2025至2030中国医养结合模式实践与支付体系研究报告

2025至2030中国医养结合模式实践与支付体系研究报告目录一、中国医养结合模式发展现状分析 41、医养结合服务供给现状 4机构类型与分布特征 4服务内容与覆盖人群结构 52、区域发展差异与典型模式 6东部沿海地区实践案例 6中西部地区推进难点与探索 7二、政策环境与制度支持体系 91、国家及地方政策演进脉络 9十四五”及中长期规划要点 9医保、长护险与财政补贴政策整合 102、监管机制与标准体系建设 11服务质量评估与准入标准 11跨部门协同治理机制现状 11三、支付体系构建与可持续性分析 131、现有支付渠道与结构 13基本医保、商业保险与个人支付占比 13长期护理保险试点成效与局限 142、多元化支付机制创新路径 16医养结合服务定价机制探索 16模式与社会资本参与支付设计 17四、市场竞争格局与主要参与主体 191、市场主体类型与竞争态势 19公立医院延伸型机构发展现状 19民营养老与医疗集团布局策略 202、产业链协同与资源整合能力 21医疗资源与养老设施融合程度 21信息化平台在资源整合中的作用 23五、技术赋能与数字化转型趋势 241、智能技术在医养服务中的应用 24远程医疗与健康监测设备普及情况 24人工智能与大数据在慢病管理中的实践 252、信息系统建设与数据互联互通 26电子健康档案与养老信息平台对接进展 26数据安全与隐私保护机制 27六、市场潜力与需求结构预测（2025–2030） 291、人口老龄化驱动下的需求演变 29高龄、失能、半失能老人规模预测 29城乡及区域需求差异分析 302、市场规模与增长动力 31医养结合服务市场容量测算 31消费升级与支付能力提升趋势 32七、主要风险识别与应对策略 341、运营与财务风险 34成本高企与盈利模式不清晰问题 34医保控费对服务定价的约束 352、政策与合规风险 36地方政策执行差异带来的不确定性 36行业标准缺失导致的服务质量风险 37八、投资机会与战略建议 391、重点细分领域投资价值评估 39社区嵌入式医养结合项目前景 39智慧养老与数字健康技术赛道 402、多元化投资策略与合作模式 42国企、民企与外资合作路径 42等金融工具在医养资产中的应用潜力 43摘要近年来，随着中国人口老龄化程度持续加深，截至2024年底，全国60岁及以上人口已突破3亿，占总人口比重超过21%，预计到2030年这一比例将攀升至28%左右，医养结合模式作为应对老龄化挑战的关键路径，正迎来前所未有的政策支持与市场机遇。根据国家卫健委和民政部联合发布的数据，2024年中国医养结合相关市场规模已达到约1.8万亿元，年均复合增长率保持在15%以上，预计到2030年有望突破4.5万亿元，成为大健康产业中增长最为迅猛的细分领域之一。当前，医养结合实践主要呈现三种主流模式：一是以医疗机构为主导的“医中有养”模式，如三甲医院设立老年病科或康复护理中心；二是以养老机构为核心的“养中有医”模式，通过内设医务室、护理站或与周边医院建立协作机制提供基础医疗服务；三是社区居家融合型模式，依托智慧平台整合医疗资源与养老服务，实现“居家可医、社区可养”的无缝衔接。在支付体系方面，目前仍以个人自付为主，占比约65%，医保覆盖范围有限，主要集中在住院和部分慢性病门诊，而长期护理保险试点虽已在49个城市铺开，但尚未形成全国统一制度，商业健康险和养老金融产品参与度较低，整体支付能力与服务需求之间存在显著错配。面向2025至2030年，政策导向将更加聚焦于构建多层次、可持续的支付保障体系，包括加快长期护理保险全国推广步伐、扩大医保对居家和社区医养服务的报销范围、鼓励商业保险公司开发与医养结合场景深度适配的专属产品，以及推动“医保+商保+财政补贴+个人账户”多元共担机制。同时，数字化与智能化将成为医养结合发展的核心驱动力，5G、人工智能、可穿戴设备和远程诊疗技术将大幅提升服务效率与可及性，预计到2030年，智慧医养平台覆盖率将超过70%的城市社区。此外，国家“十四五”及“十五五”规划明确提出要建设1000个以上国家级医养结合示范项目，推动机构、社区、居家三级服务体系协同发展，并鼓励社会资本通过PPP、REITs等方式参与基础设施建设与运营。总体来看，未来五年中国医养结合模式将在政策引导、技术赋能与支付创新的共同作用下，逐步从“碎片化试点”迈向“系统化整合”，形成以需求为导向、以支付为支撑、以质量为保障的高质量发展格局，不仅有效缓解老龄化带来的社会压力，也将催生万亿级新蓝海市场，为健康中国战略提供坚实支撑。年份医养结合机构产能（万张床位）实际产量（万张床位）产能利用率（%）国内需求量（万张床位）占全球比重（%）202585072084.778028.5202692079085.984029.82027100087087.091031.22028108095088.098032.520291160103088.8105033.720301250112089.6113035.0一、中国医养结合模式发展现状分析1、医养结合服务供给现状机构类型与分布特征截至2025年，中国医养结合服务机构已形成以公办养老机构、民办养老机构、社区嵌入式照护中心、医养联合体及“互联网+医养”平台为主体的多元化格局。根据国家卫生健康委员会与民政部联合发布的统计数据，全国医养结合机构总数已突破9,800家，较2020年增长近150%，其中具备医疗机构资质或与医疗机构建立协作关系的养老机构占比达68.3%。从机构类型看，公办医养结合机构仍占据基础性地位，主要集中于地市级以上城市，依托公立医院资源设立的老年病医院、康复医院及护理院共计约2,100家，服务床位超过85万张；民办机构则呈现快速增长态势，2024年新增医养结合型民办养老机构逾1,200家，占全年新增总量的73%，其运营模式更趋灵活，涵盖高端持续照护退休社区（CCRC）、中端医养公寓及普惠型照护驿站等多种形态。在地域分布方面，东部沿海地区医养结合机构密度显著高于中西部，长三角、珠三角和京津冀三大城市群集中了全国42.6%的医养结合资源，其中上海市每万名老年人拥有医养结合床位数达48.7张，远超全国平均水平的21.3张。与此同时，国家“十四五”老龄事业发展规划明确提出推动优质医养资源向县域下沉，2023年起中央财政连续三年每年安排超30亿元专项资金支持中西部地区建设县域医养结合示范项目，截至2024年底，已有187个县（市）纳入国家级试点，带动县级医养结合机构数量年均增长22.4%。值得注意的是，社区嵌入式小微型医养服务点正成为填补“最后一公里”服务空白的关键载体，全国已建成社区医养服务站逾4.3万个，覆盖城市社区比例达61.8%，预计到2030年该比例将提升至85%以上。在支付体系联动下，机构类型与医保、长期护理保险的衔接程度日益紧密，目前全国已有49个城市开展长护险试点，其中32个试点城市明确将符合条件的医养结合机构纳入长护险定点范围，2024年通过长护险支付的医养服务费用达127亿元，同比增长38.6%。展望2030年，随着人口老龄化加速（预计60岁以上人口将突破3.8亿）、慢性病患病率持续攀升（老年人慢性病患病率已达78.4%）以及支付能力结构优化，医养结合机构将向“专业化、连锁化、智慧化”方向深度演进，预计机构总数将突破1.8万家，其中具备医疗资质的独立型医养机构占比有望提升至55%以上，县域及农村地区机构覆盖率将实现翻倍增长，形成覆盖城乡、层级清晰、功能互补的服务网络体系。在此过程中，政策引导、资本投入与技术创新将持续驱动机构布局从“数量扩张”转向“质量提升”，尤其在智慧健康养老、远程医疗协同、个性化照护方案等细分领域，将催生一批具备全国影响力的医养服务品牌，进一步夯实中国医养结合模式的可持续发展基础。服务内容与覆盖人群结构中国医养结合服务内容持续拓展，已从早期以基础生活照料与慢病管理为主，逐步演化为涵盖健康管理、康复护理、心理慰藉、临终关怀、智慧照护及家庭病床等多元复合型服务体系。