2025至2030中国云计算基础设施行业区域分布及数据中心建设分析研究报告

2025至2030中国云计算基础设施行业区域分布及数据中心建设分析研究报告目录一、中国云计算基础设施行业现状分析 31、行业发展总体概况 3年前行业发展回顾与关键指标 3当前云计算基础设施规模与结构特征 52、区域发展不平衡现状 6东部沿海地区基础设施密集度分析 6中西部地区发展滞后原因及潜力评估 7二、区域分布格局与数据中心建设现状 91、重点区域数据中心布局分析 9京津冀、长三角、粤港澳大湾区集群建设进展 9成渝、贵州、内蒙古等国家算力枢纽节点现状 102、区域政策与资源匹配情况 12各地土地、电力、网络资源供给能力对比 12地方政府对数据中心建设的配套支持政策梳理 13三、市场竞争格局与主要参与者分析 151、头部企业区域布局策略 15阿里云、腾讯云、华为云等企业数据中心地理分布 15运营商（中国电信、中国移动、中国联通）IDC资源布局 162、新兴企业与外资企业进入态势 18本土中小型云服务商区域渗透情况 18外资云厂商在华数据中心合规与落地进展 19四、技术演进与基础设施发展趋势 211、绿色低碳与能效技术应用 21液冷、自然冷却等节能技术在区域数据中心的推广情况 21可再生能源使用比例及区域差异 222、算力网络与智能调度技术发展 23东数西算”工程对算力调度架构的影响 23边缘计算节点与区域云计算中心协同模式 25五、政策环境、风险因素与投资策略建议 261、国家及地方政策导向分析 26十四五”及“十五五”期间云计算相关政策梳理 26数据安全法、网络安全法对区域数据中心建设的影响 272、行业风险与投资机会研判 28电力供应紧张、土地审批趋严等区域风险识别 28年重点区域投资价值与策略建议 30摘要近年来，中国云计算基础设施行业持续高速发展，区域分布格局逐步优化，数据中心建设进入高质量发展阶段。据中国信息通信研究院数据显示，2024年中国数据中心机架总规模已突破800万架，其中东部地区占比约58%，中西部地区加速追赶，占比提升至32%，东北及边远地区占比约10%。展望2025至2030年，随着“东数西算”国家战略深入推进，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等八大国家算力枢纽节点将成为区域布局的核心，预计到2030年，全国数据中心机架规模将超过1500万架，年均复合增长率维持在12%左右。东部地区凭借经济发达、企业密集、数字化需求旺盛等优势，仍将保持高密度、高算力的数据中心集群，重点发展低时延、高可靠性的边缘计算与智能算力设施；而中西部地区则依托能源资源丰富、气候适宜、土地成本低等优势，大规模建设绿色低碳、高能效的大型及超大型数据中心，承担全国约60%的非实时算力任务。政策层面，《新型数据中心发展三年行动计划（2023—2025年）》及后续“十五五”规划明确提出，到2025年新建大型及以上数据中心PUE（电能使用效率）需控制在1.25以下，2030年进一步降至1.15以内，推动液冷、自然冷却、可再生能源供电等绿色技术广泛应用。同时，算力网络一体化成为新方向，国家将加快构建“算力+网络+数据+应用”协同体系，推动跨区域算力调度与资源共享。据IDC预测，2025年中国公有云IaaS市场规模将突破4000亿元，2030年有望达到1.2万亿元，年均增速超20%，其中AI算力需求占比将从当前的15%提升至40%以上，驱动数据中心向高性能、高密度、智能化演进。此外，地方政府积极出台配套政策，如内蒙古呼和浩特、宁夏中卫、贵州贵安等地通过电价优惠、土地支持、税收减免等措施吸引头部云服务商布局，阿里云、腾讯云、华为云、中国电信天翼云等企业已在中西部部署多个超大规模数据中心园区。未来五年，行业将呈现“东部优化存量、中西部扩大增量、全国协同调度”的发展格局，同时伴随5G、人工智能、自动驾驶、工业互联网等新兴应用场景爆发，对低时延、高带宽、高安全的基础设施提出更高要求，推动边缘数据中心与核心枢纽协同建设。总体来看，2025至2030年是中国云计算基础设施从规模扩张向质量提升转型的关键期，区域协同发展、绿色低碳转型、智能算力升级将成为三大主线，为数字经济高质量发展提供坚实底座。年份中国云计算基础设施产能（万机架）实际产量（万机架）产能利用率（%）国内需求量（万机架）占全球比重（%）202538032084.231032.5202643037086.036034.0202749043087.842035.8202856050089.349037.2202963057090.556038.6203071065091.564040.0一、中国云计算基础设施行业现状分析1、行业发展总体概况年前行业发展回顾与关键指标2020年至2024年是中国云计算基础设施行业实现跨越式发展的关键阶段，市场规模持续扩大，技术能力显著提升，区域布局逐步优化，为2025至2030年行业高质量发展奠定了坚实基础。据中国信息通信研究院数据显示，2020年中国云计算整体市场规模约为2091亿元，到2024年已增长至约6800亿元，年均复合增长率超过34%。其中，以IaaS（基础设施即服务）为核心的云计算基础设施部分占比持续提升，2024年IaaS市场规模达到约4200亿元，占整体云计算市场的61.8%，成为推动行业增长的核心引擎。这一增长主要得益于国家“东数西算”工程的全面启动、数字中国战略的深入推进以及企业数字化转型需求的持续释放。在政策引导下，数据中心建设呈现集约化、绿色化、智能化趋势，全国在用数据中心机架总规模由2020年的约400万架增长至2024年的超过850万架，其中大型及以上规模数据中心占比由不足30%提升至近60%，资源利用效率显著提高。从区域分布来看，京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大核心经济圈仍为云计算基础设施布局的重点区域，合计承载全国约55%的数据中心机架资源，但随着“东数西算”八大国家算力枢纽节点的建设推进，内蒙古、甘肃、宁夏、贵州等西部地区数据中心建设速度明显加快，2024年西部地区新增机架数量占全国新增总量的38%，较2020年提升近20个百分点，区域协同发展格局初步形成。在能效方面，行业绿色转型成效显著，全国新建大型及以上数据中心平均PUE（电能使用效率）由2020年的1.55降至2024年的1.25以下，部分先进项目PUE已低于1.15，液冷、自然冷却、智能运维等节能技术广泛应用。同时，算力结构持续优化，智能算力占比快速提升，2024年全国智能算力规模达到约400EFLOPS，占总算力比重超过35%，较2020年提升近25个百分点，为人工智能大模型训练、自动驾驶、科学计算等高算力需求场景提供有力支撑。在投资方面，2020至2024年期间，全国数据中心累计投资超过6000亿元，其中社会资本参与度不断提高，头部云服务商如阿里云、腾讯云、华为云、天翼云等持续加大基础设施投入，推动超大规模数据中心集群建设。此外，行业标准体系逐步完善，《数据中心能效限定值及能效等级》《新型数据中心发展三年行动计划（2021—2023年）》等政策文件有效引导了行业规范发展。展望未来，基于2020至2024年积累的技术能力、基础设施规模和区域协同机制，中国云计算基础设施行业将在2025至2030年进入以高质量、高效率、高安全为核心的深化发展阶段，预计到2030年，全国数据中心机架总规模将突破1800万架，IaaS市场规模有望突破1.5万亿元，智能算力占比将超过60%，PUE将进一步降至1.2以下，形成覆盖全国、绿色低碳、安全可靠的算力基础设施体系，全面支撑数字经济高质量发展。