销售流程自动化执行模板

销售流程自动化执行模板一、哪些业务场景适合使用本模板B2B复杂销售场景：如企业级软件解决方案、大型设备销售等，涉及多角色跟进、长周期决策的流程；客户规模较大的业务：当客户数量较多时，通过自动化实现线索分级、批量触达和个性化跟进，避免遗漏；多渠道获销协同场景：线上表单、线下展会、合作伙伴转介绍等多渠道线索需统一管理和分配时；销售团队新人培训期：帮助新人快速掌握标准化销售动作，减少因经验不足导致的流程断层。二、自动化执行流程详解核心目标：通过工具（如CRM系统、营销自动化平台）将销售流程拆解为可自动触发、跟踪、优化的标准化步骤，实现“线索获取→客户培育→成交转化→售后复购”全流程闭环。步骤1：线索获取与统一录入操作内容：通过官网表单、展会登记、合作伙伴推送等渠道获取客户线索，保证所有渠道表单字段统一（如客户名称、行业、联系方式、需求描述）；线索产生后，通过API接口或自动化工具（如企业钉钉）实时同步至CRM系统，避免人工录入延迟或遗漏。工具支持：CRM系统（如销售易、纷我）、表单工具（如金数据、腾讯问卷）、API对接工具。输出结果：CRM系统中形成结构化线索池，包含基础信息和来源标签。步骤2：线索评分与智能分配操作内容：在CRM中设置线索评分规则（如“行业+10分、需求明确+15分、预算明确+20分”），系统自动计算线索分值；根据分值触发分级动作：≥80分（高价值线索）自动分配给资深销售负责人，50-79分（中价值线索）分配给客户经理，<50分（低价值线索）进入培育池，通过自动化内容（如行业白皮书、案例集）定期触达。工具支持：CRM系统评分模块、自动化分配规则引擎。输出结果：线索分级明确，销售负责人*在1小时内收到分配提醒。步骤3：客户初步触达与需求记录操作内容：销售负责人*收到分配提醒后，24小时内通过电话/完成首次触达，核心确认“需求真实性、决策链、预算范围”；触达后，在CRM中记录沟通内容（如客户痛点、关注点、下一步计划），系统自动“客户跟进日志”，并触发“下次跟进时间”提醒。工具支持：CRM跟进记录、企业/电话系统集成。输出结果：客户需求结构化记录，形成初步画像。步骤4：需求深度挖掘与方案匹配操作内容：根据初步需求，销售负责人协同产品经理制定解决方案，明确产品功能、报价、交付周期；方案完成后，通过CRM系统自动发送客户（附PDF方案），并触发“客户查看提醒”，若24小时内客户未查看，自动发送跟进话术（如“方案已发送至您的邮箱，是否需要进一步讲解？”）。工具支持：CRM文档管理、邮件/短信自动化发送。输出结果：个性化方案送达客户，销售团队实时跟踪客户查看行为。步骤5：商务谈判与合同准备操作内容：客户对方案反馈后，销售负责人*安排商务谈判，重点确认价格、付款方式、交付细节；谈判达成一致后，CRM自动触发合同流程（调用标准合同模板），法务专员*在线审核，审核通过后发送客户电子签章。工具支持：电子签章系统（如e签宝、法大大）、CRM合同管理模块。输出结果：合同至签署全流程线上化，签署后自动归档至CRM。步骤6：合同签订与回款跟踪操作内容：客户签署合同后，CRM自动更新客户状态为“已成交”，同步触发回款提醒（如“首付款需在5个工作日内支付”）；财务部门确认收款后，在CRM中标记回款状态，系统自动通知销售负责人启动交付流程。工具支持：CRM财务模块、与财务系统（如金蝶、用友）对接。输出结果：回款进度实时可查，避免逾期未收风险。步骤7：交付实施与售后跟进操作内容：销售负责人*交接客户至交付团队，CRM自动交付计划（含关键节点：需求调研、系统搭建、验收）；验收完成后，系统自动发送“客户满意度调研”，并根据调研结果触发售后动作：满意度≥90分，进入复购培育池（定期推送产品升级信息）；满意度<90分，自动分配客户成功经理*跟进问题解决。工具支持：CRM项目交付模块、满意度调研工具。输出结果：交付标准化，售后问题闭环管理，提升客户留存。三、流程执行跟踪表阶段关键任务负责人自动化规则设置输出物/记录完成标准时间要求线索获取多渠道线索收集与录入市场专员*表单数据自动同步至CRM，添加来源标签线索信息表信息完整度≥95%线索产生后24小时内线索筛选线索评分与分配销售主管*≥80分分配给资深销售负责人*，<50分培育池线索分级报告分配准确率100%评分后1小时内初步触达首次联系与需求记录销售负责人*触发后24小时内提醒，逾期自动上报主管客户跟进日志24小时内联系率100%线索分配后24小时内方案制定解决方案设计与发送销售负责人、产品经理方案后自动发送客户，24h未查看提醒定制化方案PDF客户查看率≥80%需求确认后48小时内商务谈判价格确认与合同签署销售负责人、法务专员合同审核通过后自动发送电子签章已签署合同合同签署周期≤7天方案确认后7天内回款管理收款确认与状态更新财务专员、销售负责人收款后自动更新CRM，触发交付通知回款记录回款信息实时同步收款后24小时内售后跟进交付验收与满意度调研客户成功经理*验收后自动发送调研，结果触发复购/问题跟进满意度调研报告、问题处理记录调研回收率≥70%，问题解决率100%验收后3天内四、使用过程中需重点关注的事项数据准确性是基础：保证线索来源、客户信息、需求描述等关键数据录入完整，避免因数据错误导致自动化流程触发异常（如线索误分级）。规则需动态调整：定期复盘流程效果（如线索转化率、合同签署周期），根据业务变化优化评分规则、跟进话术（如行业热点调整方案内容）。工具集成要顺畅：优先选择支持API对接的CRM与自动化工具，保证表单、邮件、签章、财务等系统数据互通，