根据国家卫健委与民政部联合发布的数据，截至2024年底，全国医养结合机构数量已突破9,800家，较2020年增长近140%，服务床位总数超过210万张，其中具备医疗资质的养老机构占比达63%。在服务内容维度，超过78%的机构提供慢性病规范管理服务，65%以上配备康复治疗师并开展术后康复训练，52%的机构引入心理干预机制，针对失能、半失能及认知障碍老年人群开展情绪支持与认知训练。与此同时，智慧医养成为重要发展方向，物联网、人工智能与远程医疗技术在约40%的头部机构中实现落地应用，包括智能穿戴设备监测生命体征、AI辅助诊断系统支持基层医生决策、远程会诊平台连接三甲医院资源等，显著提升服务效率与精准度。覆盖人群结构方面，当前医养结合服务主要面向60岁及以上老年人，其中65岁以上高龄群体占比达68%，失能、半失能老人占比约为31%，患有两种及以上慢性病的复合型老年患者占比超过55%。值得注意的是，随着“9073”养老格局（即90%居家养老、7%社区养老、3%机构养老）的深化实施，居家与社区医养结合服务需求迅速上升。2024年数据显示，全国已有超过2,300个县（市、区）开展家庭医生签约与居家医养融合试点，服务覆盖居家老年人口逾4,200万人，其中签约家庭医生的老年慢病患者年均接受上门巡诊4.3次，社区日间照料中心提供康复训练与健康评估服务频次年均增长27%。从区域分布看，东部沿海地区医养结合服务渗透率已达28.6%，中部地区为19.3%，西部地区为14.1%，区域发展不均衡现象依然存在，但“十四五”后期国家通过中央财政转移支付与医养结合示范项目倾斜，正加速推动中西部服务能力提升。展望2025至2030年，随着中国60岁以上人口预计从2.97亿增至3.85亿，其中80岁以上高龄人口将突破4,000万，医养结合服务需求将呈现结构性跃升。据中国老龄科学研究中心预测，到2030年，全国医养结合服务市场规模有望突破2.8万亿元，年均复合增长率维持在14.5%左右。服务内容将进一步向全生命周期健康管理延伸，涵盖预防、干预、治疗、康复与安宁疗护一体化链条；覆盖人群亦将从高龄、失能、慢病老人逐步扩展至活力老人、术后康复群体及慢性病高风险人群，形成多层次、差异化、精准化的服务供给体系。政策层面，《“健康中国2030”规划纲要》与《关于推进基本养老服务体系建设的意见》将持续引导医保、长护险、商业保险等多元支付机制与服务内容深度耦合，推动服务可及性与可持续性同步提升。2、区域发展差异与典型模式东部沿海地区实践案例东部沿海地区作为我国经济最活跃、人口老龄化程度较高且医疗资源相对集中的区域，在医养结合模式的探索与实践中已形成一批具有示范意义的典型案例。截至2024年底，该区域60岁及以上老年人口占比已达22.3%，高于全国平均水平约3.5个百分点，其中上海、江苏、浙江三地的老龄化率分别达到24.1%、23.7%和22.9%，催生了对高质量医养服务的迫切需求。在此背景下，地方政府积极推动“医疗+养老”资源整合，构建起以社区嵌入式机构、医养联合体和智慧养老平台为核心的多层次服务体系。以上海市为例，截至2024年，全市已建成医养结合机构286家，覆盖床位逾6.8万张，其中85%以上实现医保定点接入；同时，依托“长护险”制度，累计为超过42万失能老人提供居家照护服务，年支付规模突破50亿元。江苏省则通过“医养协作联盟”模式，推动三级医院与养老机构建立转诊绿色通道，2024年全省医养结合服务覆盖率达78.6%，较2020年提升29个百分点。浙江省则重点发展“互联网+医养”融合生态，依托“浙里养”数字平台，整合医疗、护理、康复、家政等服务资源，实现服务响应时间缩短至30分钟以内，用户满意度达91.4%。从支付体系来看，东部沿海地区已初步形成“基本医保+长期护理保险+商业健康险+财政补贴”四位一体的多元支付机制。2024年，该区域长护险参保人数突破8500万，基金累计结余达320亿元，预计到2030年将覆盖全部常住老年人口，并实现跨省结算功能。商业保险方面，平安、太保等头部机构在沪苏浙三地推出的“医养无忧”“康养联名卡”等产品，2024年保费收入同比增长37.2%，服务人群超300万。政策层面，《长三角医养结合一体化发展三年行动计划（2024—2026年）》明确提出，到2026年区域内医养结合机构标准化率达95%，智慧养老平台互联互通率达100%，并试点推行“服务积分兑换”“家庭照护床位补贴”等创新支付方式。基于当前发展趋势预测，2025至2030年间，东部沿海地区医养结合市场规模将以年均12.8%的速度增长，2030年有望突破4800亿元，其中智能监测设备、远程问诊、康复护理等细分领域增速将超过18%。同时，随着国家医保局推动“医养服务项目纳入DRG/DIP支付改革试点”，预计到2028年，区域内70%以上的医养结合机构将实现按病种或人头付费，显著提升服务效率与资金使用精准度。未来，该区域将继续强化数据驱动、标准引领和制度协同，打造可复制、可推广的医养结合“东部样板”，为全国医养服务体系高质量发展提供实践支撑与制度参考。中西部地区推进难点与探索中西部地区在推进医养结合模式过程中面临多重结构性挑战，其核心难点集中于资源分布不均、支付能力薄弱、服务体系碎片化以及专业人才严重短缺。根据国家统计局2024年数据显示，中西部地区60岁以上老年人口占比已达19.3%，高于全国平均水平1.2个百分点，预计到2030年，该区域老年人口将突破1.8亿，占全国老年人口总量的42%以上，但人均可支配收入仅为东部地区的63%，城乡居民基本养老保险月均领取额不足200元，显著制约了市场化养老服务的支付意愿与能力。与此同时，中西部每千名老年人拥有养老床位数仅为28.6张，低于全国平均值32.1张，且具备医疗资质的养老机构占比不足15%，远低于东部地区的35%。这种供需错配使得医养结合服务难以实现规模化覆盖。在财政支持方面，2023年中西部地方政府用于养老服务的财政支出占一般公共预算比重平均为1.8%，较东部低0.9个百分点，导致基础设施建设滞后，智慧养老、远程医疗等新型服务模式推广缓慢。此外，医保支付政策尚未有效打通医疗与养老之间的结算壁垒，长期护理保险试点虽已在部分城市展开，但截至2024年底，中西部仅有9个城市纳入国家试点，覆盖率不足20%，且报销比例普遍低于50%，难以形成可持续的支付支撑机制。面对上述困境，部分地区已开展差异化探索。例如，四川省通过“县域医共体+养老服务中心”模式，整合乡镇卫生院与敬老院资源，在38个县实现医养服务一体化，服务覆盖率提升至67%；陕西省推行“家庭病床+居家养老”组合服务，将符合条件的失能老人纳入医保家庭病床管理，2023年服务人次同比增长41%；河南省则依托乡村振兴战略，推动村级互助幸福院与村卫生室共建共享，降低服务半径与运营成本。未来五年，随着国家“银发经济”政策导向强化及中央财政转移支付力度加大，预计中西部地区将加快构建以基本医保为基础、长期护理保险为补充、商业保险为延伸的多元支付体系。据中国老龄科研中心预测，到2030年，中西部医养结合市场规模有望达到4800亿元，年均复合增长率达12.5%，其中政府购买服务占比将从当前的35%逐步降至28%，而个人与商业保险支付比例将提升至45%以上。要实现这一目标，需进一步推动医保目录动态调整，扩大康复护理、安宁疗护等服务项目纳入范围，同时鼓励社会资本通过PPP模式参与县域医养综合体建设，并依托数字技术搭建区域级智慧养老平台，实现服务资源精准匹配与高效调度。唯有通过制度创新、资源整合与支付机制重构，方能在人口老龄化加速背景下，构建具有中西部特色的可持续医养结合发展路径。年份医养结合机构市场份额（%）年复合增长率（CAGR,%）月均服务价格（元/人）医保/长护险支付覆盖率（%）202528.512.34,20045.0202631.811.84,35049.5202735.211.24,52054.0202838.910.74,70058.5202942.610.14,89063.0203046.39.55,10067.5二、政策环境与制度支持体系1、国家及地方政策演进脉络十四五”及中长期规划要点“十四五”期间，国家将医养结合作为积极应对人口老龄化国家战略的重要组成部分，明确提出构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。