当前云计算基础设施规模与结构特征截至2024年底，中国云计算基础设施已形成覆盖全国、结构多元、能力强劲的发展格局，整体规模持续扩张，技术架构不断优化。根据中国信息通信研究院发布的最新数据，2024年中国公有云IaaS（基础设施即服务）市场规模达到3,860亿元人民币，同比增长32.7%，预计到2025年将突破5,000亿元大关，并在2030年前维持年均复合增长率约25%的稳健态势。这一增长动力主要来源于数字经济加速发展、企业上云深化、人工智能大模型训练对算力资源的高需求，以及国家“东数西算”工程的持续推进。从区域分布来看，京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝地区构成四大核心云计算枢纽，合计承载全国约65%的云计算基础设施资源，其中长三角地区凭借完善的产业链、密集的互联网企业集群和政策支持，成为数据中心机架部署最为集中的区域，2024年该区域在用机架数量超过120万架，占全国总量的28%。与此同时，中西部地区在“东数西算”国家战略引导下加速布局，内蒙古、宁夏、甘肃、贵州等地依托能源成本低、气候适宜、土地资源丰富等优势，成为大型绿色数据中心的重要承载地。截至2024年，国家八大算力枢纽节点已初步建成，跨区域算力调度体系逐步完善，西部地区数据中心机架规模年均增速超过40%，显著高于全国平均水平。在结构特征方面，中国云计算基础设施正经历从传统集中式向分布式、边缘化、智能化的演进。超大规模数据中心（HyperscaleDataCenter）占比持续提升，单体数据中心机架规模普遍超过5,000架，部分头部企业如阿里云、腾讯云、华为云已建成单园区超3万架的巨型算力基地。与此同时，边缘数据中心建设提速，以满足5G、工业互联网、自动驾驶等低时延应用场景的需求，2024年全国边缘数据中心节点数量突破2.5万个，较2020年增长近5倍。在技术架构上，液冷、高密度服务器、智能运维、可再生能源供电等绿色低碳技术广泛应用，新建大型数据中心PUE（电能使用效率）普遍控制在1.25以下，部分先进项目已实现PUE低于1.15。此外，异构计算架构成为主流，GPU、NPU、FPGA等加速芯片在云计算基础设施中的部署比例显著上升，以支撑AI训练与推理任务。从投资主体看，除传统电信运营商和互联网巨头外，地方政府平台公司、能源企业及第三方IDC服务商也积极参与数据中心建设，形成多元协同的产业生态。展望2025至2030年，中国云计算基础设施将更加注重区域协同、绿色低碳与智能调度，预计到2030年全国数据中心机架总规模将超过2,000万架，其中智能算力占比将提升至40%以上，可再生能源使用比例有望突破50%，整体结构将更加均衡、高效、可持续，为数字中国建设提供坚实底座。2、区域发展不平衡现状东部沿海地区基础设施密集度分析东部沿海地区作为中国数字经济发展的核心引擎，其云计算基础设施密集度长期处于全国领先水平。根据中国信息通信研究院2024年发布的《中国数据中心产业发展白皮书》数据显示，截至2024年底，东部沿海六省市（包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、广东）已建成在用数据中心机架总数超过280万架，占全国总量的58.3%，其中超大型和大型数据中心占比高达72%。这一区域凭借优越的地理位置、完善的通信网络、密集的产业聚集以及强劲的市场需求，持续吸引国内外云服务巨头布局。以广东省为例，2024年全省数据中心机架规模突破70万架，广州、深圳两地合计占全省总量的65%以上，其中深圳前海、光明科学城及广州南沙新区已成为国家级算力枢纽节点的重要承载区。江苏省则依托长三角一体化战略，加速推进南京、苏州、无锡等地的数据中心集群建设，2024年新增机架数量同比增长18.7%，远高于全国平均水平。浙江省在“数字浙江”战略推动下，杭州、宁波、嘉兴等地的数据中心建设呈现集约化、绿色化趋势，2024年全省PUE（电源使用效率）平均值已降至1.32，优于国家“东数西算”工程对东部地区PUE不高于1.35的要求。上海市作为国际金融与科技创新中心，对低时延、高可靠性的云计算服务需求尤为突出，2024年全市数据中心上架率维持在78%以上，其中金融、互联网、智能制造等行业客户占比超过85%。京津冀地区则在雄安新区建设带动下，北京非首都功能疏解持续推进，环京数据中心集群（如廊坊、张家口、保定）加速扩容，2024年环京区域新增机架规模达25万架，承接了北京约40%的新增算力需求。从投资规模看，2024年东部沿海地区云计算基础设施投资额达2150亿元，占全国总投资的61.2%，预计到2030年，该区域累计投资将突破1.2万亿元，年均复合增长率保持在12.5%左右。政策层面，《“东数西算”工程实施方案》明确要求东部地区重点发展高附加值、低时延业务，推动数据中心向集约化、智能化、绿色化转型。在此背景下，东部沿海地区正加快部署液冷、AI算力调度、边缘计算等新型基础设施，预计到2027年，区域内智能算力占比将提升至45%，边缘数据中心节点数量将突破5万个。同时，随着5GA、6G试验网及工业互联网的深入部署，东部制造业密集区对边缘计算和本地化算力的需求将持续攀升，进一步推动数据中心向产业园区、港口、自贸区等经济活跃区域下沉。综合来看，未来五年东部沿海地区云计算基础设施仍将保持高密度、高质量发展格局，其作为全国算力网络核心枢纽的地位难以撼动，但也将面临土地资源紧张、能耗指标趋紧、网络时延优化等多重挑战，需通过技术创新与区域协同实现可持续发展。中西部地区发展滞后原因及潜力评估中西部地区在中国云计算基础设施发展格局中长期处于相对滞后状态，其背后原因复杂多元，既涉及历史积累不足与资源禀赋差异，也受到市场导向、资本流动与政策落地节奏的影响。根据中国信息通信研究院发布的《2024年中国数据中心市场发展白皮书》数据显示，截至2024年底，东部地区数据中心机架规模占全国总量的62.3%，而中西部合计占比仅为28.7%，其中西部地区仅占15.2%。这一结构性失衡反映出区域间在云计算基础设施投资强度、网络基础设施完善度以及产业生态成熟度方面的显著差距。中西部多数省份在电力成本、土地资源等方面具备天然优势，但受限于本地数字经济产业基础薄弱，缺乏高密度、高频率的数据处理需求，导致数据中心建设多以承接东部溢出需求为主，本地化应用与产业协同效应尚未充分释放。此外，骨干网络带宽资源分布不均，跨区域数据传输延迟与成本问题，进一步削弱了中西部数据中心在实时性要求较高的云计算服务中的竞争力。尽管国家“东数西算”工程自2022年全面启动以来，已在贵州、甘肃、宁夏、内蒙古等地布局八大国家算力枢纽节点，但实际落地项目中，相当一部分仍处于基础设施建设初期，尚未形成规模化服务能力。以宁夏中卫为例，截至2024年，其数据中心设计机架总数已突破15万架，但实际投产率不足60%，部分园区存在“重建设、轻运营”的现象，反映出本地运维人才短缺、产业链配套不足以及市场开拓能力有限等深层次问题。从市场规模角度看，中西部地区2024年云计算基础设施市场规模约为480亿元，仅占全国总量的18.5%，远低于其国土面积和人口占比。不过，这一区域的增长潜力不容忽视。据IDC预测，2025至2030年间，中西部云计算基础设施市场年均复合增长率有望达到22.4%，高于全国平均水平的19.1%。