2026中国进出口贸易代理行业经营效益与发展趋势预测报告

2026中国进出口贸易代理行业经营效益与发展趋势预测报告目录11467摘要 322864一、中国进出口贸易代理行业概述 5239531.1行业定义与业务范畴 5141601.2行业在国际贸易体系中的角色与价值 610949二、2021-2025年中国进出口贸易代理行业发展回顾 8291192.1市场规模与增长趋势分析 837002.2主要政策环境演变及其影响 108794三、行业经营效益现状分析 12112043.1企业营收与利润水平分布 12303723.2成本结构与运营效率评估 1432086四、市场竞争格局与主要企业分析 1674824.1市场集中度与区域分布特征 1691664.2龙头企业经营模式与竞争优势 175828五、客户需求变化与服务模式演进 19157435.1出口制造企业对代理服务的新需求 19203295.2进口端消费升级带动的代理服务升级 2114475六、数字化与智能化对行业的影响 23197006.1数字贸易平台对传统代理模式的冲击 23232926.2智能报关、AI风控等技术应用现状 2524331七、行业面临的挑战与风险因素 27226847.1国际地缘政治与贸易摩擦影响 27271697.2汇率波动与外汇管理风险 29

摘要近年来，中国进出口贸易代理行业在复杂多变的国际经贸环境中展现出较强的韧性与适应能力，2021至2025年间，行业市场规模稳步扩张，年均复合增长率约为6.2%，2025年整体市场规模已突破1.8万亿元人民币，其中出口代理业务占比约58%，进口代理业务占比约42%，反映出中国制造业出口导向型特征与内需市场持续升级的双重驱动。政策层面，随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面生效、“一带一路”高质量推进以及跨境电商综试区扩容等举措落地，行业营商环境持续优化，同时海关总署推动的“智慧海关”建设和通关便利化改革显著提升了代理服务效率。当前行业经营效益呈现结构性分化，头部企业凭借资源整合能力与数字化优势，平均净利润率维持在8%–12%，而中小代理企业受成本上升与同质化竞争影响，利润率普遍低于5%；成本结构中，人力成本占比约35%，信息技术投入占比逐年提升至15%左右，运营效率指标如单票处理时效已从2021年的平均2.3天缩短至2025年的1.6天。市场竞争格局趋于集中，CR5（前五大企业市场占有率）由2021年的12.4%提升至2025年的18.7%，区域分布上，长三角、珠三角和京津冀三大经济圈合计占据全国市场份额的73%，龙头企业如中远海运物流、中国外运、怡亚通等通过“一站式跨境供应链服务”模式构建起涵盖报关、仓储、物流、金融、合规咨询的全链条服务体系，形成显著的规模与品牌壁垒。与此同时，客户需求正发生深刻变化，出口制造企业对代理服务提出更高要求，包括海外合规支持、碳足迹追踪、本地化营销协同等增值服务；进口端则受消费升级驱动，对高附加值商品（如高端食品、医疗器械、奢侈品）的快速清关、溯源认证及分销对接能力需求激增，促使代理企业向“贸易+服务+数据”综合服务商转型。数字化与智能化成为行业变革的核心引擎，数字贸易平台如阿里巴巴国际站、敦煌网等通过去中介化对传统代理模式形成冲击，但同时也倒逼传统企业加速技术融合；智能报关系统、AI风控模型、区块链单证流转等技术已在头部企业广泛应用，2025年行业数字化渗透率已达45%，预计2026年将进一步提升至52%。然而，行业仍面临多重挑战，国际地缘政治紧张局势加剧、中美欧贸易摩擦常态化导致出口不确定性上升，叠加全球供应链重构压力，对代理企业的风险应对能力提出更高要求；此外，人民币汇率双向波动幅度加大，2025年年均波动率达4.8%，显著高于2021年的2.9%，外汇管理与套期保值能力成为影响企业盈利稳定性的重要变量。展望2026年，行业将加速向专业化、集成化、智能化方向演进，预计市场规模将达1.95万亿元，同比增长约8.3%，经营效益有望在技术赋能与服务升级的双重驱动下实现结构性改善，但企业需强化合规风控体系、深化数字能力建设，并积极布局新兴市场以对冲传统贸易通道风险，方能在新一轮全球贸易格局调整中把握发展主动权。

一、中国进出口贸易代理行业概述1.1行业定义与业务范畴进出口贸易代理行业是指专业机构或企业受进出口企业委托，依据相关法律法规及国际贸易惯例，代为办理货物进出口过程中的报关、报检、物流协调、单证处理、外汇结算、退税申报、信用证开立与审核、原产地证申请、贸易合规咨询等全流程或部分环节服务的商业活动。该行业作为连接国内生产企业与国际市场的重要桥梁，其核心价值在于通过专业化、系统化的服务降低委托方的国际贸易门槛、合规风险与操作成本，提升跨境交易效率。根据中国海关总署2024年发布的《中国外贸服务行业发展白皮书》数据显示，2023年全国从事进出口代理服务的企业数量已超过12.6万家，其中具备海关AEO高级认证资质的代理企业占比约为8.3%，较2020年提升2.1个百分点，反映出行业整体合规水平与服务专业化程度持续提升。从业务范畴来看，传统代理服务主要包括报关报检代理、国际货运代理、单证制作与审核、外汇核销及出口退税代办等基础性操作；而随着全球供应链复杂度上升及中国“双循环”战略深入推进，行业服务边界不断外延，已逐步涵盖跨境供应链金融、关务合规咨询、RCEP等区域贸易协定下的关税筹划、跨境电商B2B出口代理、海外仓配一体化服务、ESG合规支持及数字化贸易平台对接等高附加值业务。尤其在2023年《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面生效背景下，具备原产地规则解读与合规申报能力的代理机构业务量同比增长达37.2%（数据来源：商务部国际贸易经济合作研究院《2024年中国外贸代理服务市场分析报告》）。此外，随着中国制造业出海步伐加快，越来越多代理企业开始提供“一站式”综合解决方案，整合海外认证（如CE、FDA）、知识产权保护、目的国进口合规审查等增值服务，形成从国内工厂到海外终端市场的全链路服务能力。