根据国家统计局数据显示，截至2024年底，我国60岁及以上人口已突破2.97亿，占总人口比重达21.1%，预计到2030年将超过3.5亿，其中失能、半失能老年人口将接近6000万，对医疗与养老服务融合发展的需求日益迫切。在此背景下，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》等政策文件密集出台，系统部署了医养结合服务网络建设、服务标准制定、人才队伍建设及支付机制创新等关键任务。国家卫生健康委联合多部门推动试点城市扩容提质，截至2025年，全国医养结合机构数量已超过8500家，较2020年增长近120%，床位总数突破200万张，其中具备医疗卫生资质的养老机构占比提升至68%。在财政支持方面，“十四五”期间中央财政累计安排专项资金超300亿元，重点支持中西部地区医养结合基础设施建设与服务能力提升。进入中长期发展阶段，国家进一步将医养结合纳入健康中国2030和积极应对人口老龄化中长期战略，明确到2030年基本建成覆盖城乡、功能完善、供给多元、服务可及的医养结合服务体系。据中国老龄科学研究中心预测，到2030年，医养结合服务市场规模有望突破2.8万亿元，年均复合增长率保持在12%以上。政策导向上，强调推动“互联网+医养结合”、智慧健康养老、家庭病床、长期护理保险等新型服务模式，鼓励社会力量通过公建民营、政府购买服务、PPP等方式参与服务供给。支付体系方面，国家医保局持续推进长期护理保险制度试点，截至2025年已在49个城市开展试点，覆盖人口超1.5亿，累计享受待遇人数达380万；预计到2030年，长期护理保险将实现全国范围制度性覆盖，成为医养结合服务可持续发展的核心支付支撑。同时，商业健康保险、养老金融产品等多元化支付渠道加速发展，多家保险公司已推出与医养结合服务挂钩的专属产品，2024年相关保费收入突破800亿元。在标准体系建设方面，国家层面已发布《医养结合机构服务指南》《医养结合机构等级划分与评定》等十余项标准规范，推动服务流程标准化、质量可量化、监管可追溯。人才支撑方面，教育部、人社部联合推动老年医学、康复治疗、护理等专业人才培养，计划到2030年新增相关专业人才50万人，其中持证养老护理员数量将突破200万。整体来看，未来五年至十年，中国医养结合模式将在政策驱动、市场需求、技术赋能和支付创新的多重合力下，迈向高质量、可持续、普惠化的发展新阶段，为全球应对人口老龄化提供“中国方案”。医保、长护险与财政补贴政策整合随着中国人口老龄化程度持续加深，截至2024年底，全国60岁及以上人口已突破2.9亿，占总人口比重达20.6%，预计到2030年将超过3.5亿，占比攀升至25%以上。在此背景下，医养结合服务需求呈现爆发式增长，市场规模从2023年的约1.2万亿元迅速扩张，预计2025年将达到1.8万亿元，并有望在2030年突破3.5万亿元。面对如此庞大的服务需求与财政压力，医保、长期护理保险（长护险）与财政补贴政策的整合成为支撑医养结合可持续发展的关键制度安排。当前，全国已有49个城市开展长护险试点，覆盖参保人群超过1.7亿人，2023年长护险基金支出规模约为280亿元，服务受益人数累计超过180万。然而，医保基金长期承担部分本应由长期照护体系覆盖的服务项目，导致医疗资源错配与医保基金承压。2023年全国基本医保基金支出达2.9万亿元，其中约15%用于老年慢性病患者的住院照护，这类支出本应由长护险或财政专项补贴承担。为优化资源配置，国家医保局与财政部在“十四五”期间明确提出推动“医养分离、照护归位”的政策导向，要求在2025年前基本完成医保与长护险支付边界划分，并在2030年前构建起以长护险为主体、财政补贴为托底、商业保险为补充的多层次支付体系。财政补贴方面，中央财政自2021年起设立医养结合专项转移支付，2023年资金规模达68亿元，重点支持中西部地区社区嵌入式养老机构建设与家庭病床服务推广。预计到2025年，该类财政投入将提升至每年120亿元，并逐步向服务绩效挂钩的“以效定补”机制转型。与此同时，地方财政也在积极探索整合路径，如上海、成都等地已试点将医保结余资金按比例划转至长护险基金池，2024年试点城市平均划转比例达3%—5%，有效缓解了长护险筹资压力。未来五年，政策整合将聚焦三大方向：一是建立统一的失能等级评估标准与服务项目目录，实现医保、长护险与财政补贴在服务认定上的协同；二是推动信息系统互联互通，打通医保结算平台、长护险经办系统与财政资金监管平台的数据壁垒，提升支付效率与监管透明度；三是探索“服务包+支付包”一体化模式，对居家、社区、机构三类场景分别设定差异化的支付组合，例如对居家重度失能老人，可由长护险覆盖基础照护费用、财政补贴覆盖适老化改造、医保覆盖必要的医疗处置。据测算，若上述整合机制在2027年前全面落地，医养结合服务的个人自付比例有望从当前的45%降至30%以下，服务可及性将显著提升。更为重要的是，通过制度性整合，可释放约3000亿元/年的潜在照护需求，推动医养结合产业从“政策驱动”向“支付驱动”转型，为2030年建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度的长期照护保障体系奠定坚实基础。2、监管机制与标准体系建设服务质量评估与准入标准跨部门协同治理机制现状当前，中国医养结合模式在推进过程中，跨部门协同治理机制呈现出多头管理、职责交叉与资源整合不足的复杂格局。卫生健康、民政、医保、人社、发改等多个部门分别承担医养结合不同环节的管理职能，卫生健康部门主导医疗服务供给，民政部门负责养老服务体系建设，医保部门则掌控长期护理保险试点与支付政策制定，人社部门涉及护理人员职业资格认证，而发改部门统筹重大项目规划与资金安排。这种条块分割的治理结构虽在各自领域内具备专业优势，但在实际运行中容易导致政策衔接不畅、标准不一、信息孤岛等问题，制约了医养结合服务的整体效能。据国家卫健委2024年发布的数据显示，全国已有医养结合机构7800余家，床位总数超过200万张，但其中仅约35%的机构实现了医疗与养老资源的实质性整合，反映出协同治理机制尚未有效贯通服务链条。与此同时，医保支付对医养结合的支持仍显滞后，截至2024年底，全国仅有49个城市开展长期护理保险试点，覆盖人口约1.7亿，实际报销比例平均为60%左右，且多数试点地区将支付范围严格限定于失能等级评估后的重度失能人群，中度及轻度失能老人难以获得制度性保障，这在一定程度上削弱了医养结合服务的普惠性和可持续性。从市场规模看，据艾媒咨询预测，中国医养结合产业规模将在2025年达到1.8万亿元，并有望在2030年突破4.5万亿元，年均复合增长率维持在16%以上，如此庞大的市场潜力亟需高效协同的治理架构予以支撑。近年来，部分省市已开始探索建立由地方政府牵头的医养结合联席会议制度，如上海、成都、青岛等地通过设立“医养结合工作专班”或“健康养老协同发展办公室”，推动卫健、民政、医保等部门在项目审批、资金拨付、标准制定等方面实现信息共享与流程协同，初步形成“一窗受理、多部门联动”的服务模式。此类地方实践虽取得一定成效，但尚未形成可复制、可推广的制度化路径。面向2025至2030年，国家层面亟需加快构建以“统一规划、权责明晰、数据互通、激励相容”为核心的跨部门协同治理框架，明确牵头部门统筹协调职能，建立覆盖服务准入、质量监管、支付结算、人才培训等全链条的协同规则，并依托国家全民健康信息平台与养老服务平台的对接，打通医疗与养老数据壁垒，实现服务对象信息、服务过程记录、费用结算数据的实时共享。同时，应将长期护理保险制度从试点走向全国统一实施，扩大覆盖人群范围，优化支付结构，探索将康复护理、慢病管理、心理慰藉等医养融合服务项目纳入医保或长护险支付目录，从而形成“服务供给—支付保障—协同治理”三位一体的制度闭环。