聚、流通与互动，从而引领成都的产业发展 促进产业错位协同发展资料来源：BCG分析方向上，寻找符合未来五大趋势的关键环节和领域手段上，集聚优势，塑造最先对接全球趋势区域策略上，区域差异化定位，实现云状为主、链状为辅19成都进入全国第一梯队，对接全球资源，需要发掘新动力、构筑新核心、实现新协同2.成都健康产业发展战略取向20Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.发掘新动力：成都需充分结合五大趋势，围绕自身应用优势，提前布局新动力6,005CMO/CRO生物药医疗BD/AI养生+50%+30%+26%+30%医疗服务+25%养老

+23%医疗器械

+20%中药

+20%化学药

+15%其他

+10%2,074900成都健康产业产值及预测（2016-2025年，亿元）2016

2020

2025资料来源：政府内部资料，券商研报，文献检索，BCG分析聚焦增长成都健康产业亟待新动力化学药占生物医药产值比重高达~40%，但增速减缓，若维持原门类和比重，未来产业增速将趋缓成都应结合全球健康产业发展五大趋势，强化应用优势，寻找新动力组学技术升级优势产业：细胞疗法等为

CMO/CRO、生物药等已有细分领域注入新技术和场景大数据/人工智能激发亮点：行业风口带来BD/AI新产业、推动新增长价值医疗扩大规模：推动医疗服务的专业化、特色化，实现控费和疗效的平衡全程健康拓展业态：打造诊/疗/康一体化，强化医疗服务及养老养生协同医药4.0提升效率：提升生产及服务效能稳定基础2.成都健康产业发展战略取向21Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.1.成都天府国际生物城，位于中心城区西南的双流区2.成都科学城，位于中心城区南面的天府新区3.部分项目包括华西医院、药明康德、科伦、百利等资料来源：政府内部资料，专家访谈，文献检索，BCG分析温江在产业资金支持、人才支持等方面的力度较大，但仍需在产业引导基金、政策先行先试等方面进一步争取强弱融合基础温江三医布局完整，医学、医药、医疗基础全面，具有融合的基础；有望于天府产业链前端、科学城产业链后端协同

温江创新配套齐全，中医大科技园等创新载体、川大新药研发中心等创新平台，相较其他地区有对接创新的先发优势应用优势温江应用业态完整，华西医院温江院区、省人民医院等医疗机构，新加坡丰隆、药明康德罕见病医院等前沿布局强温江应用场景优渥，自然环境优美，历来是康养胜地，太平、泰康、国家基因检测应用示范中心等项目强化应用优势成都医学城及周边住宅、商业、学校等服务设施最为完善，且有公共服务技术平台，比新区及老城区在健康产业和人才的需求对接上，成熟度和匹配度更高产城配套政策扶持温江融合应

用优势显著，未来有望在强效政策支持下承担更大产业功能，助力成都跻身国际一流构筑新核心：为了对接全球趋势，成都应重点放大融合应用基础突出的地区，从而集中优势、跨越发展健康产业要素 相关区域现状温江生物城1

武侯科学城22.成都健康产业发展战略取向Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.22实现新协同：成都应充分关注差异化定位，协同各区资源……1.包括锦江区、青羊区、金牛区、成华区和武侯区2.四川盆地平原区是麦冬、白芍、栀子等中药材产地资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析伴随产业要素的集聚，不同地区间将形成差

异化定位和分工，深化产业合作从区域协同走向省内协同，进而实现成渝城市群等省际协同主要区域

产业上，差异化目标与发展方向

策略上，围绕要素保障协同周边节点差异化定位省内多组团协同高新区温江区武侯等1彭州市研发制造融合应用临床科研医药生产东部智能制造轴带西部中药材轴带康养农业引领生命科学与多元技术结合，推动点状突破式创新“三医+”融合应用实践，提升成果转化效率，推进整体化应用创新夯实医药研发基础，强化医疗服务医药产业循环经济生产基地医疗器械

与高端制造融合，形成高端器械智造

专业组团与现代农业融合，形成中药材种植、研发和农业生物科技组团技术与科研人才流动人才、技术、企业等产业要素高地医疗服务与科研资源共享生产设备、技术工人、研发成果等制造业要素流动跨产业研发与生产要素融合省内其他城市节点医药制造及

