保险业务专员客户保单数量与续保率绩效考核表

保险业务专员客户保单数量与续保率绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分新单开发数量月度新签保单数量40%50单按实际完成数量与目标值的比例计算得分，如完成目标的100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分。季度新签保单总量150单按实际完成数量与目标值的比例计算得分，如完成目标的100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分。重点产品新单占比60%按重点产品新单数量占总新单数量的比例计算得分，如达到目标得满分，每低5%扣3分，最低得0分。新客户转化率25%按新签保单数量与有效销售拜访次数的比例计算得分，如达到目标得满分，每低2%扣2分，最低得0分。渠道拓展完成率80%按新增合作渠道数量与计划拓展渠道数量的比例计算得分，如达到目标得满分，每低10%扣5分，最低得0分。续保率与客户留存年度客户续保率35%85%按续保客户数量与总客户数量的比例计算得分，如达到目标得满分，每低1%扣2分，最低得0分。重点客户续保率90%按重点客户续保数量与总重点客户数量的比例计算得分，如达到目标得满分，每低2%扣2分，最低得0分。客户流失率控制5%按流失客户数量与总客户数量的比例计算得分，如低于目标得满分，每高1%扣2分，最低得0分。续保客户满意度4.5分按续保客户满意度评分计算得分，满分5分，每低0.1分扣2分，最低得0分。续保沟通及时性95%按按时完成续保沟通的客户比例计算得分，如达到目标得满分，每低1%扣1分，最低得0分。业务合规与风险控制合规操作达标率15%100%按无合规问题记录的客户比例计算得分，如达到目标得满分，每出现1次合规问题扣5分，最低得0分。销售误导投诉率0%按销售误导投诉数量计算得分，每出现1次投诉扣10分，最低得0分。保单出单错误率1%按保单出单错误数量与总出单数量的比例计算得分，如低于目标得满分，每高0.5%扣5分，最低得0分。客户投诉处理时效24小时按客户投诉平均处理时间计算得分，每超时1小时扣2分，最低得0分。反洗钱合规执行100%按反洗钱相关操作执行比例计算得分，如达到目标得满分，每出现1次未执行扣5分，最低得0分。团队协作与销售能力销售培训参与度10%100%按参加销售培训的次数与计划培训次数的比例计算得分，如达到目标得满分，每少参加1次扣5分，最低得0分。团队目标贡献率90%按个人业绩对团队总业绩的贡献比例计算得分，如达到目标得满分，每低1%扣1分，最低得0分。销售技巧提升良好按销售技巧考核等级计算得分，优秀得满分，良好得80分，一般得60分，需改进得0分。客户关系维护90%按客户关系维护活动完成比例计算得分，如达到目标得满分，每低1%扣1分，最低得0分。销售目标达成率110%按实际销售业绩与销售目标的比例计算得分，如达到目标得满分，每低5%扣2分，最低得0分。本考核表用于评估保险业务专员在客户保单数量与续保率方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终得分将作为绩效评估的重要依据。各维度权重已预设，不得调整。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：