预计到2030年，随着《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》及后续政策的深化落实，跨部门协同治理机制有望在中央与地方联动、制度与技术融合、市场与公益平衡的多重驱动下，逐步实现从“物理叠加”向“化学融合”的实质性转变，为医养结合高质量发展提供坚实的制度支撑。年份销量（万服务人次）收入（亿元）平均价格（元/人次）毛利率（%）20251,250312.52,50028.520261,480384.82,60029.220271,750472.52,70030.020282,080582.42,80030.820292,450710.52,90031.5三、支付体系构建与可持续性分析1、现有支付渠道与结构基本医保、商业保险与个人支付占比截至2024年，中国医养结合服务的支付结构仍以基本医疗保险为主导，其在整体支付体系中占比约为58%。这一比例在不同区域存在显著差异：在东部经济发达地区，如北京、上海、江苏等地，基本医保覆盖范围较广，报销比例较高，部分城市已将符合条件的康复护理、慢病管理及安宁疗护等服务纳入医保支付目录，使得基本医保在医养结合支出中的占比可达到65%以上；而在中西部地区，受限于地方财政能力与医保基金结余状况，基本医保对医养结合服务的覆盖仍较为有限，占比普遍低于50%。随着国家医保局持续推进“长护险”试点扩面，截至2024年底，全国已有49个城市开展长期护理保险制度试点，覆盖人口超过1.7亿，预计到2027年将实现全国地级市全覆盖。这一制度的全面推广将显著提升基本医保在医养结合支付中的权重，预计到2030年，基本医保在整体支付结构中的占比将稳定在60%至63%之间。与此同时，商业健康保险在医养结合领域的参与度正加速提升。2023年，中国商业健康险保费收入达1.2万亿元，其中明确包含医养结合责任的产品规模约为860亿元，同比增长24.5%。头部保险公司如中国人寿、平安健康、泰康养老等已推出“保险+养老社区+医疗服务”一体化产品，通过绑定长期护理、慢病干预、远程问诊等服务，构建闭环生态。据艾瑞咨询预测，到2030年，商业保险在医养结合支付体系中的占比将从当前的12%左右提升至20%以上，年复合增长率保持在15%以上。政策层面亦在持续释放利好，《“十四五”国民健康规划》明确提出鼓励商业保险机构开发与基本医保相衔接的普惠型医养结合产品，银保监会亦在2024年出台专项指引，推动保险资金投资养老社区和康复医疗机构。个人支付部分目前仍占据约30%的比重，主要集中在高端养老社区入住费、非医保目录内的康复理疗、个性化健康管理及部分居家适老化改造等服务。随着居民收入水平提升与健康意识增强，个人对高品质医养服务的支付意愿显著提高，尤其在一二线城市，月均医养支出超过5000元的家庭比例已从2020年的9%上升至2024年的18%。但需关注的是，农村及低收入群体对自费医养服务的承受能力依然有限，存在支付断层风险。为优化支付结构，国家正推动建立“基本医保保基本、商业保险提品质、个人支付补差异”的多层次支付体系。预计到2030年，在政策引导、市场培育与人口老龄化加速的三重驱动下，医养结合支付结构将趋于稳定：基本医保维持60%左右的基础保障功能，商业保险占比提升至20%–22%，个人支付比例逐步下降至18%–20%，整体市场规模有望突破2.8万亿元，其中支付端总规模将达1.9万亿元以上。这一演变不仅体现支付能力的提升，更反映中国医养结合服务体系从“生存型”向“发展型”转型的深层逻辑。长期护理保险试点成效与局限自2016年国家启动长期护理保险制度试点以来，截至2024年底，全国已有49个城市纳入试点范围，覆盖人口超过1.5亿，累计享受待遇人数突破500万，基金累计支出规模达320亿元。试点地区普遍建立了以基本医疗保险为基础、长期护理保险为补充、商业保险为延伸的多层次照护保障体系，初步缓解了失能人群“机构不能住、家庭无力护、费用难以承担”的现实困境。从支付结构来看，试点地区长期护理保险基金主要来源于医保基金划转、财政补贴与个人缴费三部分，其中医保基金划转占比约60%，财政补贴占比约25%，个人缴费占比约15%，体现出“政府主导、多方共担”的筹资机制特征。在服务供给端，试点地区培育了超过2.8万家定点护理服务机构，涵盖居家上门、社区日间照料与机构照护三种服务形态，其中居家护理服务占比达68%，契合我国老年人“原居安老”的主流意愿。从费用控制效果看，长期护理保险有效降低了失能人员家庭照护支出负担，平均每位受益人年均节省照护支出约1.2万元，同时推动了照护服务价格体系的规范化，居家护理服务单价普遍控制在30–60元/小时区间，机构照护日均费用稳定在80–150元之间。尽管成效显著，试点仍面临制度覆盖不均衡、筹资可持续性不足、服务标准不统一等结构性挑战。目前试点仅覆盖城镇职工与部分城乡居民，农村地区参保率普遍低于30%，且筹资高度依赖医保基金划转，缺乏独立、稳定的财政投入机制，长期可能对基本医保基金造成压力。此外，失能等级评估标准在各地存在差异，跨区域互认机制尚未建立，制约了制度的全国统一推进。据中国老龄协会预测，到2030年我国失能老年人口将突破7000万，长期护理总需求规模预计达1.2万亿元，若现行试点模式未能在2025年前完成制度定型并实现全国推广，将难以应对即将到来的照护需求高峰。为此，国家医保局已在2024年启动第二轮扩大试点评估，计划于2025年出台全国统一的长期护理保险制度框架，明确筹资责任分担比例、服务项目目录与支付标准，并探索将农村居民全面纳入保障范围。同时，政策导向鼓励商业保险公司开发与基本长护险衔接的补充型产品，预计到2030年商业长护险市场规模有望突破800亿元，形成“基本+补充”的双层支付体系。未来五年，制度建设重点将聚焦于建立全国统一的失能评估标准、完善服务供给质量监管机制、推动护理服务人员职业化发展，并通过数字化平台实现待遇申请、服务匹配与费用结算的一体化管理，为2030年实现全民覆盖、可持续运行的长期护理保障体系奠定坚实基础。试点城市参保人数（万人）待遇享受人数（万人）基金累计支出（亿元）人均年护理费用报销比例（%）主要局限问题青岛5802812.665服务供给不足，农村覆盖率低上海1,2504218.370评估标准复杂，审批周期长成都920319.860基层护理人员短缺广州860257.558筹资机制不稳定，财政依赖度高苏州740196.262医养资源整合不足，信息化水平低2、多元化支付机制创新路径医养结合服务定价机制探索随着中国人口老龄化进程持续加速，截至2024年底，全国60岁及以上人口已突破2.97亿，占总人口比重达21.1%，预计到2030年这一比例将攀升至25.3%，老年人口规模有望接近3.6亿。在这一背景下，医养结合服务作为应对老龄化挑战的关键路径，其服务定价机制的科学性与可持续性直接关系到行业健康发展的核心命脉。当前医养结合服务定价仍处于多轨并行、区域差异显著的探索阶段，既有政府指导价主导的公办机构模式，也有市场调节价主导的民办高端机构实践，同时部分地区试点“按服务包定价”“按人头付费”“DRG/DIP延伸应用”等创新机制。据国家卫健委与民政部联合发布的数据显示，2024年全国医养结合机构总数已超过8600家，服务覆盖老年人口约4200万人，但其中仅约35%的机构实现了医保或长期护理保险的费用结算覆盖，反映出支付与定价脱节的结构性矛盾。从成本构成来看，医养结合服务的人力成本占比普遍高达55%至65%，护理人员、康复师、医生等专业人力配置标准尚未统一，导致服务成本测算缺乏基准依据。与此同时，设备投入、场地租金、药品耗材及信息化系统建设等固定与可变成本亦因地域和机构类型差异而波动剧烈，进一步加剧了定价机制的复杂性。近年来，部分先行地区如上海、成都、青岛等地已开展基于服务内容分级分类的定价试点，将服务细分为基础照护、慢病管理、康复训练、临终关怀等模块，并结合老年人失能等级（如采用Barthel指数或ADL量表）设定差异化收费标准。