德阳医药产业循环经济生产基地康养

调动资阳旅游休闲、阿坝/眉山/乐山等康养及中药材资源2依托中药材服务医疗康养生产设备、研发成果等制造业要素及康养、中药材资源流动2.成都健康产业发展战略取向23Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.……实现生命健康产业的云状和链状协同，打造比肩国际的下一代健康产业高地激活要素云：以生物医药为代表，聚焦技术密集型产业，围绕人才、资源等要素集聚打通产业链：以长链医药制造为代表，上下游开展产品与服务方面的合作彭州市温江区都江堰服务云彭州市州市崃市区温江区双流注：圆圈表示主要的健康产业园区资料来源：专家访谈，BCG项目经验，BCG分析都江堰软件与电子产品医药产业链科技产业链郫县技

新都区青都区新都区

青崇大邑县术州

高云新西产品市云双流高新南白江龙泉驿区区

金堂县崇医疗大数据与AI

高新西大邑县应用型研发临床应用白江临床应用

金堂县龙泉驿区高新南邛崃市研发云新津县

天府新区直管区简阳市电子信息研发邛

新津县基础型研发天府新区

简阳市直管区温江是多个要素云的叠加区，资源整合地位突出温江是产业链和服务链的交叉点，联动作用显著医药生产2.成都健康产业发展战略取向24Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.用“三I”思路

造"三医"新城国际健康产业高地

西部创新公园城市三医融合：发挥融合优势，打造应用极核

Integration四才聚首：秉承以人为本，聚合全球智慧

Innovation三区联动：打造产城融合，营造创新绿城

Interaction总体定位：成都健康产业功能区将紧扣融合、联动、聚才

“三I”发展思路，站在世界的高度上，寻找核心定位3.健康产业功能区发展目标Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.25…将成都健康产业的发展升级为融合驱动的2.0模式未来：要素融合、区域融合、产城融合过去：要素分散、区域割裂、以产为主追求规模和唯GDP论导致城市与产业发展脱节、创新要素流失，“墙内开花墙外香”注重城市质量与产城融合，打造以人为本的宜居环境和空间格局产业上缺乏创新动力，在全国屈居第二梯队，缺乏高端、创新的医药健康企业充分聚集三医发展所需要的人才、资金、平台等创新要素，在前沿领域战略卡位三医产业融合、充分体现成都特色，核心突出、特色突出、区域协同效应突出虽然有大规模产业项目，但要素分散、优势不明显，且区域间缺乏协同和特色健康产业功能区需对接前沿领域产业要素主动引领区域协同发展率先实现产城高效融合3.健康产业功能区发展目标26Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.健康产业功能区通过三阶段成为人城产全面发展的全球高地注：对标产业集群体量为2017年，对标数值为温江区健康产业营业收入：2022年1,000亿元，2025年2,000亿元，2035年3,000亿元，该匡算系企业数据库、政府统计数据、国内外领先对标测算综合得出（具体测算过程及细分数据参考附录）；全域营业收入数值来源主要为温江经信、发改等部门综合输入资料来源：BCG分析中西部健康产业龙头集群成规模，营收2,亿比肩张江健康产业体量产业上：完成新兴龙头引领产业链布局吸引大数据/AI应用型企业集聚城市上：创新产业要素体系成形高端人才聚集软硬环境成熟近期：引领西部（至2022年）中期：全国一流（至2025年）远期：世界知名（至2035年）形成国际化都市形态和城市品牌吸引全球高端三医成果交流和碰撞品牌国际化，营收5,000

亿超波士顿健康产业体量产业上：形成下一代健康产业生态圈培育技术/模式上有全球影响力企业城市上：全国融合应用标杆产业，营收3,000

亿接近北京健康产业体量产业上：实现高科技企业的规模性扩张以高端应用场景聚集创新产业/人群城市上：打造智慧城市格局吸引国内高端产业人才扎根、创业全球下一代三医+高地3.健康产业功能区发展目标27Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.产业体系：原有三医基础对接智能科技，迈向“三医+”时代生物制药抗体药等生物药基因疗法用生物制品等养老养生高端医美健康管理前沿应用研究应用生物组学医疗信息学等高端药械1创新化药（含仿制）/现代中药医疗器械健康食品普惠医疗服务公共医疗服务特色专科诊疗基础研究中医药学临床医学其他基础研究医药医疗医学智能科技横：拓展延伸纵：跨越升级双向升级带来新产业体系1.这里的药为传统优势产业中的化学药和中药，不包含生物药；注：打勾产业在汇报中重点打开，其余产业请参考附件（有详细分析）；标注产值为该产业2022年营业收入，总量为1,000亿元，含平台服务类企业收入150亿近5亿25亿40亿全程健康30亿450亿270亿健康产业功能区产业体系复杂/罕见病专科30亿提质增效优化已有产业体系此次汇报重点展开生物