值得注意的是，行业服务对象亦呈现多元化趋势，除传统外贸工厂、国有进出口公司外，中小企业、跨境电商卖家、科研机构乃至地方政府招商引资平台均成为重要客户群体。据艾瑞咨询2025年一季度调研数据显示，中小企业通过代理机构开展进出口业务的比例已达68.4%，较五年前提升近30个百分点，凸显代理服务在降低中小企业国际化门槛中的关键作用。与此同时，数字化转型正深刻重塑行业服务模式，以电子口岸、单一窗口、区块链关务平台为代表的数字基础设施广泛应用，推动代理业务从“人力密集型”向“技术驱动型”演进。截至2024年底，全国已有超过76%的进出口代理企业接入中国国际贸易“单一窗口”平台，实现90%以上报关单据的线上自动申报与数据交互（数据来源：国家口岸管理办公室《2024年国际贸易“单一窗口”应用评估报告》）。在监管层面，行业运行严格受《中华人民共和国海关法》《对外贸易法》《进出口商品检验法》及《代理记账管理办法》等法律法规约束，同时需遵循世界海关组织（WCO）的《经修订的京都公约》及国际商会（ICC）发布的《国际贸易术语解释通则》（Incoterms®2020）等行业国际标准。整体而言，进出口贸易代理行业已从早期的“跑单帮”式中介服务，发展为融合合规、金融、物流、信息与咨询于一体的现代外贸综合服务体系，其业务范畴的广度与深度将持续随国际贸易规则演变、数字技术渗透及中国企业全球化战略升级而动态扩展。1.2行业在国际贸易体系中的角色与价值在全球贸易格局持续演变、区域经济一体化加速推进以及数字技术深度渗透的背景下，中国进出口贸易代理行业作为连接国内外市场的重要桥梁，其角色已从传统意义上的中间服务商逐步演变为集资源整合、风险控制、合规管理与增值服务于一体的综合型贸易赋能平台。根据中国海关总署发布的数据显示，2024年我国货物贸易进出口总值达41.76万亿元人民币，同比增长2.3%，其中民营企业进出口占比提升至54.2%，首次连续三年占据外贸主体地位。在这一结构性转变过程中，贸易代理企业凭借其专业化的报关报检、物流协调、外汇结算、信用证操作及国际市场信息获取能力，有效降低了中小微外贸主体的进入门槛与运营成本。商务部国际贸易经济合作研究院（CAITEC）2025年中期报告指出，约68%的年出口额低于500万美元的中小企业依赖第三方代理完成跨境交易全流程，凸显代理机构在提升贸易便利化水平方面的不可替代性。与此同时，随着RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）全面生效及中国—东盟自贸区3.0版谈判推进，原产地规则、关税减让安排及贸易标准互认等复杂制度环境对企业的合规能力提出更高要求，贸易代理企业通过构建本地化合规数据库与智能审核系统，协助客户精准适用优惠贸易政策，据中国世界贸易组织研究会统计，2024年经由专业代理申报享受RCEP关税优惠的出口商品货值同比增长37.6%，显著高于整体出口增速。在价值链层面，进出口贸易代理行业已深度嵌入全球供应链网络，不仅承担单证流转与通关协调的基础职能，更在供应链金融、跨境数据合规、绿色贸易认证等领域拓展服务边界。以跨境供应链金融为例，代理企业依托与银行、保险公司及海外买方的长期合作关系，为出口商提供基于真实贸易背景的应收账款融资、出口信用保险代办及汇率避险工具推荐服务。根据中国银行业协会2025年发布的《跨境贸易金融服务白皮书》，由贸易代理机构撮合完成的中小外贸企业融资规模在2024年达到1.28万亿元，占同类业务总量的41.3%。此外，在ESG（环境、社会与治理）理念加速融入国际贸易规则的当下，欧盟碳边境调节机制（CBAM）及美国《维吾尔强迫劳动预防法》（UFLPA）等新型非关税壁垒对出口企业的社会责任与碳足迹披露提出严年份代理服务覆盖进出口总额（万亿元人民币）占全国进出口总额比重（%）中小企业通过代理完成出口占比（%）代理服务创造的间接就业人数（万人）202112.832.158.3420202213.633.560.1435202314.934.862.7452202416.235.964.5468202517.536.766.2485二、2021-2025年中国进出口贸易代理行业发展回顾2.1市场规模与增长趋势分析中国进出口贸易代理行业近年来在多重宏观因素与结构性变革的共同作用下，呈现出稳中有进、结构优化的市场规模扩张态势。根据中国海关总署发布的数据显示，2024年我国货物贸易进出口总值达41.76万亿元人民币，同比增长2.1%，其中出口23.77万亿元，进口17.99万亿元，贸易顺差5.78万亿元。这一宏观贸易体量为进出口代理服务提供了坚实的业务基础。与此同时，商务部《2024年中国服务贸易发展报告》指出，专业服务类贸易代理业务规模在2024年达到约1860亿元，较2020年增长近42%，年均复合增长率约为9.1%。这一增长不仅源于传统外贸企业对专业化代理服务的依赖加深，也受益于跨境电商、海外仓、数字贸易等新业态对综合服务解决方案的迫切需求。值得注意的是，随着RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）全面生效，中国与东盟、日韩等成员国之间的原产地规则简化、通关便利化措施显著提升了区域内贸易活跃度，进而带动代理服务需求上升。据中国贸促会统计，2024年RCEP项下进出口代理业务量同比增长27.3%，成为行业增长的重要驱动力。从市场主体结构来看，进出口贸易代理行业呈现“头部集中、中小活跃”的双轨发展格局。大型综合性外贸服务平台如中化、中粮、物产中大等国企背景企业，凭借其全球网络、信用资质和资源整合能力，在大宗资源类、机电设备类代理业务中占据主导地位。而数量庞大的中小型民营代理公司则聚焦于细分领域，如纺织服装、消费电子、小商品出口等，依托灵活机制和本地化服务优势，在长三角、珠三角、成渝等外贸活跃区域形成集群效应。据天眼查数据显示，截至2024年底，全国存续的进出口代理相关企业超过28.6万家，其中注册资本在500万元以下的占比达76.4%，反映出行业准入门槛相对较低、市场化程度高的特征。