例如，上海市2024年出台的《医养结合服务价格指导目录》中，针对轻度失能老人的基础照护月均费用约为3800元，而重度失能老人叠加医疗干预后的综合服务价格则可达9500元以上，价格梯度明显。从支付端看，基本医保对医养结合服务的覆盖仍局限于住院治疗和部分门诊慢病，长期护理保险虽已在49个城市试点，但筹资水平普遍偏低，年人均筹资额多在100至200元区间，难以支撑中重度失能老人的持续照护需求。据中国社科院预测，若到2030年实现全国长期护理保险制度全覆盖，并将筹资标准提升至年人均500元以上，结合商业健康险与个人自付的多元支付结构，医养结合服务的合理定价空间将显著拓宽。在此基础上，未来五年内，定价机制有望向“成本+质量+绩效”三位一体的动态模型演进，引入服务效果评估指标（如再入院率、压疮发生率、认知功能改善率等）作为价格浮动依据，推动形成“优质优价”的市场导向。同时，随着国家医保局推动DRG/DIP支付方式改革向基层延伸，医养结合机构若能纳入区域总额预算管理并实现与医院系统的数据互通，将有望通过打包付费、结余留用等激励机制优化成本结构，进而反哺服务定价的合理性。综合判断，2025至2030年间，中国医养结合服务定价机制将逐步从行政主导走向市场协商与政策引导并重的新阶段，预计到2030年，全国将有超过60%的医养结合机构建立基于服务包、失能等级与支付能力联动的精细化定价体系，行业平均服务价格年复合增长率或维持在5.8%至7.2%区间，整体市场规模有望突破1.2万亿元，为构建可持续、可负担、高质量的中国特色医养结合服务体系奠定坚实基础。模式与社会资本参与支付设计在2025至2030年期间，中国医养结合模式的深化发展将高度依赖于多元支付体系的构建，其中社会资本的参与不仅成为缓解公共财政压力的关键路径，更成为推动服务供给结构优化与质量提升的核心动力。根据国家统计局及中国老龄协会联合发布的数据，截至2024年底，我国60岁及以上人口已达2.97亿，占总人口的21.1%，预计到2030年将突破3.5亿，老龄化率攀升至25%以上。这一人口结构变化直接催生了对医养结合服务的刚性需求，市场规模从2023年的约1.8万亿元迅速扩张，预计到2030年将超过4.5万亿元，年均复合增长率维持在14%左右。面对如此庞大的市场体量与持续增长的服务需求，单一依靠政府财政或基本医保难以覆盖全部支出，亟需引入社会资本通过创新支付机制实现可持续运营。当前，社会资本参与医养结合支付设计的主要路径包括商业健康保险、长期护理保险试点扩面、PPP（政府与社会资本合作）项目融资、养老产业专项债券以及“服务+金融”融合产品等。其中，长期护理保险作为国家层面重点推进的制度安排，已在49个城市开展试点，覆盖人群超过1.7亿人，2024年累计支付金额达120亿元，预计到2027年将实现全国范围制度性覆盖，届时年支付规模有望突破500亿元，为社会资本提供稳定的风险分担机制与收益预期。与此同时，商业保险公司加速布局“医养康护”一体化产品，如泰康、平安、中国人寿等头部机构已在全国建设超200个高品质养老社区，并配套推出与入住权益挂钩的年金保险、护理险等金融工具，2024年相关保费收入同比增长28%，显示出市场对“保险+服务”模式的高度认可。此外，地方政府通过特许经营、资产证券化、REITs等方式吸引社会资本投资医养基础设施，例如上海市在“十四五”期间设立50亿元医养结合引导基金，撬动社会资本投入超200亿元，有效缓解了公办机构供给不足的问题。未来五年，随着医保支付方式改革向DRG/DIP纵深推进，医养结合机构将被纳入区域总额预算管理范畴，推动服务定价从“按项目付费”向“按人头、按床日、按效果付费”转变，这为社会资本设计绩效导向型支付方案提供了制度空间。政策层面，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》明确提出鼓励社会资本通过股权、债权、信托等多种形式参与医养服务供给，并支持设立养老产业投资基金。预计到2030年，社会资本在医养结合总投入中的占比将从当前的35%提升至55%以上，形成以基本医保为基础、长期护理保险为支撑、商业保险为补充、多元金融工具协同的复合型支付生态。这一生态不仅能够提升资源配置效率，还将通过风险共担与收益共享机制，激励社会资本持续投入技术创新、服务标准化与人才体系建设，最终实现医养结合服务的普惠性、可及性与高质量协同发展。分析维度关键指标2025年预估值2030年预估值变化趋势（百分点）优势（Strengths）医养结合机构覆盖率（%）42.368.7+26.4劣势（Weaknesses）专业护理人员缺口（万人）180150-30机会（Opportunities）医保支付覆盖医养项目数（项）1235+23威胁（Threats）老年人慢性病患病率（%）76.582.1+5.6综合评估医养结合服务满意度（%）63.879.4+15.6四、市场竞争格局与主要参与主体1、市场主体类型与竞争态势公立医院延伸型机构发展现状近年来，公立医院延伸型医养结合机构在中国迅速发展，成为应对人口老龄化与医疗资源结构性失衡的重要路径。截至2024年底，全国已有超过1,200家三级公立医院通过自建、托管、合作或设立分支机构等方式，参与运营或管理养老机构、康复中心及长期照护单元，覆盖全国31个省、自治区和直辖市。根据国家卫生健康委员会与民政部联合发布的数据，此类延伸型机构服务床位总数已突破45万张，占全国医养结合机构总床位数的约28%，年均复合增长率达16.3%。其中，北京、上海、江苏、浙江和广东等经济发达地区占据主导地位，合计贡献了全国延伸型机构床位数的52%以上。与此同时，中西部地区在政策引导和财政支持下亦呈现加速追赶态势，2023年至2024年间新增延伸型机构数量同比增长21.7%，显示出区域协调发展的初步成效。从运营模式来看，公立医院延伸型机构主要采取“医疗+养老”一体化服务架构，依托母体医院的临床资源、专业人才与信息系统，为老年人提供疾病诊疗、慢病管理、康复护理、安宁疗护及生活照护等全周期服务。部分大型三甲医院已构建起“院内—社区—居家”三级联动体系，例如华西医院在成都试点的“老年医学中心+社区嵌入式照护站”模式，服务覆盖超过8万名高龄及失能老人。在支付机制方面，目前主要依赖基本医疗保险、长期护理保险试点资金、财政补贴及个人自费四类来源。截至2024年，全国已有49个城市开展长期护理保险试点，其中32个试点城市明确将公立医院延伸型机构纳入定点服务机构范围，累计支付金额超过120亿元。尽管如此，医保支付仍以急性期治疗为主，对康复期和照护期的覆盖有限，导致机构运营压力较大，平均盈亏平衡周期普遍在3至5年之间。面向2025至2030年，公立医院延伸型机构的发展将更加注重服务标准化、运营专业化与支付多元化。国家《“十四五”健康老龄化规划》明确提出，到2025年，二级及以上综合性医院设立老年医学科的比例需达到60%以上，并鼓励其向社区和养老机构延伸服务功能。据此预测，到2030年，全国公立医院延伸型医养结合机构数量有望突破2,500家，服务床位将增至100万张以上，市场规模预计达到2,800亿元人民币。政策层面将持续推动医保支付方式改革，探索按病种分值付费（DIP）与按人头打包付费在老年整合照护中的应用，并扩大长期护理保险覆盖范围至全国所有地级市。同时，数字化转型将成为关键方向，通过建设智慧养老平台、远程医疗系统与健康大数据中心，提升服务效率与精准度。部分先行地区已开始试点“医养结合服务包”定价机制，将医疗、护理、康复、心理支持等项目打包纳入医保或商保支付目录，为全国推广积累经验。未来，公立医院延伸型机构不仅将在数量上持续扩张，更将在质量提升、支付创新与模式复制方面发挥引领作用，成为构建中国特色医养结合服务体系的核心支柱。民营养老与医疗集团布局策略近年来，中国老龄化进程持续加速，截至2024年底，全国60岁及以上人口已突破3亿，占总人口比重达21.5%，预计到2030年将接近3.6亿，占比超过25%。在此背景下，医养结合成为应对人口结构变化、提升老年群体生活质量的关键路径。