这一增长动力主要来源于国家政策持续加码、绿色能源优势逐步转化为算力成本优势，以及本地数字经济加速发展带来的内生需求。例如，成渝地区双城经济圈正加快构建区域性算力调度平台，推动政务、金融、制造等领域上云用数赋智；陕西省依托西安高校与科研院所资源，积极培育人工智能与大数据产业集群，为本地数据中心提供稳定应用场景。同时，随着可再生能源占比提升，中西部地区在“双碳”目标下具备打造绿色低碳数据中心的独特条件。内蒙古、青海等地风电、光伏资源丰富，2024年可再生能源发电占比已超45%，为数据中心实现PUE（电源使用效率）低于1.25提供可能，契合国家对新建大型数据中心PUE不高于1.25的强制性标准。未来五年，随着“东数西算”工程进入深化实施阶段，中西部地区有望通过优化网络架构、完善产业生态、强化本地应用牵引，逐步从“算力备份区”向“算力主产区”转型。预计到2030年，中西部数据中心机架规模将突破200万架，占全国比重提升至35%以上，成为支撑全国一体化算力网络的关键支点。这一转变不仅将重塑中国云计算基础设施的空间布局，也将为区域协调发展注入新动能。年份全国云计算基础设施市场规模（亿元）东部地区市场份额（%）中西部地区市场份额（%）数据中心平均建设成本（万元/机柜）年复合增长率（CAGR,%）20254,85058.241.818.522.320265,93056.843.217.822.320277,25055.045.017.022.320288,86053.546.516.322.3202910,83052.048.015.722.3203013,24050.549.515.022.3二、区域分布格局与数据中心建设现状1、重点区域数据中心布局分析京津冀、长三角、粤港澳大湾区集群建设进展截至2025年，京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大国家级算力枢纽节点已形成差异化布局与协同发展格局，成为中国云计算基础设施建设的核心引擎。京津冀地区依托北京的科研资源、天津的先进制造基础以及河北的能源与土地优势，正加速构建“一核两翼”数据中心集群体系。2024年数据显示，该区域数据中心机架总数已突破85万架，其中张家口、廊坊、保定等地的大型绿色数据中心占比超过60%。北京市严格控制新建数据中心PUE（电能使用效率）低于1.15，推动存量设施绿色化改造；河北省则凭借风电、光伏等可再生能源优势，打造低PUE、高算力密度的算力基地。根据《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，到2030年，京津冀集群将承载全国约18%的算力需求，年均复合增长率预计达12.3%，整体市场规模有望突破2800亿元。政策层面持续强化“东数西算”工程在区域内的落地，推动算力资源向河北北部、内蒙古交界地带有序转移，形成冷数据存储与热数据处理的梯度布局。长三角地区作为中国经济最活跃、数字化程度最高的区域之一，其云计算基础设施建设呈现出高密度、高协同、高智能的特征。2024年，上海、江苏、浙江、安徽四地数据中心机架总量已超过120万架，占全国总量的27%以上，其中超大规模数据中心占比达45%。上海聚焦金融、人工智能、生物医药等高端产业需求，建设低时延、高可靠的边缘计算节点；江苏苏州、无锡等地依托制造业数字化转型，布局工业云与混合云基础设施；浙江则以杭州为支点，强化阿里云、之江实验室等平台的算力输出能力；安徽合肥凭借国家科学中心优势，发展高性能计算与量子信息融合的新型算力设施。据中国信通院预测，到2030年，长三角区域云计算基础设施市场规模将达4200亿元，年均增速维持在13.5%左右。区域内正推进“算力一张网”建设，通过统一调度平台实现跨省市算力资源动态调配，PUE普遍控制在1.25以下，并计划在2027年前实现新建数据中心100%可再生能源供电。粤港澳大湾区凭借开放型经济体制、国际数据流动试点政策及毗邻港澳的区位优势，正加速构建面向全球的云计算基础设施枢纽。2024年，广东全省数据中心机架数已超95万架，其中广州、深圳、东莞、惠州四地集中了80%以上的算力资源。深圳前海、河套深港科技创新合作区率先试点跨境数据流动与算力共享机制，推动粤港澳三地在金融、物流、跨境电商等领域的云服务协同。大湾区数据中心建设强调绿色低碳与高可靠性并重，新建项目PUE普遍低于1.20，部分液冷数据中心已实现PUE1.08的国际先进水平。根据广东省“十四五”新型基础设施规划，到2030年，大湾区将建成全球领先的智能算力网络，支撑人工智能大模型训练、自动驾驶、智慧城市等高并发应用场景，整体云计算基础设施投资规模预计达3500亿元。同时，横琴、南沙、河套等重点平台正探索“数据海关”与“算力自贸区”制度创新，为跨境数据要素流通提供基础设施保障。三大区域协同发展不仅强化了国家算力网络的骨干支撑能力，也为2030年实现全国数据中心平均PUE降至1.3以下、可再生能源使用比例超50%的目标奠定了坚实基础。成渝、贵州、内蒙古等国家算力枢纽节点现状成渝地区作为国家“东数西算”工程八大算力枢纽之一，近年来在云计算基础设施建设方面展现出强劲的发展势头。截至2024年底，成渝枢纽已建成数据中心机架总数超过25万架，其中四川省占比约58%，重庆市占比约42%。根据四川省经信厅和重庆市大数据发展局联合发布的数据，该区域数据中心PUE（电源使用效率）平均值已降至1.35以下，部分新建绿色数据中心甚至达到1.25的国际先进水平。成渝地区依托其西部区位优势、相对低廉的能源成本以及日益完善的网络基础设施，正加速承接东部地区对时延要求相对宽松的算力需求，如人工智能训练、大数据分析、视频渲染等非实时性业务。2025年，成渝枢纽计划新增标准机架8万架以上，重点布局天府新区、两江新区、成都东部新区等核心承载区，并推动“算力+行业”融合应用，涵盖智能制造、智慧医疗、数字金融等多个领域。预计到2030年，成渝地区数据中心整体规模将突破60万架，算力总规模有望达到15EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），成为支撑西部乃至全国数字经济发展的关键算力底座。贵州省作为全国首个国家级大数据综合试验区，自2014年起便系统性布局数据中心产业，目前已形成以贵阳、贵安新区为核心的“中国南方数据中心示范基地”。截至2024年，贵州全省在用数据中心机架规模已超过12万架，其中贵安新区集聚了包括华为云、腾讯云、苹果iCloud中国运营数据中心在内的多个超大型项目。得益于全年平均气温低、地质结构稳定、电力资源丰富（尤其是水电占比超80%）等天然优势，贵州数据中心PUE普遍控制在1.2以下，部分项目甚至低至1.12，显著低于全国平均水平。根据《贵州省“十四五”新型基础设施建设规划》及2025年更新的算力基础设施发展路线图，贵州将在2025年前新增10万架标准机架，重点发展绿色低碳、高密度算力集群，并推动“东数西存”“东数西训”模式深化落地。到2030年，贵州数据中心机架总量预计将达到30万架以上，算力规模突破8EFLOPS，同时依托“贵州算力券”等创新政策，吸引全国超30%的冷数据存储与AI模型训练业务向本地迁移，进一步巩固其作为国家重要算力储备基地的战略地位。内蒙古自治区凭借丰富的风能、太阳能资源和广阔的可用地，成为国家“东数西算”工程中重要的绿色算力输出地。截至2024年，内蒙古数据中心在用机架数已超过18万架，主要集中于呼和浩特、乌兰察布、和林格尔新区等地。