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保险业客户经理客户服务与保单销售业绩绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户投诉率30%低于5%投诉率每高于5%一个百分点，扣5分，最低扣至维度得分为0客户续保率达到90%续保率每低于90%一个百分点，扣3分，最低扣至维度得分为0客户满意度调查得分85分以上得分每低于85分一个分，扣2分，最低扣至维度得分为0客户反馈处理及时率100%及时率每低于100%一个百分点，扣4分，最低扣至维度得分为0客户增值服务参与度高于60%参与度每低于60%一个百分点，扣3分，最低扣至维度得分为0新业务价值（NBV）达成率个人总保费收入35%100万元保费收入每低于100万元一个万元，扣5分，最低扣至维度得分为0高价值保单占比高于50%占比每低于50%一个百分点，扣4分，最低扣至维度得分为0年度新业务价值（NBV）贡献200万元NBV贡献每低于200万元一个万元，扣6分，最低扣至维度得分为0重点产品销售完成率100%完成率每低于100%一个百分点，扣5分，最低扣至维度得分为0客户转化率高于15%转化率每低于15%一个百分点，扣3分，最低扣至维度得分为0客户关系管理客户档案完整率20%100%完整率每低于100%一个百分点，扣4分，最低扣至维度得分为0客户拜访频率每月不少于8次拜访频率每低于8次一次，扣3分，最低扣至维度得分为0客户流失率低于8%流失率每高于8%一个百分点，扣5分，最低扣至维度得分为0客户推荐新客户数量每年不少于5个推荐数量每低于5个一个，扣3分，最低扣至维度得分为0客户活动参与度高于70%参与度每低于70%一个百分点，扣2分，最低扣至维度得分为0合规与团队协作业务合规操作率15%100%合规率每低于100%一个百分点，扣5分，最低扣至维度得分为0团队协作贡献度优秀根据团队评价，优秀得满分，良好扣3分，一般扣6分，较差扣9分培训参与度100%参与度每低于100%一个百分点，扣3分，最低扣至维度得分为0销售目标团队平均达成率高于95%达成率每低于95%一个百分点，扣4分，最低扣至维度得分为0跨部门协作效率高根据协作评价，高得满分，中扣3分，低扣6分本考核表旨在全面评估保险业客户经理在客户服务与保单销售方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。考核结果将作为绩效改进与激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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