保险顾问保单转化率考核表

保险顾问保单转化率考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保单转化率40%20%按实际转化率与目标转化率的比例计算得分，例如，转化率等于目标值为满分，转化率每高于目标值1%，得分增加2%，最高不超过满分；转化率低于目标值，每低1%，得分减少2%，最低不低于0分。年度总保费收入100万元按实际保费收入与目标保费收入的比例计算得分，例如，保费收入等于目标值为满分，每高于目标值10%，得分增加5%，最高不超过满分；每低于目标值10%，得分减少5%，最低不低于0分。新客户签约数量50个按实际签约数量与目标签约数量的比例计算得分，例如，签约数量等于目标值为满分，每高于目标值10%，得分增加3%，最高不超过满分；每低于目标值10%，得分减少3%，最低不低于0分。续保率85%按实际续保率与目标续保率的比例计算得分，例如，续保率等于目标值为满分，续保率每高于目标值5%，得分增加4%，最高不超过满分；续保率低于目标值，每低5%，得分减少4%，最低不低于0分。客户满意度90分按实际客户满意度评分与目标评分的比例计算得分，例如，满意度评分等于目标值为满分，每高于目标值2%，得分增加1%，最高不超过满分；满意度评分低于目标值，每低2%，得分减少1%，最低不低于0分。客户关系管理客户拜访频率25%每月至少4次按实际拜访次数与目标次数的比例计算得分，例如，拜访次数等于目标值为满分，每高于目标值1次，得分增加2%，最高不超过满分；每低于目标值1次，得分减少2%，最低不低于0分。客户流失率5%按实际流失率与目标流失率的差值计算得分，例如，流失率等于目标值为满分，流失率每低于目标值1%，得分增加3%，最高不超过满分；流失率高于目标值，每高1%，得分减少3%，最低不低于0分。客户信息更新率95%按实际信息更新率与目标更新率的比例计算得分，例如，更新率等于目标值为满分，更新率每高于目标值5%，得分增加2%，最高不超过满分；更新率低于目标值，每低5%，得分减少2%，最低不低于0分。客户投诉处理及时率100%按实际处理及时率与目标及时率的比例计算得分，例如，处理及时率等于目标值为满分，每高于目标值1%，得分增加1%，最高不超过满分；处理及时率低于目标值，每低1%，得分减少1%，最低不低于0分。客户推荐率30%按实际推荐率与目标推荐率的比例计算得分，例如，推荐率等于目标值为满分，推荐率每高于目标值3%，得分增加4%，最高不超过满分；推荐率低于目标值，每低3%，得分减少4%，最低不低于0分。专业技能提升产品知识考核通过率20%95%按实际考核通过率与目标通过率的比例计算得分，例如，通过率等于目标值为满分，通过率每高于目标值5%，得分增加3%，最高不超过满分；通过率低于目标值，每低5%，得分减少3%，最低不低于0分。销售技巧培训参与率100%按实际参与率与目标参与率的比例计算得分，例如，参与率等于目标值为满分，参与率每高于目标值1%，得分增加2%，最高不超过满分；参与率低于目标值，每低1%，得分减少2%，最低不低于0分。培训后技能应用效果优秀按实际应用效果与目标效果的比例计算得分，例如，效果等于目标值为满分，效果优于目标，得分增加5%，最高不超过满分；效果低于目标，得分减少5%，最低不低于0分。行业认证获取至少1个按实际获取数量与目标数量的比例计算得分，例如，获取数量等于目标值为满分，每高于目标值1个，得分增加10%，最高不超过满分；获取数量低于目标值，得分减少10%，最低不低于0分。团队分享次数每月至少1次按实际分享次数与目标次数的比例计算得分，例如，分享次数等于目标值为满分，每高于目标值1次，得分增加3%，最高不超过满分；每低于目标值1次，得分减少3%，最低不低于0分。合规与风险控制合规培训完成率15%100%按实际完成率与目标完成率的比例计算得分，例如，完成率等于目标值为满分，完成率每高于目标值1%，得分增加2%，最高不超过满分；完成率低于目标值，每低1%，得分减少2%，最低不低于0分。销售误导投诉次数0次按实际投诉次数与目标投诉次数的差值计算得分，例如，投诉次数等于目标值为满分，投诉次数每低于目标值1次，得分增加5%，最高不超过满分；投诉次数高于目标值，每高1次，得分减少5%，最低不低于0分。客户信息保密性无泄露事件按实际是否发生泄露事件与目标的比例计算得分，例如，无泄露事件为满分，发生1次泄露事件，得分减少10%，最低不低于0分。业务操作规范性100%按实际操作规范性与目标规范性的比例计算得分，例如，规范性等于目标值为满分，规范性每高于目标值5%，得分增加3%，最高不超过满分；规范性低于目标值，每低5%，得分减少3%，最低不低于0分。风险事件上报及时率100%按实际上报及时率与目标及时率的比例计算得分，例如，上报及时率等于目标值为满分，上报及时率每高于目标值1%，得分增加1%，最高不超过满分；上报及时率低于目标值，每低1%，得分减少1%，最低不低于0分。本考核表旨在全面评估保险顾问在保单转化方面的表现，包括销售业绩、客户关系管理、专业技能提升和合规与风险控制四个维度。请根据各指标的评分标准，结合实际工作情况，进行客观、公正的评分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(