保险行业业务专员绩效评定表

保险行业业务专员绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%按实际达成率计算，100%为满分，每低5%扣除2分，最低得分为0分季度新单签约数量50单每多完成1单加1分，每少完成1单扣1分，最高加10分，最低扣10分年度总保费收入500万元按实际完成金额计算，每超10万元加2分，每低10万元扣2分，最高加20分，最低扣20分重点产品销售占比60%按重点产品销售额占总销售额比例计算，每高5%加1分，每低5%扣1分，最高加10分，最低扣10分客户转化率20%按有效签约客户数除以总拜访客户数计算，每高2%加1分，每低2%扣1分，最高加10分，最低扣10分客户服务质量客户满意度评分25%4.5分按客户回访评分计算，每低0.1分扣除1分，最低得分为0分投诉处理及时率95%按及时处理的投诉数量除以总投诉数量计算，每低1%扣除1分，最低得分为0分客户回访完成率100%按实际完成回访次数除以应回访次数计算，每低1%扣除1分，最低得分为0分客户续保率85%按续保客户数除以总客户数计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最高加15分，最低扣15分增值服务提供率70%按提供增值服务客户数除以总客户数计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最高加15分，最低扣15分团队协作与合规团队目标贡献度20%90%按个人业绩对团队总业绩的贡献比例计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最高加10分，最低扣10分培训参与率100%按实际参与培训次数除以应参与培训次数计算，每低1%扣除1分，最低得分为0分合规操作符合率98%按合规操作次数除以总操作次数计算，每低1%扣除1分，最低得分为0分资料提交完整率95%按提交资料完整次数除以总提交次数计算，每低1%扣除1分，最低得分为0分跨部门协作效率良好由协作部门评价，'优秀'得10分，'良好'得8分，'一般'得5分，'较差'得2分，'差'得0分个人成长与发展新产品学习掌握度15%90%按新产品知识考核得分计算，每低1%扣除1分，最低得分为0分销售技巧提升中级由上级评价，'高级'得10分，'中级'得7分，'初级'得4分，'待提升'得1分，'需改进'得0分行业知识积累通过年度考试按年度行业知识考试结果，通过得10分，未通过得0分个人客户档案管理完整准确由上级评价，'优秀'得10分，'良好'得7分，'一般'得4分，'较差'得1分，'差'得0分主动学习与分享至少2次/季度按主动学习记录及分享次数计算，每多1次加2分，每少1次扣2分，最高加10分，最低扣10分本考核表用于评估保险行业业务专员的工作表现，请根据专员在考核期内的工作实绩，逐项填写各指标的实际达成情况，并结合评分标准进行打分。权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户服务质量25%，团队协作与合规20%，个人成长与发展15%。总分100分，90分及以上为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格，60分以下为不合格。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：