制药和医疗大数据AI产业12

医疗大数据/AI医疗及保险数据分析医疗诊断人工智能34

优选价值医疗53.产业体系28Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.生物制药：以细胞疗法、基因疗法、肿瘤疫苗、融瘤病毒、双抗体等技术为代表的新兴疗法将逐步成为未来主流以肿瘤治疗为例的创新潮流溶瘤病毒双抗体……肿瘤疫苗未来是生物药/疗法细胞疗法基因疗法1为什么做时间靶向细胞毒素靶向抗信号传导靶向抗血管生成检查点阻滞剂1和复方2下一波潮流肿瘤免疫疗法~10亿~80亿/~80亿~10亿~10亿~70亿~50亿~10亿SOC的演进~10亿1980s-1990s

1990s中期

2000s早期

2000s中期1.包括PD-(L)1单方疗法以及与现有标准疗法的复方；2.包括与创新分子的复方（包括但不限于检查点阻滞剂）资料来源：BCG项目经验2010's未来潮流？非穷尽名单荷尔蒙疗法早先创新潮流~20亿新兴疗法(当前研发聚焦)~70亿~50亿~20亿生物药峰值销售额（美元）化药峰值销售额（美元）3.产业体系29Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.国内生物药市场年复合增长率超过20%，但尚未形成垄断性的优势产业集群，温江具有良好的发展基础，应依托比较优势把我历史机遇05001,0001,5002,0002,500+20%+8%+5%314中国医药市场规模（2013-2023F）十亿元人民币595994

化学药2023E2,213535

生物药99686685

中药2018E20131,553264493797温江应在现有基础上积极布局，把握发展的历史机遇布局机遇大温江基础优国内尚无成熟集群，垄断格局未形成，有望依托现有医药产业集群战略卡位龙头企业带动效应显著，特别是近期药明康德将在园区建设生物药的CRO/CMO基地及制剂开发和GMP生产基地科伦较强的商业化能力，且有多个生物类似药进入临床研究或申报临床中国生物药1市场大，持续高速增长1.包含疫苗、血浆等生物制品资料来源：IMS，Frost

&

Sullivan,文献检索，BCG分析为什么做13.产业体系30Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.以药明康德为首的龙头企业1，将以自身资源和能力吸附上下游企业聚集，帮助温江实现产业的高速破题和长足发展1.包括其他有意布局生物药领域的已有龙头企业及未来有望引入的维亚科技等域外领先企业资源资料来源：专家访谈，BCG分析药明康德相关企业制剂研发生产基地以生物制品CRO/CMO基地、

GCP临床试验中心为药品商业化提供全周期服务生物样本库和医疗大数据中心，覆盖全国和全生命周期生物医药数据中心罕见病专

用诊疗新科技的罕见病患者医科医院

疗机构，提供实验数据和场景万创中心西部总部有国际影响力的医药创新平台，含研发、产权交易等人才培训、资金结算、客户服务、销售、采购等职能，产业集聚效应显著商业化药品注册