其中，和林格尔新区已建成全国最大的单体数据中心集群之一，吸引中国电信、中国移动、阿里云等头部企业布局超大规模数据中心。内蒙古数据中心普遍采用“风光储+数据中心”一体化模式，可再生能源使用比例超过60%，部分项目实现100%绿电供能，PUE值稳定在1.25以内。根据内蒙古自治区发改委发布的《算力基础设施高质量发展行动计划（2025—2030年）》，到2025年全区数据中心标准机架将达28万架，算力规模突破10EFLOPS；至2030年，机架总量预计超过50万架，算力规模将达20EFLOPS以上，成为面向京津冀、长三角乃至全国提供绿色、低成本、高可靠算力服务的核心节点。同时，内蒙古正加快构建“算力+网络+应用”协同体系，推动算力资源与本地能源、交通、农牧等产业深度融合，打造具有全国影响力的绿色算力经济示范区。2、区域政策与资源匹配情况各地土地、电力、网络资源供给能力对比在中国云计算基础设施快速发展的背景下，区域资源禀赋成为决定数据中心布局的关键因素。2025至2030年期间，各地在土地、电力与网络资源供给能力上的差异将持续影响云计算基础设施的建设节奏与空间分布。根据中国信息通信研究院数据显示，截至2024年底，全国数据中心机架总数已突破800万架，其中东部地区占比约58%，中西部地区合计占比约42%。这一格局的背后，是各地资源供给能力的结构性差异。在土地资源方面，东部沿海省份如广东、江苏、浙江等地虽具备良好的经济基础与市场需求，但土地资源紧张、地价高昂，新增大型数据中心用地审批难度大，导致新建项目多向周边城市或中西部转移。相比之下，内蒙古、宁夏、甘肃、贵州等中西部省份拥有广阔未开发土地，地价低廉，且地方政府出台多项用地优惠政策，为超大规模数据中心集群建设提供充足物理空间。例如，宁夏中卫市已建成占地超1.2万亩的数据中心园区，吸引包括亚马逊AWS、美利云等头部企业入驻。电力资源供给能力是数据中心选址的另一核心考量。数据中心属高耗能设施，单个大型数据中心年均耗电量可达数亿千瓦时。东部地区电网负荷接近饱和，电力成本普遍在0.7元/千瓦时以上，且存在限电风险。而中西部地区可再生能源丰富，内蒙古、青海、四川等地风电、光伏、水电装机容量持续增长。据国家能源局统计，2024年内蒙古可再生能源发电量占比达45%，宁夏达42%，远高于全国平均水平的32%。多地推行“绿电直供”“源网荷储一体化”等模式，使数据中心实际用电成本可降至0.35元/千瓦时以下。贵州依托水电优势，已实现数据中心PUE（电能使用效率）普遍低于1.2，部分项目接近1.1，显著优于东部平均1.5的水平。国家“东数西算”工程明确将内蒙古、甘肃、宁夏、成渝、贵州等列为国家算力枢纽节点，正是基于其电力资源的可持续供给能力。网络资源方面，东部地区骨干网络基础设施完善，互联网出口带宽充足，2024年长三角地区互联网国际出口带宽占全国总量的38%，粤港澳大湾区占29%。低时延、高带宽的网络环境支撑了对实时性要求高的边缘计算与AI训练业务。中西部地区虽在骨干网覆盖上有所提升，但跨区域传输时延仍较高，例如从宁夏至上海的数据传输时延约为35毫秒，难以满足高频交易、自动驾驶等场景需求。不过，随着国家新型互联网交换中心在宁夏、甘肃等地布局，以及“东数西算”工程推动的高速直连光缆建设，预计到2027年，国家枢纽节点间网络时延将压缩至20毫秒以内。工信部《新型数据中心发展三年行动计划》明确提出，到2025年，国家枢纽节点数据中心集群内网络时延控制在5毫秒以内，集群间控制在20毫秒以内，这将显著改善中西部网络短板。综合来看，未来五年中国云计算基础设施的区域分布将呈现“东部优化存量、中西部扩大增量”的格局。东部地区依托网络与市场优势，聚焦高附加值、低时延业务，通过改造老旧机房、提升能效比实现集约化发展；中西部则凭借土地与电力成本优势，承接大规模存储、离线计算、灾备等非实时业务。据赛迪顾问预测，到2030年，中西部数据中心机架规模占比将提升至55%以上，年均复合增长率达18.3%，高于全国平均14.7%的增速。这一趋势不仅优化了全国算力资源配置，也推动区域数字经济协同发展。各地政府正加速完善配套政策，如贵州出台数据中心用电补贴、宁夏建立算力调度平台、内蒙古推动绿电交易机制，进一步强化资源供给能力与产业吸引力。未来，资源供给能力与政策协同度将成为决定区域云计算基础设施竞争力的核心变量。地方政府对数据中心建设的配套支持政策梳理近年来，中国各地方政府高度重视数据中心作为新型基础设施在推动数字经济、人工智能、大数据等战略性新兴产业中的关键作用，纷纷出台具有区域特色的配套支持政策，以优化本地云计算基础设施布局、提升算力供给能力并吸引头部企业投资建设。据中国信息通信研究院数据显示，截至2024年底，全国在建和规划中的数据中心机架总数已超过800万架，其中约65%的新增项目集中在中西部及东北地区，这一趋势与国家“东数西算”工程的推进高度契合。在此背景下，地方政府政策支持成为引导数据中心合理布局、降低企业运营成本、加快项目落地的重要推手。例如，内蒙古、宁夏、甘肃、贵州等西部省份通过提供土地优惠、电价补贴、税收减免及审批绿色通道等措施，显著提升了区域数据中心集群的吸引力。以宁夏中卫为例，当地政府对新建大型数据中心给予最高不超过30%的固定资产投资补贴，并对用电价格实行0.3元/千瓦时以下的优惠标准，远低于东部地区0.6–0.8元/千瓦时的平均水平，有效降低了PUE（电源使用效率）控制在1.2以下的绿色数据中心的运营成本。与此同时，东部发达地区如上海、广东、浙江等地则更侧重于推动高密度、高技术、高能效的数据中心建设，通过设立专项资金支持液冷、AI算力调度、绿色能源接入等前沿技术应用，并对符合PUE≤1.25、可再生能源使用比例≥30%等指标的项目给予每千瓦时0.05–0.1元的运营补贴。广东省在《“十四五”数字经济发展规划》中明确提出，到2025年全省数据中心标准机架规模将达80万架，其中粤港澳大湾区核心区域将重点布局智能算力中心，配套政策包括对国家级算力枢纽项目给予最高5000万元的财政补助。此外，多地政府还通过设立产业引导基金、推动政企数据开放共享、建设算力交易平台等方式，构建数据中心与本地产业深度融合的生态体系。例如，四川省依托成渝国家算力枢纽节点，推出“算力券”制度，企业可凭券抵扣算力服务费用，预计到2026年将累计发放超10亿元，带动本地数字经济规模突破3万亿元。从政策演进方向看，未来五年地方政府将更加注重数据中心的绿色低碳、安全可靠与智能调度能力，配套政策将从初期的“重投资、轻运营”逐步转向“全生命周期管理”，包括对碳排放强度、可再生能源消纳比例、算力调度效率等指标设定硬性约束。据赛迪顾问预测，到2030年，全国数据中心总耗电量将突破4000亿千瓦时，占全社会用电量比重接近5%，在此压力下，地方政府或将出台更严格的能效准入标准，并加大对风光储一体化、余热回收、智能运维等绿色技术的财政与金融支持。综合来看，地方政府配套政策的差异化、精准化和系统化，不仅加速了全国数据中心“集群化、集约化、绿色化”发展格局的形成，也为2025至2030年中国云计算基础设施行业的区域协同发展和算力资源高效配置奠定了坚实的制度基础。年份销量（万台）收入（亿元）平均单价（万元/台）毛利率（%）20251209608032.520261451,2188433.820271751,5759035.220282101,9959536.020292502,50010037.3三、市场竞争格局与主要参与者分析1、头部企业区域布局策略阿里云、腾讯云、华为云等企业数据中心地理分布截至2025年，中国云计算基础设施行业已进入高速扩张与优化布局并行的新阶段，阿里云、腾讯云、华为云作为国内三大头部云服务商，其数据中心的地理分布不仅体现了企业自身战略导向，也深刻映射出国家“东数西算”工程的宏观引导作用。