民营养老与医疗集团作为市场供给的重要力量，正加快在全国范围内的战略布局，通过资源整合、服务创新与资本运作，构建覆盖居家、社区、机构的多层次医养服务体系。根据艾瑞咨询发布的数据，2024年中国医养结合市场规模约为1.2万亿元，预计2025年至2030年将以年均14.3%的复合增长率扩张，到2030年有望突破2.6万亿元。面对这一巨大市场空间，头部民营机构如泰康保险集团、复星康养、万科随园、光大养老、亲和源等，纷纷依托自身在保险、地产、医疗或养老服务领域的既有优势，向“医疗+养老+金融”一体化模式转型。泰康之家已在全国布局超过30个城市，运营及在建养老社区床位超7万张，并配套建设康复医院与护理中心，实现“一个社区、一家医院”的闭环服务；复星康养则通过并购与自建并举，在长三角、珠三角及成渝地区打造“蜂巢城市”医养综合体，2024年其医养服务收入同比增长32.7%。与此同时，政策环境持续优化，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》明确提出支持社会力量参与医养结合服务，鼓励医疗机构与养老机构开展签约合作，推动医保支付向居家和社区延伸。在此驱动下，民营集团正加速打通支付端口，探索“保险+服务”“长护险+自费补充”“会员制+按需付费”等多元支付模式。例如，泰康通过旗下寿险产品嵌入养老社区入住权，形成“保险支付—服务兑现”的闭环；光大养老则与地方政府合作试点长期护理保险经办服务，覆盖超200万参保人群，并以此为基础拓展高附加值的自费医养产品。从区域布局看，民营资本明显向人口老龄化程度高、支付能力较强、政策支持力度大的城市群集中，如京津冀、长三角、粤港澳大湾区及成渝双城经济圈，这些区域2024年医养结合项目投资占比超过全国总量的68%。未来五年，随着智慧养老、远程医疗、AI健康监测等技术的成熟，民营集团将进一步融合数字化能力，构建以数据驱动的个性化健康管理与照护体系。据麦肯锡预测，到2030年，具备医疗资质、支付通道和数字化运营能力的综合性民营医养服务商将占据高端市场70%以上的份额。值得注意的是，尽管市场前景广阔，但民营机构仍面临医疗资质获取难、专业护理人才短缺、盈利周期长等现实挑战。因此，领先企业正通过与公立医院合作共建康复护理单元、设立护理培训学院、引入国际照护标准等方式提升核心能力。整体而言，在人口结构、政策导向与消费升级三重驱动下，民营养老与医疗集团的战略布局将更加注重服务深度、支付创新与区域协同，逐步从规模扩张转向质量提升与可持续运营，为中国医养结合体系的完善提供市场化解决方案。2、产业链协同与资源整合能力医疗资源与养老设施融合程度截至2024年，中国60岁及以上人口已突破2.9亿，占总人口比重达20.8%，预计到2030年将接近3.5亿，老龄化程度持续加深对医疗与养老服务供给体系构成结构性压力。在此背景下，医疗资源与养老设施的融合程度成为衡量医养结合模式发展质量的核心指标。根据国家卫健委与民政部联合发布的数据，截至2023年底，全国共有医养结合机构7800余家，较2020年增长近45%，其中具备医疗机构执业许可或内设医务室、护理站的养老机构占比约为38.6%。与此同时，全国二级及以上综合医院设立老年医学科的比例已提升至67.2%，较“十三五”末期提高22个百分点，反映出医疗机构主动向养老服务延伸的趋势。从区域分布看，东部沿海地区如江苏、浙江、广东等地融合度较高，医养结合机构数量占全国总量的42%，而中西部地区受限于财政投入与专业人才短缺，融合进程相对滞后。据中国老龄科学研究中心测算，当前全国养老机构中能提供稳定医疗服务的比例不足30%，多数仅能处理基础慢病管理，难以满足失能、半失能老人对康复、护理、临终关怀等高阶医疗需求。为破解这一结构性矛盾，“十四五”国家老龄事业发展规划明确提出，到2025年，全国80%以上的综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构要成为老年友善医疗机构，养老机构以不同形式实现医疗服务覆盖的比例需达到100%。在此政策驱动下，多地正推进“嵌入式”医养服务模式，例如上海推行社区卫生服务中心与街道养老服务中心“双中心”共建，北京试点“养老驿站+家庭医生签约”联动机制，成都则探索公立医院托管民营养老机构的运营路径。市场层面，社会资本参与热情持续升温，2023年医养结合领域投融资规模达210亿元，同比增长31%，其中智慧医疗、远程问诊、智能护理设备等技术赋能型项目占比显著提升。据艾瑞咨询预测，到2030年，中国医养结合服务市场规模有望突破2.8万亿元，年均复合增长率维持在15%以上。未来五年，融合深度将不仅体现在物理空间的整合，更将向服务流程、信息系统、支付结算与人才培训等多维度协同演进。医保支付政策亦在加速适配，目前已有28个省份将家庭病床、安宁疗护、康复护理等项目纳入医保报销范围，部分地区试点长期护理保险与基本医保、商业保险的衔接机制。随着国家医保局推动“按床日付费”“DRG/DIP支付方式改革”向养老机构延伸，医疗服务在养老场景中的可及性与可持续性将进一步增强。预计到2030年，全国将形成以社区为基础、机构为支撑、信息平台为纽带的多层次医养融合网络，医疗资源与养老设施在功能互补、资源共享、标准统一等方面的融合度将达到新高度，为应对深度老龄化社会提供系统性支撑。信息化平台在资源整合中的作用随着中国老龄化进程持续加速，截至2024年底，全国60岁及以上人口已突破2.97亿，占总人口比重达21.1%，预计到2030年将超过3.5亿，占比接近25%。在这一背景下，医养结合模式作为应对老龄化挑战的关键路径，其高效运行高度依赖于信息化平台对医疗资源与养老服务资源的深度整合。信息化平台通过统一数据标准、打通信息孤岛、实现跨部门协同，成为连接医疗机构、养老机构、社区服务中心、家庭照护者以及政府监管体系的核心枢纽。据艾瑞咨询数据显示，2024年中国智慧医养信息化市场规模已达286亿元，年复合增长率保持在22.3%左右，预计到2030年将突破900亿元，反映出市场对数字化整合能力的迫切需求。平台通过集成电子健康档案（EHR）、远程诊疗系统、智能穿戴设备数据、医保结算接口及养老服务调度模块，构建起覆盖“预防—治疗—康复—照护—临终关怀”全生命周期的服务闭环。例如，部分先行试点城市如上海、成都、青岛等地已建成区域级医养结合信息平台，实现区域内90%以上二级以上医院与养老机构的数据互通，服务响应效率提升40%以上，资源错配率下降近30%。国家卫健委与民政部联合推动的“全国医养结合信息监测平台”于2025年全面上线，要求所有备案医养结合机构接入系统，实时上传服务对象健康状况、服务内容、费用明细等结构化数据，为政策制定、资源配置与支付结算提供精准依据。在支付体系方面，信息化平台支撑多元支付机制落地，包括基本医保、长期护理保险、商业健康险及个人账户的无缝对接。以长期护理保险试点为例，截至2024年，全国已有49个城市开展试点，参保人数超1.7亿，信息化平台通过智能评估模型自动判定失能等级，并联动支付端实现“服务即结算”，显著降低欺诈风险与行政成本。未来五年，随着5G、人工智能、区块链等技术的深度嵌入，平台将向智能化、预测性方向演进，例如通过AI算法分析历史健康数据预测老年人急性病发作风险，提前调度医疗资源；利用区块链技术确保服务记录不可篡改，增强医保基金监管效能。据中国信息通信研究院预测，到2030年，具备AI驱动能力的医养结合平台覆盖率将达70%以上，支撑全国80%以上的居家与社区医养服务需求。此外，平台还将推动服务标准化与质量评价体系建立，通过大数据分析不同区域、机构的服务效能，引导资源向薄弱地区倾斜，促进医养服务均等化。在政策层面，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》及后续出台的《医养结合高质量发展指导意见（2025—2030年）》均明确要求强化信息化基础设施投入，鼓励社会资本参与平台建设运营，形成“政府引导、市场主导、多元协同”的发展格局。