保险销售专员业绩绩效考评表

保险销售专员业绩绩效考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元实际保费收入达到目标值100万元为满分，每增加10万元加2分，减少10万元扣2分，最低得分为0分。新单签约数量50单实际签约数量达到目标值50单为满分，每增加5单加1分，减少5单扣1分，最低得分为0分。续保率85%实际续保率达到85%为满分，每增加1%加0.5分，减少1%扣0.5分，最低得分为0分。客户满意度90分客户满意度评分达到90分为满分，每增加1分加0.2分，减少1分扣0.2分，最低得分为0分。团队协作贡献积极参与团队活动并贡献资源根据团队负责人评估，满分5分，4-5分为优秀，3分为良好，1-2分为需改进，0分为未参与。客户开发与维护新客户开发数量25%30个实际开发新客户数量达到目标值30个为满分，每增加3个加1分，减少3个扣1分，最低得分为0分。客户回访频率每周至少1次每周回访客户数量达到目标值30个为满分，每增加5个加1分，减少5个扣1分，最低得分为0分。客户流失率低于5%实际客户流失率低于5%为满分，每增加1%扣2分，最低得分为0分。客户转介绍数量10个实际客户转介绍数量达到目标值10个为满分，每增加1个加0.5分，减少1个扣0.5分，最低得分为0分。客户投诉处理无重大投诉无重大投诉为满分，出现1次重大投诉扣3分，出现2次及以上重大投诉扣5分，最低得分为0分。产品知识掌握产品知识考核20%95分产品知识考核得分达到95分为满分，每增加1分加0.2分，减少1分扣0.2分，最低得分为0分。培训参与度100%100%参与公司组织的培训为满分，每减少1%扣0.5分，最低得分为0分。产品推荐准确率90%产品推荐准确率达到90%为满分，每增加1%加0.5分，减少1%扣0.5分，最低得分为0分。客户咨询解答无重大错误无重大错误为满分，出现1次重大错误扣2分，出现2次及以上重大错误扣4分，最低得分为0分。合规操作无违规行为无违规行为为满分，出现1次违规行为扣3分，出现2次及以上违规行为扣5分，最低得分为0分。个人成长与职业素养学习提升15%完成至少2次专业学习完成至少2次专业学习为满分，每增加1次加1分，减少1次扣1分，最低得分为0分。工作主动性主动承担额外任务主动承担额外任务并完成为满分，根据任务难度和完成情况评分，最高3分，最低0分。团队沟通有效沟通有效沟通并解决问题为满分，根据沟通效果和问题解决情况评分，最高3分，最低0分。职业形象保持良好职业形象保持良好职业形象为满分，根据日常表现评分，最高3分，最低0分。合规意识严格遵守公司制度严格遵守公司制度为满分，根据制度遵守情况评分，最高3分，最低0分。本考核表旨在全面评估保险销售专员的工作表现，包括销售业绩、客户开发与维护、产品知识掌握、个人成长与职业素养四个维度。请根据实际工作情况填写相关数据，并结合评分标准进行自评。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：