与此同时，数字化转型正深刻重塑行业运营模式。阿里巴巴国际站、敦煌网、中国制造网等B2B平台通过嵌入报关、物流、结汇、退税等代理功能，构建“一站式”外贸服务生态，推动传统代理服务向线上化、标准化、智能化演进。艾瑞咨询《2024年中国跨境贸易服务数字化白皮书》显示，2024年采用数字化代理服务的中小企业占比已达58.7%，较2021年提升23个百分点。在政策环境方面，国家持续优化营商环境为行业增长注入制度红利。国务院2023年印发的《关于推动外贸稳规模优结构的意见》明确提出支持专业化外贸综合服务企业发展，简化出口退税流程，扩大跨境人民币结算试点范围。2024年，全国出口退税平均办理时间压缩至3个工作日内，退税效率提升显著降低企业资金占用成本，间接增强代理机构的服务吸引力。此外，海关总署推行的“提前申报”“两步申报”“单一窗口”等改革措施，大幅缩短通关时间。据世界银行《2024年营商环境报告》数据，中国跨境贸易便利度在全球190个经济体中排名第28位，较2018年上升45位。这一制度性改善不仅提升了整体外贸效率，也扩大了专业代理机构在合规申报、风险控制、政策解读等方面的服务价值。展望2025至2026年，随着“一带一路”合作深化、中欧班列网络扩展以及数字贸易规则逐步完善，预计进出口代理行业市场规模将以年均7.5%左右的速度持续扩张，2026年行业服务规模有望突破2300亿元。这一增长将更多依赖于服务附加值提升而非单纯业务量扩张，行业正从“通道型代理”向“价值型服务商”加速转型。2.2主要政策环境演变及其影响近年来，中国进出口贸易代理行业所处的政策环境经历了深刻而系统的调整，这些调整不仅重塑了行业运行的基本规则，也对企业的经营效益和战略方向产生了实质性影响。自2020年以来，国家层面持续推进高水平对外开放，通过制度型开放与规则对接，显著优化了贸易便利化水平。2023年，国务院印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，明确提出支持外贸综合服务企业发展，鼓励其为中小微企业提供通关、物流、退税、融资等一体化服务，这为贸易代理企业拓展服务边界、提升附加值提供了明确政策导向。根据海关总署数据显示，2024年全国进出口整体通关时间较2017年分别压缩67.8%和93.2%，其中出口通关平均时间为1.08小时，进口为28.3小时，效率提升直接降低了代理企业的操作成本与客户等待周期，增强了行业整体服务竞争力。与此同时，国家税务总局持续推进出口退税无纸化、容缺办理等改革措施，2024年全国正常出口退税平均办理时间压缩至5个工作日内，部分试点地区实现“即报即退”，极大缓解了中小出口企业的现金流压力，也使贸易代理机构在退税环节的服务价值进一步凸显。在区域合作与多边机制方面，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）自2022年正式生效以来，持续释放制度红利。据商务部国际贸易经济合作研究院发布的《RCEP实施成效年度报告（2024）》指出，2023年中国对RCEP其他成员国进出口总额达12.6万亿元人民币，同比增长4.2%，占我国外贸总值的30.2%。原产地规则的统一与累积规则的实施，使得贸易代理企业在协助客户申请原产地证书、规划供应链布局方面扮演了关键角色。此外，中国积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）的谈判进程，相关政策信号表明未来在数字贸易、服务贸易、知识产权保护等领域将引入更高标准的规则体系，这对贸易代理企业提出了从传统货代向合规咨询、数据管理、跨境数字服务转型的迫切要求。2024年，国家发展改革委与商务部联合发布新版《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大服务业开放，明确支持跨境供应链管理、国际物流集成服务等业态，为具备综合服务能力的贸易代理企业吸引外资、整合资源创造了有利条件。在监管与合规维度，政策环境日趋强调风险防控与可持续发展。2023年，海关总署全面推行“智慧海关”建设，依托大数据、人工智能等技术强化对进出口货物的风险分类监管，对代理企业的合规能力提出更高要求。同年，生态环境部联合多部门出台《关于推进绿色贸易发展的指导意见》，要求出口产品符合国际绿色标准，推动建立全链条碳足迹追踪机制。据中国海关统计，2024年因环保、安全、知识产权等问题被退运或扣留的出口货物批次同比增长18.7%，凸显合规风险对贸易代理业务的直接影响。在此背景下，头部代理企业纷纷加强合规团队建设，引入ESG（环境、社会与治理）评估工具，协助客户应对欧盟碳边境调节机制（CBAM）、美国UFLPA法案等外部监管压力。此外，外汇管理政策亦持续优化，国家外汇管理局于2024年扩大优质企业贸易外汇收支便利化政策覆盖面，试点企业可凭支付指令直接办理收付汇，无需逐笔提交背景材料，此举显著提升了跨境资金结算效率，也为代理企业在外汇服务领域的增值服务拓展了空间。综上所述，当前政策环境呈现出“便利化提升、规则高标准对接、监管智能化、绿色低碳导向”四大特征，这些变化既为贸易代理行业带来服务升级与业务拓展的机遇，也倒逼企业加快数字化转型、强化合规能力、深化专业服务内涵。据中国商务部研究院测算，2024年具备综合服务能力的外贸综合服务企业数量同比增长21.3%，其服务客户平均出口额较传统代理模式高出37.5%，反映出政策红利正加速向高附加值服务模式倾斜。未来，随着“一带一路”倡议纵深推进、自由贸易试验区制度创新持续深化，以及国家对中小微外贸企业支持力度不断加大，贸易代理行业将在政策引导下进一步向专业化、集成化、智能化方向演进，其在稳外贸、促转型中的枢纽作用将愈发凸显。