中商产业研究院2024年汽车工业经济运行报告

2024年汽车工业经济运行报告中国汽车工业协会2024擎。汽车产销继续保持增长，产销量双双超过31003000一、2024年汽车工业经济运行情况（一）汽车产销稳中有进，发挥工业经济“压舱石”作用3100据协会统计，20243128.2万辆和3143.6万辆比上年分别增长3.7和4.5产销量3100于同期受政策切换影响基数偏低，汽车产销仍呈现较快增长，行业经济运行总体起步平稳，实现良好开局；二季度汽车产销整体不旺，供给端和终端均呈现较大的压力，整体增速较一季度有所放缓；三季度，随着国家汽车以旧换新政策加码，叠加地方置换更新政策，终端呈现较好的发展态势，供给端适度放缓了节奏，库存情况逐渐改善，后期批发端市场也逐渐向好；进入四季度，伴随政策累积效应不断显现，各地及企业促销活动持续发力，加之车企和经销商年底收尾冲刺，市场延续向好态势，车市热度继续，销量节节攀升。全年汽车产销再创历史新高，表现好于年初预期。增加值增速高于制造业总体，行业盈利持续承压2024产销增速有所放缓，增加值增速逐月下滑。9成营业收入累计增长率变化趋势和汽车制造业实现利润总额累计增长率变化趋势来看，全年基本呈现前高后低走势，尤其是实现利润增速一路走低，汽车行业利润率降至5以下。9.1增速高于制造业3个百分点高3.3106470.1元增长4.1增速高于制造业1.7个百分点高于规上工业2个百分点占规上工业企业营业收入比重为7.7实现利润总额4622.6亿元，下降8，汽车行业营收利润率为4.3不及规模以上工业企业5.4的平均水平汽车类零售总额累计完成50314亿元下降0.5占社会消费品零售总额的10.3。（二乘用车产销持续增长，政策提振效果显著2024年，乘用车产销累计分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，比上年分别增长5.2和5.8，乘用车产销量729037092001.310—1515—201015—20来看，502024473.8辆，增长2.3，占乘用车销售总量的17.2。2.SUV销量增长显著，领先地位进一步扩大从乘用车细分市场表现情况来看，运动型多用途乘用车（SUV）产销较快增长，交叉型乘用车产销小幅增长，基本轿车（MPV）产销小幅下降。其中，运动型多用途乘用车（SUV）和基本型乘用车（轿车）二者销量合计占乘用车总体销量的95以上，占据绝对主导。2024轿车1148.9万辆和1151.7万辆，与上年相比，产量下降0.2，销量增长0.2其中新能源轿车产销分别完成580万辆和581万辆，分别增长28.1和28.5，占轿车产销总量的比重分别达到50.5和50.4。2024（SUV）产销继续超越基（轿车1464.31472.2别增长10.6和11.5其中新能源SUV产销分别达到603万辆和602.8万辆，分别增长39.3和41.1，占SUV产销总量的比重分别达到41.2和40.9。2024106.5万辆和105万辆分别下降4.1和4.8其中新能源MPV产销39万辆和37.4万辆分别增长63.5和62.2占MPV产销总量的比重分别达到36.6和35.6。2024年，交叉型乘用车产销累计分别完成28万辆和27.4万辆，分别增长6.7和3.5。其中，新能源交叉型乘8.27.82.12.229.4和28.5。3.中国品牌乘用车销量占比持续提升20242月、3月销量占比接近60外，其余月份销量占比均在60以上，10月更是超过了70，累计销量占比也在持续提升。20241797长23.1，占乘用车销售总量的65.2，销量占有率比上年提升9.21071万辆，增长46.9，占新能源乘用车销售总量的87.1。2024959.3降16.3占乘用车销售总量的34.8其中，德系日系、401.3万辆、307.4177.443.19.514.611.26.41.6和0.3。2023（三）商用车市场表现疲软，产销未达400万辆预期1.