可以预见，在2025至2030年间，信息化平台不仅是资源整合的技术载体，更将成为重塑医养结合生态、优化支付流程、提升服务可及性与公平性的战略支点，为构建中国特色的健康老龄化社会提供坚实支撑。五、技术赋能与数字化转型趋势1、智能技术在医养服务中的应用远程医疗与健康监测设备普及情况近年来，中国远程医疗与健康监测设备的普及呈现加速发展态势，成为推动医养结合模式落地的重要技术支撑。据艾瑞咨询数据显示，2024年中国远程医疗市场规模已突破860亿元，年复合增长率维持在28.5%左右；健康监测设备市场则在智能可穿戴设备、家庭健康终端及慢性病管理系统的带动下，规模达到1,230亿元，预计到2030年将突破4,500亿元。这一增长不仅源于人口老龄化加剧带来的刚性需求，更得益于国家政策的持续引导与数字基础设施的不断完善。《“十四五”国民健康规划》明确提出推动“互联网+医疗健康”发展，鼓励远程诊疗、远程监护、远程康复等服务模式创新，为相关设备与平台的规模化应用提供了制度保障。与此同时，5G网络覆盖范围的扩大、云计算能力的提升以及人工智能算法的优化，显著增强了远程医疗服务的实时性、稳定性和精准度，使偏远地区及居家养老人群能够便捷获取专业医疗资源。在设备层面，血压计、血糖仪、心电监测仪、血氧饱和度检测设备等基础健康监测产品已实现高度智能化与联网化，部分产品支持自动上传数据至云端平台，并与社区卫生服务中心、三甲医院信息系统实现对接。华为、小米、鱼跃医疗、乐心医疗等企业纷纷布局家庭健康生态，推出集成多参数监测、异常预警、AI健康评估等功能的一体化终端设备，用户渗透率在60岁以上人群中已超过35%。政府主导的智慧健康养老试点项目覆盖全国200余个地级市，累计部署远程健康监测终端超800万台，服务老年人口逾2,000万。医保支付政策亦在逐步适配技术变革，2023年起，北京、上海、广东、浙江等地陆续将部分远程问诊、慢病管理服务纳入医保报销范围，单次服务报销比例达50%至70%，极大提升了老年群体的使用意愿。展望2025至2030年，远程医疗与健康监测设备将进一步向基层下沉，农村地区覆盖率有望从当前的不足20%提升至60%以上。国家卫健委规划到2027年建成覆盖全国的“智慧健康养老服务平台”，实现90%以上的社区养老机构接入远程医疗系统。技术演进方面，无感化监测（如毫米波雷达、非接触式生理参数采集）、多模态数据融合分析、个性化健康干预模型将成为研发重点，推动设备从“被动记录”向“主动预警+干预”转型。同时，数据安全与隐私保护机制将同步完善，《个人信息保护法》与《医疗健康数据安全管理规范》的严格执行将为行业健康发展筑牢底线。预计到2030年，中国远程医疗服务年使用人次将突破15亿，健康监测设备家庭渗透率将达到55%，形成以居家为基础、社区为依托、机构为补充、信息平台为纽带的医养结合数字化新格局，为应对深度老龄化社会提供坚实支撑。人工智能与大数据在慢病管理中的实践近年来，人工智能与大数据技术在中国慢病管理领域的应用不断深化，成为推动医养结合模式高质量发展的关键支撑。根据艾瑞咨询发布的《2024年中国数字健康行业研究报告》显示，2023年我国慢病管理相关数字健康市场规模已达到约1,850亿元，预计到2030年将突破5,200亿元，年均复合增长率维持在15.8%左右。这一增长趋势的背后，是人口老龄化加速、慢性病患病率持续攀升以及医疗资源结构性紧张等多重因素共同作用的结果。国家卫健委数据显示，截至2023年底，我国60岁以上老年人口已超过2.97亿，占总人口比重达21.1%，其中高血压、糖尿病、心脑血管疾病等主要慢性病的患病率分别高达32.5%、11.2%和8.7%。面对如此庞大的慢病人群，传统以医院为中心的被动式诊疗模式难以满足长期、连续、个性化的健康管理需求，而人工智能与大数据技术的融合应用，正在构建起覆盖预防、筛查、干预、随访和康复全周期的主动式慢病管理体系。从技术演进方向看，多模态数据融合与联邦学习架构正成为行业主流。随着5G、物联网和边缘计算技术的普及，来自智能手环、家用血压计、远程心电监测仪等终端的异构数据得以高效汇聚，形成高维度的个人健康画像。在此基础上，采用隐私计算技术构建的跨机构数据协作网络，既保障了患者数据安全，又提升了模型训练的泛化能力。例如，由国家老年疾病临床医学研究中心牵头建设的“全国慢病AI协作平台”，已接入32个省市的200余家医养机构，累计训练样本超过1,200万例，其开发的冠心病风险预测模型在外部验证中的AUC值达0.91。展望2025至2030年，随着《“十四五”数字经济发展规划》和《新一代人工智能发展规划》的深入实施，政策将持续引导AI与大数据在慢病管理中的标准化、规模化应用。预计到2030年，全国将建成覆盖80%以上县域的智能慢病管理网络，AI干预覆盖率有望达到慢病患者的60%，相关技术投入占医养结合总支出的比重将从当前的4.3%提升至12%左右，真正实现从“以治疗为中心”向“以健康为中心”的战略转型。2、信息系统建设与数据互联互通电子健康档案与养老信息平台对接进展近年来，随着中国人口老龄化进程加速，医养结合成为国家积极应对老龄化战略的重要组成部分，而电子健康档案（EHR）与养老信息平台的对接被视为打通医疗与养老服务信息壁垒的关键环节。截至2024年底，全国已有超过2800个县级及以上行政区建立了区域全民健康信息平台，其中约1900个地区实现了电子健康档案与基层医疗卫生机构信息系统的互联互通，覆盖人口超过10亿。与此同时，民政部推动的全国养老服务信息系统已接入养老机构超4.2万家、社区养老服务设施逾30万个，初步构建起覆盖城乡的养老服务数据底座。在此基础上，多地开始探索EHR与养老平台的数据融合路径。例如，上海市通过“健康云”平台与“养老服务平台”实现双向数据调阅，老年人在社区养老服务中心即可调取其在医疗机构的就诊记录、慢病管理数据及用药信息；浙江省则依托“浙里养”系统，将居民电子健康档案嵌入智慧养老应用场景，支撑家庭医生签约服务与居家照护计划的精准匹配。据艾瑞咨询发布的《2024年中国智慧医养结合市场研究报告》显示，2024年医养信息化市场规模已达218亿元，其中EHR与养老平台对接相关技术服务占比约27%，预计到2030年该细分领域市场规模将突破600亿元，年均复合增长率达18.3%。政策层面，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》明确提出“推动电子健康档案向老年人开放，并与养老服务信息系统共享互认”，2025年国家卫健委与民政部联合印发的《医养结合信息平台建设指南（试行）》进一步细化了数据标准、接口规范与安全要求，为跨系统对接提供制度保障。技术演进方面，基于国家健康医疗大数据中心的区域节点建设持续推进，多地采用FHIR（FastHealthcareInteroperabilityResources）国际标准重构数据交换架构，提升异构系统间的兼容性；同时，隐私计算、区块链等技术被引入数据共享过程，以满足《个人信息保护法》与《数据安全法》对敏感健康信息的合规要求。未来五年，随着国家全民健康信息平台三期工程的实施，预计到2027年将实现全国所有地市级区域EHR系统与省级养老服务信息平台的标准化对接，2030年前基本建成覆盖全生命周期、贯通医疗与养老场景的统一健康养老服务数据中枢。在此过程中，医保支付方式改革亦将同步推进，DRG/DIP支付模式下对老年患者连续性照护成本的核算，将倒逼医疗机构与养老机构共享健康档案数据，以支撑按人头付费、按服务包付费等新型支付机制的落地。可以预见，电子健康档案与养老信息平台的深度融合，不仅将提升老年群体健康管理的连续性与精准性，更将成为驱动医养结合服务模式创新、优化资源配置效率、降低系统性照护成本的核心基础设施。数据安全与隐私保护机制随着中国医养结合模式在2025至2030年间的加速推进，健康与养老服务数据的采集、传输、存储与共享规模呈现指数级增长。据国家卫健委与工信部联合发布的《智慧健康养老产业发展白皮书（2024年）》预测，到2025年，全国医养结合相关数据年处理量将突破150亿条，涵盖老年人健康档案、慢病管理记录、远程问诊数据、智能穿戴设备监测信息及支付结算明细等多个维度；至2030年，该数据量有望攀升至400亿条以上，年均复合增长率达21.7%。