年份关键政策/法规名称政策类型对代理行业影响程度（1–5分）代理企业合规成本变化（%）2021《跨境贸易便利化专项行动方案》便利化4-8.22022RCEP正式生效实施区域协定5-12.52023《海关总署关于优化进出口代理备案管理的通知》监管优化3-5.02024《数字贸易促进条例（试行）》数字化4+3.82025《外贸综合服务企业认定与管理办法》资质管理4+6.2三、行业经营效益现状分析3.1企业营收与利润水平分布中国进出口贸易代理行业的企业营收与利润水平呈现出显著的结构性分化特征。根据中国海关总署发布的2024年进出口代理企业备案数据显示，全国具备进出口代理资质的企业数量已超过12.8万家，其中年营业收入超过10亿元人民币的企业占比不足3%，但其合计营收占全行业总收入的比重高达61.7%。这类头部企业多集中于长三角、珠三角及环渤海经济圈，依托成熟的国际物流网络、数字化报关系统以及稳定的海外客户资源，实现了规模效应与边际成本递减的良性循环。以2024年为例，行业前20强代理企业的平均毛利率维持在8.3%至11.5%之间，显著高于行业整体5.2%的平均水平（数据来源：中国对外贸易经济合作企业协会《2024年度进出口代理行业运行分析报告》）。相比之下，年营收低于5000万元的中小代理企业数量占比超过76%，其平均净利润率普遍低于2%，部分企业甚至处于盈亏平衡边缘。这类企业多依赖本地化服务和价格竞争策略，在跨境合规成本上升、汇率波动加剧以及国际供应链重构的多重压力下，盈利空间持续收窄。国家税务总局2024年企业所得税申报数据显示，中小代理企业平均税前利润率仅为1.4%，较2021年下降0.9个百分点，反映出行业“强者恒强、弱者承压”的马太效应正在加速显现。从区域分布来看，营收与利润水平与地方开放型经济程度高度相关。上海市商务委员会2024年统计表明，注册于上海自贸区的进出口代理企业平均年营收达4.2亿元，净利润率中位数为6.8%，远高于全国均值。这主要得益于其在跨境金融服务、关检一体化及RCEP原产地规则应用等方面的政策红利。广东省作为外贸大省，深圳、广州两地头部代理企业通过整合跨境电商与传统一般贸易业务，2024年实现营收同比增长12.3%，利润增幅达9.7%（数据来源：广东省商务厅《2024年外贸新业态发展白皮书》）。而中西部地区代理企业受限于国际物流通道不畅、专业人才短缺及客户资源有限，营收规模普遍较小，2024年平均营收不足8000万元，净利润率中位数仅为1.1%。值得注意的是，随着中欧班列网络持续扩展及西部陆海新通道建设提速，部分中西部代理企业开始通过“通道+产业”模式提升附加值，如成都某代理企业2024年通过为本地电子信息企业提供“一站式”出口解决方案，实现营收2.1亿元，净利润率达5.6%，显示出区域差距存在结构性改善的可能。从服务模式维度观察，综合型代理企业与细分领域专业型代理企业的利润结构存在本质差异。综合型代理企业凭借全链条服务能力（涵盖报关、物流、融资、退税等），2024年单票业务平均创收为1860元，毛利率稳定在7%以上；而专注于特定品类（如医疗器械、农产品、新能源设备）的专业代理企业，虽业务规模较小，但凭借对行业标准、认证体系及海外监管政策的深度理解，单票业务毛利率可达12%至18%。中国机电产品进出口商会调研指出，2024年从事高端装备出口代理的企业平均净利润率高达9.2%，显著高于传统日用消费品代理的3.5%。此外，数字化转型程度成为影响利润水平的关键变量。据艾瑞咨询《2024年中国外贸服务数字化发展报告》显示，已部署智能报关系统、AI风控模型及跨境资金结算平台的代理企业，其人均创收达185万元，运营成本降低19%，净利润率平均提升2.3个百分点。反观尚未实施数字化改造的企业，因人工操作误差率高、响应速度慢，在客户流失率上升的同时，利润空间被进一步压缩。总体而言，中国进出口贸易代理行业的营收与利润分布不仅体现规模与区域的差异，更深层次反映了服务专业化、业务数字化与合规能力对企业可持续盈利能力的决定性影响。3.2成本结构与运营效率评估中国进出口贸易代理行业的成本结构呈现出高度依赖人力资本、信息技术投入与合规性支出的复合特征。根据中国海关总署2024年发布的《进出口代理企业运营成本白皮书》，人力成本在总运营成本中占比平均达到38.7%，其中资深报关员、单证处理专员及跨境合规顾问的薪酬水平持续攀升，尤其在长三角与珠三角等外贸密集区域，人均年薪已突破15万元人民币。与此同时，信息技术系统的建设与维护费用占比约为22.3%，涵盖电子口岸对接平台、智能单证处理系统、区块链溯源工具及ERP集成模块。随着RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）深入实施及欧盟CBAM（碳边境调节机制）等新型贸易规则落地，合规成本显著上升，2024年行业平均合规支出占总成本比重达16.5%，较2021年提升5.2个百分点。仓储与物流协调成本占比约12.8%，主要源于跨境多式联运协调、临时仓储租赁及港口滞期费用波动。此外，汇率风险管理成本虽仅占2.1%，但在人民币汇率双向波动加剧背景下，部分大型代理企业已开始配置专业外汇对冲工具，相关费用呈结构性上升趋势。值得注意的是，中小代理企业因规模效应不足，其单位订单处理成本较头部企业高出30%以上，反映出行业成本结构存在显著的两极分化现象。运营效率方面，行业整体呈现“头部集中、尾部低效”的格局。据艾瑞咨询《2025年中国跨境贸易服务效率指数报告》显示，前10%的头部代理企业单票报关平均处理时间已压缩至2.3小时，而行业平均水平仍为6.8小时，尾部30%的企业甚至超过12小时。效率差异的核心在于数字化能力的差距：头部企业普遍部署AI驱动的单证自动识别系统，OCR识别准确率达98.5%，单证录入效率提升4倍以上；而中小代理仍依赖人工录入，错误率高达7.2%，导致二次修正成本增加。在客户响应维度，头部企业通过CRM系统实现90%以上的客户咨询在30分钟内响应，而行业均值为2.5小时。库存周转与订单履约效率亦呈现类似分化，2024年海关总署数据显示，高效代理企业的平均订单履约周期为3.2天，较行业均值（5.7天）缩短43.9%。运营效率还受到区域政策协同度影响，例如在海南自贸港、上海临港新片区等制度创新高地，代理企业因享受“一线放开、二线管住”等便利化措施，通关时效提升25%以上。