阿里云在全国已建成超过30个大型数据中心节点，覆盖华北、华东、华南、西南及西北等主要区域，其中在内蒙古乌兰察布、河北张北、宁夏中卫等西部枢纽节点部署了大规模绿色数据中心集群，单个园区设计IT负载能力普遍超过100MW，部分园区采用液冷、自然冷却等先进节能技术，PUE值控制在1.15以下。阿里云计划至2030年将其西部地区算力占比提升至60%以上，以承接东部高密度计算需求的溢出，并支撑人工智能大模型训练所需的超大规模算力底座。腾讯云的数据中心布局同样呈现出“核心城市+西部枢纽”双轮驱动特征，目前在全国拥有28个可用区，重点布局于广东、江苏、四川、贵州等地。其中，腾讯在贵州贵安新区建设的七星数据中心，利用当地喀斯特地貌实现天然冷却，年均PUE低至1.1，成为全国绿色数据中心标杆。腾讯云预计到2027年，其西部数据中心集群将承载超过50%的公有云业务流量，并计划在甘肃、青海等新能源富集地区新增2—3个超大规模数据中心，以匹配其AI推理与训练业务的指数级增长。华为云则依托其ICT全产业链优势，在全国构建了“1+3+N”数据中心体系，即以贵安为核心枢纽，联动京津冀、长三角、粤港澳三大经济圈，并辐射多个省级节点。截至2025年，华为云已在贵州、内蒙古、陕西、甘肃等地建成15个大型云数据中心，其中贵安数据中心园区总规划面积超100万平方米，可部署服务器超百万台，全面支持昇腾AI集群与鲲鹏计算生态。华为云明确表示，未来五年将投资超500亿元用于西部数据中心扩容，目标是在2030年前实现80%以上新增算力部署于国家算力枢纽节点。从整体趋势看，三大云厂商的数据中心地理分布正加速向可再生能源丰富、气候条件优越、土地成本较低的西部地区转移，这不仅契合国家“双碳”战略，也有效缓解了东部地区电力与土地资源紧张的压力。据中国信息通信研究院预测，到2030年，中国数据中心机架总规模将突破2000万架，其中西部地区占比将从2025年的约35%提升至55%以上，阿里云、腾讯云、华为云合计将占据全国公有云基础设施投资的60%以上份额。这种区域重构不仅重塑了云计算基础设施的空间格局，也为区域数字经济协同发展提供了底层支撑，推动形成“算力西迁、应用东聚”的新型产业生态。运营商（中国电信、中国移动、中国联通）IDC资源布局截至2024年底，中国电信、中国移动与中国联通三大基础电信运营商在中国云计算基础设施领域占据主导地位，其IDC（互联网数据中心）资源布局不仅覆盖全国主要经济区域，更在“东数西算”国家战略引导下加速向中西部地区延伸。根据中国信息通信研究院发布的数据，三大运营商合计占据国内IDC机架总规模的约60%，其中中国电信以约28%的市场份额位居首位，中国移动紧随其后占比约22%，中国联通占比约10%。中国电信依托“天翼云”战略，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古等国家算力枢纽节点部署超大规模数据中心集群，截至2024年已建成超过500个IDC机房，总机架数突破80万架，并计划在2025年前将绿色低碳数据中心占比提升至85%以上。中国移动以“移动云”为核心载体，重点布局“4+N+31+X”资源池体系，其中“4”指京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大热点区域，“N”为多个省级核心节点，“31”覆盖全国各省会城市，“X”则延伸至地市边缘节点。截至2024年，中国移动IDC机架总数已超过70万架，2023年新增机架中约40%位于宁夏、甘肃、内蒙古等西部枢纽，预计到2027年西部地区机架占比将提升至35%。中国联通则聚焦“联通云”与“大联接”战略，构建“5+4+31+X”数据中心布局，其中“5”为北京、上海、广州、深圳、成都五大核心枢纽，“4”为呼和浩特、贵安、廊坊、郑州四大超大型基地。截至2024年，联通IDC机房总数达300余个，机架规模约40万架，其中贵安新区数据中心集群PUE（电能使用效率）已降至1.15以下，成为全国绿色数据中心标杆。在政策驱动与市场需求双重作用下，三大运营商正加速推进算力网络一体化建设，中国电信提出“云网融合3.0”战略，计划到2030年建成覆盖全国、通达全球的智能算力网络；中国移动预计到2026年算力规模将突破20EFLOPS，其中智能算力占比超50%；中国联通则规划在2025年前完成全国300个边缘数据中心部署，支撑低时延业务场景。从区域分布看，东部地区仍为IDC资源密集区，但增速已明显放缓，2023年东部新增机架占比不足40%，而中西部地区在“东数西算”工程推动下，2023年新增机架同比增长超60%，其中内蒙古、宁夏、甘肃、贵州四地成为运营商新建数据中心的首选区域。展望2025至2030年，三大运营商将持续优化IDC资源的空间配置，强化跨区域算力调度能力，推动数据中心从“资源供给型”向“服务智能型”演进，同时在液冷、光伏、储能等绿色技术应用方面加大投入，力争到2030年实现新建大型数据中心PUE普遍低于1.25，可再生能源使用比例超过40%。这一系列布局不仅支撑了中国云计算基础设施的规模化发展，也为数字经济高质量发展提供了坚实的底层支撑。运营商2025年IDC机架数量（万架）2027年IDC机架数量（万架）2030年IDC机架数量（万架）重点布局区域绿色数据中心占比（2030年预估）中国电信58.272.595.0京津冀、长三角、粤港澳、成渝、内蒙古68%中国移动52.868.090.5长三角、粤港澳、西部节点（宁夏、贵州）、山东70%中国联通32.541.055.0京津冀、长三角、粤港澳、河南、辽宁65%合计143.5181.5240.5——全国占比（2030年预估）——约62%——2、新兴企业与外资企业进入态势本土中小型云服务商区域渗透情况近年来，中国本土中小型云服务商在区域市场的渗透呈现出显著的差异化特征，其发展轨迹紧密依托于地方数字经济政策导向、区域产业基础以及大型云厂商的市场空白地带。根据中国信息通信研究院2024年发布的《中国云计算发展白皮书》数据显示，截至2024年底，全国中小型云服务商（年营收低于10亿元人民币）数量已超过1,200家，其中约68%集中在华东、华南和西南三大区域。华东地区，尤其是浙江、江苏和安徽三省，依托制造业数字化转型需求，成为中小型云服务商布局最为密集的区域，合计占据全国该类企业总数的31%。华南地区以广东为核心，受益于跨境电商、智能制造及本地化政务云需求，中小型云服务商数量占比达22%，其中深圳、广州、东莞等地形成多个区域性云服务产业集群。西南地区则以成渝双城经济圈为引擎，2023年该区域中小型云服务商营收同比增长达27.5%，显著高于全国平均水平（18.3%），主要得益于地方政府对“东数西算”工程的配套支持及本地企业对低延迟、高性价比云服务的偏好。从市场规模来看，2024年本土中小型云服务商整体营收规模约为480亿元人民币，占全国公有云IaaS+PaaS市场份额的9.2%，虽远低于阿里云、华为云、腾讯云等头部厂商，但在特定细分市场和区域场景中已具备不可忽视的竞争力。