保险业务员的客户满意度绩效考评表

保险业务员的客户满意度绩效考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度评分40%4.5分（满分5分）根据客户满意度调查问卷评分，4.5分及以上为优秀，4.0-4.4分为良好，3.5-3.9分为一般，3.5分以下为不合格客户投诉率低于5%统计期内客户投诉次数除以客户总数，低于5%为优秀，5%-10%为良好，10%-15%为一般，高于15%为不合格客户续保率80%统计期内客户续保数量占有效客户总数的比例，达到80%及以上为优秀，70%-79%为良好，60%-69%为一般，低于60%为不合格客户推荐率20%统计期内通过老客户推荐的新客户数量占新增客户总数的比例，达到20%及以上为优秀，15%-19%为良好，10%-14%为一般，低于10%为不合格客户回访完成率95%统计期内完成客户回访的数量占应回访客户总数的比例，达到95%及以上为优秀，90%-94%为良好，85%-89%为一般，低于85%为不合格销售业绩保费收入30%100万元统计期内实际保费收入金额，达到100万元及以上为优秀，80万-99.9万元为良好，60万-79.9万元为一般，低于60万元为不合格新单数量20单统计期内成功售出的新单数量，达到20单及以上为优秀，15-19单为良好，10-14单为一般，低于10单为不合格高价值保单占比30%统计期内高价值保单（保费超过10万元）数量占新单总数的比例，达到30%及以上为优秀，25%-29%为良好，20%-24%为一般，低于20%为不合格销售目标完成率110%统计期内实际销售业绩占销售目标的百分比，达到110%及以上为优秀，100%-109%为良好，90%-99%为一般，低于90%为不合格客户留存率85%统计期内续保客户数量占上期有效客户总数的比例，达到85%及以上为优秀，80%-84%为良好，75%-79%为一般，低于75%为不合格客户服务服务响应时间20%2小时内客户提出问题后，首次响应时间，2小时内为优秀，4小时内为良好，8小时内为一般，超过8小时为不合格问题解决率90%统计期内客户问题得到有效解决的次数占问题总数的比例，达到90%及以上为优秀，85%-89%为良好，80%-84%为一般，低于80%为不合格服务态度评分4.5分（满分5分）根据客户服务态度评价问卷评分，4.5分及以上为优秀，4.0-4.4分为良好，3.5-3.9分为一般，3.5分以下为不合格客户培训覆盖率100%统计期内完成客户培训的客户数量占目标客户总数的比例，达到100%为优秀，95%-99%为良好，90%-94%为一般，低于90%为不合格服务记录完整率95%统计期内完整记录客户服务信息的次数占服务总次数的比例，达到95%及以上为优秀，90%-94%为良好，85%-89%为一般，低于85%为不合格团队协作团队目标贡献率10%105%个人业绩对团队总目标的贡献率，达到105%及以上为优秀，100%-104%为良好，95%-99%为一般，低于95%为不合格团队活动参与率90%统计期内参与团队活动的次数占应参与总次数的比例，达到90%及以上为优秀，80%-89%为良好，70%-79%为一般，低于70%为不合格知识分享次数5次统计期内进行知识分享或培训的次数，达到5次及以上为优秀，4次为良好，3次为一般，低于3次为不合格团队互助评分4.5分（满分5分）根据团队成员互评打分，4.5分及以上为优秀，4.0-4.4分为良好，3.5-3.9分为一般，3.5分以下为不合格跨部门协作效率及时高效与其他部门协作完成任务的及时性和效率，得到跨部门一致好评为优秀，基本满足要求为良好，存在一般问题为一般，严重影响协作为不合格本考核表旨在全面评估保险业务员的客户满意度表现，包括客户满意度、销售业绩、客户服务和团队协作四个维度。请根据各项指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分，最终计算各维度得分及总得分，以衡量业务员的综合绩效。权重分配说明：客户满意度占比最高（40%），因其直接反映业务质量；销售业绩次之（30%），体现业务结果；客户服务（20%）和团队协作（10%）分别关注服务过程和团队贡献。使用时请确保数据准确，客观公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签