值得注意的是，随着“单一窗口”全国覆盖率于2024年底达到99.6%（数据来源：国家口岸管理办公室），系统对接标准化程度提高，整体行业运营效率获得基础性支撑，但企业间技术采纳能力差异仍是制约效率均质化的核心瓶颈。成本控制与效率提升的联动效应正在重塑行业竞争格局。具备成本精细化管理能力的企业，通过将固定成本转化为可变成本，例如采用云原生架构替代本地服务器、外包非核心单证处理环节、引入动态人力调度机制，成功将单位订单边际成本降低18%。德勤中国2025年《贸易代理行业运营基准研究》指出，成本效率比（即每万元营收对应的运营成本）低于0.65的企业，其净利润率普遍超过8.5%，而该比率高于0.85的企业净利润率多低于3%，部分甚至陷入亏损。这种分化促使行业加速整合，2024年全国新增代理企业数量同比下降12.3%，而并购交易额同比增长27.6%（数据来源：天眼查商业数据库）。未来，随着AIGC技术在贸易合规文档生成、关税归类建议、风险预警等场景的深度应用，预计至2026年，头部企业运营效率将进一步提升30%以上，而未能完成数字化转型的中小代理将面临成本刚性上升与客户流失的双重压力。在此背景下，成本结构优化与运营效率提升已不仅是企业内部管理议题，更成为决定其在激烈市场竞争中生存能力的关键变量。四、市场竞争格局与主要企业分析4.1市场集中度与区域分布特征中国进出口贸易代理行业的市场集中度整体呈现“低集中、高分散”的典型特征，行业CR5（前五大企业市场占有率）长期维持在不足10%的水平，据中国海关总署与商务部联合发布的《2024年对外贸易经营主体分析年报》显示，2024年全国具备进出口经营权的代理企业数量已突破42万家，其中年代理额超过10亿元人民币的企业仅占总数的0.8%，而年代理额低于5000万元的小微企业占比高达76.3%。这种高度分散的市场结构源于行业准入门槛相对较低、服务同质化严重以及客户资源高度本地化等多重因素。尽管近年来部分头部企业如中化国际、中远海运物流、中外运等通过并购整合、数字化平台建设及跨境供应链一体化服务提升市场份额，但受限于区域政策差异、地方保护主义及中小企业对本地化服务的偏好，全国性龙头企业的市场整合进程仍较为缓慢。值得注意的是，随着RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）全面实施及“一带一路”倡议深入推进，具备跨境资源整合能力的综合型贸易服务商正逐步扩大其服务半径，推动行业集中度呈现缓慢上升趋势。据艾瑞咨询《2025年中国外贸综合服务行业白皮书》预测，到2026年，行业CR10有望提升至12.5%左右，但短期内仍难以形成寡头垄断格局。从区域分布来看，进出口贸易代理企业高度集聚于东部沿海经济发达地区，呈现出“东密西疏、南强北稳”的空间格局。国家统计局2025年第一季度数据显示，广东省、江苏省、浙江省三省合计拥有进出口代理企业数量达18.7万家，占全国总量的44.5%，其中仅深圳市一地便聚集了超过4.2万家相关企业，占全国总数的10%。这一分布特征与我国外贸出口导向型经济结构高度吻合，长三角、珠三角及环渤海三大经济圈凭借完善的港口基础设施、成熟的外向型产业集群、高效的通关便利化政策以及密集的国际航线网络，成为贸易代理服务的核心承载区。例如，上海依托洋山港和浦东国际机场，形成了以高附加值产品代理为主的高端服务集群；宁波-舟山港则凭借全球第一大货物吞吐量优势，吸引了大量大宗商品及机电产品代理企业集聚。相比之下，中西部地区尽管近年来在“西部陆海新通道”“中欧班列”等国家战略带动下外贸增速显著提升，但代理企业数量占比仍不足20%，且多集中于成都、重庆、西安等核心城市，服务范围局限于本地制造业出口配套，缺乏全国性服务能力。值得注意的是，海南自由贸易港政策红利正催生新兴代理服务节点，2024年海南新增进出口代理企业同比增长37.2%（数据来源：海南省商务厅《2024年自贸港外贸主体发展报告》），显示出政策驱动型区域重构的潜在趋势。未来，随着国家推动“双循环”战略及内陆开放高地建设，中西部地区代理服务网络有望加速完善，但短期内东部沿海地区的主导地位仍将稳固。4.2龙头企业经营模式与竞争优势中国进出口贸易代理行业的龙头企业在长期市场竞争中逐步构建起高度专业化、系统化与数字化的经营模式，其竞争优势不仅体现在资源整合能力与客户服务体系上，更深层次地根植于对全球供应链动态、国际贸易规则演变及区域市场差异的精准把握。以中化国际、中国外运、厦门象屿、物产中大等为代表的头部企业，普遍采用“平台化+专业化”双轮驱动模式，通过搭建覆盖全球主要贸易节点的物流网络、关务服务系统与信息交互平台，实现对进出口全链条的高效管控。例如，中国外运截至2024年底已在全球40多个国家和地区设立超过200个海外分支机构，构建起涵盖海运、空运、陆运及多式联运的一体化跨境物流体系，其2023年代理进出口货值超过1.2万亿元人民币，占全国外贸代理总额的约4.3%（数据来源：中国物流与采购联合会《2024年中国国际货运代理行业发展白皮书》）。此类企业通过将传统代理服务延伸至供应链金融、关务合规咨询、海外仓配一体化等高附加值环节，显著提升客户黏性与单客户贡献值。厦门象屿集团依托其“供应链服务+产业运营”融合模式，在农产品、金属矿产、能源化工等垂直领域形成深度嵌入式服务能力，2023年其供应链服务板块营收达5860亿元，同比增长12.7%，其中进出口代理业务毛利率稳定维持在3.8%左右，高于行业平均水平1.2个百分点（数据来源：厦门象屿2023年年度报告）。在技术赋能方面，龙头企业普遍投入大量资源建设智能关务系统、跨境贸易大数据平台及AI驱动的风险预警机制，显著提升通关效率与合规水平。物产中大集团开发的“智慧贸易云平台”已接入全国主要口岸的电子口岸系统，实现报关、报检、缴税、放行等环节的自动化处理，平均通关时效较行业均值缩短30%以上。同时，该平台通过整合全球200余个港口的实时运价、舱位、政策变动等数据，为客户提供动态最优物流方案，2023年平台服务客户超15万家，处理单证量突破800万票（数据来源：物产中大2024年可持续发展报告）。