生产制造/IP测试与试验分析测试 临床前测试 临床试验药物发现

CMC与创新型企业合作与生产型企业合作与销售型企业合作分析、临床试验、规模制造，同时输入服务和资源药品运输与销售药物发现，工艺设计与分析外部获得先导化合物提供先导化合物和临床试验外包服务药品生产与商业化生物制剂开发与生产制造自营或合作销售高技术含量的大规模生物药生产制造能力高技术含量的大规模生物药生产制造能力先导化合物筛选及临床开发能力1为什么做已有龙头企业布局3.产业体系31Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.在现有龙头的带动下，温江下一步应当着力切入药物发现和生产制造环节，以此完善生物药全产业链发展商业化生产制造药品注册/IP临床试验分析测试测试与试验临床前测试CMC药物发现做什么外资药企能力显著领先，少数中国药企具备资料来源：专家访谈，BCG分析放大难，技术含量高能力分布进入可能技术难度竞合温江优势发展优先度较大利好一些利好不利好西部竞争小，上游需求大药明康德等能力强优先发展，对接上游需求多数药企内部具备通常由药企设计方案，CRO具体执行多数药企内部具备能力集中在少数药企和CMO多数药企内部具备，部分生物科技企业选择CSO本土经验相对成熟差异较小无明显优势创新药临床设计较难能力参差不齐，影响产品上市进度与生产制造契合度高，药明康德能力强，可协助企业设计类似药工艺设计较难能力参差不齐与生产制造契合高国内竞争较弱无明显优势难度较高，需要攻坚相对成熟差异较小无明显优势无需重点布局近期差异化发展中长期可切入对接下游生产制造能力，为临床试验提供产品无需重点布局13.产业体系32Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.发展生物药产业的关键在技术引进，温江应重点关注药物发现能力强的科技企业或机构，以政策和配套支撑吸附高附加值企业落位目标企业/机构

重点关注的企业要素

代表企业/机构示例

温江招商思路怎么做1资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析药物发现能力强大规模

生产制造能力强生物科技企业CMO研究机构/科研人才大型制药企业产品在三期临床前的本土企业在研创新生物药计划储备较丰富且暂无商业生产线国内双一流高校相关院所/重点实验室有潜力/成就的华人/川籍人才（如各类奖项、论文引用排名）加码生物药的中国制药工业100强暂未建造商业化生产线在研创新生物药计划储备较丰富生产规模较大技术领先科伦康宁杰瑞哈佛斯坦福北大丹诺医药智翔医药东曜药业耶鲁清华华西医学院康弘药业齐鲁药业恒瑞药明康德喜康生物迈博太科一流的研发合作/数据共享平台完善的下游配套，尤其是大规模生产一流的生活配套与充足的研发人才为顶尖人才提供优惠的人才引进计划政府配套种子基金/引导基金，确保项目商业化顺利推行，提供里程碑激励完善的提高产品上市与推广速度的平台配套（各类研发、生产、注册、医保支持等）降低企业投资与运营成本土地、税收、人才、资金优惠参照药明康德招商过程中的成功经验3.产业体系33Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.大数据和人工智能：行业正在高速发展阶段，温江的比较优势显著为什么做资料来源：专家访谈，BCG项目经验2外部机遇：人工智能与大数据高速发展，驱动产业变革温江优势：具有发展大数据和人工智能的产业及资源基础和医疗应用场景产业基础科研与人才储备成都电子信息产业基础良好电子信息产业位居中西部第一，全国领先共享经济实施方案鼓励智慧医疗的发展有科研能力与人才储备电子科大大数据研究中心拥有12名国家级人才国内架构最完整的大数据产学研一体化机构健康应用场景大数据和人工智能的关键应用场景之一是健康服务和研究成都具备全国最优质的医疗服务资源及中西部最大的健康消费市场未来5年内，

AI对各行各业的影响力深度和广度都将以

2倍-3倍的速度递增3.产业体系34Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.温江应充分发挥自身应用场景优势，从数据整合与数据应用同步切入，逐步实现在细分数据上的全价值链布局做什么数据生成大数据整合大数据应用（大数据分析、AI应用）属传统医疗IT产业，大数据价值链上依靠数据整合与分析产生价值带动医疗大数据/AI产业发展的引擎创造附加值的主要环节，

终端应用场景多，市场潜力大资料来源：专家访谈，BCG分析大价值链地位进入可能技术难度竞合温江优势发展优先度较大利好一些利好不利好

市场机会

小软硬件成熟，但医院端收集实践不佳大型医疗IT软/硬件企业为主，市场成熟、稳定无产业或数据优势加强医院数据收集的规范性，提升质量技术较成熟，但数据源多元且质量参差系统性整合被“国家队”垄断，医保/专科数据/医药等机会较多医保数据对商保有吸引力康复科有区域整合潜力初期与险资对接整合理赔数据；发展康复科数据整合，并建双流大数据系统库的备份库由于整体缺乏数据，仍需改进算法和应用界面等，以更好服务临床、科研、研发等目的BAT等科技龙头企业，以及众多的初创企业，应用场景多而分散，市场格局未成形发展空间巨大强有力的政府支持可促进企业更快速地研发产品与拓展市场积极引进各类型各发展阶段的企业，提供人才、资金、市场对接等各类支持23.产业体系35Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.数据整合：温江应充分利用企业合作者，搭建数据交换平台，构建“三医+”的差异化竞争基础，以数据整合为起点催化产业发展资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析典型数据“所有者”温江搭建数据平台的机会主要数据类型确定产品疗效和安临床试验