例如，在政务云领域，贵州、甘肃、内蒙古等地的中小型服务商凭借对本地政策的深度理解及定制化服务能力，成功承接多个县级及市级政务云平台建设项目；在制造业领域，浙江的“产业云”服务商如数梦工场、安恒信息等，通过与本地纺织、汽配、小家电产业集群深度绑定，提供轻量化SaaS解决方案，2024年相关业务收入同比增长超过35%。值得注意的是，这些企业普遍采取“区域深耕+垂直聚焦”战略，避免与全国性巨头正面竞争，转而通过本地化服务响应速度、成本控制及行业KnowHow积累构建护城河。展望2025至2030年，本土中小型云服务商的区域渗透将呈现结构性深化趋势。一方面，“东数西算”国家工程持续推进，中西部地区数据中心建设加速，为本地云服务商提供基础设施配套与边缘计算节点部署的新机遇。据IDC预测，到2027年，西部地区中小型云服务商在边缘计算市场的份额有望提升至15%以上。另一方面，随着《数据要素×三年行动计划》等政策落地，地方政府对数据安全、本地化存储及可控技术栈的要求日益提高，进一步强化了中小型服务商在区域政务、医疗、教育等敏感行业的准入优势。预计到2030年，全国中小型云服务商数量将稳定在1,500家左右，区域集中度略有下降，但华东、华南、西南三大区域仍将贡献超过60%的营收。同时，部分具备技术整合能力的区域龙头有望通过并购或联盟方式向全国市场拓展，形成“区域强、全国弱”向“区域稳、全国试”过渡的新格局。在此过程中，能否有效对接国家算力网络布局、融入地方数字经济发展规划，将成为决定其未来五年生存与扩张的关键变量。外资云厂商在华数据中心合规与落地进展近年来，外资云厂商在中国市场的布局持续深化，其数据中心建设与合规落地进程受到政策环境、市场需求与技术演进等多重因素驱动。根据中国信息通信研究院数据显示，截至2024年底，中国云计算市场规模已突破6,800亿元人民币，年复合增长率维持在25%以上，预计到2030年将超过1.8万亿元。在此背景下，亚马逊云科技（AWS）、微软Azure、谷歌云等国际头部云服务商虽受限于中国对数据主权和跨境数据流动的严格监管，但仍通过与本土合作伙伴的合资模式稳步推进在华业务。例如，AWS与光环新网、西云数据分别在北京和宁夏运营两个区域，Azure则通过与世纪互联合作在上海和北京提供服务。这些合作不仅满足《网络安全法》《数据安全法》及《个人信息保护法》对关键信息基础设施运营者数据本地化存储的要求，也使外资云厂商得以在合规框架下服务跨国企业及部分对数据安全有高要求的本土客户。2023年，国家网信办发布的《促进和规范数据跨境流动规定（征求意见稿）》进一步细化了数据出境的安全评估、标准合同及认证路径，为外资云厂商优化其在华数据架构提供了制度依据。在此政策导向下，外资云厂商普遍采取“本地化运营+全球技术赋能”的策略，一方面将核心数据处理节点部署于中国境内数据中心，另一方面通过技术接口与全球云平台实现有限协同。据IDC统计，2024年外资云厂商在中国公有云IaaS+PaaS市场份额约为8.3%，虽远低于阿里云（34%）、华为云（19%）等本土巨头，但在金融、汽车、高端制造等对国际合规认证（如ISO27001、SOC2）有刚性需求的细分领域仍具不可替代性。展望2025至2030年，随着“东数西算”工程全面实施，国家在内蒙古、甘肃、宁夏、贵州等地规划的八大算力枢纽将吸引包括外资在内的多元主体参与数据中心建设。尽管外资厂商短期内难以直接投资西部枢纽节点，但可通过与具备资质的本地IDC企业合作，以托管或共建形式间接布局。此外，中国正加快制定《云计算服务安全评估办法》实施细则，并推动云服务分级分类管理，这将促使外资云厂商进一步调整其在华数据中心的物理位置、网络架构与运维体系，以满足更高层级的安全审查要求。据预测，到2030年，外资云厂商在华数据中心机架规模有望从当前的约5万架增至8万架以上，年均增速约9%，主要集中于京津冀、长三角及粤港澳大湾区三大经济圈。这些区域不仅具备完善的网络基础设施和稳定的电力供应，还聚集了大量跨国企业总部及出海中资企业，构成稳定的高价值客户基础。与此同时，外资云厂商亦在积极探索边缘计算节点与混合云解决方案，以应对中国制造业智能化升级带来的低时延、高可靠算力需求。总体而言，在数据主权优先、安全合规前置的监管逻辑下，外资云厂商在华数据中心建设虽面临准入壁垒与运营复杂性，但凭借其全球技术积累与跨国服务能力，仍将在特定行业和区域形成差异化竞争优势，并成为中国云计算基础设施生态中不可或缺的组成部分。分析维度具体内容预估影响指标（2025–2030年）优势（Strengths）国家“东数西算”工程持续推进，西部地区电力成本低、土地资源丰富西部数据中心建设投资年均增长18.5%，2030年占全国新增机架数的42%劣势（Weaknesses）东部核心城市土地资源紧张、电价高，新建大型数据中心受限东部一线城市新建数据中心审批通过率降至35%，2025–2030年年均新增机架数仅增长5.2%机会（Opportunities）AI大模型与边缘计算需求爆发，带动高密度算力基础设施投资AI相关数据中心投资占比将从2025年的28%提升至2030年的53%，年复合增长率达21.3%威胁（Threats）能耗“双控”政策趋严，PUE（电能使用效率）要求持续收紧2027年起新建数据中心PUE上限降至1.25，约15%规划项目因能效不达标被暂缓或取消综合趋势区域协同发展加速，京津冀、长三角、粤港澳、成渝、内蒙古等八大枢纽节点成核心布局区八大国家算力枢纽2030年承载全国75%以上数据中心机架，较2025年提升22个百分点四、技术演进与基础设施发展趋势1、绿色低碳与能效技术应用液冷、自然冷却等节能技术在区域数据中心的推广情况随着“双碳”战略目标的深入推进，中国数据中心行业正加速向绿色低碳转型，液冷、自然冷却等节能技术在区域数据中心的部署规模持续扩大，成为支撑算力基础设施高效运行的关键路径。据中国信息通信研究院数据显示，2024年全国新建大型及以上数据中心中，采用液冷技术的比例已达到18%，较2021年提升近12个百分点；预计到2027年，该比例将突破35%，液冷市场规模有望突破300亿元人民币。在区域分布上，京津冀、长三角、粤港澳大湾区及成渝地区作为国家算力枢纽节点，率先推动高密度计算场景下的液冷技术应用。例如，阿里巴巴在杭州部署的全浸没式液冷数据中心PUE（电源使用效率）已降至1.09，远低于传统风冷数据中心1.5以上的平均水平；腾讯在天津建设的液冷智算中心单机柜功率密度达50kW，显著提升单位面积算力输出能力。与此同时，自然冷却技术凭借其低能耗、低成本优势，在气候条件适宜的西北、东北及西南地区加速落地。内蒙古、宁夏、贵州等地依托年均气温低、空气洁净度高等自然禀赋，广泛采用间接蒸发冷却、新风直接引入等自然冷却方案。以宁夏中卫为例，当地数据中心年均PUE稳定控制在1.2以下，部分项目甚至实现1.1的超低值。根据《新型数据中心发展三年行动计划（2023—2025年）》及后续政策导向，到2030年，全国新建数据中心平均PUE需控制在1.25以内，其中国家枢纽节点力争低于1.2，这一目标倒逼液冷与自然冷却技术在区域层面实现规模化、标准化部署。技术路线方面，冷板式液冷因改造成本较低、兼容性强，成为当前主流选择，占比约65%；浸没式液冷虽初期投资较高，但在AI大模型训练、高性能计算等超高密度场景中展现出不可替代性，预计2026年后将迎来爆发式增长。政策层面，工信部、国家发改委等部门已将液冷技术纳入《绿色数据中心先进适用技术目录》，并推动制定液冷系统能效评估、安全规范等标准体系。地方层面，北京、上海、深圳等地出台专项补贴政策，对采用液冷或自然冷却技术的数据中心给予最高30%的建设补贴或电费优惠。