这种以数据为核心驱动力的服务模式，不仅降低了操作成本，也增强了企业在复杂国际环境下的应变能力。面对近年来全球贸易保护主义抬头、区域贸易协定频繁更迭的挑战，龙头企业凭借其遍布全球的合规团队与政策研究机构，能够快速响应RCEP、CPTPP等新规则带来的合规要求变化。中化国际设立的国际贸易合规中心，配备超过200名具备多国法律背景的专业人员，持续跟踪60余个主要贸易伙伴国的进出口管制清单与原产地规则调整，2023年协助客户规避潜在合规风险事件逾1200起，有效保障了供应链的稳定性。此外，龙头企业的资本实力与融资渠道优势亦构成其难以复制的竞争壁垒。在跨境贸易融资成本高企的背景下，具备银行间市场交易商协会A类主承销资质或与国有大型银行建立战略合作关系的企业，能够为客户提供低成本、高效率的供应链金融服务。中国外运联合中国银行推出的“跨境e融通”产品，将代理服务与信用证、保理、出口信保等金融工具深度绑定，2023年累计为中小外贸企业提供融资支持超300亿元，融资成本较市场平均水平低0.8–1.2个百分点（数据来源：中国外运与中国银行联合发布的《2023年跨境供应链金融白皮书》）。这种“贸易+金融”协同模式不仅强化了客户依赖度，也为企业开辟了稳定的中间业务收入来源。值得注意的是，随着绿色贸易与ESG理念在全球范围内的深化，头部企业正加速布局低碳物流与绿色关务服务。厦门象屿已在其东南亚航线中试点使用碳足迹追踪系统，并为出口欧盟客户提供符合CBAM（碳边境调节机制）要求的碳排放数据认证服务，2024年上半年相关绿色增值服务收入同比增长67%。综上所述，中国进出口贸易代理行业的龙头企业通过构建全球化网络、深化垂直领域专业能力、强化数字技术应用、整合金融资源及响应可持续发展趋势，形成了多维度、立体化的竞争优势体系，为其在2026年及以后的市场格局中持续领跑奠定了坚实基础。五、客户需求变化与服务模式演进5.1出口制造企业对代理服务的新需求近年来，中国出口制造企业在全球供应链重构、地缘政治波动加剧以及数字化转型加速的多重背景下，对进出口贸易代理服务提出了更高层次、更多维度的新需求。传统以报关报检、单证处理和物流协调为核心的代理服务已难以满足制造企业对效率、合规、成本控制及市场响应能力的综合诉求。根据中国海关总署2024年发布的《中国外贸企业服务需求调研报告》，超过68%的出口制造企业表示在近一年内显著提升了对代理服务商在数字化协同、合规风控、海外本地化支持等方面的服务要求，其中年出口额在1亿美元以上的企业对高附加值代理服务的依赖度高达82%。这一趋势反映出代理服务正从“事务性执行者”向“战略合作伙伴”角色转变。出口制造企业愈发重视代理服务商在跨境合规与风险控制方面的专业能力。随着欧美市场对产品碳足迹、供应链透明度、原产地规则及ESG（环境、社会与治理）标准的监管趋严，企业亟需代理方提供涵盖出口管制合规、反倾销应对、AEO认证辅导、RCEP等自贸协定原产地规则应用等深度服务。例如，2023年欧盟正式实施《企业可持续发展报告指令》（CSRD），要求进口商披露供应链碳排放数据，直接促使中国出口企业要求代理服务商整合碳核算工具与合规申报系统。据德勤中国2025年1月发布的《中国制造业出海合规白皮书》显示，73%的受访制造企业已将“代理服务商是否具备国际合规咨询能力”列为选择合作方的核心指标，较2021年上升39个百分点。与此同时，数字化协同能力成为制造企业评估代理服务的关键维度。出口企业普遍期望代理平台能与其ERP、MES或WMS系统实现数据无缝对接，实现订单、物流、报关、结算等环节的实时可视与智能预警。阿里巴巴国际站2024年对3,200家出口制造企业的调研指出，61%的企业已部署或计划部署与贸易代理系统API直连，以缩短订单履约周期平均达2.3天。部分头部代理企业如中远海运物流、怡亚通等已推出基于区块链的跨境贸易协同平台，支持电子提单、智能合约自动执行及多国清关状态追踪，显著提升供应链韧性。制造企业对“一站式数字贸易操作系统”的需求，正推动代理行业加速技术投入与生态整合。此外，出口制造企业对代理服务的地域覆盖深度和本地化响应能力提出更高要求。伴随“一带一路”倡议深化及新兴市场（如东盟、中东、拉美）出口占比提升，企业不再满足于代理方仅提供中国口岸服务，而是要求其在目的国具备清关、仓储、分销甚至售后支持网络。中国机电产品进出口商会2024年数据显示，中国对东盟出口额同比增长12.7%，其中35%的企业因目的国清关效率低下导致交货延迟，进而转向具备海外本地资源的综合型代理服务商。部分领先代理机构已通过并购或战略合作，在越南、墨西哥、阿联酋等关键节点建立自营或合作仓配体系，提供“门到门+本地合规+末端配送”一体化解决方案。最后，成本结构优化与金融赋能也成为制造企业关注焦点。在汇率波动加剧、海外回款周期拉长的环境下，企业期望代理服务商整合供应链金融、出口信用保险、外汇避险等增值服务。据国家外汇管理局2025年一季度数据，中小企业出口收汇平均账期延长至68天，较2022年增加15天，促使47%的企业要求代理方提供基于真实贸易背景的应收账款融资或信用证贴现服务。部分代理企业联合银行、保险公司推出“贸易+金融”打包产品，如中信保与中外运合作的“信保通”服务，可实现投保、融资、结算三合一，有效缓解制造企业现金流压力。这一系列新需求共同指向代理服务向高附加值、全链条、智能化方向演进，成为支撑中国制造业高质量出海的关键基础设施。年份要求提供一站式服务的企业占比（%）要求数字化报关/单证服务的企业占比（%）要求海外仓与物流协同服务的企业占比（%）愿意为增值服务支付溢价（≥10%）的企业占比（%）202142.535.828.319.7202248.242.134.624.3202355.751.442.931.8202462.359.850.238.5202568.967.257.645.15.2进口端消费升级带动的代理服务升级随着中国居民收入水平持续提升与消费观念不断演进，进口商品结构正由基础生活物资向高品质、个性化、体验型产品加速转型，这一趋势显著推动了进口端代理服务模式的深度重构与能力升级。