全性的临床数据医院药企CRO国家/区域数据库专业协会各企业有零散的临床数据，且数据规模有限药明康德可带来大量临床试验数据，并可联合龙头企业与医院进一步壮大将建立罕见病医院、且国家在开展首批59种罕见病登记，需要建立数据备份库和区域运营机构存在与双流合作、设立成都备份库机会；可在特定专科建疗效衡量数据库定义明确的特定重大疾病数据库疾病登记参与重大疾病登记，但不维护数据库电子化的患者就诊处方数据电子病历医院电子病历系统供应商本地公立医院病历数据，且质量一般核保核赔数据集保险理赔政府医保部门商保公司政府医保数据较丰富温江与商保有良好合作基础，且能提供对方所需的医保数据实验室和影像中心数据集诊断数据医院第三方临检中心医院基因测序企业CRO本地医院和临检机构数据当前处于发展初期，周期长，近期不作为关注重点个人基因组数据生物样本库生物组数据……暂无相关数据来源药明康德将建立生物样本库温江的数据基础

弱

强低

高需政府多方协调做什么23.产业体系36Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.数据应用中的大数据分析：各细分均在快速发展期，温江应利用药明康德的优势，在临床试验/研究大数据分析率先发力做什么统计和调研数据以公共卫生和商业（医学研究、市场调研等）为目的，促进医疗数据的收集、汇总、分析和报告诊疗协调与群体成本管理为医保/医院改善诊疗流程，提高疗效/降低成本评估质量指标，分析理赔数据以识别高风险患者，汇总电子病历数据，寻找疾病干预的方案大数据应用领域在中国开展业务的代表性企业描述资料来源：公司网站，文献检索，专家访谈，BCG分析大数据决策支持基于多个来源的数据（患者病史、医学期刊、临床最佳实践等）产生的见解支持诊疗在决策点生成警报以改善诊断并提出个性化治疗方案基因组数据分析基于患者状况和基因组数据，提供疾病分析和医疗需求预测临床试验/研究大数据分析收集、汇总和分析数据以推动制药和器械的研发，包括临床研究数据以及临床对照试验以外收集的数据杭州逸曜零氪新屿科技安泰创新生命奇点燃石医学华大基因药明康德IQVIA丁香园药明康德具备发展所需的数据、技术、人才等全方位的能力初步示意23.产业体系37Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.数据应用中的人工智能：温江的保险和单病种数据优势可帮助治疗支持应用企业更高效地制定提升疗效、控制成本的解决方案，是近期切入的要点资料来源:公司官网,BCG分析疾病管理诊断支持治疗支持药物发现/研究运营营销与销售做什么大小温江机会羽医甘蓝碳云智能推想翼展雅森科技阿里健康汇医慧影图玛深维 迪英加连心医疗肽积木微泰医疗百洋医药掌上心电医惠科技微医智影医疗 依图健康诺科大讯飞云知声康夫子杭州认知网络科技悦优博迈统捷科技图玛深维蕙泉久乐思派零氪初步示意重人才与技术温江无比较优势自身产品收集数据，•技术相对成熟、竞争大温江暂缺少吸引企业的整合数据有一定量企业进入温江的保险及专科数据对企业有帮助技术成熟度不高，暂鲜有企业发展温江无比较优势企业看重市场资源温江本地需求较小企业看重市场资源温江本地需求较小森亿智能23.产业体系38Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.为了实现产业从无到有的发展，温江紧抓数据整合机会，率先切入数据整合及细分下游分析与应用，发挥区域产业协同，加强人才和资金的吸引，促进国际合作资料来源：文献检索，专家访谈，BCG分析医疗大数据整合企业应用开发企业医疗大数据/AI企业怎么做拥有大数据整合授权的央企/“国家队”专注于保险数据整合、康复数据整合的机构森亿智能推想科技零氪科技连心医疗科大讯飞康夫子科技行业龙头已从知名投资机构融资的国内初创企业用政府医保数据吸引商保公司，切入数据整合，并可利用其数据分析能力加强与数据整合者国家队（如：中电数据）等的合作，帮助对接温江的数据收集利用八一康复中心学术中心的地位整合西部康复科临床数据利用上游整合的细分数据，吸引下游对应细分数据分析应用企业帮助企业对接市场，增进与医院的合作，为扩大市场影响力提供做亮点项目的机会搭建技术孵化与转化交易平台，促进中外技术交流目标企业/机构代表企业/机构示例重点关注的企业要素温江招商思路23.产业体系39Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.案例：谷歌旗下的Verily是以人工智能为特色，通过与大数据整合企业的合作，实现在医疗人工智能多领域的战略卡位Verily的前身是谷歌生命科学公司发展历程：Verily原名为GoogleLife