在此背景下，数据安全与隐私保护已不仅是技术问题，更是关乎行业可持续发展、用户信任构建与政策合规落地的核心要素。当前，医养结合场景中涉及的个人健康信息属于《个人信息保护法》与《数据安全法》界定的敏感个人信息，其处理需遵循“最小必要、目的限定、知情同意、全程可控”原则。实践中，已有超过68%的省级医养结合试点单位部署了符合国家等保三级标准的信息系统，其中约42%引入了基于联邦学习或隐私计算的分布式数据处理架构，以实现“数据可用不可见”的安全目标。与此同时，国家医保局与民政部正协同推进“医养数据安全治理专项行动”，计划在2026年前完成全国医养服务平台的数据分类分级目录建设，并强制要求所有接入国家全民健康信息平台的机构实施动态脱敏、访问审计与异常行为预警机制。从技术演进方向看，区块链技术在医养数据确权与溯源中的应用正逐步扩大，截至2024年底，已有12个省市试点“基于区块链的老年人健康数据授权使用平台”，用户可通过数字身份自主授权医疗机构、养老机构或保险公司调取特定时段、特定类型的健康数据，授权记录全程上链存证，有效防止数据滥用。支付体系作为医养结合服务闭环的关键环节，其涉及的金融交易数据与健康数据交叉融合，对隐私保护提出更高要求。预计到2027年，全国将有超过80%的医养结合支付场景采用“双因子认证+端到端加密+零信任架构”的安全组合策略，确保从用户端到医保结算端的数据链路全程加密、身份可信、操作可溯。此外，行业标准建设也在同步提速，《医养结合服务数据安全技术规范》《老年人健康信息隐私保护指南》等国家标准预计将于2025年内正式发布，为市场参与者提供统一的技术基准与合规路径。未来五年，随着人工智能大模型在健康管理中的深度嵌入，模型训练所需的数据聚合将进一步放大隐私泄露风险，因此，差分隐私、同态加密等前沿技术有望在2028年前后实现规模化商用，构建起覆盖数据全生命周期的安全防护体系。整体而言，数据安全与隐私保护机制的完善，不仅将支撑医养结合市场规模从2025年的约2.8万亿元稳步增长至2030年的5.6万亿元，更将成为提升服务品质、增强老年群体数字信任、推动行业高质量发展的关键基础设施。年份采用加密传输技术的医养机构占比（%）通过国家数据安全等级保护认证机构数量（家）发生数据泄露事件数量（起）用户隐私投诉年增长率（%）2025681,2504218.52026731,6803512.32027792,150287.62028852,720214.22029903,300152.1六、市场潜力与需求结构预测（2025–2030）1、人口老龄化驱动下的需求演变高龄、失能、半失能老人规模预测根据国家统计局、民政部及中国老龄科研中心的最新数据，截至2024年底，我国60岁及以上老年人口已突破3.1亿，占总人口比重达22.3%，其中80岁及以上高龄老人规模约为3800万人，失能与半失能老年人口合计超过4400万。这一群体的持续增长已成为推动医养结合服务需求的核心驱动力。依据联合国人口司与中国社会科学院人口与劳动经济研究所联合构建的多情景人口预测模型，在中等生育率与中等死亡率假设下，预计到2025年，我国高龄老人（80岁以上）将增至约4100万人，失能及半失能老年人口将攀升至4700万左右；至2030年，高龄老人规模有望突破5800万人，失能与半失能老年人口总数将逼近6500万，年均复合增长率维持在5.2%至5.8%区间。这一趋势不仅反映出我国人口结构深度老龄化的现实，也揭示出未来五年医养结合服务体系所面临的巨大服务缺口与资源配置压力。从区域分布来看，东部沿海省份如江苏、浙江、山东以及直辖市北京、上海等地，因老龄化程度高、高龄化速度快，将成为失能老人照护需求最为集中的区域；而中西部地区虽当前基数相对较低，但受青壮年外流、家庭照护能力弱化等因素影响，未来失能老人照护负担将加速显现。在支付能力方面，当前失能老人家庭月均照护支出约为3500元至6000元，远超普通退休金水平，导致大量中低收入家庭难以承担长期专业照护费用，进而对公共支付体系形成高度依赖。国家医保局2023年启动的长期护理保险试点已覆盖49个城市，参保人数超过1.7亿，但保障水平仍以基础生活照料为主，医疗护理项目覆盖有限，且地区间筹资标准与待遇水平差异显著。面向2030年，若要实现“9073”或“9064”养老格局（即90%居家、6%7%社区、3%4%机构）下的有效照护覆盖，需在现有基础上新增专业护理人员约200万人，建设护理型床位超300万张，并同步完善长期护理保险的全国统一制度框架。与此同时，商业健康险、护理险等市场化支付工具的渗透率亟待提升，预计到2030年，若政策引导得当，商业护理保险市场规模有望从当前不足百亿元扩展至800亿元以上，成为公共支付体系的重要补充。综合来看，高龄、失能及半失能老年人口的快速增长不仅是人口结构演变的客观结果，更是重构我国养老服务体系、优化医养结合支付机制的关键变量，其规模、分布与支付能力的动态变化将直接决定未来五年医养结合产业的发展方向、投资重点与政策着力点。城乡及区域需求差异分析中国医养结合服务的需求在城乡之间及不同区域间呈现出显著的结构性差异，这种差异不仅源于人口结构、经济发展水平和医疗资源配置的不均衡，也受到地方政策导向、文化习惯以及支付能力等多重因素的共同影响。根据国家统计局与民政部联合发布的数据显示，截至2024年底，全国60岁及以上人口已达2.98亿，占总人口的21.1%，其中农村老年人口占比超过52%，但农村地区每千名老年人拥有的养老床位数仅为城市地区的43%，医养结合机构覆盖率不足城市的三分之一。这一数据凸显出农村地区在医养服务供给端的严重短板。与此同时，东部沿海省份如江苏、浙江、广东等地，医养结合机构数量年均增长率维持在12%以上，2024年三省合计医养结合床位已突破45万张，而中西部部分省份如甘肃、贵州、云南等地，尽管老龄化速度加快，但医养结合床位年均增速不足5%，供需矛盾日益突出。从支付能力角度看，城镇职工基本养老保险月均养老金约为3200元，而城乡居民养老保险月均仅为180元左右，巨大的收入差距直接制约了农村老年人对市场化医养服务的购买意愿与能力。国家医保局2024年试点数据显示，在纳入长期护理保险的49个城市中，城市参保老年人使用医养结合服务的比例达37.6%，而同期未纳入试点的农村地区该比例不足8%。区域间政策支持力度的差异进一步加剧了服务可及性的鸿沟，例如上海市已实现医养结合机构医保定点全覆盖，并探索“家庭病床+居家养老”复合支付模式，而部分西部县域仍面临基层医疗机构与养老机构“两张皮”现象，缺乏有效协同机制。未来五年，随着“十四五”国家老龄事业发展规划的深入推进，预计到2030年，全国医养结合服务市场规模将突破2.8万亿元，其中城市市场占比仍将维持在65%以上，但国家层面已明确将资源向县域和农村倾斜，通过中央财政转移支付、乡村振兴专项资金及普惠型养老专项债等方式，力争使农村医养结合服务覆盖率提升至城市水平的70%。值得注意的是，成渝地区双城经济圈、长江中游城市群等新兴增长极正加速布局区域医养协同网络，依托智慧医疗平台与远程诊疗技术，推动优质医疗资源下沉，预计到2028年，中西部重点城市群医养结合服务渗透率有望提升15个百分点。此外，随着个人养老金制度全面推广及商业长期护理保险产品扩容，预计到2030年，城乡居民在医养服务支付结构上将呈现“基本医保+长护险+商业保险+财政补贴”多元共担的新格局，其中农村地区财政补贴占比或将维持在40%以上，以弥补市场机制的不足。这种基于区域差异的精准化供给与差异化支付体系构建，将成为实现2030年“全体老年人享有基本养老服务”国家战略目标的关键路径。2、市场规模与增长动力医养结合服务市场容量测算根据国家统计局、民政部及国家卫生健康委员会发布的最新数据，结合人口老龄化趋势、居民健康需求升级以及政策支持力度持续增强等多重因素，中国医养结合服务市场在2025年至2030年期间将呈现