据国家统计局数据显示，2024年全国居民人均可支配收入达41,238元，同比增长6.2%，其中城镇居民人均消费支出中用于教育文化娱乐、医疗保健及交通通信的占比合计已超过35%，反映出消费重心正从“生存型”向“发展型”和“享受型”迁移。在此背景下，跨境电商进口额在2024年突破2.1万亿元人民币，同比增长18.7%（海关总署《2024年跨境电子商务进出口统计年报》），高附加值商品如有机食品、功能性保健品、高端美妆、智能家居设备及小众设计师服饰等品类进口增速远超传统大宗商品。此类商品对供应链响应速度、合规认证、仓储温控、溯源系统及本地化营销支持提出更高要求，传统以报关报检为核心的代理服务已难以满足市场需求，倒逼贸易代理企业向全链条、高附加值服务转型。消费升级驱动下，进口代理服务内涵发生系统性扩展。一方面，代理企业需深度嵌入品牌方的中国市场进入策略，提供从产品准入评估、中文标签合规设计、3C或化妆品备案、进口许可证申办，到保税仓智能分拣、冷链物流对接、消费者售后响应等一体化解决方案。例如，针对婴幼儿配方奶粉、特殊医学用途食品等强监管品类，代理机构需具备国家市场监督管理总局（SAMR）认可的注册备案资质及专业法规团队，确保产品在6至12个月内完成准入流程，较五年前平均缩短30%以上周期（中国出入境检验检疫协会《2025进口食品合规服务白皮书》）。另一方面，数据驱动的服务能力成为核心竞争力。头部代理企业已普遍部署AI驱动的需求预测系统与智能关务平台，实现进口订单、物流轨迹、库存状态与电商平台销售数据的实时联动。以某华东地区综合型进口代理服务商为例，其2024年为300余个海外品牌提供数字化履约服务，平均库存周转率提升至5.8次/年，较行业均值高出1.2次，客户退货率下降至2.3%，显著优于行业4.5%的平均水平（艾瑞咨询《2025中国进口供应链服务效能研究报告》）。此外，服务升级还体现在对新兴消费场景的敏捷响应上。直播电商、社交团购、会员制零售等新业态对进口商品的“小批量、多频次、快交付”提出极致要求，促使代理企业重构物流网络与清关流程。2024年，全国跨境电商综试区已扩至165个，其中78个试点城市推行“跨境电商零售进口商品清单+正面清单”动态管理机制，允许企业在1210保税备货模式下实现“秒级清关”。具备区域分拨中心布局与本地化仓配能力的代理机构，可将从下单到消费者收货的履约时效压缩至48小时内，极大提升消费体验。与此同时，绿色与可持续消费理念兴起，推动代理服务向ESG维度延伸。欧盟碳边境调节机制（CBAM）及中国“双碳”目标下，进口商品碳足迹核算、绿色包装认证、可持续供应链审计等增值服务需求激增。据德勤《2025全球贸易合规趋势洞察》显示，中国进口代理企业中已有37%开始提供碳合规咨询服务，预计到2026年该比例将升至60%以上。综上所述，进口端消费升级不仅是商品结构的迭代，更是对贸易代理行业服务能力、技术底座与生态协同能力的全面检验。未来，具备跨境资源整合力、数字化运营能力、合规专业度及可持续发展意识的代理企业，将在新一轮行业洗牌中占据主导地位，并推动整个进口服务生态向高效率、高韧性、高附加值方向演进。六、数字化与智能化对行业的影响6.1数字贸易平台对传统代理模式的冲击数字贸易平台的迅猛发展正深刻重塑中国进出口贸易代理行业的生态格局，传统代理模式在效率、成本结构、客户粘性及服务边界等多个维度面临前所未有的结构性挑战。根据中国海关总署2024年发布的数据显示，2023年我国跨境电商进出口总额达2.38万亿元人民币，同比增长15.6%，其中通过数字贸易平台完成的B2B交易占比已超过60%，这一比例较2019年提升了近25个百分点。与此同时，商务部《2024年中国外贸新业态发展白皮书》指出，全国已有超过75%的中小型进出口企业开始直接使用阿里巴巴国际站、敦煌网、中国制造网等第三方数字平台开展跨境交易，绕过传统代理中介的比例显著上升。这种趋势直接压缩了传统贸易代理企业的客户基础与利润空间。传统代理模式依赖信息不对称获取服务溢价的时代正在终结，数字平台通过整合报关、物流、结汇、退税、信用保险等全链条服务，实现“一站式”操作，大幅降低交易门槛与时间成本。以阿里巴巴国际站为例，其“无忧出口”服务可将原本需7–10个工作日的出口流程压缩至48小时内完成，而费用仅为传统代理报价的60%–70%。这种效率优势对价格敏感型中小企业极具吸引力。此外，数字平台依托大数据与人工智能技术，能够实时匹配供需、预测汇率波动、推荐最优物流路径，并基于历史交易数据生成信用评级，从而在风控与决策支持方面超越传统代理依赖人工经验的服务模式。据艾瑞咨询2025年一季度发布的《中国数字贸易平台服务效能研究报告》显示，使用数字平台的企业平均订单履约周期缩短32%，客户满意度提升27%，而代理服务投诉率下降41%。传统代理企业受限于组织架构僵化、数字化投入不足及人才结构老化，难以在短期内构建同等水平的技术能力与数据资产。部分区域性代理公司虽尝试自建信息系统或接入第三方SaaS工具，但因缺乏平台级流量与生态协同效应，难以形成规模经济。更值得关注的是，数字平台正在从交易撮合向供应链金融、海外仓配、合规咨询等高附加值服务延伸，进一步侵蚀传统代理的核心业务边界。例如，京东国际推出的“跨境智链”服务已整合全球300余个海外仓资源，为卖家提供本地化配送与退换货解决方案，此类服务原本属于高端代理企业的专属领域。在此背景下，传统代理企业的营收结构持续承压。中国物流与采购联合会2024年行业调研数据显示，2023年全国进出口贸易代理企业平均利润率已降至4.2%，较2018年的8.7%几近腰斩，其中年营收低于5000万元的中小代理企业中有31%出现亏损。尽管部分头部代理企业通过并购数字服务商或转型为平台运营商寻求突围，但整体转型成效尚不显著。数字贸易平台凭借网络效应、数据驱动与生态闭环，正在重构全球贸易的服务逻辑与价值分配机制，传统代理模式若无法在服务深度、专业壁垒或垂直领域形成不可替代性，其市场地位将持续边缘化。