商用车产销下降，新能源进程不断加快2024380.5387.3比上年分别下降5.8和3.9，产销未达到400万辆预期。2023商用车国内销量下降9国内商用车行业依旧从商用车按燃料类型细分品种销售情况来看，与2023销量小幅增长。天然气车的经济优势主要建立在油气价差重要增量市场。具体来看，202422万辆比上年增长3.7柴油车累计销售202.7万辆下降3.3；汽油车累计销售103.9万辆，下降19.3。新能源方20以上。202457.6增长28.8，占商用车销售总量的14.9，销量占有率持续提升。货车产销呈下滑态势，细分市场表现各异2024329.7336.2辆，比上年分别下降6.8和5。在货车主要细分品种中，202386.490.2别下降5.8和1；中型货车（含非完整车辆）产销累计分别完成13.2万辆和12.8万辆，分别增长25.1和19；轻（含非完整车辆187.3190万辆，产量下降0.6，销量增长0.3；微型货车（含非完整车辆42.843.3降32.4和30.9。客车产销小幅增长，市场呈现复苏态势202450.851.1比上年分别增长2和3.9在客车主要品种中与2023年（含非完整车辆产销累计分别完成6.7万辆和6.6万辆分别增长22.1和23；中型客车（含非完整车辆）产销累计均完成5.3万辆，分别增长34.5和38.8；轻型客车（含非完整车辆）产销累计分别完成38.9万辆和39.2万辆，分别下降3.9和1.9。2024旧换新政策实施，国家提高了新能源公交车等更新补贴标景下，绿色+智慧已成为客车企业可持续发展主色调，各大皮卡产销小幅增长，企业集中度高52.554.8年分别增长0.7和5.3。分燃料类型看，汽油车产销实现产销累计分别完成15.115.72.7和7.7；柴油车产销累计分别完成34.5万辆和36.3万辆，分别下降5.1和0.2。（四）新能源汽车快速增长，年产销首次突破1000辆2024新高，全年产销也再次刷新纪录，年产销首次突破10001288.81286.634.4和35.5新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9。其中，纯电动汽车产销累计分别完成775.8万辆和771.9万辆分别增长15.7和15.5插电式混合动力汽车512.5514.178.1和83.3；燃料电池汽车产销累计均完成0.5万辆，分别下降10.4和12.6纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60，202310.4新能源汽车比例为40，较2023年提升10.4个百分点。插新能源汽车年产销超千万辆，销量占比超40，新能源汽车国内销量占比数月超过50，我国新能源汽车产业已经缓解，低线城市及乡村地区充电基础设施建设也在稳步推进，保障了新能源汽车的高速增长。（五）汽车出口再上新台阶，出口量再创新高585.9万辆，比上年增长19.3，占汽车销售总量的比重为18.6，较上年提升2.3个百分点。从全年汽车出口形势2各月出口量均保持在40万辆以上。2024渠道、独立建设海外销售渠道等多种方式，加快市场开拓，促进我国汽车出口量持续攀升。495.519.7商用车出口90.4万辆增长17.5分燃料类型看，传统燃油汽车出口457.4万辆，增长23.5；新能源汽车出口128.4万辆增长6.7其中纯电动汽车出口98.7万辆下降10.4插电式混合动力汽车出口29.7万辆增长1.9倍。过去十多年，我国汽车出口一直在100万辆左右徘徊。2021200300500600二、当前行业运行中存在的主要问题及困难（一）国内需求与消费信心有待提升2024年汽车国内销量2557.7万辆比上年增长1.6，年最高点汽车出口585.9万辆增长19.3相较于出口的快速增长，内需市场的贡献仍相对偏弱。（二）行业盈利能力持续承压当前汽车行业处于转型调整关键时期，企业研发费用不断上涨，产品销售周期大幅缩短。新能源汽车市场增长迅速，20244.3。（三）企业国际发展面临诸多挑战足迹计算规则、ESG三、2025年汽车行业发展