销售业务流程与合同签署模板

销售业务流程与合同签署通用工具模板一、适用业务场景企业级软件/硬件产品销售及后续服务交付；长期供应链合作框架协议签署；定制化解决方案（如技术咨询、系统集成）的项目合同管理；跨区域/跨部门协同销售业务的标准流程落地。通过标准化流程与工具，保证销售环节高效、合规，降低合同风险，提升客户满意度。二、标准化操作流程1.客户接洽与初步筛选目标：明确客户背景及合作意向，判断需求匹配度。操作步骤：客户信息收集：通过展会、官网、转介绍等渠道获取客户基本信息（企业名称、所属行业、联系人及职务、初步需求描述），填写《客户信息登记表》（见模板1）。初步沟通：与客户联系人进行电话/线上沟通，知晓采购预算、项目时间节点、决策流程等关键信息，判断客户需求是否与企业产品/服务匹配。意向分级：根据客户需求紧急度、预算规模、合作可能性，将客户分为“重点跟进”“一般关注”“暂缓推进”三级，制定跟进计划。2.需求深度调研与方案制定目标：精准把握客户需求，提供定制化解决方案。操作步骤：现场调研：针对“重点跟进”客户，安排销售经理*与技术人员共同拜访客户，通过访谈、现场勘查等方式，明确客户痛点、技术参数、交付标准等细节，形成《客户需求确认函》（需客户签字/盖章确认）。方案设计：根据需求调研结果，产品/技术团队制定解决方案（含产品规格、服务内容、实施计划、报价方案），提交客户审核。方案沟通：与客户召开方案评审会，根据反馈调整方案，直至客户确认最终方案。3.商务谈判与合同条款协商目标：明确双方权利义务，达成合作共识。操作步骤：报价确认：基于最终方案，提供正式报价单（含产品/服务明细、单价、总价、折扣条件等），客户确认采购预算。条款协商：就合同核心条款（如付款方式、交付时间、验收标准、违约责任、知识产权等）与客户谈判，保证条款合法合规且符合企业利益。谈判记录：每次谈判后填写《商务谈判记录表》（见模板2），明确双方共识及待解决问题，作为合同拟定依据。4.合同拟定与内部审批目标：规范合同文本，保证内部流程合规。操作步骤：合同起草：根据协商结果，使用《标准合同模板》（见模板3）拟定合同，保证标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任等要素完整，表述清晰无歧义。内部评审：合同提交至法务部审核条款合法性，财务部审核付款方式与税务合规性，业务部确认履约可行性，形成《合同内部审批表》（见模板4）。修订完善：根据各部门反馈意见修改合同，再次提交客户确认，直至双方达成一致。5.合同签署与生效目标：完成合同签署，明确合作启动。操作步骤：签署准备：确认合同份数（通常一式两份或三份，双方各执一份，财务/法务留存归档）、签署人权限（需提供法定代表人授权书，若非法定代表人签署）。正式签署：双方在合同文本上签字/盖章（企业需加盖合同专用章或公章），签署过程保证文本完整无涂改（若有修改需双方盖章确认）。生效确认：合同签署后，将生效日期、客户联系人等信息同步至销售、客服、财务等相关部门，启动履约流程。6.履约跟踪与归档管理目标：保证合同顺利履行，实现闭环管理。操作步骤：履约监控：销售经理*定期跟进合同执行进度（如生产、发货、实施阶段），协调解决履约问题，填写《履约跟踪表》（见模板5）。验收确认：按合同约定组织客户验收，签署《验收合格证明》，明确款项支付节点。资料归档：将合同正本、审批表、谈判记录、验收证明等资料整理归档，按企业档案管理规定保存，保证后续可追溯。三、核心工具模板清单模板1：客户信息登记表客户全称所属行业企业规模（员工数/营收）联系人及职务联系方式客户来源（展会/转介绍等）初步需求描述预算范围项目时间节点决策流程（关键人）竞品信息跟进计划与下次沟通时间填表人填表日期审核人模板2：商务谈判记录表谈判时间谈判地点客户参与人及职务我方参与人谈判主题共识条款1.标的物/服务明细：2.总价及支付方式：3.交付/实施时间：待解决问题1.2.下次沟通安排记录人确认人（客户）确认人（我方）模板3：标准合同核心条款清单条款类别核心内容说明合同主体甲方（采购方）、乙方（销售方）全称、统一社会信用代码、法定代表人、地址、联系方式标的物/服务描述产品名称、型号规格、数量、技术参数；或服务内容、范围、标准价款与支付总金额、单价、是否含税、支付方式（如预付款30%、到货款60%、验收款10%）、账户信息履行期限与地点交付/服务开始时间、完成时间、履行地点（如甲方所在地/项目现场）验收标准与方式验收依据（如国家标准/合同附件）、验收流程、验收异议处理违约责任逾期交货/付款的违约金比例、质量问题的处理方式、不可抗力条款保密与知识产权保密范围、期限；知识产权归属（如乙方提供的技术专利归属）争议解决约定诉讼管辖地/仲裁机构（如“提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼”）模板4：合同内部审批表合同名称合同编号合同金额履约期限业务部门意见负责人签字：日期：法务部意见负责人签字：日期：财务部意见负责人签字：日期：总经理审批签字：日期：模板5：履约跟踪表合同编号客户名称项目阶段（生产/发货/实施）计划完成时间实际进度问题描述协调资源责任人客户反馈处理结果下一步计划跟进人四、关键执行要点信息准确性：客户信息、需求描述、合同条款等需反复核实，避免因信息错误导致履约争议（如客户名称与营业执照不一致、技术参数遗漏等）。合规性优先：合同条款需符合《民法典》《合同法》等法律法规，涉及特殊行业（如医疗、金融）的需遵守行业监管要求，法务审核不可。沟通留痕：重要沟通（如需求确认、条款协商）需通过邮件、书面函件等方式记录，避免口头承诺导致的纠纷，谈判记录需双方确认。风险预判：对客户信用状况（如涉诉、经营异常）、履约能力（如历史付款延迟）进行初步调研，高风险客户需提前约定担保措施