Sciences，以前是GoogleX的一个部门；2015年12月7日，正式更名为Verily公司目标：公司旨在利用大数据和物联网（IoT）来改善医疗保健结果业务优势：可充分利用Google的人工智能资源收集数据Study

watch健康追踪智能手表，能收集心率、心电图、运动数据等与杜克大学和斯坦福医学院合作，招募万人志愿者，开启为期四年健康数据计划，研制人体“健康地图”，形成大数据血糖监测仪与Alcon合作研发监测血糖的隐形眼镜，基于外部大数据，研究形成透过泪液中的葡萄糖来测量血糖的机制AI分析视网膜影像运行来自UK

Biobank和EyePACS近30万名患者的数据，利用深度学习搜索视网膜图像中心脏疾病风险的指标与尼康合作，加强对糖尿病视网膜病变和黄斑水肿的诊断筛选过程Liftware

Spoon智能勺子在残疾人手掌和手臂不稳定的情况下，自动检测振幅，基于大数据生产的算法自动调整勺子振幅让使用者保持平衡Verb

Surgical

Inc.开发机器人辅助手术产品的手术解决方案与强生合作成立，基于大量外科医生实践所形成的最佳方案，开发智能化手术程序可穿戴监控设备Verily广泛布局医疗健康领域，数据来源多样化疾病控制

医疗机器人资料来源：官方网站，文献检索，BCG分析做什么23.产业体系40Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.人才类别主体人群企业研发人员，医学院教授创业精英企业技术人才青年技术极客企业高管金融、法律人才企业的销售、行政等人员各类产业工人空间诉求科创人才：2.2万人载体需求：可供学术探讨的创新空间适合家庭生活的宜居环境技术人才：1.8万人载体需求：富有科技感的城市元素一站式生活解决方案商务白领：1.2万人载体需求：良好的商务交流环境具有温江特色的城市形象宜居、绿色的生态环境产业大军：5.7万人载体需求：健全的城市功能与便捷的生活方式便捷的城市公共服务城市发展：以人为本，围绕四类人才的诉求，有针对性地升级城市品质科创人才 技术人才 商务白领 产业大军资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析3.功能空间41Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.产业类别布局原则产城高度融合，便于存留人才公共服务体系完善，生产生活保障健全产城高度融合，便于存留人才公共服务体系完善，生产生活保障健全生态环境优美公共服务便捷，交通通达性高城市识别度高，对外形象鲜明公共服务体系完善城市建设具有高度的科技感空间诉求区位要求：工业用地面积大，地块平整载体需求：中小型实验室，含有无菌区的生产厂房区位要求：交通便利，临近高等院校载体需求：实验室孵化器众创空间区位要求：生态环境优越，交通通达性高载体需求：医院，养老院酒店生态景观区位要求：交通便利，配套设施完善载体需求：办公楼机房众创空间城市发展：以产为核，根据三医+产业发展需求，重点打造相关载体和平台医药 医学 医疗/养生养老 科技资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析3.功能空间42Copyright

©

2017by

The

Boston

Consulting

Group,

Inc.

All

rights

reserved.健康产业功能区空间营造的四大原则：资料来源：《四级规划体系汇报材料》，文献检索，BCG分析营造高低有序、充满韵律的城市天际线，构建望山见水的眺望系统引风贯城，引水润城，全面依托生态本底建设城市整体优化城市的产业与城市占比，形成职住镶嵌分布的格局以2-3km半径为单位打造产城组团，涵盖就业、居住、公共服务等职能强化城