展望2025至2030年，随着东数西算工程纵深推进，西部地区将依托可再生能源优势与自然冷却条件，成为绿色数据中心集群的核心承载区；东部高密度城市则将通过液冷技术突破空间与能耗瓶颈，实现算力资源集约化布局。据赛迪顾问预测，到2030年，中国液冷数据中心市场规模将达800亿元，自然冷却技术覆盖的数据中心机架数量将超过200万架，两者协同推动全国数据中心年节电量超500亿千瓦时，相当于减少二氧化碳排放约4000万吨，为构建绿色、高效、安全的国家算力基础设施体系提供坚实支撑。可再生能源使用比例及区域差异近年来，中国在推动“双碳”战略目标背景下，云计算基础设施行业对可再生能源的依赖程度持续提升，区域间可再生能源使用比例呈现出显著差异。根据中国信息通信研究院2024年发布的《绿色数据中心发展白皮书》数据显示，2024年全国数据中心可再生能源使用比例约为28.6%，较2020年提升近12个百分点。其中，西北地区凭借丰富的风能与太阳能资源，成为可再生能源应用最为集中的区域，宁夏、青海、内蒙古等地的数据中心绿电使用比例已突破50%，部分新建超大规模数据中心甚至实现100%绿电供应。宁夏中卫市依托国家“东数西算”工程节点优势，2024年绿电消纳比例达到61.3%，成为全国绿电使用率最高的数据中心集群之一。相比之下，华东、华南等经济发达区域受限于土地资源紧张、可再生能源装机容量不足等因素，绿电使用比例普遍低于20%，上海、广东等地的数据中心绿电占比仅为15.2%和17.8%。尽管如此，这些地区正通过绿证交易、跨省绿电采购及分布式光伏部署等方式加速提升清洁能源占比。例如，广东省2024年通过南方区域绿电交易平台完成绿电交易量达12.7亿千瓦时，同比增长43%，为区域内数据中心提供重要绿电来源。从市场规模角度看，2024年中国数据中心总用电量约为2,850亿千瓦时，占全社会用电量的3.1%。预计到2030年，随着AI大模型训练、边缘计算节点扩张及“东数西算”工程全面落地，数据中心用电量将攀升至5,200亿千瓦时以上，年均复合增长率达9.8%。在此背景下，可再生能源的规模化接入成为行业可持续发展的关键路径。国家发改委与国家能源局联合印发的《关于加快推动新型储能和数据中心协同发展的指导意见》明确提出，到2025年，全国新建大型及以上数据中心可再生能源使用比例不得低于30%；到2030年，该比例需提升至50%以上。这一政策导向正推动各地加快绿电基础设施布局。内蒙古乌兰察布、甘肃庆阳、贵州贵安等“东数西算”八大枢纽节点已规划配套建设总装机容量超过30吉瓦的风光储一体化项目，预计2027年前可为数据中心提供稳定绿电超200亿千瓦时/年。同时，企业层面也在加速行动，阿里云、腾讯云、华为云等头部云服务商均已承诺在2030年前实现数据中心100%可再生能源供电，并通过投资自建光伏电站、签署长期购电协议（PPA）等方式锁定绿电资源。区域差异不仅体现在资源禀赋上，更反映在政策执行力度与市场机制成熟度方面。西北地区依托国家可再生能源基地建设，绿电价格优势明显，2024年宁夏数据中心绿电平均采购成本为0.28元/千瓦时，较东部地区低约0.15元。而东部地区则通过碳市场、绿证交易等金融工具弥补资源短板。全国绿证交易量在2024年突破8,000万张，其中约35%流向数据中心企业。展望2025至2030年，随着全国统一电力市场建设提速、绿电跨省输送通道扩容（如“陇东—山东”“宁夏—湖南”特高压工程投运），区域间绿电配置效率将显著提升。预计到2030年，华东、华南数据中心绿电使用比例有望分别提升至35%和38%，全国整体比例将达到52%左右。这一趋势不仅将降低行业碳排放强度（预计2030年单位算力碳排放较2024年下降40%），也将重塑云计算基础设施的区域布局逻辑，推动高载能算力资源进一步向绿电富集区集聚，形成“算力—能源—生态”协同发展的新格局。2、算力网络与智能调度技术发展东数西算”工程对算力调度架构的影响“东数西算”工程作为国家层面推动算力资源优化配置的核心战略，正深刻重塑中国云计算基础设施的区域布局与算力调度架构。该工程通过引导东部地区高密度、高成本的数据处理需求向西部可再生能源丰富、土地与电力成本较低的地区转移，构建起“全国一体化大数据中心协同创新体系”。根据中国信息通信研究院2024年发布的数据，截至2024年底，全国在建和规划中的数据中心机架总数已超过800万架，其中西部地区新增机架占比由2021年的不足15%提升至2024年的32%，预计到2030年，西部地区数据中心机架规模将占全国总量的45%以上。这一结构性转变直接推动算力调度从传统的“本地就近部署”模式向“跨区域智能调度”演进。在调度架构层面，国家已初步建成覆盖八大国家算力枢纽节点（包括京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏）的高速直连网络，骨干网时延控制在20毫秒以内，为东西部之间高效算力协同提供了物理基础。2025年起，随着国家算力调度平台的全面上线，算力资源将实现按需分配、动态调度和统一计费，调度粒度从整机柜级细化至虚拟机甚至容器级别。据赛迪顾问预测，到2027年，全国跨区域调度算力占比将超过30%，2030年有望达到50%。在此背景下，云计算基础设施的建设重点正从单一数据中心性能提升转向网络互联能力与调度智能化水平的同步增强。例如，宁夏中卫、甘肃庆阳等地已部署支持SRv6、SDN和IPv6+的新一代智能网络，实现算力路由的毫秒级响应与故障自愈。同时，算力调度架构正与绿色能源深度耦合，西部数据中心普遍采用风电、光伏等可再生能源供电，2024年西部新建数据中心可再生能源使用比例平均达65%，预计2030年将提升至85%以上。这种“算电协同”模式不仅降低碳排放，也通过电价优势吸引东部AI训练、科学计算等高算力负载西迁。此外，调度架构的演进还催生了新型服务形态，如“算力银行”“算力期货”等市场化机制，推动算力成为可计量、可交易、可调度的基础资源。据IDC测算，2025年中国智能算力市场规模将突破5000亿元，其中通过“东数西算”调度体系实现的算力服务占比将达35%。未来五年，随着全国一体化算力网络标准体系的完善、异构算力（CPU/GPU/NPU）统一调度技术的成熟，以及边缘—云—超算三级协同架构的落地，算力调度将实现从“物理联通”向“逻辑一体”的跃迁，为人工智能大模型训练、自动驾驶仿真、生物医药计算等高并发、低时延应用场景提供弹性支撑。这一进程不仅优化了全国数据中心PUE（电源使用效率）水平——2024年全国新建大型数据中心平均PUE已降至1.25，西部地区普遍低于1.20，更将推动中国在全球算力竞争格局中构建起以高效、绿色、智能为特征的新型基础设施优势。边缘计算节点与区域云计算中心协同模式随着中国数字经济的持续深化与5G、人工智能、物联网等新兴技术的广泛应用，边缘计算节点与区域云计算中心之间的协同模式正逐步成为支撑全国算力体系高效运转的关键架构。根据中国信息通信研究院发布的《中国算力发展指数白皮书（2024年）》数据显示，2024年中国边缘计算市场规模已突破680亿元，预计到2027年将超过1800亿元，年均复合增长率达38.2%。这一快速增长的背后，是边缘节点在低时延、高带宽、本地化处理等方面的优势，与区域云计算中心在大规模数据存储、复杂模型训练、资源池化调度等方面的互补性日益凸显。在“东数西算”国家战略持续推进的背景下，国家发改委、工信部等部门明确提出构建“云边端”一体化协同体系，推动东部热点区域部署高密度边缘节点，中西部地区建设大型区域云计算中心，形成算力资源的梯度分布与动态调度机制。