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保险代理人保险产品销售与服务水平考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入达成率40%100%实际保费收入/目标保费收入×100%，按比例计分，最低为0%季度高价值产品销售占比30%高价值产品保费收入/总保费收入×100%，每高于目标1%加0.5分，最高加10分年度新单签约数量50实际签约数量/目标签约数量×100%，按比例计分，最低为0%客户续保率85%续保客户数/总客户数×100%，每高于目标1%加0.5分，最高加10分团队保费贡献排名前10%按团队保费贡献排名，前10%得满分，每下降5%扣减2分，最低为0%客户服务质量客户满意度评分25%4.5分根据客户回访评分，每高于目标0.1分加1分，最高加10分投诉处理及时率95%及时处理投诉数量/总投诉数量×100%，每低于目标1%扣减2分，最低为0%客户信息准确度100%客户信息错误次数为0得满分，每出现1次错误扣5分，最低为0%增值服务提供次数20实际提供次数/目标次数×100%，按比例计分，最低为0%客户转介绍率15%转介绍客户数/总客户数×100%，每高于目标1%加0.5分，最高加10分产品专业知识掌握度产品知识考核得分20%85分考核总分为100分，每高于目标1分加0.5分，最高加10分核保协助准确率90%核保协助错误次数/总核保协助次数×100%，每低于目标1%扣减2分，最低为0%条款讲解完整度95%客户反馈条款讲解完整次数/总讲解次数×100%，每低于目标1%扣减2分，最低为0%合规操作执行率100%合规操作次数/总操作次数×100%，每出现1次违规扣5分，最低为0%持续学习完成率100%完成培训课程数量/目标课程数量×100%，按比例计分，最低为0%市场拓展与维护新客户开发数量15%30实际开发数量/目标数量×100%，按比例计分，最低为0%客户关系维护活动参与度80%实际参与活动次数/目标活动次数×100%，每低于目标1%扣减2分，最低为0%社交媒体互动量50每月社交媒体发布内容被互动次数/目标互动次数×100%，按比例计分，最低为0%客户流失率控制10%流失客户数/总客户数×100%，每高于目标1%扣减2分，最低为0%行业活动参与贡献2次实际参与行业活动次数/目标次数×100%，按比例计分，最低为0%本考核表旨在全面评估保险代理人的销售业绩、客户服务质量、产品专业知识掌握度及市场拓展与维护能力。请根据各维度指标的实际表现进行评分，确保评分客观公正。权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户服务质量25%，产品专业知识掌握度20%，市场拓展与维护15%。最终得分=各维度得分×权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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