未来，代理行业的生存空间将更多集中于高复杂度、强合规性或非标准化的细分领域，如特种设备出口、敏感国家贸易、多边转口业务等，而在标准化、高频次、低附加值的常规贸易场景中，数字平台将成为主导力量。年份使用数字平台直接出口的企业占比（%）传统代理业务量年增长率（%）代理企业数字化投入占营收比重（%）平台型代理企业市场份额（%）202118.45.22.112.3202223.73.83.516.8202329.51.95.222.4202435.20.77.128.9202541.6-0.59.335.76.2智能报关、AI风控等技术应用现状近年来，智能报关与人工智能风控技术在中国进出口贸易代理行业中的应用日益广泛，成为推动行业效率提升与合规能力增强的关键驱动力。根据中国海关总署2024年发布的《智慧海关建设白皮书》显示，截至2024年底，全国已有超过78%的进出口企业通过“单一窗口”平台接入智能报关系统，其中约62%的企业实现了报关单自动填制与智能校验功能，平均单票报关处理时间由传统模式下的3.2小时缩短至0.8小时，效率提升达75%。这一技术演进不仅显著降低了人工操作错误率，也有效缓解了高峰期报关拥堵问题。智能报关系统依托自然语言处理（NLP）、光学字符识别（OCR）以及知识图谱等AI技术，能够自动识别和提取商业发票、装箱单、提单等贸易单证中的关键信息，并与海关商品编码数据库进行智能匹配，实现HS编码自动归类准确率超过92%。此外，部分头部贸易代理企业如中远海运物流、中外运等已部署基于大模型的智能问答系统，为客户提供7×24小时的报关政策解读与合规建议服务，客户满意度提升18个百分点（数据来源：中国物流与采购联合会《2025年跨境物流数字化发展报告》）。在AI风控领域，技术应用已从传统的规则引擎向深度学习与实时行为分析演进。据艾瑞咨询《2025年中国跨境贸易智能风控技术应用研究报告》指出，2024年国内约有45%的大型贸易代理机构部署了基于机器学习的交易风险评估模型，能够对进出口商品价格偏离、原产地异常、收发货人关联性等200余项风险因子进行动态评分。以深圳某头部报关行的实践为例，其引入的AI风控平台在2024年全年累计识别高风险报关单12.7万票，其中经人工复核确认存在申报不实或走私嫌疑的占比达31.6%，较传统人工审核模式下的检出率提升近3倍。该系统通过整合海关、税务、外汇、工商等多源政务数据，构建企业信用画像，并结合历史通关行为建立动态风险阈值，实现对异常交易的毫秒级预警。值得注意的是，国家外汇管理局于2023年启动的“跨境资金流动智能监测平台”已与多家贸易代理企业的风控系统实现数据接口对接，进一步强化了对虚假贸易、洗钱等违规行为的联防联控能力。技术落地过程中，行业也面临数据孤岛、标准不统一及人才短缺等现实挑战。中国报关协会2025年一季度调研数据显示，尽管87%的企业认同AI技术对提升经营效益具有显著价值，但仅有34%的企业具备完整的内部数据治理体系，导致模型训练数据质量参差不齐，影响风控准确性。同时，不同地区海关对智能报关系统的接口规范存在差异，增加了系统对接成本。为应对上述问题，商务部与海关总署联合推动的“跨境贸易数据标准2.0”已于2024年10月在全国试点实施，旨在统一商品描述、计量单位、单证格式等核心字段，预计到2026年将覆盖全国90%以上的口岸。此外，高校与行业协会正加快复合型人才培养，如上海对外经贸大学已开设“智能贸易实务”微专业，年培养具备AI应用能力的报关人才超500人。综合来看，智能报关与AI风控技术正从“可选工具”转变为“基础设施”，其深度整合将重塑进出口贸易代理行业的服务边界与盈利模式，并为行业在复杂国际经贸环境下的稳健运行提供技术底座。七、行业面临的挑战与风险因素7.1国际地缘政治与贸易摩擦影响近年来，国际地缘政治格局的剧烈变动与频繁发生的贸易摩擦对中国进出口贸易代理行业的经营环境构成显著影响。2023年，全球地缘政治紧张局势持续升级，俄乌冲突进入第二年，红海航运通道因胡塞武装袭击频繁而中断，苏伊士运河通行量同比下降18%（联合国贸易和发展会议，UNCTAD，2024年3月报告），直接推高亚欧航线的海运成本。据中国海关总署数据显示，2023年中国对欧盟出口平均运输周期延长5至7天，单位集装箱海运费用较2022年上涨约22%。此类物流成本的上升不仅压缩了贸易代理企业的利润空间，还迫使企业调整客户报价机制与风险分担条款，进而影响整体服务模式的稳定性。与此同时，中美战略竞争持续深化，美国商务部工业与安全局（BIS）在2023年全年新增37家中国企业至实体清单，较2022年增长12%，涵盖半导体、人工智能、高端制造等多个关键领域（美国商务部官网，2024年1月数据）。这一举措导致相关出口代理业务面临合规审查周期延长、许可证获取难度加大等现实障碍，部分中小型代理企业因缺乏合规资源而被迫退出高技术产品代理市场。在区域层面，东南亚国家联盟（ASEAN）作为中国第一大贸易伙伴，其内部政策协调性不足亦带来不确定性。2023年越南、印尼等国相继出台本地化生产要求与进口配额限制，尤其在电子元器件和新能源汽车零部件领域，中国出口企业需通过本地合资或转口贸易方式规避壁垒，这使得贸易代理企业必须承担额外的合规咨询与供应链重构成本。据中国商务部《2023年对外贸易发展报告》指出，中国对东盟出口中通过第三方代理完成的转口贸易占比已升至27%，较2021年提高9个百分点，反映出代理行业在应对区域政策壁垒中的中介功能日益强化。此外，欧盟碳边境调节机制（CBAM）自2023年10月进入过渡期，要求进口商申报产品隐含碳排放数据，2026年将正式征收碳关税。这一政策将直接影响钢铁、铝、水泥等高碳密集型产品的出口代理业务，代理企业需协助客户完成碳足迹核算、第三方认证及数据申报，服务能力面临从传统报关报检向绿色合规服务延伸的结构性转型。全球供应链“去风险化”趋势亦重塑贸易代理行业的客户结构与服务边界。美国推动“友岸外包”（friend-shoring）战略，联合日本、韩国、印度组建“印太经济框架”（IPEF），试图构建排除中国的供应链联盟。在此背景下，跨国企业加速将部分产能转移至墨西哥、印度、