例如，长三角、粤港澳大湾区等经济活跃区域，因智能制造、自动驾驶、高清视频直播等应用场景密集，对毫秒级响应提出刚性需求，边缘计算节点部署密度已达到每万平方公里12至15个，且80%以上节点通过光纤直连区域云中心，实现数据回传时延控制在10毫秒以内。与此同时，内蒙古、甘肃、贵州等地依托能源成本低、气候适宜等优势，建成多个国家级算力枢纽，单个区域云计算中心平均机架规模超过2万架，PUE值普遍低于1.25，具备承接东部溢出算力的能力。据IDC预测，到2030年，中国将形成超过5000个标准化边缘节点与80个以上区域云计算中心构成的协同网络，整体算力调度效率提升40%以上。在技术架构层面，当前主流协同模式包括“边缘预处理+云端深度分析”“边缘缓存+云端同步更新”“边缘自治+云端策略下发”等，其中以“边缘云”分层智能调度平台为核心，通过SDWAN、SRv6等新型网络协议实现带宽动态分配与路径优化。华为、阿里云、腾讯云等头部企业已在全国部署超200个边缘计算站点，并与区域云中心打通API接口，支持容器化应用在边缘与云端的无缝迁移。政策层面，《“十四五”数字经济发展规划》明确提出到2025年建成覆盖全国的边缘计算基础设施体系，2026年起将边缘节点纳入国家新型基础设施统计口径。未来五年，随着6G预研、工业互联网标识解析体系完善以及AI大模型轻量化部署需求上升，边缘节点将不仅承担数据过滤与本地推理任务，还将成为区域云中心算力延伸的“神经末梢”。预计到2030年，边缘侧处理的数据占比将从当前的18%提升至45%，区域云计算中心则聚焦于跨域协同训练、联邦学习聚合与全局资源调度，二者通过统一的算力编排平台实现任务级协同，形成“近端敏捷响应、远端弹性支撑”的新型算力供给格局。这一协同模式不仅有效缓解了骨干网络带宽压力，降低了整体能耗，更为智慧城市、车联网、远程医疗等关键场景提供了高可靠、低时延的基础设施保障，成为中国云计算基础设施区域布局优化的核心驱动力。五、政策环境、风险因素与投资策略建议1、国家及地方政策导向分析十四五”及“十五五”期间云计算相关政策梳理“十四五”规划纲要明确提出加快新型基础设施建设，将云计算作为数字经济发展的重要底座，推动算力基础设施优化布局，强化国家枢纽节点建设，构建全国一体化大数据中心体系。在此背景下，2021年国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，正式启动“东数西算”工程，明确在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地布局建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，旨在通过优化资源配置、引导数据中心集约化发展，缓解东部地区能耗压力，提升西部可再生能源利用率。据中国信息通信研究院数据显示，截至2023年底，全国在用数据中心机架总规模超过720万架，其中“东数西算”八大枢纽节点承载的算力占比已超过60%，预计到2025年，这一比例将提升至75%以上。政策导向明确要求新建大型及以上数据中心PUE（电能使用效率）控制在1.3以下，部分西部地区如宁夏、内蒙古等地已实现PUE低至1.15的先进水平。进入“十五五”规划前期研究阶段，政策延续性进一步强化，2024年工信部发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，到2025年我国总算力规模将超过300EFLOPS，其中智能算力占比超过35%；到2030年，算力基础设施将全面支撑人工智能、大模型、自动驾驶等高算力需求场景，形成“云—边—端”协同的泛在算力网络。同时，国家层面正加快制定《数据中心绿色低碳发展行动方案》，推动数据中心参与绿电交易、碳排放权交易机制，目标是在2030年前实现数据中心行业碳达峰。区域政策层面，各地结合自身资源禀赋加速布局。例如，广东省提出到2025年全省数据中心标准机架数控制在70万架以内，重点发展低时延、高可靠业务；贵州省依托水电资源优势，打造南方最大绿色数据中心集群，已吸引华为、腾讯、苹果等企业落地，2023年全省数据中心用电中可再生能源占比达85%；内蒙古则规划到2030年建成全国重要的绿色算力保障基地，数据中心装机容量突破200万架。此外，政策持续引导云计算基础设施向安全可控方向演进，《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规配套实施，推动国产芯片、操作系统、数据库在云基础设施中的渗透率提升。据IDC预测，到2027年，中国公有云IaaS+PaaS市场规模将突破8000亿元，年复合增长率保持在25%以上，其中区域分布将呈现“东部集聚、西部承载、中部协同”的格局。政策体系通过财政补贴、土地供应、能耗指标倾斜等手段，引导社会资本投向中西部地区数据中心建设，2023年西部地区数据中心投资同比增长38%，显著高于全国平均水平。未来五年，随着“十五五”规划的逐步落地，云计算基础设施政策将更加聚焦于算力调度、绿色低碳、安全可信和区域协同四大维度，推动形成技术先进、布局合理、绿色集约、安全可靠的现代化数据中心体系，为数字经济高质量发展提供坚实支撑。数据安全法、网络安全法对区域数据中心建设的影响《数据安全法》与《网络安全法》自实施以来，深刻重塑了中国云计算基础设施的区域布局逻辑与数据中心建设路径。两部法律共同构建起以数据主权、分类分级保护、本地化存储和跨境传输监管为核心的制度框架，直接引导地方政府、云服务商及大型企业在区域选址、投资规模与技术架构方面作出系统性调整。根据中国信息通信研究院2024年发布的《中国数据中心产业发展白皮书》数据显示，2023年全国新建数据中心项目中，有超过78%明确将数据合规性作为选址首要考量因素，较2020年提升近40个百分点。这一趋势在2025至2030年期间将进一步强化，预计合规驱动型数据中心投资占比将稳定在85%以上。法律要求关键信息基础设施运营者在境内收集和产生的个人信息与重要数据必须在境内存储，确需向境外提供的，须通过国家网信部门组织的安全评估。该规定促使金融、政务、医疗、能源等高敏感行业加速在本地或邻近区域部署专属数据中心，形成“属地化+区域协同”的建设模式。例如，长三角、粤港澳大湾区和成渝地区因具备完善的法治环境、成熟的数字基础设施和密集的高合规需求客户群，成为合规数据中心建设的核心聚集区。2023年，仅广东省新增合规数据中心机架数量就达12.6万架，占全国新增总量的18.3%，其中超过90%服务于本地金融机构与政务云平台。与此同时，中西部地区如贵州、内蒙古、甘肃等地虽具备电力成本与气候优势，但在承接东部数据迁移时面临更严格的合规审查，需配套建设本地数据治理能力与安全审计体系。国家“东数西算”工程在推进过程中亦同步嵌入合规要求，八大国家算力枢纽节点均需建立符合《数据安全法》的数据分类分级管理制度，并部署数据出境风险监测平台。据工信部预测，到2030年，全国将建成超过500个通过国家数据安全合规认证的数据中心，其中约60%集中于京津冀、长三角、粤港澳三大城市群，其余40%分布于中西部具备政策支持与安全能力建设基础的节点城市。云服务商亦加速调整战略布局，阿里云、华为云、腾讯云等头部企业纷纷在重点区域设立“合规数据中心专区”，提供从物理隔离、加密存储到审计追踪的一体化合规解决方案。2024年，阿里云宣布未来三年将在杭州、深圳、北京三地投资超200亿元建设“